何春曉在馬憩家門外等師父，報告林看山的近況，也想蹭頓宵夜。馬憩懶得開火，拿出罐頭肉、花生米和酒，兩人坐著閒聊。何春曉說自己童年目睹特務被處決，之後常做惡夢。馬憩告訴他，選擇國安這份工作，必須準備面對死亡，不能永遠迴避。

巴塞隆納的謝曉舟開車撞到人，林看山又替他賠錢解圍。謝曉舟感激不已，請他吃飯，談起母親是教育專家。林看山聽後提出，希望由他引薦，看看能否合作。看出謝曉舟喜歡餐館女老闆，他又裝醉離開，給兩人獨處的機會，還讓謝曉舟吸到了摻有毒品的煙。

謝曉舟與女老闆發生關係後，又收到學校退學通知。他幾門功課不及格，學校政策也有變化，最怕家裡知道，只能向林看山求助。林看山故作為難，最後答應幫忙，但要求他利用母親在國內的人脈，拿到內部經濟文件。此前一次次“幫忙”，到這裡都成了索取回報的籌碼。

時間來到2003年。漁民仍往馬祖送報紙，溫宗樹從帶回的袋子裡拿出走私手機，夏姐則繼續在菜市場與夜總會之間活動。二處已經注意到兩人的關係，懷疑夏姐是交通聯絡人員。新情報顯示，一批燒碼機將從對岸運入大陸，何春曉判斷，若也經過太平洋夜總會，這裡可能同時承擔運人、運貨和傳遞訊息的作用。

金麗娜這些年留在夜總會陪酒，仍忘不了林看山。她藉席間混亂想看溫宗樹手包，被夏姐一把攔住，只能裝作給人遞打火機。馬憩繼續要求丁老闆接近林看山，保證國安會保護他。李鳳歌則對金麗娜沒有進展很不滿，連她提出解決落戶問題也不答應，金麗娜憤然離開。

就在她從戶籍部門出來時，林看山出現在對面。他已重返大陸，托金麗娜去夜總會儲物櫃拿東西，她打開櫃子，裡面正是燒碼機。多年沒見，這次重逢仍帶著一項隱密任務。

林看山又去拜訪隔壁的何春曉、錦蘭。他仔細觀察屋裡的陳設，差點發現監聽設備，錦蘭及時應變，才不讓場面失控。林看山表面上像舊鄰居回來敘舊，心裡仍在不斷核實這對情侶。

路志非在街上賣甘蔗汁，阿中來買東西，順口告訴他林看山回來了，還與金麗娜在一起。夜裡，何春曉、錦蘭繼續監聽，感情也在多年相處中改變。另一間屋子，林看山翻著金麗娜的日記，察覺她情緒低落，似乎一直害怕某個人，決定繼續問她這些年的遭遇。