陶紫宜等江學廷回來，出言諷刺他去見心上人。江學廷要她別再找葉平君，也不要干涉自己的事。陶紫宜說，即便把人關住，他也換不來真心。但他提醒，兩人本來就是名義夫妻，隨時可以解除關係。陶紫宜氣得將粉餅丟過去，他仍不改口。

金仲方準備離開南懷，臨行將虞明軒留下的日記交給虞昶軒，去做自己想做的事。虞昶軒明白，他留戀的從來是故人，便說湘西飯店不必再另找人經營，可以直接關閉。南方政府隨後又發密電，希望繼續商談結束內戰，虞昶軒正式開始接觸。

君黛緹給他送蓮子湯，虞昶軒感謝君家幫助，仍想把自己的心意說清。她知道他放不下葉平君，願意保留名義婚約，也希望兩人為國家做事，不強求他立刻回應感情。

葉平君平安生下兒子，抱著孩子時終於露出笑容。江學廷進房，卻命人把孩子抱走，聲稱要讓她安心休養。實際上，他拿孩子交換，只有她肯聽話、好好吃飯，才準母子見面。葉平君冷淡以對，他又提兩人從前多麼契合，執意把如今的一切歸咎虞昶軒。

葉平君請求看孩子，他警告，不准總在自己面前提，否則一想到孩子身上流著虞昶軒的血，自己便可能做出傷害孩子的事。她只能忍下眼淚。

宴會上，虞昶軒與江學廷再見。虞昶軒指責中央對日軍殘害百姓無動於衷，江學廷反稱軍人不該幹政，還藉他喪妻之痛出言刺激。陶紫宜挽住丈夫，強調裁軍是大勢。虞昶軒堅持，虞家軍應保護百姓，不能任由政客擺佈。

李伯仁在陽台找到陶紫宜，問她為何要幫難虞家軍。她說幫丈夫理所當然，他卻看出其中仍有對虞昶軒的報復。李伯仁記得她雖然任性，心底仍有善意，勸她別走成自己也厭惡的樣子。等他離開，陶紫宜無力地靠在欄桿上。

照顧葉平君的謝醫生真心替她著想，見她退燒也鬆了一口氣。葉平君請她替自己給虞昶軒送信，盼他來救母子。謝醫生看她跪下哀求，不忍拒絕。信送到虞家，卻先落在虞仲權手中。他想起君家承諾能幫虞家避開裁軍，最後狠心將信燒掉。

金仲方帶遊擊隊運送盤尼西林，遭人攔截，子彈所剩不多。虞昶軒及時帶隊趕到，救下眾人。金仲方坦言自己已投身革命組織，準備將藥運往邊界，也說起認識梁文博後更加堅定的選擇。虞昶軒敬重這份決心，讓人為車輛加足油，放他們離開。李伯仁不明白，為何不說自己專程為救人而來，他只笑笑，覺得不必再提。

謝醫生告訴葉平君，信已送出，卻遲遲沒等到救援。江學廷得知送信一事，破門而入，舉槍要殺醫生。葉平君以性命相護，才讓謝醫師離開。江學廷又拿出虞昶軒與君黛緹訂婚的報紙，試圖讓她死心。

葉平君撕掉報紙，認定這是挑撥。無論消息怎樣、他為何沒有來，她仍願相信虞昶軒有自己的難處。江學廷憤怒之下，再次命人抱走孩子，聲稱等她忘了虞昶軒，才肯歸還。

新年煙火升起，虞昶軒握著葉平君的髮夾，獨自向她道新年快樂。另一邊，小魚兒持續高燒，發展成急性肺炎，江學廷命人送醫院、用好藥。謝醫生當晚來到病房，第二天孩子卻不見了。

護士害怕擔責，醫生便提出，把孩子失蹤說成搶救無效，江學廷未必會追究。葉平君聽侍女議論“小魚兒沒救回來”，受不了打擊，當場昏倒。