《交鋒》講述閔中國安幹警追查洩密案件，與境外情報人員周旋二十年的故事。1994年，兩岸局勢緊張，一份牽涉飛彈技術的情報讓雙方情報部門接連行動。國安二處處長魏廣進帶馬憩、尹寶山在香港執行任務時，收到局長吳聲來的緊急提醒：與他們有聯繫的蔣在珍已處在危險之中。

蔣在珍身處台方軍情部門，長期掌握重要消息。她察覺遭到監控，臨時改變出行路線，試圖避開追蹤。魏廣進設法接近並保護她，得到有關飛彈情報、潛伏人員和國安內部洩密管道的三條警訊。此後蔣在珍撤離過程中遇害，剛剛浮現的線索被迫中斷，魏廣進還必須重新審視自己身邊的人。

朱應甲升任第四副處長，繼續佈置潛伏網絡。他把有經商背景的林看山培養成代號「北風」的情報人員，讓他以台商身分進入大陸。林看山表面上參加招商、尋訪親屬、投資工廠，實際借商會、飯局和計畫合作接觸各類人員，從對方的慾望、債務與生活困境中尋找下手的機會。

與林看山進入閔中幾乎同時，年輕的何春曉也進入國安系統。他與錦蘭、李華東一起接受訓練，學習保密、破解、追蹤和調查。三人性格不同，做事方式也各有短長。何春曉跟著馬憩辦案，起初習慣照著知識和程序生搬硬套，常在現場暴露身分、驚動目標。馬憩要他記得沿路遇到的人和事，一次次帶他複盤，讓他學著把書上的本領用到複雜的人情往來之中。

楊世文提供的一條線索，把調查引向一位慣用左手的攝影師。馬憩等人追查報社、影樓和郵政宿舍，抓住潛伏人員範宸，又從交接地點發現，761研究所掌握的飛彈技術可能正在外洩。同時，有些年輕人被所謂徵稿、拍照報酬吸引，替不明身分的人拍攝軍港、部隊大院，原以為能賺快錢，卻在不知不覺中進入情報交易鏈。

研究所專家曹了平在歐洲參展時，被朱應甲盯上。對方利用同事的把柄、金錢和職位失意逐步施壓，曹了平先是猶豫、隱瞞，後來把對單位的不滿變成出賣機密的藉口。朱應甲也另外發展了賈春霖，兩條線彼此不知情，使調查人員很難只憑一人的表現看清整個洩密網絡。

林看山則藉一隻手錶把女學生金麗娜捲到自己身邊。金麗娜與男友路志非生活拮据，債務越來越重，她接受秘書工作，想靠薪水擺脫困境。路志非卻從拍照賺錢走到賭博、偷文件，金麗娜也在親屬關係、感情與外界威脅中陷得越來越深。林看山既利用他們，也被這段關係牽動，很多看似普通的往來都成了國安需要辨認的線索。

「春雷行動」展開後，國安集中查處潛伏人員。錦蘭以旅行社導遊身分住到林看山隔壁，與何春曉配合監聽，兩人必須把假情侶的生活細節演得自然，既不能驚動鄰居，也不能讓林看山看出破綻。長時間的守候並不總有結果，突然出現的一次交接、一通電話或一個生活習慣，都可能改變案子的方向。

曹了平企圖經香港離開，馬憩帶何春曉、錦蘭緊急追捕，終於把人截住。但一條線被查斷，新的聯絡方式又會出現；內部假情報仍流向對岸，也讓二處的同事互相承受懷疑。隨著調查延續到新世紀，昔日的師徒、搭檔和對手都換了處境，何春曉甚至還得重新調查最信任的師父。

到了2013年，調查又涉及軍民合用機場附近的土地和「環宇十號」助燃器技術。林看山受命收購地塊，何春曉則從文貿論壇傳回的名單與技術洩密線索繼續追查。相關人員陸續落網後，馬憩多年前受命執行秘密任務的經驗也逐漸明朗。何春曉終於理解師父承受的誤會，後來到海外執行任務時，再次在人群中認出了他。

  1994年，兩岸局勢因李登輝的分裂言論突然緊張。閔中市國安局長吳聲來接到情報，立即聯繫正在香港執行任務的二處處長魏廣進：台方已啟用高級情報關係，魏廣進的一位老朋友也面臨危險。支援正在趕來，但能否及時接應還無法保證。

這位老朋友是台方軍情部門第四處副處長蔣在珍。她發現辦公室被裝上監控，判斷自己已不安全，隨即改變行程，趕往機場。魏廣進帶著馬憩、尹寶山追蹤到此，見她更換衣裝、遮住面容登機，便搭乘同一航班跟了上去。

蔣在珍沒有照計畫去歐洲，讓朱應甲意識到情況不妙。軍情部門副局長鄭桂平此時正部署向大陸滲透的兩條路線：一條從大陸青年中物色對象，連剛考入國安系統的人也在目標之內；另一條則由台方派出在編人員，設法進入黨政機關、軍隊及企業。朱應甲趕緊報告蔣在珍失聯，防止她帶走的情報影響後續行動。

班機抵達東南亞後，吳加利扮成司機接走蔣在珍。魏廣進察覺有人尾隨，馬上要她換車，轉移到安全屋。見到舊友，蔣在珍說出三條重要消息。首先是飛彈情報：軍情部門長期想摸清大陸飛彈部署，近期可能找到突破口，她曾跟朱應甲去巴塞隆納踩點，卻不知道具體目標。魏廣進需要查明，近期有哪些掌握飛彈核心技術的研究人員將前往德國或西班牙。

第二條訊息是台方將增加赴大陸活動的人手。第三條更讓魏廣進警覺：一份直接送到鄭桂平手中的高級情報，說明閔中國安系統內部可能已被人打通。那個人也許即將報到，也許已經到了魏廣進身邊。蔣在珍甚至提醒他，外面守候的三名幹警，也需要重新確認身分。

魏廣進擔心蔣在珍繼續獨自行動會出事，勸她接受保護。不料轉移途中仍遭武裝人員攔截，他們只能連夜乘船撤離。到了上海的安全屋，魏廣進發現急救藥品已經失效，蔣在珍的傷勢又在加重，只好出去買藥。離開前，他刻意交代她不要開燈，也不要給任何人開門。

等魏廣進回來，屋裡已經空了。蔣在珍自行離開，改搭飛往澳門的班機。她沒有察覺機上的飲用水已被做了手腳，最後氰化物中毒，心臟驟停。同時，香港海域發現了一具女屍，原本緊張的撤離行動以壞消息收場。

朱應甲向鄭桂平匯報，赴大陸的人員已經開始行動，後續潛伏人員也將分批到位。鄭桂平認可他處理蔣在珍一事的結果，但為平息內部疑慮，仍要求所有與她有過接觸的人停職接受審查。禮卿先後詢問朱應甲和趙婉芬，趙婉芬主動提出用自己留下調查，換取朱應甲恢復自由。

魏廣進來到海邊悼念蔣在珍，腦中反覆響起她留下的警告。馬憩陪在旁邊，談起國安人員隨時可能犧牲的處境。另一邊，李鳳歌找到宮越，通知他已被市局錄取，要求他按時報到。這個即將進入國安系統的年輕人，也進入了新的調查視線。

  蔣在珍遇害後，國安失去了一條重要內線。她經營的關係需要重新聯繫，正在追蹤的線索也得逐一評估。吳聲來向上級報告狀況，並準備調整後續行動方案。魏廣進則把她最後透露的消息詳細報告：台方正在向大陸派人，既有在編特工，也有被策反的大陸青年，目前還無法確認這些人的身分。

宮越從一場惡夢中驚醒。夢裡，一名暴露身分的特務被押到海邊處決，他站在人群中目睹了一切。清晨取過郵件，他獨自來到火車站，留意廣場上運送新兵的卡車，把看到的情況記進本子，又用電話向人簡短匯報，並提醒對方不要頻繁聯繫自己。

吳聲來判斷，兩岸局勢隨時可能發生變化，情報部門的活動只會更加密集，要求立即查清潛伏人員。對岸，朱應甲借自己受到審查的名義作掩護，暗自申請前往德國漢堡。他的目標是參加國際科技展會的大陸考察團，尤其是761研究所的飛彈專家曹了平。

曹了平在展覽上受到啟發，找到了飛彈燃料技術難題的解決想法。閔籍商會負責人溫宗樹也出現在展會，邀請考察團吃飯。赴宴途中，曹了平遭人尾隨，隨身物品被偷，他追趕時摔傷，還是沒能追回東西。這場突發狀況，讓朱應甲有了接近他的機會。

當天晚上，曹了平正在飯店處理傷口，朱應甲突然上門。曹了平察覺不對，趕到同事老賈的房間求助，卻發現老賈已被人抓住嚴重把柄，對方正以此相威脅。為了替同事解圍，曹了平只好坐下來聽朱應甲談條件。

朱應甲把策反包裝成提供諮詢，試圖降低曹了平的戒心。曹了平沒有明確答應，但也未能擺脫這次糾纏。隔天在機場，他一直想著昨晚的談話，轉頭又看見朱應甲站在附近，才明白對方根本不會輕易放過自己。

朱應甲隨後接替蔣在珍，升任第四處副處長，負責派遣人員與情報蒐集。他在內部會議上分析蔣在珍出事的原因，又提出調整辦法，趁機鞏固自己的位置。鄭桂平要求盡快擬定赴大陸的人員名單，朱應甲把目光投向了林看山。

同時，宮越以何春曉的名字來到國安訓練基地，在門外認識了李華東和錦蘭。吳加利帶新學員學習保密規定、密碼破解和實作技能。何春曉做事認真，李華東精明自負，錦蘭顯得有些冷淡，三人在分組訓練中逐漸熟悉起來。

林看山原本在機場從事安檢工作，對日復一日的差事早已厭倦。朱應甲看中家中的經商背景，開始安排考驗，最後命令他假扮台商進入大陸，使用代號「北風」。林看山必須先造出賭債纏身、親友疏遠的假象，讓日後的離開顯得合情合理。

為了熟悉商人的身份，林看山跟著朱應甲接觸大陸客商，在飯局上主動喝酒、拉近關係。他的生活從此圍繞著這套新身分展開，而大陸這邊的何春曉也已開始接受國安訓練。

  朱應甲請林看山吃火鍋，送他一塊金錶，鼓勵他完成潛伏任務。之後兩人在電影院碰頭，朱應甲只留三個小時讓他準備，要求他扮成捲走投資款的商人，跟隨台商考察團前往閔中。這個身分可以解釋他為何離開台北，但朱應甲一再強調，到了大陸不能再牽涉刑事案件，以免招來警方調查。

國安的新學員也開始實地考核。魏廣進給每人一張照片，讓他們自行調查目標。何春曉到電力實驗室宿舍查馬憩，直接亮明身份，反被街坊報警；李華東翻牆進入目標單位，被當場抓住。錦蘭換了個辦法，假扮交通局工作人員，順利拿到名冊。交任務時，大家才知道這些經驗都是考核的一部分。

林看山以台商身份入境，與他同機的是常往來兩岸的楊世文。馬憩在檢查室突審楊世文，揭穿他來大陸的真實目的，迫使他同意合作。楊世文交出一條重要線索：軍情部門曾讓他喚醒一名潛伏人員，那人慣用左手，擅長攝影，很可能以攝影師為掩護。由於接頭時還有別人在場，他不知道對方的姓名。

楊世文也聽說，一名由軍情部門高層直接掌握的要員即將潛入大陸，對方的保密等級很高。馬憩認為這些情報值得追查，馬上報告魏廣進。雖然審訊手段有違規之處，魏廣進仍先安排調查攝影師，同時提醒馬憩，必須想清楚自己的做法會帶來什麼後果。

曹了平回到研究所，在櫃子裡發現現金，一下就想到朱應甲。焦總找他談工作，提到論文、職稱評定和副總工程師的人選，也指出有人對他的處事方式不滿。曹了平原想藉機說出在德國被接觸的事，剛好有人送來老賈的處分意見，他聽完處理結果，最後還是把話吞了回去。

招商會上，林看山認識了志工錢文英，留下聯絡方式。溫宗樹帶他認識當地官員，他先與招商局副局長吳金鶴搭上話，約好晚上再聚，又被引薦到謝市長面前。靠著台商這層身份，林看山逐步進入閔中的政商圈。

魏廣進想把錦蘭調到二處，吳聲來沒有同意。錦蘭聽到自己要做監聽工作，覺得與期待相差太遠，乾脆打算辭職，回去接受家人的安排。另一邊，馬憩因受處分、外派申請又被駁回而十分低落，連帶新人的任務也提不起興趣。

魏廣進私下把處分交給馬憩，既肯定他先前的工作，也要求他以後不能再犯同樣的錯誤。馬憩不願意一直留在本地，覺得自己有能力卻不能去一線抓人。魏廣進告訴他，留住他也有保護他的考慮，眼前還有新人需要他帶。

曹了平在路上與一對騎車的戀人發生碰撞。女孩金麗娜原本就因生活拮据而不開心，借這場爭執發洩不滿，堅持讓曹了平賠償被弄壞的漢堡。曹了平不願糾纏，提出報警處理。

  马憩挑选搭档时，看中了何春晓。李华东虽然不服气，也只能看着何春晓跟师父离开。与此同时，林看山正在饭局上继续结交当地人。吳金鶴擠不進溫宗樹身邊，便轉向這位年輕台商，林看山順勢請他幫忙尋找姑婆林招娣，讓兩人有了繼續往來的理由。

吳金鶴忙了一圈，始終沒談成專案。他不愿放弃，后来又托林看山引荐温宗树。温宗树坦言，吴金鹤此前盯上的投资方不会投他，自己却愿意提供支持，而且是看重他这个人。這番話正中吳金鶴的心思，讓他十分感動。

當曹了平回家時，妻子正在處理買回來的魚，竟從魚嘴裡發現一枚金戒指。他馬上明白，這是朱應甲一方繼續向自己施壓。反复犹豫后，他还是走进电话亭，想把事情报告出去。電話剛接通，一輛失控卡車突然撞來，電話亭被毀，老闆當場喪命。曹了平受到惊吓，面对警察询问，也不敢提起自己被策反的经历。

锦兰准备辞职，吴声来却临时把她借调到二处，让她与一名男同事扮成未婚夫妻，调查摄影师线索。她先選何春曉，對方急著跟馬憩辦案，直接拒絕了。錦蘭生氣之下改與李華東搭檔，兩人先觀察真正情侶的相處，再牽手走進影樓，借拍婚紗照打聽慣用左手、常拍市井生活的攝影師。

馬憩帶何春曉去報社調查，半路車壞了，好不容易才到目的地。何春曉想先自己試試，卻連保全這一關也沒過。马憩亮明证件，换一种说法，便问到了摄影记者的情况。他借机提醒徒弟，做情报工作不能只认一种办法，要根据现场情况应变。

到了夜裡，兩人又去太平洋夜總會。何春曉意外看見姐夫吳金鶴與林看山等人聚在一起，被叫去買煙。马憩则接近兼任摄影协会会长的钱新富，假称想赞助摄影比赛，边聊天边观察，发现对方果然惯用左手。何春曉回到包廂後不適應這種場合，又硬著頭皮喝酒，最後醉得只能讓吳加利來接。

錦蘭想到訓練時聽過的一條經驗：潛伏人員可能透過台方廣播接收指令。她打開收音機，耐心監聽。幾乎同一時間，林看山、曹了平和楊世文也都守在廣播前。林看山破解要求他甄別、喚醒攝影師的命令，開始準備下一步行動。

清晨，林看山把密碼本鎖好，再用一根短髮在公事包上做記號，藉此判斷是否有人動過自己的東西。國安二處開會總調查結果，錦蘭和李華東找到的目標與馬憩那邊出現重疊。何春曉認出其中一人還兼職送快遞，調查範圍也縮小到這名快遞員和錢新富身上。

魏廣進、吳加利繼續跟蹤錢新富，發現他進入副市長謝逢時的宿舍。兩人沒有貿然行動，觀察後才確認，這次錢新富只是去拍證件照。

  馬憩帶何春曉去郵政局，路上給徒弟佈置一項訓練：見過誰、說過什麼、走過哪些地方，都要記清，事後還得完整複述。林看山也在查郵政系統，他冒用人口普查的名義打電話問情況，再到宿舍區踩點，憑那棵桃樹找到範宸的住處。

林看山潛入房間搜查，聽到門外有人過來，趕緊躲進內室，從窗戶離開。進門的馬憩沒有跟他碰面，屋外的何春曉卻看見了他。林看山早有準備，說他是陪吳金鶴來考察色織廠，還提前約了吳金鶴在附近碰頭。何春曉親眼見到姐夫，便暫時相信了這個解釋。

馬憩在宿舍發現一根短髮，意識到這裡剛有人來過，隨即趕往郵局，準備先監視範宸。何春曉卻擅自給保衛科打電話，報出國安身份，結果驚動了目標。馬憩只能立刻衝進去追人，經過一番周旋才抓住範宸。徒弟這次失誤讓他生疑：何春曉究竟是經驗不足，還是有意提醒嫌疑犯？

兩人先前也曾遇到交通檢查。馬憩趕著辦事，搭計程車先走，把開車的何春曉留在原地。何春曉因此在路口幫忙疏導了一天交通，直到單位聯繫交警說明情況，才得以離開。接連發生的狀況，讓這對師徒之間更加彆扭。

範宸被捕後態度強硬，不肯交代。國安查到，他年輕時去過對岸，因過失殺人被軍情部門從獄中帶出，後來回到大陸，先在國營照相館工作，再調入郵電局。調查人員掌握了一張尚未破解的密碼紙，而范宸已經把密碼和金條藏進761研究所附近的廢棄郵筒。馬憩由此判斷，對方想要的很可能是飛彈核心技術，但研究所人員眾多，內部究竟誰出了問題，還需要繼續查。

朱應甲得知負責曹了平一線聯絡的人被逮捕，馬上向鄭桂平報告。鄭桂平大怒，催他盡快補上碼頭地圖和部隊演習情報。當國安再次搜查範宸的房間時，錦蘭從箱子裡找到相機，其他人又發現窗外腳印，證實案發當天還有第三個人進過屋。

何春曉努力解釋自己的失誤，馬憩仍不放心。錦蘭又看見他在小賣部打電話，覺得行為可疑，向吳聲報告。吳聲來提醒她，懷疑戰友需要證據，不能憑印像下結論。

在馬憩要求下，何春曉重新回想這兩天遇到的人，終於又想到林看山。他打電話旁敲側擊地問吳金鶴，得到的回答仍能與林看山的說法對上，便沒有繼續追查。

林看山收到新任務，要查清海軍碼頭部署及近期演習情況。第二天，軍港附近有人拍照被現場制止，另一個站在遠處的男子看見後立刻離開。碼頭偷拍的線索進入二處的調查範圍。

錦蘭主動要求換搭檔，想與何春曉一起辦案，李華東在一旁聽見，心裡很失落。何春曉試著追蹤馬憩，想練習剛學的本領，卻很快被發現。馬憩沒有讓他繼續跟著，轉而安排他和錦蘭去調查碼頭拍照的事。

  马憩已经有了怀疑对象，但还拿不出证据。魏廣進要他先核實，不能驚動對方。何春晓和锦兰则来到海军码头附近，发现这里聚集着不少拿相机的人，路志非的举动尤其可疑。国安干警展开抓捕时，路志非趁乱逃走，滚下山坡，把借来的相机摔坏了。

另一边，马憩秘密跟踪林看山，一天下来却没看出明显异常。林看山陪吴金鹤、肖金看投资地块，又打着寻亲的旗号询问情况，实际一直在搜集驻军动向。他把物價、藥品銷售和外地菸酒流通的變化放到一起分析，推測週邊有大規模部隊調動，又透過公用電話聯繫外界，準備病假條等掩護材料。

路志非急着赔相机，朋友又给他介绍一份报酬更高的拍照差事，要他去部队大院取景。他想多赚些钱，让女友金丽娜过得好一点，便设法混进去拍摄。飛彈部隊演習畫面遭偷拍，二處連夜開會，魏廣進要求徹查近期拍攝敏感設施的人，盡快收網。

尹寶山、吳加利找到路志非，帶他回調查。路志非交代，自己看到電線桿上的徵稿啟事，以為只是拿照片換稿費，不知道後面有境外人員。他用的相机也是从朋友小姜那里借的。小薑接著說出交接辦法：拍好的照片放到照相館窗台木箱裡，取件的人從不露面。這一批照片還沒送走，就被國安截了下來。

李鳳歌到金麗娜住處核實狀況，金麗娜並不知道男友拍攝涉軍設施。学校里又传出她怀孕的流言，让她十分难堪。第二天看到路志非在校門外等自己，她才稍微放下心來。

林看山去照相館查看交接點，發現該有的照片沒有出現，判斷國安已經動手。他馬上請吳金鶴替自己找新住處，搬進去後仔細檢查房屋和周邊環境。馬憩隨後到派出所查戶籍，注意到了他的搬家紀錄。

夜裡，林看山從電台接到「捉放曹」的指令。朱應甲先前告訴他，曹了平沒有兒女，最牽掛的是姪子曹曉鷗。林看山便先接觸在市體育局工作的曹曉鷗，提出贊助活動，又藉籌辦運動會的機會把話題引到學校，隨後找到金麗娜，讓她組織學生參加迎賓，承諾先發定金，活動結束再結算報酬。

李華東偶然看到何春曉在車上記東西，對方發現有人靠近，立刻收起本子。這使他起了疑心，之後翻看何春曉的筆記並抄下內容。錦蘭聽他講過這些異常，也開始重新留意何春曉。

馬憩與楊世文在廟裡碰頭。楊世文說，761所裡有人與台方聯繫，但還不清楚進展，對方眼下最想要的就是飛彈情報。馬憩給他材料應付上線，答應三天後再給兩份情報，經費照付。魏廣進把消息報給吳聲來，吳聲來要求，在找到內部洩密者之前嚴格保密。

  林看山贊助南康中學百年校慶，請金麗娜負責組織接待。曹了平接到姪子曹曉鷗的邀請，勉強答應出席。金麗娜拿到每人二十元的訂金，卻只給同學十元，又壓低了活動結束後的報酬，悄悄把差額留給自己。

到了校慶現場，她認出曹了平就是之前與自己撞車、爭執過的人。曹了平收到一張匿名紙條，說謝逢時在隔壁等他。他進入會客室，沒見到謝逢時，卻在紀念品中發現一部手機。朱應甲透過電話提出合作，想再次策反他，遭到曹了平明確拒絕。

曹了平找藉口離開學校。林看山趕回會客室銷毀電話卡，正準備撤走，被金麗娜攔著討要尾款。他現金不夠，只好把金勞力士押給她。金麗娜晚上跟路志非說起此事，路志非看上那塊表，借去戴了幾天。

曹了平回到招待所，朱應甲又聯絡上他。這次朱應甲答應親自到北京面談，想用冒險赴約表明誠意。趙婉芬得知後很不放心，認為曹了平不可靠，不值得這樣涉險，朱應甲卻沒有改變主意。

林看山從電台聽到李登輝的激進言論，對局勢十分不安，開始收拾東西，想離開大陸。一封新密電讓他暫時停下：朱應甲目前安全，並安排在北京會面。他只好繼續留在原來的身份中等待。

馬憩夜裡到何春曉住處，和他商量如何接近林看山。兩人隨後扮成生意人，出席希望小學的助學活動，趁機與林看山搭話。林看山表現熱絡，雙方很快就聊起合作。國安同時截獲情報，台方將有一位重要人物秘密進入大陸，而時間恰好與761所等單位赴京開會重合。魏廣進認為，必須盡快查清接替範宸的人是誰。

何春曉又向吳金鶴打聽色織廠的考察經過，得知當初是林看山主動提出去那裡。他對林看山的疑慮越來越深，意識到先前在郵政宿舍附近的相遇未必是偶然。活動散後，林看山先坐車離開，馬憩與何春曉的車卻出了故障，只能下車推行。

回程時，何春曉把自己的學習內容一條條背給馬憩聽，背得十分認真，馬憩卻聽得發困。談到林看山，他建議先利用線人靠近，再安排監聽，馬憩沒有馬上表態。林看山也沒閒著，在車上向吳金鶴打聽何春曉，見對方疑惑，便拿馬憩手裡有專案作解釋。

林看山打電話到女生宿舍，接電話的錢文英聽說他要拿回手錶，答應跟金麗娜一起去見他。朱應甲那邊已獲得赴大陸的批准，鄭桂平提醒他局內進入最高戰備，每天都要匯報，還許諾他回來後升任處長。

深夜，路志非把手錶還給金麗娜。錦蘭則想起李華東對何春曉的懷疑，故意將文件留在桌面，並在封口處放一根頭髮作標記。何春曉回來後看見檔案袋，遲遲沒有離開。

  林看山收到新密電，得知朱應甲將在兩天後動身。國安這邊，錦蘭一早發現故意留下的文件不見了，正著急，何春曉從抽屜取出文件交還，提醒她不要亂放。她檢查封口處的頭髮，發現標記還在，因懷疑同事而有些內疚。

錢文英比約定時間早到半小時，想繞過金麗娜，直接承接林看山的活動，還願意壓低佣金。林看山看出她想攀附自己，送了一條金項鍊。金麗娜隨後來收尾款，把勞力士交回，林看山卻一眼看出是假表，聲稱要報警。金麗娜追問後才知道，路志非把真表典當了，那塊表竟值十萬元。

路志非用典當的錢還了債，眼下沒有錢贖。金麗娜怕他因此坐牢，只能向學校求助，謊稱自己患病需要籌款，又主動找林看山商量。林看山早看中她的機靈，也注意到她有在部隊工作的親屬，便提出讓她做秘書，提前支取工資，還安排她陪自己去北京談生意。

馬憩和何春曉在暗中拍下兩人見面的過程。馬憩開始留意金麗娜，想弄清楚林看山為何要把一個學生帶在身邊。李華東仍在追查何春曉，複製了他筆記上的數字符號，交給技術科小伍辨認，結果沒有發現可用於破譯的規律。

曹曉鷗嫌在體育局待著沒有前途，去找叔叔曹了平，希望介紹一個更好的單位。曹了平勸他先解決職稱問題，但曹曉鷗只想著靠關係走捷徑，惹得叔叔發火。曹了平自己也煩心，研究所裡有關總工提拔的事情又生變數，讓他更加不滿。

出發前，林看山帶金麗娜去機場買票，借上洗手間與朱應甲秘密碰頭。朱應甲交代，到了北京不要再直接見面，避免兩人的行蹤被串在一起。曹了平和761所考察團也在機場，負責追蹤的馬憩、何春曉、李鳳歌分別到位。

吳聲來和魏廣進去養老院探望李姨。吳聲來談起她早年的偵察本領，說自己就是由她帶出來的。眼下各處都向北京派了人，魏廣進安排馬憩盯住林看山，李鳳歌跟著曹了平，等待兩條線出現交集。

抵京後，金麗娜為了省錢選了打折客房，馬憩和何春曉住在樓下，架好監聽設備。林看山要金麗娜替自己按摩，被她拒絕。他隨後打電話向前台問王府井的狀況，何春曉聽到後，立刻和師父出門準備尾隨。

朱應甲在故宮看見旅行團合影，趕緊避開鏡頭。另一邊，李鳳歌跟著考察團，看見曹了平與林看山擦肩而過，兩人沒有交談，連眼神都未交換。何春曉跟蹤途中因喝水太多急著找廁所，馬憩藉機教他出任務前該如何準備。到了晚上，兩人繼續跟到王府井，看見林看山帶金麗娜進店吃火鍋。

  林看山在火鍋店聊起軍產生意，試探金麗娜能否提供相關門路。金麗娜雖然動心，仍說部隊有保密要求，自己不便打聽。她轉而提到路志非有朋友在部隊，又替男友爭取司機工作。林看山答應了，金麗娜覺得兩人總算都有了正經收入。

馬憩與何春曉坐在店裡另一處，邊吃邊觀察。回到飯店，何春曉又守著監聽設備，林看山房間裡卻整夜沒有異常。馬憩主動與徒弟閒聊，點破他對錦蘭的心思，也說起自己這些年對生活的體會。

軍情部門急於拿到大陸核心情報，壓力傳到朱應甲手中。曹了平這時正在北京接受表彰，焦總勸他先放下提拔失利的不快，往後還有機會，他卻始終想不通。隔天，有人送來一杯咖啡，杯底藏著紙條，約他下午兩點到二樓西餐廳見面。

林看山則帶金麗娜去參加特色產品展。馬憩和何春曉乘同事的車跟在後面，繼續用商人的身份接近他。展館裡，林看山主動迎上來談合作，馬憩也順勢遞出事先準備的專案資料。雙方聊得像普通生意夥伴，馬憩直到展會結束才意識到，對方可能一直在利用這場接觸牽制他們。

761所聚餐時，曹了平壓不住對舉報一事的不滿，當眾質問老賈，又與焦總頂撞，摔下杯子離開。李鳳歌和其他幹警一直跟著他，但曹了平並未察覺。他按紙條約定去了西餐廳，沒等到朱應甲，只在椅子上發現一部手機。

電話響起，朱應甲要他換上維修工的衣服，混進維修隊伍離開。曹了平照做，成功甩開跟踪，隨後在公園與朱應甲上船會面。先前積壓的不滿成了朱應甲利用的突破口，曹了平最終交出了裝有飛彈技術資料的膠卷，收下美元。朱應甲還告訴他，今後會有​​專人配合聯絡。

其他潛伏人員也陸續開始蒐集情報。林看著山把喝醉的金麗娜送回房間，替她蓋好薄毯，便獨自離開。第二天，兩人搭飛機返回，馬憩與朱應甲恰好前後排而坐。朱應甲手中的報紙讓馬憩多看了幾眼，兩人也因此有了第一次近距離接觸。

林看山的安排讓路志非更加不安。金麗娜拿到一筆錢，興沖沖地講述工作，路志非卻擔心老闆別有所圖，尤其不放心他與金麗娜走得太近。兩人為此有了分歧。

李華東沒有放下對何春曉的懷疑，悄悄進入他的住處，在收音機下找到一張數字紙條，認為這可能是密碼。何春曉回單位後，錦蘭主動告訴他自己很快要被調走，又約他去夜市吃東西。兩人一邊吃一邊試探彼此的想法，何春曉聽得明白，卻沒有把話說透。

  林看山收到密電，得知北上的任務已經完成，自己被提升為高級對象的交通員。金麗娜隔天來他住處，兩人的關係比從前熟悉，她對屋裡的陳設很是羨慕，卻不知道老闆接下來要承擔更重要的情報任務。

到了1996年，大陸在台海進行飛彈射擊演習，台北股市隨之劇烈波動。朱應甲先讓妻子賣掉股票，隨後又通知她買入。李登輝公開談及大陸軍演內情，讓朱應甲又驚又怒：這些話等於向國安透露，大陸內部確有一條向對岸輸送情報的管道，潛伏人員將面臨集中排查。

吳聲來緊急開會，傳達省廳要求，提前啟動“春雷行動”，限各處在一周內完成方案，把內部洩密人員查出來。魏廣進隨後成立專案小組，把761所洩密問題列為重點。朱應甲向鄭桂平表達擔憂，鄭桂平卻認為，有些潛伏者長期虛報情報、騙取經費，並不值得過分惋惜，情報部門只能服從上面的安排。

林看山陪謝逢時視察服裝廠，謝逢時對李登輝的言論十分不滿，希望台商把心思放在合作上。林看山也對自己承擔的風險不平，打電話質問朱應甲，一度提出不再幹下去。朱應甲一番勸說，才讓他打消離開的念頭。

錦蘭加入監聽小組，以神州海峽旅行社導遊的身份搬到林看山隔壁。為了經住盤問，她把入職時間、薪資紀錄和各地旅遊常識都準備妥當，確保自己的工作經驗能與日常表現對得上。

太平洋夜總會裡，馬憩、何春曉與林看山商談醫療器材租賃。林看山聲稱可以聯絡對岸醫院淘汰的設備，三方簽訂合作協議，繼續維持生意夥伴的關係。他又讓路志非來當司機，在現場還意外見到了肖金。台方內部忙著選舉，朱應甲則找到對手的把柄，交給鄭桂平，藉機參與權力爭奪。

761所加強保密管理，曹了平卻仍在夜裡進入檔案室，接觸絕密文件。他去洗手間時差點撞上老賈，只能匆忙躲進隔間。此時的他，一邊害怕被發現，一邊繼續向外伸手。

林看山回家見隔壁空屋亮了燈，馬上借火上門試探。錦蘭用旅行社職員的身份應對，兩人交換了聯絡方式。他回房後故意播放音樂，收到電台訊息時又戴上耳機，讓隔牆監聽的錦蘭聽不到有用內容。

第二天，林看山借糕點再次接近錦蘭，確認她在旅行社工作，並提出開車送她。錦蘭謝絕後向遠處招手，李華東騎車過來，以男友身份接她離開。錦蘭明白，本來可以與自己配合的何春曉仍未擺脫懷疑，所以上級才把這個任務交給李華東。李華東也沒有否認。

  林看山又接到新任務。他先借邻居关系试探锦兰，再带金丽娜去租车，让她与老板讨价还价，自己在旁边喝茶。何春晓坐在车里观察，把两人的行动记录下来。林看山估计时机到了，便让金丽娜去人民公园，找一名女子领取建厂资料。

這其實是聲東擊西。金丽娜在约定地点等人，林看山却自行进入公园，从长椅下取走曹了平留下的磁带。等金麗娜回來，她既沒見到那名女子，也沒拿到資料，只發現老闆已經買了一輛新車。國安的視線被她牽走，真正的交接在另一處完成。

何春晓回二处汇报经过，魏广进与马憩复盘后，都觉得林看山的安排不正常，两人把他与曹了平之间的隐秘联系列为调查重点。不久，馬憩得知林看山又帶金麗娜去旅行社，馬上通知錦蘭繼續配合。

林看山聲稱想開旅行社，讓金麗娜先去研究。金丽娜找到锦兰谈导游合作，锦兰凭着提前做好的功课应对自如，还顺势答应条件，让双方有了继续来往的理由。林看山又問起金麗娜與姑姑的關係，提出改天請她們吃飯；金麗娜聽說路志非正式來當司機，心情好了許多。

761所舉辦保密培訓，講到向境外間諜組織提供絕密文件將面臨怎樣的處罰，曹了平越聽越緊張。培訓後，焦總想約他與老賈吃飯，化解矛盾，他仍一口拒絕。二處這邊，李華東私自蒐集何春曉的“證據”，拿去報告魏廣進，反被嚴厲批評。魏廣進強調，沒有確切證據，不能隨意懷疑同事。

吳聲來告訴魏廣進，技術部門截獲的訊息指向古玩街，隨即召集各處準備統一行動。古董店內，債主翻開帳本，肖金的名字赫然在列。肖金賭輸了錢，還想再藉五千翻本，債主卻已不願久等，揚言要到他單位和家中討債。

為了填上窟窿，肖金把軍演計畫當成了換錢的籌碼。楊世文拿到消息，立刻告訴馬憩交接地點和識別暗號。魏廣進準備利用這次機會，在「春雷行動」中查出洩密者，馬憩也主動詢問案情，參與部署。

隔壁的錦蘭繼續監聽。林看山每逢闹钟响起便戴上耳机接收消息，新指令提醒他注意“春雷行动”，更换交通联络，留意古玩街，并以手串作为交接信物。他把這些要求記牢，準備親自赴約。

朱應甲急著回到軍情部門，眼下能指望的兩條線，一條是曹了平掌握的飛彈技術，另一條就是大陸軍演計畫。魏廣進則安排多個處室協同，馬憩帶何春曉趕往古董街。另一輛車上，路志非也載著林看山前往同一地點。

  林看山來到古董街，正撞上馬憩和何春曉，只好跟著兩人進聚緣閣。蕭金還在為還債發愁，開會遲到又被謝逢時訓斥。散會後，他發現車窗上貼著催債紙條，慌忙撕下吞掉，緊接著收到楊世文的消息，通知他到約定地點交貨收錢。

肖金走進地下賭場，國安人員已分佈在四周。林看山以賭局為掩護，憑手串暗號認出蕭金，準備交接。馬憩與何春曉始終貼在他身邊，外面卻又出現一批來歷不明的人。林看山接到一通讓他快撤的電話，但苦於被盯住，找不到脫身機會。

突然，一隊公安衝進來抓賭，連馬憩、林看山都被控制。肖金從後門逃跑，李華東追了出去，卻在途中遭到一名國安人員開槍襲擊，受傷倒地，視力也受到嚴重損害。何春曉繼續緊追肖金，最後把人抓住。魏廣進出示證件與公安交涉，說明他們正在執行任務。

馬憩單獨審問肖金，很快就突破他的防線，讓他答應配合。內部查核也找出了洩密者：新人小伍收了錢，把行動訊息傳了出去。小伍哭著說自己出身貧寒，考進國安原本是全家的驕傲，沒想到一次收錢就釀成大禍。魏廣進十分痛心，仍依規定處理。

吳聲來與魏廣進繼續分析楊世文這條線。「春雷行動」已在多地拔除潛伏人員，台方為保住更有價值的聯絡關係，才讓林看山接手肖金，結果又出了岔子。飛彈洩密案的範圍也進一步縮小，北京方面把重點放在曹了平與賈春霖之間。李華東需要長期治療，何春曉接替他與錦蘭配合監聽。

林看山與路志非吃宵夜，聽他說起金麗娜姑父酒後行為惡劣，甚至曾試圖侵犯金麗娜。林看山摸清路志非的怨恨，暗示要毀掉一個人，可以設法讓那個人洩密。他沒有明說做法，卻已把路志非的怒氣當作可用的工具。

何春曉雖然抓住了肖金，心裡仍很委屈。他覺得，若沒有這次機會，自己連洗清嫌疑都難。錦蘭打電話道歉，他也未能立即釋懷。馬憩做了一桌飯菜，請他來吃。何春曉忍不住埋怨，既然師父懷疑自己，為何不直接問，還把平日的工作筆記交過去，讓馬憩隨意檢查。

馬憩講起自己敬重的前輩劉青石。他早年承擔對岸地下黨與華東局之間的聯絡，遭遇清洗後輾轉潛回台北，又因上級叛變，帶戰友躲進墓地，苦撐四年。被捕後，旁人陸續招供，唯獨他在酷刑和家人遭威脅時始終沒有鬆口。

後來，台方要求劉青石赴大陸蒐集情報。他回到大陸便寫下萬餘字材料，把經歷報告上去，之後在農場生活了二十多年，付出了家庭離散的代價。如今旁人只把他當作一個普通老人，很少知道他受過什麼苦。何春曉聽完，漸漸理解這份工作的處境。得知李華東傷勢嚴重，他到醫院探望，兩人相對無言。

  曹了平夜裡躲到洗手間抄寫密件，以為周圍沒人，卻不知道賈春霖就在隔壁，用小鏡子看清了他的舉動。「春雷行動」在多地收網，台方潛伏網絡接連受挫，軍情部門門外擠滿了要求說明情況的家屬，朱應甲忙著出面安撫，承受著不小的壓力。

經歷古董街的險情，林看山更加警覺，出門前總要繞著做些掩護。他順路送錦蘭，問出旅行團當天去漳州，又裝作隨意地提起李華東。錦蘭反應平淡，他想到早上看見何春曉從她家走出來，推測她已經換了男友。

曹了平到公園交接，見長椅上換成路志非，知道聯絡方式已變，便依備用安排處理。新交接的地點改在當晚九點的太平洋夜總會，他只須把材料放到指定位置，接著會有人領取。馬憩在暗處觀察到這些舉動，更確定曹了平參與洩密。

路志非沒拿到東西，林看山卻不急，轉頭要金麗娜陪自己參加漳州一日遊。他懷疑錦蘭的旅行團不購物、不靠餐飲回扣，經營方式有些特別，便在車上不斷試探。錦蘭憑著事先準備的經驗和導覽知識，把問題一一擋了回去。

為解釋李華東為何突然退出這段關係，國安安排何春曉扮成介入情侶之間的人。馬憩讓徒弟臉上帶傷，把「與李華東動手」的說法做得可信。何春曉隨後以錦蘭新男友的身份參與監聽和接觸，既要盯著曹了平，也得維持這層掩護。

林看山在旅途中又請金麗娜約姑姑吃飯，說想介紹一個做軍產生意的朋友。金麗娜聽懂他的用意，沒有馬上答應，反問若請不到人，自己會不會失去工作。林看山否認，她才稍微安心。途中有遊客嚷著丟了錢包，錦蘭迅速理清狀況，安撫眾人，也讓自己的導遊身分更站得住。

晚上，曹了平散會後主動約同事到太平洋夜總會。林看山與錦蘭、何春曉坐同一輛車前往，金麗娜則由路志非接送。八點左右，金麗娜藉口下車，獨自到了門診大樓。一名男軍官給她留下電話號碼，她撥過去，電話竟接到了省軍區。

夜店內，曹了平臨時調整交接辦法，把裝有機密的磁帶放進更衣室，由夏姐拿走，然後交給溫宗樹。馬憩向上級匯報，特別指出這裡出現了一批科研人員，曹了平整晚心不在焉，十分反常。

聚會結束，林看山酒後開車被交警攔下，情緒激動地爭執。何春曉緊急聯絡馬憩協調，交警最終同意放人，但扣留車輛。林看山與何春曉只得步行回家，一路勾肩搭背、稱兄道弟，言語間仍在探對方的底。

  酒駕風波過後，林看山對何春曉的身份起了疑心。他先催金麗娜幫忙換住處，又冒充警察打電話到李華東的掩護單位，核實他的去向。國安早已準備好說法，接電話的人證實李華東與何春曉打架後住院，讓這次試探沒有找到破綻。

何春曉正式搬進錦蘭家，兩人以熱戀同居作掩護，輪流監聽隔壁。為了不在生活細節出錯，他們互相交代習慣和喜好，重新佈置房間，也練習情侶相處的動作。何春曉總有些拘謹，錦蘭索性提醒他要習慣親近自己，他鼓足勇氣，才輕輕吻了她的臉頰。

何春曉翻閱監聽紀錄，發現林看山在家時，總有一段固定時間會響鬧鐘。錦蘭也注意到了，猜測那正是對方戴耳機接收指令的時機。兩人把這個規律記下來，希望找到進一步突破。

研究所內，賈春霖半夜進入資料室，發現保密文件裡的公式，與曹了平抄在紙上的完全一致。隔天，他又在曹了平桌上看見赴港學術會議通知，查看茶水和錄音機，卻沒有發現其他異常。曹了平到單位時，注意到門衛換了人，心裡越發不踏實。賈春霖見他進屋，起身離開，留下意味不明的笑點。

賈春霖想找焦總舉報曹了平，到了辦公室卻發現曹了平就在裡面，只好改口告辭。曹了平看出他掌握了什麼，背後直冒冷汗。雙方原有的矛盾，也隨著互相猜忌越來越深。

林看山決定親自去錦蘭家看一看。他進門後留意屋裡的設備，又故意打破杯子，觀察兩人的反應。錦蘭和何春曉壓住緊張，照著一般情侶的樣子來應對。曹了平恰在此時透過尋呼機發出訊息，林看山便找理由走了。等人離開，兩人又翻查他丟出的垃圾，仍沒找到實質證據，只掌握了更多作息狀況。

曹了平體檢查出肝損傷，竟懷疑賈春霖自己下毒。他主動請老同事吃飯，回憶從前共事的日子，希望把矛盾壓下去。賈春霖卻不願順著說，直言自己絕對不會出賣祖國。曹了平一再辯解清白，對方根本不信。

這頓飯沒能緩和關係。賈春霖強調，私人交情不能蓋過國家利益，隨後摔碎酒瓶，憤然離開。曹了平忽然想到危險，連忙追出去叫他，就在那一刻，一塊牌匾掉落在賈春霖面前。若他再向前一步，就可能被砸中。賈春霖驚魂未定，回頭看了一眼曹了平，趕緊逃走。

  李凤歌守着曹了平的电话，听见林看山冒充医院人员打来，两人用暗语交流，暂时无法判断具体内容。曹曉鷗又找叔叔提調工作的事，曹了平卻反問他去過那麼多地方，覺得哪個國家最安全，心思顯然已轉到離開大陸上。

夜里，金丽娜按纸条地址来到红星招待所307房，见到此前联系她的男子。對方要她看保證書，詢問她姑姑、姑父的情況，稱駐軍演習計劃發生洩露，正在逐人排查，要求她配合並嚴格保密。被问到林看山时，金丽娜没有说出他想接近姑姑的事。

何春晓连续夜间值班，白天还得维持与锦兰同居的生活，累得够呛。魏广进召集大家研究曹了平，马憩判断他很可能参加香港学术交流，还提出查一查曹晓鸥是否承担联络任务。

研究所评选优秀科研人员，曹了平主动给贾春霖投票，希望以此缓和关系。贾春霖随后却放弃香港会议名额，推荐曹了平去。曹了平依然無法安心，夜裡噩夢不斷，最後在陽台掛起雨傘，向外發出希望撤離的訊號。

马憩注意到这个变化，判断曹了平准备逃跑。朱應甲也接到消息，安排林看山接應。不料香港會議延後一周，曹了平等不下去，把重要物品託給曹曉鷗，決定自行前往香港。林看山接到命令，要馬上去珠海，只能從宴會後門離開，還刻意讓路志非不要跟隨。

何春曉與錦蘭照常檢查林看山的垃圾，沒有找到新線索。兩人談起他每天忙著應酬，喝得難受也不停，覺得做情報生意的人大多衝著錢來。何春曉不明白，那些不為錢的人，為什麼要承擔這樣的風險。談話還沒結束，緊急任務就到了。

兩人隨馬憩出發，經珠海趕往香港布控。何春曉問當地警察會不會協助，馬憩說跨境抓捕需要授權，眼下又臨近香港回歸，協調未必順暢，最好在二十四小時內解決問題。大家必須在有限時間內，把曹了平和情報一起截住。

曹了平獨自在碼頭等電話，對方要他再等四小時，他卻急著離開，花錢請運貨的船主捎自己一程。大陸這邊，李鳳歌等曹妻出門，帶人搜查曹家，找出一批磁帶，逐一檢查是否存有機密。

抵達香港後，馬憩得到消息，軍情部門準備在油麻地千悅賓館接應。錦蘭用旅行團導遊身分與老闆接洽，其他人則藉機在房間安裝監聽設備。朱應甲對曹了平擅自行動十分惱火，認為他打亂全部部署，只能重新叮囑他去事先安排的地點等候。

  曹了平依照朱應甲的安排住進香港賓館，很快有人借提供服務把他引去見楊世文。兩人談到情報和報酬，曹了平堅持先保住自己，要求朱應甲保證把他安全送到台北，才肯交出剩餘資料。楊世文沒辦法，只能轉達條件。

何春曉在另一處監聽，意外於曹了平此時仍能討價還價。林看山正在珠海等消息，突然被要求趕往香港，接手已失控的撤離安排。大陸研究所那邊，賈春霖聽說曹了平請病假，自己因此獲得香港會議名額，對老同事的去向已經有所猜測。

餐廳裡，一名假扮服務生的男子逼曹了平交出情報，還挾持人質。香港警察趕到，將兩人帶回警局。同監室的人告訴曹了平，接下來會有律師來見他，只有說出資料藏在哪裡，才能順利去對岸。

錦蘭搶先扮成台方的律師進入警局，幾句話打消曹了平的顧慮。他交代，情報分藏在不同地點，其中一份黏在茶餐廳廁所的水槽處，但仍要先拿到錢，才肯說出其餘部分。林看山也扮成律師趕來，發現已經有人先見了曹了平，立刻追蹤錦蘭。

人群裡，林看山越追越近，何春曉及時出現，幫助錦蘭甩開跟蹤。尹寶山得知藏匿地點後趕到茶餐廳，卻只拿到一個空磁帶盒。真正的磁帶仍在曹曉鷗保管的檔案袋中，這次行動沒能取回關鍵資料。

楊世文又約馬憩單獨見面，代表朱應甲提出招攬，聲稱只要肯合作，條件都可以談，還透露國安身邊藏著一名很深的叛國者。馬憩沒有立即答應，堅持要與朱應甲面談。隨後，他與何春曉、錦蘭會合，再三強調，一旦掩護身分暴露，必須停止任務，相關人員立即撤離。

曹了平即將獲准保釋，馬憩決定冒險截人。陳樂園把曹了平從警局接出，中途換車，向碼頭駛去。馬憩開車迎面撞來，曹了平見狀逃跑，馬憩追上去，卻被陳樂園的車撞倒。何春曉和錦蘭趁機抓住曹了平，帶回己方車上，馬憩則受傷昏迷。

林看山聽說曹了平被捕，慌忙向朱應甲提出回台北。朱應甲認為，此時回去反而等於承認間諜身份，讓他繼續在大陸做生意，不要自亂陣腳。馬憩傷勢並無大礙，醒來後寫報告說明抓捕經過，卻沒有寫進朱應甲試圖收買自己的事。

回到原來的住處，林看山與何春曉清晨碰面，仍像往常一樣招呼。錦蘭感嘆，若不是自己參與了香港行動，幾乎看不出林看山曾經到過那裡。兩邊都知道對方有問題，卻得繼續裝作普通鄰居。

  林看山坐在車裡，旁敲側擊地告訴路志非，有些內部文件像古董一樣，也能換錢。路志非想到老闆近來的異常，漸漸明白這份生意不只是投資辦廠。國安這邊，曹曉鷗被帶來配合調查，何春曉準備在師父指導下參加訊問。

馬憩先讓何春曉模擬現場，指出他提問過於生硬，也提醒他，前期能否及時突破十分關鍵。真正面對曹曉鷗時，何春曉按自己準備的步驟推進，對方始終用「不知道」「記不清」應付。馬憩接過話頭，反覆追問叔侄往來及代存物品，不肯讓他輕易繞開。

陳樂園回台北後，把行動報告交給朱應甲，先自我檢討。但朱應甲卻提醒他，報告不能只寫自己哪裡做錯，更要強調局勢複雜、現場變化和應對困難。陳樂園聽懂上司有意替自己開脫，重新修改報告。朱應甲接著去見鄭桂平，借曹了平被捕一事提出，軍情部門內部也可能有人洩密，要求取得調查權限。

李鳳歌繼續搜查曹家，發現整箱錄音帶。連續問話後，曹曉鷗終於說出，叔叔常鼓勵他到海外考察，還交給他一個牛皮紙檔案袋，讓他替自己保管。這條線索把國安引向了曹了平藏起的真正情報。

曹了平卻始終保持沉默，不吃東西，只喝少量水。何春曉嘗試分析他的心理，又當面播放查獲磁帶中的機密內容，明確指出洩密後果，仍沒能讓他開口。隔壁調查室不斷推進，到了曹了平本人這裡，案情再次停住。

國安找賈春霖了解狀況，主動表示願意作證舉報曹了平。何春曉因審訊沒有進展而沮喪，但馬憩記得當天是徒弟生日，特意在泡麵裡加一個雞蛋。忙碌中，這成了兩人很簡短的一次生日飯。

魏廣進帶人查曹家舊宅，馬憩在抽屜裡找到藥物，在花盆中發現現金。他把這些發現與叔侄關係放在一起，漸漸找到了曹了平最在乎的事。同時，金麗娜陪林看山看廠，林看山再次催她換一間房子，願意一次付半年的錢。

馬憩重新坐到曹了平面前，沒有再只圍著導彈資料問，而是說起他沒有兒女，把從小帶大的侄子視如己出。雖然朱應甲承諾提供進口藥，但曹曉鷗如果無法出國，這些承諾就失去意義。提到姪子的前途，曹了平終於露出與先前不同的反應。

  馬憩擺出多名可疑人員的照片，曹了平終於承認洩密。他認出在南康中學校慶祝迎賓的金麗娜，認為她也是桌上安排來接近自己的人。曹了平案取得突破，二處在食堂聚餐，吳聲來前來慰問，卻又私下告訴魏廣進，真正的內部隱患仍未清除：早會上放出的假情報，當晚就傳到了台北。

金麗娜按約獨自進入餐廳包間，見到自稱負責調查的阿中。阿中繼續打聽林看山，見她仍有戒心，又一再強調國家安全。金麗娜相信自己正在配合調查，卻還沒弄清楚對方究竟是什麼人。

曹了平被抓後，賈春霖表面上義正詞嚴，私下卻趁夜去見溫宗樹。他其實早已向對方出賣情報，曹了平在德國被拉攏時，朱應甲就布下了兩條互不知情的線。如今賈春霖只交出761所的部分資料，還提出增加報酬，另一條洩密管道並未因曹了平落網而中斷。

路志非又到夜總會借錢，熟人都不願再藉。夏姐正缺年輕女孩來唱歌陪酒，他便預支了一筆錢，借過生日的名義，讓金麗娜幫著找來十幾個大學生。金麗娜半夜去找他，才看到他因高利貸被逼債，已經到了可能受傷致殘的地步。

為了還男友的債，金麗娜只得去夜店陪酒。面對客人的欺辱，她把委屈忍了下來。林看山這邊擔心被國安盯上，打算再換住所，路志非卻突然不見。金麗娜上門解釋，路志非把預付租金也拿去賭輸了。林看山雖然惱火，仍沒有繼續為難她，這讓她對老闆更加感激。

路志非還差一半債款，想到林看山說過內部文件能賣錢，便趁吳金鶴不注意，從公事包裡偷走重要資料。原本圍繞著債務的窟窿，開始與洩密牽連在一起。

中秋節，錦蘭和何春曉帶著月餅去找林看山，三人像平常鄰裡一樣聊天過節。林看山又收到指令，要他暫時不要行動，保持靜默。另一邊，馬憩一早就從取件箱拿到香囊，裡面放著一個小金佛。

錦蘭與何春曉買菜回家，途中遇見夏姐。她看出兩人像是認識，晚上便問起來。何春曉解釋了夏姐的身份，卻在錦蘭追問自己的感情經歷時含糊帶過，不願多談。

阿中去山村見老舅，拿走自己需要的罌粟，留下錢後離開。他的私下活動與先前對金麗娜說的話很不相稱。住處內，何春曉倒把錦蘭無意提過的小事記在心上，晚間準備好暖水袋。錦蘭看見後，心裡多了幾分暖意。

  何春曉與錦蘭向魏廣進匯報，林看山每天出門都會帶著筆記型電腦，幾乎不離身。考慮到對方已經有防備，魏廣進決定設法拿到電腦中的數據，只要找到情報活動的實證，就能進一步行動。馬憩便以約錢新富談事為由，請林看山到太平洋夜總會見面。

何春曉私下問師父，除了眼前的合作，是否還與林看山做著別的生意，甚至提出可以幫他幫忙。馬憩沒有就此多解釋。到了包廂，溫宗樹剛替林看山推薦完房子，馬憩、何春曉和錢新富等人便進來了。

夏姐帶來陪酒的女孩，其中就有金麗娜。林看山想點她，錢新富卻先把她叫到身邊。席間夏姊勸何春曉珍惜錦蘭，認為自己是適合結婚的人。何春曉一邊應酬，一邊幾次想碰林看山的公事包，都沒能成功。

馬憩突然衝著金麗娜發難，林看山果然護著她，與馬憩爭吵起來。夏姐喝酒賠不是，也沒能平靜下來。馬憩繼續藉著生意上的分歧發火，甚至摔碎酒瓶，包廂一下亂了。何春曉趁大家注意力轉移，悄悄移到沙發旁，打開林看山的電腦，試著複製資料。

錢新富不願捲進去，先行告辭。餘下三人又去找溫宗樹算命、喝梅子酒，林看山吃下一顆梅子，醉得不省人事。回程車裡，何春曉抓緊傳輸數據，速度卻太慢。金麗娜趕來找林看山，他只好把酒倒進公事包，給電腦故障留下解釋，再讓金麗娜送人回家。

金麗娜想到林看山平日對自己的照顧，與男友的種種表現一比，心裡越複雜。林看山醉中想親近她，她一慌咬傷了他的嘴唇，躲進洗手間，想起曾經遭姑父傷害的經歷。第二天，林看山記不清昨晚發生什麼事，只顧著電腦受潮，還催促她介紹姑姑給自己認識。

路志非來接老闆，卻見女友從屋裡出來，懷疑兩人過夜。他把之前偷來的文件交給林看山，林看山只遞給他一張名片，要他自己聯絡。隨後，兩人一起去商場修電腦，路志非又冒充學校輔導員，向金麗娜的監護人打聽她是否在與社會上的人交往。

國安抓住林看山離家的機會，尹寶山等人換成供電部門工裝，借檢修進入住處。馬憩、何春曉搜查房間，尹寶山嘗試打開保險箱，希望找到密碼本或其他證據。錦蘭負責在外配合，盡量為屋裡的人爭取時間。

電腦修好後，林看山往回趕。錦蘭想拖住他，卻沒能奏效。林看山越想越警覺，催路志非馬上去自己家中看看，搜查人員隨時可能與回家的人迎面相撞。

  林看山回到社區外，發現狀況不對，催路志非先跑回屋查看。馬憩等人還沒撤完，只能臨時製造瓦斯外洩的假象。林看山進門聞到濃重氣味，懷疑暫時被打消。國安雖然查到不少東西，但仍未找到最想要的密碼本。

金麗娜本想約姑姑出來，回家卻又聽見姑父拿自己的私生活挑事，與姑姑大吵，讓她想起過去受傷害的經歷。馬憩和何春曉則借簽約再次進入林看山公司，設法讓電腦再故障，逼他重新送修。何春曉還拿走垃圾袋檢查，依舊沒有發現新線索。

這次林看山把電腦送去的維修點，已有國安人員接應，記憶卡資料終於被複製出來。可技術人員檢查後發現，資料經過嚴密加密，短時間內根本無法讀出。即使聯絡其他技術部門，也無法趕上案件所需的時間。馬憩只好另想辦法，提出從金麗娜身上尋找突破，魏廣進讓李鳳歌加入商議。

金麗娜回姑姑家整理行李，看到一張被撕毀的部隊營房規劃圖，猶豫後私自帶走，藏進林看山書櫃。林看山對她的態度冷淡，她一氣之下提出辭職。林看山卻在門框發現一縷毛線，意識到可能有人進過房間，隨即回想電腦維修過程，再打電話核實旅行社，連錦蘭的身份也開始懷疑。

阿中把金麗娜帶到所謂安全屋，追問她過去的經歷。得知她差點遭姑父侵犯，他反應格外激烈。說話間，阿中突然身體不適，金麗娜翻找藥物時，才發現他竟在吸食嗎啡，對他的印象開始動搖。

朱應甲早就交代，一旦有暴露危險，林看山就該返回台北。溫宗樹幫他安排路線，先到廈門，再搭船離開。國安監聽到相關電話，查出電話來自太平洋夜總會，但林看山已經開始撤離。

台方內部，朱應甲向鄭桂平抱怨，有人靠轉賣報紙等管道謀利，情報蒐集也不能只依賴老辦法。他認為外行人介入加上內部洩密，正在讓工作變得更加困難。鄭桂平卻要求先拿證據，不能隨意驚動別人。

林看山回軍情部門接受詢問，陳樂園為他測謊。被問到是否喜歡金麗娜，他馬上否認。大陸這邊，李鳳歌也找金麗娜談話，她承認喜歡林看山，卻不願交代更多狀況。談話中她身體不適，被送去醫院。

林看山通過測謊後，朱應甲陪鄭桂平來看他。鄭桂平表面上讓他放鬆，只當普通聊天，實際把問題逐漸引向他在大陸接觸過的官員和重要人物，最後問最關鍵的一句：他有沒有接觸過大陸國安人員。

  鄭桂平向林看山提起內部懸賞，要求他設法拿到閔中國安局長吳聲來的信息和照片。林看山並無把握，只能謹慎應對。朱應甲之後替這些長期潛伏在大陸的人請功，想讓上面表彰一個典型，鄭桂平卻覺得林看山業績還不夠，要看日後的表現。

陳樂園約林看山吃日料，酒後說了不少內部亂象：有人拿報紙拼湊假情報領錢，有人虛報名額分經費，真正冒風險的人反而看不到前途。林看山聽著這些話，對自己先前承擔的危險更加不平。

吳聲來雖然被家事和工作纏住，仍判斷林看山一定會再回來。國安內部正在人事調整，同事們都在關註消息。李鳳歌從食堂帶飯回家，有人背後議論，尹寶山聽見後批評他們不體諒人：她丈夫常年在海外，家中老人孩子都靠她照料，根本抽不出時間做飯。

午間，尹寶山、吳加利閒聊何春曉越來越像師父，話剛要扯到馬憩的私生活，馬憩就端飯過來，兩人趕緊住口。下午開會，魏廣進宣布尹寶山被列為正科級考察對象，何春曉卻沒有進入後備人才名單。

馬憩替徒弟不服，私下與即將升任副局長的魏廣進爭論，認為何春曉能力強、肯下功夫，理應有機會。何春曉自己也失落，但仍向領導表態，會把溫宗樹、林看山的線追到底。夜裡，他特意等馬憩，想送師父回家，表示感謝。

馬憩先去醫院看母親，發現病房狀況不理想，便聯絡尹院長幫忙調換。李鳳歌回家也面對一堆難題：患病的舅舅已認不清她，只念著獄中的兒子，家裡又沒有錢繼續買進口藥。為了親屬減刑及賠償款，她先找老同學打聽，猶豫之後，又撥通一個陌生號碼。

金麗娜始終聯絡不上林看山，心神不寧，在阿中陪伴下喝醉。對岸，林看山回家途中被一名男子糾纏，裝作不認識仍甩不掉，只能另想辦法避開。深夜朱應甲到訪，他終於把壓在心裡的話說出來，抱怨身份被改、前線人員被出賣，以及局內種種不公平。

父親打來電話，林看山三言兩語應付過去。朱應甲安撫他的情緒，暗示自己仍會照顧他。臨走前，林看山送上一張更好的金錶，算是兌現當年受贈時的承諾。

  林看山離開後，何春曉與錦蘭仍奉命守在隔壁。空屋沒有聲音，監聽也幾乎沒有進展，兩人談起長期值守帶來的疲憊和壓抑。何春曉終於講出一段舊事：前女友死於地震，這個傷口一直留著。錦蘭輕輕握住他的手，沒有繼續追問。

第二天，馬憩讓徒弟聯絡與林看山有往來的丁老闆。丁老闆接連爽約，還託人查馬憩車牌，懷疑兩人別有目的。何春曉查到位置，親自找上門，卻被工人圍住毆打。馬憩及時出手，控制住丁老闆，亮出證件後才把誤會解開。

丁老闆解釋，最近有人專門盯著商會成員綁架，他們只好防。馬憩順勢讓他留意溫宗樹，包括資金流向和往來渠道，答應替他處理麻煩。調查林看山的工作沒有停，只是換了一條接近的路線。

在台北，林看山去療養院看父親，意外發現一向強硬的父親，在護工面前竟很聽話。朱應甲也忙著照顧摔傷住院的母親。工作間隙，陳樂園送來燒碼機和針孔攝影機的申請，朱應甲批准後，請他去一處住家安裝監控。

陳樂園進入屋裡，從鞋子等生活物品確認，這次被監視的竟是林看山。他裝好設備，離開時撞上鄰居，便拿對方工作和妻子的營業執照施壓，讓人不要聲張。此後朱應甲來取監視錄影，陳樂園交出兩份，自己又留下一份，還向鄭桂平透露朱應甲在做監聽的事，試圖藉此換取好處。

大陸國安也逐人排查內部狀況，幹警接受問話和測謊，大部分人並無異常。林看山家那位鄰居卻主動找他求生財門路，林看山只說自己現在是商人。送走鄰居，他檢查屋內擺件，發現針孔攝像頭，想到自己過去學過的手段，心裡頓時明白了幾分。

鄭桂平表彰林看山，又給他新任務。朱應甲送他去機場，交代先到歐洲接近留學生，再回大陸經營生意，繼續向黨政軍企靠攏。林看山問，若因高層洩密而被抓，豈不是白白犧牲？朱應甲答應，遇險可以先逃，無論如何都要保住性命。

林看山到了巴塞隆納，碰見留學生謝曉舟遭當地人挑釁，主動出面解圍。謝曉舟的車隨後又拋錨，林看山便請他吃飯。餐廳女老闆吸引了謝曉舟的注意，林看山看在眼裡，很快就找到了繼續拉近關係的辦法，約好下次再見。

  何春曉在馬憩家門外等師父，報告林看山的近況，也想蹭頓宵夜。馬憩懶得開火，拿出罐頭肉、花生米和酒，兩人坐著閒聊。何春曉說自己童年目睹特務被處決，之後常做惡夢。馬憩告訴他，選擇國安這份工作，必須準備面對死亡，不能永遠迴避。

巴塞隆納的謝曉舟開車撞到人，林看山又替他賠錢解圍。謝曉舟感激不已，請他吃飯，談起母親是教育專家。林看山聽後提出，希望由他引薦，看看能否合作。看出謝曉舟喜歡餐館女老闆，他又裝醉離開，給兩人獨處的機會，還讓謝曉舟吸到了摻有毒品的煙。

謝曉舟與女老闆發生關係後，又收到學校退學通知。他幾門功課不及格，學校政策也有變化，最怕家裡知道，只能向林看山求助。林看山故作為難，最後答應幫忙，但要求他利用母親在國內的人脈，拿到內部經濟文件。此前一次次“幫忙”，到這裡都成了索取回報的籌碼。

時間來到2003年。漁民仍往馬祖送報紙，溫宗樹從帶回的袋子裡拿出走私手機，夏姐則繼續在菜市場與夜總會之間活動。二處已經注意到兩人的關係，懷疑夏姐是交通聯絡人員。新情報顯示，一批燒碼機將從對岸運入大陸，何春曉判斷，若也經過太平洋夜總會，這裡可能同時承擔運人、運貨和傳遞訊息的作用。

金麗娜這些年留在夜總會陪酒，仍忘不了林看山。她藉席間混亂想看溫宗樹手包，被夏姐一把攔住，只能裝作給人遞打火機。馬憩繼續要求丁老闆接近林看山，保證國安會保護他。李鳳歌則對金麗娜沒有進展很不滿，連她提出解決落戶問題也不答應，金麗娜憤然離開。

就在她從戶籍部門出來時，林看山出現在對面。他已重返大陸，托金麗娜去夜總會儲物櫃拿東西，她打開櫃子，裡面正是燒碼機。多年沒見，這次重逢仍帶著一項隱密任務。

林看山又去拜訪隔壁的何春曉、錦蘭。他仔細觀察屋裡的陳設，差點發現監聽設備，錦蘭及時應變，才不讓場面失控。林看山表面上像舊鄰居回來敘舊，心裡仍在不斷核實這對情侶。

路志非在街上賣甘蔗汁，阿中來買東西，順口告訴他林看山回來了，還與金麗娜在一起。夜裡，何春曉、錦蘭繼續監聽，感情也在多年相處中改變。另一間屋子，林看山翻著金麗娜的日記，察覺她情緒低落，似乎一直害怕某個人，決定繼續問她這些年的遭遇。

  林看山陪金麗娜說話，慢慢引她講出壓在心裡的事。金麗娜終於哭著訴說這些年受過的委屈和威脅，他沒有繼續逼問，轉而安撫，答應恢復她的秘書工作。隔壁監聽的何春曉和錦蘭，也在相處中更近了一步。

工廠擴建，林看山請溫宗樹、吳金鶴等人赴宴，何春曉也到場，馬憩獨自趕來。林看山與丁老闆表面上已經和好，席間稱兄道弟，馬憩卻清楚雙方關係沒那麼簡單。他問何春曉何時與錦蘭結婚，何春曉想到夫妻同處工作的限制，打算找機會調整崗位，讓錦蘭更好發揮能力。

何春曉去洗手間，聽見馬憩與丁老闆談話，便躲在角落觀察。馬憩看到他的影子，沒有繼續深聊。儀式結束，兩人坐車回去，馬憩直接點破徒弟在跟蹤自己，何春曉卻說是在盯溫宗樹，想把話題岔開。

何春曉對師父的疑慮並沒有減少。他夜裡翻偵查書，一再想起林看山家門口的毛線痕跡，懷疑那是有人故意留下的。他甚至在夢中看見被處決的人換成馬憩，醒來後更難擺脫這種不安。

國安確認，情報外流的管道指向夜總會。吳聲來、魏廣進沒有急著抓人，希望先把內鬼身分徹底坐實。何春曉去檢驗部門取報告，卻得知現有技術無法判斷毛線是否人為放置，只能繼續觀察。食堂裡，師徒兩人第一次明顯地互相試探，誰也沒有把話挑明。

尹寶山私下告訴馬憩，昔日在古董街經營地下賭場的阿財，最近頻繁往來香港、對岸與閔中，可能已捲入情報活動。這件事何春曉早已知道，卻沒有報告給馬憩，師徒之間的隔閡因此又深一層。

路志非依阿中要求，拍下林看山與溫宗樹見面的許多照片，想領經費，阿中卻推說以後再論功行賞。路志非等不到錢，乾脆拿照片去勒索林看山，約定下午到家裡拿手錶、簽協議。

錦蘭和何春曉在隔壁聽見敲門，馬上靠近監聽設備。林看山以勞力士為誘餌，把事情做成路志非入室搶劫的樣子，隨後報警。路志非剛出門不遠，就被提前趕來的刑警抓住，原本想靠照片賺錢，反而落入圈套。

金麗娜得知後，親手煮飯請林看山吃，求他饒過路志非，實在不行，也希望他託人照顧獄中的前男友。林看山聽著她反覆求情，忽然問，倘若將來被抓的是自己，她會不會也像今天這樣替他求人。

  金丽娜替路志非求情，林看山嘴上答应考虑，实际上仍想把案子做重。他准备按远高于实际的价格签虚假买卖合同，把涉案金额抬高，让路志非更难脱身。金丽娜又惦记李凤歌对自己的要求，情绪接近崩溃。锦兰在监听中察觉她有隐情，却还无法问清。

夜店外，林看山直接請馬憩找人把路志非判重。马憩答应后准备离开，忽然注意到阿中鬼鬼祟祟，便跟了上去，同时让吴加利查这个人的底。第二天，阿中去租车途中被秘密抓捕。

金丽娜照常去招待所赴约，看见李凤歌和干警正在检查，才知道阿中根本不是军方人员，只是骗子。他本名金池中，少年時常受欺負，想當警察卻沒考上，後來在酒廠做工，又因求職受挫、酗酒而被開除，開始假冒軍方秘密人員接近各類人。

马憩审问时，金池中还沉浸在自己扮演的大人物身份里，直到谎言被一层层拆穿，才彻底崩溃。虽然身份是假的，他搜集资料却十分认真。國安在住所找到大量追蹤檔案，溫宗樹、林看山每天去了哪裡、見了誰，都記錄得相當詳細，這些資料成了有價值的調查線索。

二處繼續盯著阿財。趁他外出，馬憩與何春曉進入住處搜查。出来后，马憩说自己申请调去别的组，这可能是师徒最后一次搭档。何春晓马上拿出请柬，告诉他与锦兰的婚事已获批准，马憩答应出席。

何春曉隔天提著喜糖給同事分發，魏廣進、李鳳歌也準備了紅包。李華東傷癒後前來辭行，對外仍維持情敵的說法，讓林看山看到他們之間的矛盾，私下卻要去海外執行任務。

臨別喝酒，李華東說自己仍控制不住對同事的懷疑，又沾著酒在桌上寫了一個「馬」字。何春曉看懂他的提醒，心情更加沉重。李华东回招待所，等到组织调令的电话，才终于放松，感谢上级始终没有放弃自己。

何春曉回家，與錦蘭依任務需要演了一場爭吵，沒想到又牽出真矛盾。錦蘭發現他曾經把自己也列入懷疑對象，十分生氣，兩人的不快並不全是演給隔壁聽的。

吴声来与魏广进在街边吃早饭，交代先把情报放出去，再追查烧码机运输渠道。魏廣進回二處後，突然要求李鳳歌準備搜索令和逮捕令，立即展開逮捕。眾人雖然意外，仍趕緊行動。李鳳歌匆匆吃藥，魏廣進走過去關心她的狀況。

  抓捕阿財的行動開始。馬憩帶何春曉一路跟到沙縣三元，阿財買煙買水時始終四下觀察，隨後又把車開進加油站。一隊刑警剛好趕來，引起他的警覺，他立刻駕車逃跑，馬憩等人緊追不捨。

阿財跑進山頂果園，跳下山坡，又想在農戶家騎摩托車離開，結果被提前繞到這裡的何春曉撲倒。趕來的警察也對馬憩等人的身分有疑問，雙方就地詢問情況，馬憩則繼續控制阿財，防止他脫身。

尹寶山同時搜查阿財住處，卻發現有價值的東西已被燒毀，明顯有人提前通風報信。魏廣進親自去逮捕李鳳歌。她像是預料到這一天，靜靜坐在辦公室，等同事到來，平靜地伸手戴上手銬。

馬憩回局裡看見這一幕，十分震驚，想起楊世文說過身邊有潛伏很深的人，才把線索對應起來。尹寶山交來調令，通知他三天後轉去二號專案組，辦公室不變。外部調查與內部變動，一下都落到了眼前。

魏廣進主持審問，吳聲來在隔壁觀察。李鳳歌承認，自己每天都在煎熬，也想過自首，但回家看到需要照顧的孩子、老人和處理不完的難題，又害怕把一切說出來。養大她的舅舅被她當作父親，舅舅的兒子卻因賭博欠下巨債，後來入獄；老人又腦出血，需要持續用藥，家裡的錢越來越不夠。

她向老同學玥借錢，對方給錢的同時，拿來一份涉密單位檢查文件，逼她簽字。踏出那一步後，她不斷提供信息，再也沒能擺脫控制權。吳聲來告訴她，二處早已註意到異常，這次行動就是最後一次試探，而消息再次洩露，坐實了懷疑。

李鳳歌否認金麗娜知道自己的事，也說沒有揭露馬憩、何春曉等同事。談到北京的調查，她承認曾給曹了平作掩護，並提醒還有賈春霖未被控制。曹了平被捕後，對方並沒有真正離開情報網。

阿財拒不開口，馬憩換了辦法與他談交易，仍沒能突破。朱應甲又因潛伏人員經費調整而發火，聯絡牛秘書幫忙，拿駐港情報崗位作交換，繼續為自己的網絡爭取資源。

馬憩帶便當去看李鳳歌，說起當年與她先生在海外共事的經驗。她丈夫執行任務犧牲後，他一直盡力照顧這個家，如今對她洩密格外痛心。李鳳歌哭著把一切歸於命運。馬憩離開後，她把便當盒裡的塑膠湯匙掰斷了。

  離開李鳳歌後，馬憩先去網咖找到她兒子，沒把母親的狀況說出來，只交代有事隨時聯絡自己。晚上見林看山，他又直奔生意話題，勸對方不要擴張太快，還當著何春曉的面發火，讓林看山摸不清師徒到底出了什麼問題。

林看山摟著何春曉去洗手間緩和氣氛，路上看到錢文英也在夜店陪酒。馬憩趁沒人注意，進入收納區，發現賈春霖使用的櫃子裡藏著東西。酒局結束，錢文英主動坐上林看山的車，跟他一起離開。

隔天，金麗娜來找林看山，撞見錢文英穿著他的襯衫出門倒垃圾，還擋著不讓她進屋。金麗娜留下文件，生氣地走了。錦蘭在隔壁聽不見樓層全貌，卻從動靜猜到，她大概又受了感情上的傷。

當林看山離開公司時，發現車窗夾著寫有「燒麻雞」的紙條，立刻想到自己在用的燒碼機可能暴露，開車到河邊，把設備扔進水里。夜總會隨後臨時被查封，金麗娜失去收入，又因寄不出錢被家人責罵，只能再去找李鳳歌。

這次來見她的人換成了錦蘭。聽完她的遭遇，錦蘭答應給她旅行社工作，並明確眼下不要求她做任何事。林看山則去何春曉家坐了坐，留意到牆上的地圖，尤其註意到標記的對岸位置，仍在尋找鄰居身份的破綻。

食堂裡，何春曉問馬憩是否需要幫忙，話裡卻隱含對師父判斷的質疑。馬憩調離二處的申請獲批，急著離開。魏廣進見兩人針鋒相對，只好打圓場，宣布阿財案結束後，何春曉改跟尹寶山。

金麗娜入職後，跟錦蘭一起帶團。兩人住進同一間飯店，電視歡迎詞卻寫著“餘麗霞”，那正是錦蘭的本名。金麗娜沒太在意，錦蘭仍趕緊找說法解釋。聊天時，兩人才發現都愛寫詩，還給同一家雜誌投稿，關係慢慢近了。

夜裡，金麗娜因舊日經歷焦慮發作，呼吸困難。錦蘭陪她去醫院，抱著她，輕聲讀詩，直到情緒平復。回家後，金麗娜發現貓咪小林不見了，差點再次崩潰，錦蘭繼續安慰，幫她一點點緩緩過來。

馬憩到澡堂找丁老闆，要求把廠地與設備轉給林看山。丁老闆有把柄在他手裡，雖然不情願，也只能照辦。馬憩隨後到海邊見楊世文，聽說朱應甲已急著與自己碰面，他卻表示不必著急，順其自然。

  賈春霖來到酒樓，沒想到馬憩一路跟了過來，還把他堵在洗手間。馬憩直言，既然做的是賣情報的生意，不妨也賣自己一份。賈春霖摸不準他的來意，等人走後，從口袋裡取出一卷鈔票，獨自琢磨。

何春曉在酒樓外看著師父開車離開，回家後又碰上埋頭工作的錦蘭。為了幫金麗娜找貓，她印了不少尋貓啟事，顧不上煮飯。兩個人各忙各的，誰也不願先低頭，屋裡的氣氛一直很僵化。

此後，何春曉接連跟蹤馬憩，想弄清楚他私下在做什麼。但他剛覺得自己跟穩了，馬憩就已經發現，甚至借替身甩開了他。等何春曉冒雨趕到醫院，師父早已走了，回到二處，反倒見馬憩坐在那裡悠閒喝茶，兩人又鬥起嘴來。

马憩这一趟见的是林看山。兩人在醫院把身分和來意挑明，馬憩說，丁老闆那邊的地和廠子已安排轉讓，路志非的事也處理好了，十年內都出不來。林看山問該怎麼謝他，他隨口要一頓「燒麻雞」。林看山馬上想起車上那張紙條，明白提醒自己丟掉燒碼機的人就是他。

審問阿財時，馬憩突然動手打人，直到同事衝進來才被拉住。監視把經過拍得清清楚楚，他很快就受到停職處分。大家以為他最近壓力太大，何春曉卻越想越不對：師父出手、停手都很有分寸，不像失控。他向魏廣進提出，馬憩也許是故意違紀，為的就是脫下制服，去做不能公開的事。

金丽娜找不到猫，渐渐不再抱希望。錦蘭仍四處尋找，終於把小林帶了回來，金麗娜當場高興得落淚。何春曉則帶著禮物去醫院探望馬憩母親，等老人睡著，師徒倆坐到樓外喝酒。馬憩說，人生走到哪一步，往往是許多偶然的決定湊成的，明天的事誰也說不準。

何春曉忽然問，如果有一天輪到自己人審自己人，該怎麼辦。馬憩沒有順著說，只提醒他，先得有那個審訊的機會，隨後結束了話題。

回到病房，马母已经醒来。她做了惡夢，擔心兒子做出對不起國家的事，又想著前媳婦亞珍。馬憩當年總在出任務，沒能照顧好妻子，亞珍流產後，兩人最後離婚。但這些年，照顧老人的還是亞珍，醫院裡的事也常由她操持。马母觉得，家里最亏欠的就是她。老人身體一天不如一天，抓著兒子反覆叮囑，馬憩只能壓下難過，輕聲寬慰。

時間到了2006年，錦蘭接替吳加利，開始擔任教官。何春曉幫她錄製教學視頻，卻在錄製時分心。錦蘭一氣之下轉身離開，要他另找別人來錄。

  馬憩如今在不同國家與各方勢力之間做情報買賣，這次回國，是為母親辦理後事。親戚們爭起家產，他沒有退讓，替前妻亞珍爭取了應得的權益。想到她為這個家付出的心力，馬憩始終覺得虧欠，只是兩個人已經無法回到從前。

金麗娜常因工作出門，把貓小林託付給錦蘭。何春曉也跟著添糧、鏟貓砂。幾年過去，曾經話多的他越來越沉默，錦蘭也把更多精力放在與金麗娜的連結上。

有一天，金麗娜從國外打來電話，焦慮發作讓她胸口憋悶，情緒幾乎失控。錦蘭沒有急著講道理，只在電話這頭一直陪她說話。兩個人聊了一整夜，直到金麗娜平靜下來，慢慢睡著。

何春曉聽了一夜監聽，困得直打瞌睡。坐進林看山的車裡，連對方念著馬憩都沒​​心思接話。林看山又提出讓他入股，實際惦記的是他能介紹基金會的人，希望他回去好好考慮。

當晚回家，何春曉才從留言得知，錦蘭已飛去照顧金麗娜。金麗娜的焦慮症急性發作，錦蘭放心不下，趕到她身邊，卻因水土不服病倒。原本需要安慰的金麗娜反過來照顧她，直到她恢復。經過這段相處，金麗娜主動表示願意幫她辦事，錦蘭這才提出，回國後繼續留意林看山。

何春曉不滿她在金麗娜身上花費太多心力，認為沒必要做到這一步。錦蘭有自己的判斷：金麗娜帶著恐懼生活，只有真心幫她走出來，才可能得到信任，往後交給她的事也才有落。兩人對工作方式的分歧始終沒有消除。

做完流產手術後，金麗娜重新打扮，以幹練的職業形象參加農業合作推介會。林看山隔了多年再見她，依舊動心，主動上前寒暄，又藉談計畫約了下一次見面。

同時，何春曉與馬憩見面，說起這些年的經歷，臨走送給師父一個包。馬憩回去打開，裡面有紅包和一張銀行卡，除此之外再沒藏別的東西。

林看山特地穿了西裝，早早等在火鍋店。金麗娜也認真裝扮後赴約。席間，他提起江西贛州大餘縣的鎢礦，想請她的姑姑從中幫忙，顧問費可以開得很高。他還邀請金麗娜回公司，仍給她留貼身助理的位置，言語中也沒有掩飾舊情。

金麗娜接受了邀請。第二天，林看山帶她看新工位，再帶進自己的辦公室，把桌上的文件和櫃子裡的物品逐一介紹給她。兩人正說著，電話響起，林看山隨即要她先出去。

  朱應甲提醒林看山，謝逢時即將調任董事長，新職位接觸的資訊很重要，應該趁早與他建立關係。謝逢時在民營企業座談會上明確說自己不收錢，林看山隨後登門拜訪，臨走卻仍在沙發上留下一筆錢。

錦蘭把安裝竊聽器的任務交給金麗娜，帶著她反覆練習。金麗娜進入林看山辦公室後，剛開始動手，林看山就回來了，她只能匆忙地把設備固定在空調裡。空調啟動，聲音比平常大，林看山看了看，一時沒有發現問題。

可空調噪音影響了監聽，金麗娜還得另找位置。她把設備取出，準備裝到窗簾後面，又被突然進屋的林看山打斷，只好裝成正在擺果盤。後來趕上下雨，她再次進辦公室處理窗簾架子，林看山又回來了。她解釋架子需要固定，對方走近幫忙，她便轉身抱住了他。

幾次遮掩並未完全打消林看山的疑心。當他觀察窗簾架時，注意到少了一顆螺絲，開始懷疑金麗娜在辦公室做過什麼，但還沒有拿到證據。

吳聲來即將退休，在二處告別會上說起經手的案子。有的已經結案，有的跟了幾十年仍未了結。他尤其放不下林看山这条线，决定从自己的退休金里拿出一万五千元，交给二处保管：谁能查清这条线上的所有人和事，就把钱奖励给谁。同事們為他鼓掌，他隨後默默離開。

吳金鶴尋找林招娣一直沒有結果，林看山順勢表示不必再耗費精力。馬憩則從郵件箱取出布袋，拿出一尊小金佛放進保險箱。箱內已有十幾尊，旁邊放著不少錢。

謝逢時接見外企代表，除了加州航太的廈門負責人及相關專家，還見到歐泰國際集團的喬治。此人中文名喬梁，帶來了國外的信和謝逢時留學時的合照。私下見面時，喬梁開出優厚條件拉攏，謝逢時當即拒絕，隨後要求秘書把情況報給省紀委。

林看山收到消息，去機場接回謝曉舟，還推薦他到國安工作。潘小英打電話催兒子回家，說工作已經另有安排，反對他繼續與女友來往。

雖然謝逢時拒絕了拉攏，何春曉依然有所顧慮，私下從在押人員那裡追查馬憩的動向。潘小英結束講座後，也沒有接受謝逢時的邀約，匆匆離開。

此時，馬憩已到了中東。他與喬梁見面，交出一條藏有記憶卡的項鍊，卻拒絕加入中情局，堅持只按單交易。喬梁又提出讓他幫忙策反潘小英，馬憩沒有立即答覆。會面後，他在附近攤位拿到了多本不同國家的護照。

  楊世文為找不到想要的東西犯愁，向馬憩抱怨。馬憩換了個思路提醒他，楊世文才有了頭緒。錦蘭這邊也終於試出了郵箱密碼，何春曉趕緊複製郵件，其中一封提到台方正準備策反“三隻麻雀”，卻沒寫明究竟是哪三個人。

朱應甲讓楊世文接近經濟學家潘小英。楊世文守在大學門外，裝成記者提出採訪，潘小英沒有答應。謝曉舟則接受母親安排，到762所上班。單位開會一再強調保密，他卻覺得處處受限，既融不進新環境，也沒有權限拿到林看山要的資料。

林看山讓謝曉舟再等三個月，到時會被破格提為副科，權限問題便能解決。他也答應幫黃子燕插班讀研究生，以換取謝曉舟配合。謝曉舟去機場接黃子燕，兩人儼然一對熱戀情侶。

魏廣進詢問謝逢時與林看山有沒有交集。何春曉說，林看山與謝曉舟走得更近，謝曉舟也已進入監控範圍。一次趁黃子燕洗澡，謝曉舟查看她的手機，發現她和林看山聯繫頻繁，懷疑她另有身份。黃子燕哭著訴說感情，謝曉舟又心軟了，為自己的懷疑感到內疚。他不知道，林看山一直在聽兩人的談話。

林看山借調整辦公室風水搬動物品，已經找到竊聽器了。金麗娜本來想趁機拆掉，又記起錦蘭的提醒：此時拆除等於承認設備與自己有關。她只好裝作毫不知情。林看山回來見設備沒動，故意打電話約人見面，等看消息會不會傳出去。

當晚，他到旅館聯絡溫宗樹。對於金麗娜是否背叛，林看山仍不能確定，卻已經準備在必要時滅口。溫宗樹接到妻子寄來的催生活費信，回話說下個月再匯，隨即出門執行任務。

林看山與吳金鶴會面後，站在窗邊盯著樓下。只要何春曉出現，就能證明鄰居和金麗娜之間有連結。錦蘭提前看出這可能是試探，提醒何春曉別露面。何春曉於是聯絡馬憩，讓師父從樓下經過，自己留在暗處。林看山看見來的人是馬憩，隨後取消了針對金麗娜的行動。

馬憩很快識破徒弟的安排，單獨見面時，直說何春曉拿自己來擋槍。何春曉承認把他引來了，卻沒有透露計畫。兩人又試探了幾句，馬憩不願再談，起身走了。

酒局散後，林看山帶著醉意去找金麗娜，懇求她別背叛自己。兩人親熱後，他離開住處，只剩下金麗娜獨自哭泣。監聽另一端的錦蘭聽著，心裡很難受。

楊世文接連碰壁，最後找到潘小英常去的按摩館，直接以威脅和利益逼她擔任顧問。潘小英顧及自己與丈夫的工作，不敢讓間諜問題牽連家人，也沒有報警。楊世文看準她的顧慮，留下時間讓她考慮。

  謝曉舟臨時接到送報告的任務，林看山主動開車來接。他在半路讓謝曉舟下車買水和煙，趁車裡沒人，把《集團年度能源與電力報告》拍了下來。潘小英在另一邊承受楊世文的威脅，想用病退離開工作崗位，申​​請交上去卻遲遲沒有獲批。

金麗娜也在為自己的處境苦惱。她對林看山仍有留戀，又記著錦蘭幫過自己。錦蘭早已提醒，以後不能頻繁見面，她便沒有再主動聯絡。錦蘭守在監聽設備前，繼續反覆核驗郵件信箱密碼。

謝曉舟陪黃子燕到醫院檢查，得知她懷孕，決定結婚，回家向父母說明。黃子燕原本還在受林看山催促，要盡快把謝曉舟拉進情報網絡，但她已動了真感情，想退出任務，和他一起過普通人的日子。

謝逢時生日那天，謝曉舟回家慶生，吃飯時說出黃子燕懷孕的消息。潘小英早就相中副省長的女兒，認定那才是合適的婚事，堅決反對兒子迎娶黃子燕。母子越吵越兇，謝逢時只能從中安撫，讓兒子慎重考慮。潘小英又要打電話給黃子燕，謝曉舟一把奪過電話砸壞，憤怒離家。

林看山隨後匿名檢舉謝曉舟藏毒，謝曉舟被公安帶走。何春曉與尹寶山、吳加利吃飯時，聽著同事閒聊，突然對郵件裡的「三隻麻雀」有了判斷：被盯上的很可能就是謝逢時、潘小英和謝曉舟一家。

林看山守在公安局外，坐進謝逢時的車，把合作條件直接擺到他面前。他聲稱，只要謝逢時答應，謝曉舟最多受到治安拘留，不會有更嚴重的後果；至於謝家最忌憚的黃子燕，他也能安排她離開。隨後，他播放兒子與黃子燕的錄音，又拿出謝曉舟吸食大麻的照片。謝逢時最擔心的事都被對方抓在手上。

安全訓練結束後，謝逢時還在叮囑下屬做好保密。潘小英卻已主動約楊世文，求他把黃子燕弄走，不再讓她與兒子見面。回家路上，謝逢時接到陌生來電，隨即叫司機停車，自己到公用電話旁回撥。他提出，要在一週內為兒子辦好赴美綠卡，另準備住房和汽車，承諾夜裡十二點把重要材料發進郵箱。

謝曉舟獲釋後，第一時間打給黃子燕，催她遠離林看山。可黃子燕掛斷電話，面對的正是坐在身後的林看山。林看山用那張懷孕化驗單繼續施壓，聲稱一旦謝曉舟知道其中有假，兩人就再無可能。他把機票交給黃子燕，要她先到香港，再回到台北。

  黃子燕一早提著行李來到機場，買的卻是去廣州的票。登機時，一個男人迎面走來，她一度以為是林看山，直到對方摘下墨鏡才放下心。此前，她已倒掉林看山交給自己的毒粉，並向謝曉舟坦白，自己確實懷了孩子。她想擺脫間諜身份，與謝曉舟約好，到外省國安機關自首。

林看山等在機場，發現黃子燕沒有依安排登上赴港航班，意識到事情脫離控制。謝逢時則已向喬梁發出郵件，以航太集團的機密換取兒子的綠卡和生活保障。他又把存有情報的U盤及SIM卡交給謝曉舟，安排兒子到外省後聯絡接應人員。

何春曉和尹寶山在加油站攔下謝逢時，亮明身份，要求他為家人的安全如實交代。謝逢時說出了部分情況，何春曉卻覺得他的說辭像提前準備過，懷疑他與喬梁之間還有未說出的交易。

楊世文給潘小英的任務，是在內參裡加入他們希望出現的引導，不要求她直接交付機密。潘小英站上講台，發現謝逢時沒有到場，心裡不安。她反覆猶豫，最後仍沒有說出那些損害國家利益的話。演講後，謝逢時打來電話，突然談起年輕時相識相愛的往事，讓她聽得很不踏實。

謝曉舟與黃子燕在外省會合，接到阿蘭電話後，一度改了主意，想放棄自首，帶黃子燕出境。阿蘭開車來接，要送他們去赴美的機場。黃子燕不願一輩子躲藏，再三勸說，終於讓謝曉舟答應回頭。但在前往自首的路上，兩人遭遇車禍，當場身亡。

潘小英察覺丈夫語氣異常，急著趕往他的辦公室，途中卻被國安人員攔住。等她趕到，謝逢時已因畏罪跳樓。接連發生的死亡讓何春曉、魏廣進等人痛心，他們也必須面對這次行動的重大失誤。林看山得知，害死謝曉舟和黃子燕的安排出自朱應甲，忍不住後背發涼：連自己人，也隨時可能被捨棄。

監獄裡，路志非、金池中與曹了平重逢，坐在電視機前看國際新聞。外面的生活仍在持續，錦蘭母親突然中風住院，父親又難以料理事情，醫院裡全靠她奔忙。她希望何春曉過來幫忙，何春曉卻忙著工作無法趕來，最後陪在她身邊的是金麗娜。

林看山接到父親從台北打來的關心電話，經歷謝家的事後，他也感到疲憊。金麗娜趁他不在辦公室，翻看抽屜裡的《海峽日報》，留意可能與任務有關的線索。

何春曉深夜喝醉回家，在馬桶旁睡了一宿。錦蘭因醫院裡的事對他失望，態度冷淡。林看山看出他心情不好，邀他吃宵夜，兩人在酒桌上聊著各自的事，也互相試探。醫院病房裡，錦蘭又因母親的治療方案與父親爭執。

  錦蘭還在醫院為母親的手術與父親爭執，金麗娜打來電話，約她出去見面。見面後，金麗娜拿出一包剛采的中藥，說爺爺過去中風時也有相近症狀，自己特地上山採來，希望能幫上一點忙。錦蘭被這份心意打動，隨後又接到醫院來電，得知父親終於同意手術方案，才稍稍鬆了口氣。

太平洋夜總會準備暫時歇業，錢文英排隊領工資，趁夏姐忙碌，去找許久不再搭理她的溫宗樹。溫宗樹起先很冷淡，聽她說懷了自己的兒子，態度立刻變了。

何春曉也開始反省醉酒誤事，把家裡的酒收起來，向錦蘭表明想好好過日子的心意。錦蘭仍沒有停下來破解，一直試到隔天清晨，終於打開林看山的電腦記憶卡。兩人趕緊複製資料，又在裡面發現一份列有十幾個郵箱的文字。錦蘭沿著密碼的相似處繼續試，其他郵筒也陸續打開，壓了許久的兩人激動得落淚。

到了2009年，曹了平最先刑滿釋放。馬憩到監獄接他，還訂了飯店。席間，馬憩提起曹了平當年用情報報酬在北京朝陽區買的房子，十三年後，房價已漲了十倍，只是房子早成了罰沒資產。他用重新拿到鑰匙的機會勸曹了平戴罪立功，替自己辦事。

曹了平參加同學聚會，再次見到賈春霖。如今兩人境遇懸殊，曹了平落魄，但賈春霖卻十分得意。曹了平從他的表現裡察覺，這個老同學可能也走上了自己當年的路。

金池中和路志非隨後出獄，馬憩同樣請他們吃飯。金池中說自己有慢性病，需要賺錢，還談起如何從電視、報紙的公開消息裡發現規律。經過一次考驗，馬憩表揚他的能力，開始組建情報團隊。曹了平則找到賈春霖，拿過去的把柄相逼，要他利用工作便利提供資料，賈春霖被迫答應。

何春曉一直在查馬憩。他向魏廣進提出，單純為了賺錢，師父沒必要冒險給林看山預警；這樣做也許是為了打開與朱應甲交易的門路。他擔心馬憩的圖謀越來越大，已經走得太遠。

楊世文仍在大陸做事，年歲漸長，送走的朋友越來越多，言談間多了感慨。朱應甲母親過世，馬憩專程到台北弔唁，朱應甲親自接機，又設宴款待。兩人在飯桌上互相探口風，朱應甲提起軍情局內部可能有內線，希望馬憩指點排查。

電話響起，馬憩藉口到洗手間避開。陳樂園在電話裡報告，夏姐已到台北，檢測後半程出現異常，她又掌握溫宗樹的全部底細，需要格外留意。朱應甲聽完放下電話，馬憩隨後拿出盤交給他，兩人舉杯相敬。

  夏姐在台北接受心測，後半程的反應引起陳樂園注意。他向朱應甲建議把人扣下，朱應甲則打電話要溫宗樹暫時停止夏姐的活動。溫宗樹察覺情勢不妙，先安排錢文英帶孩子回老家，自己到機場接夏姐。

夏姐早已無意間見到錢文英所生的孩子，心測時的情緒波動也與此有關。她對溫宗樹隱瞞這件事很生氣，表示自己可以當孩子的後媽，但兩個人不能只顧眼前，還得想想將來怎麼過生活。

朱應甲母親的弔唁現場，鄭桂平帶人來過，簡單說了幾句便離開。朱應甲看見陳樂園跟在局長身旁，明白他另找了靠山，自己現在能倚重的人只剩林看山。妻子勸他，還沒到退休的時候，在大陸發展的人不能輕易放手。

溫宗樹本來要搭機返回台北，何春曉和尹寶山已在機場盯住，準備等他檢票時抓人。臨到登機，朱應甲又打電話要他先別回來，溫宗樹取消航班，行動只得暫緩。

吳金鶴這時給林看山帶來消息，多年失散的姑婆林招娣找到了。林看山跟他去見老人，林招娣卻因年邁糊塗，把眼前人認成了當年被帶去對岸的哥哥。老人激動地哭訴離散往事，林看山也含淚抱住她，認下了這份錯置的親情。在場的人無不動容，隨後陪老人去掃墓。

朱應甲的電話打斷了這場團聚。他要求林看山拿下一塊靠近軍用機場的工業用地。妻子仍替朱應甲的處境憂慮，吃早餐時勸他儘早除掉陳樂園。朱應甲卻認為，年輕人想出頭並不難理解，也溫聲安撫了妻子。

金池中、曹了平、路志非組成的情報小組開始運作，收集的資料由金池中交給馬憩。馬憩看完後很滿意，又提醒他們區分不同對象，把真材料交給軍情局，把假材料送給安全局。

何春曉回家，難得見錦蘭炒好兩盤菜。他也進廚房下了麵條，兩人坐下來喝酒，氣氛漸漸緩和。何春曉正想親近錦蘭，魏廣進的電話卻來了。錦蘭接到外出任務，兩人的相聚又被工作打斷，何春曉心裡很失落。

金麗娜拿出家裡珍藏的東西，要林看山交給父親護身，彼此又近了一些。但她並沒有忘記錦蘭交代的任務，仍趁林看山不在時進入房間，尋找密碼本。按照錦蘭的分析，她翻查書架，偏偏林看山突然回來，只好匆忙整理，裝作若無其事。

這番掩飾沒能騙過林看山，他也因此確認金麗娜已經在替別人做事。隔壁的錦蘭也判斷她暴露了。錦蘭約金莉娜到火鍋店，告訴她自己要出門，不知道何時才能再見，以後的聯絡可能要交給別人。

  火鍋店裡，錦蘭把話說得更明白：自己即將外出，因為紀律要求，今後不能再與金麗娜聯繫。金麗娜難以接受，結帳時甚至與收銀員爭吵，隨後忍不住痛哭。錦蘭看著她，也捨不得離開。

回家後，何春曉借《查拉圖斯特拉如是說》找到線索，解開了困擾多年的密電。錦蘭仍陷在與金麗娜道別的難過裡。她知道對方一直在痛苦中掙扎，自己也很難輕易抽離，何春曉只能陪著安慰。

不久，金麗娜在夜店喝醉，遭人騷擾，情緒激動後昏倒，被送進醫院。林看山來探望，她卻不願再理他。已在境外的錦蘭得知消息，放心不下，獨自返回大陸，悄悄到醫院看了一眼，又沒有驚動任何人地離開。

2013年，馬憩已成了國安重點監控對象。何春曉等人持續跟進，可馬憩反偵查經驗豐富，回到住處就故意把電視開大，掩住通話。何春曉沒有急著放棄，他認為人總會疲憊鬆懈，關鍵在於守住馬憩與目標接頭的那段時間。

海外，喬樑與馬憩見面，打聽“環宇十號”，尤其想要酒泉衛星發射中心的內部情況。馬憩沒有直接接下話題，卻提起軍情局一名不肯回台北的女中尉，希望喬梁先替自己做件事。

林看山拉何春曉一起收購機場旁的土地，說要開發旅遊項目。吃飯時，他藉故跟吳金鶴去洗手間，催促盡快辦妥。吳金鶴卻提起鄰縣武裝部洩密案，有人把竊聽器裝進牆裡，他警告林看山，這類事情絕對不能碰觸。飯後，吳金鶴又打電話給老同學打電話，得知案中人員被判死刑，更加不安。

林看山也接到電話，去火鍋店接回醉酒的金麗娜。這些年，她換過幾段感情，都沒能走下去，如今只追問他到底會不會娶自己。林看山不願牽連她，始終沒有正面回答。

再看林看山提交的文件，吳金鶴已起了疑心。林看山登門送禮，他讓秘書實名交到區紀委，當面拒收，私下還勸林看山去自首。兩人多年的往來由此翻臉。

工作會議上，吳金鶴發現錢新富沒有來。先前有人造謠吳家搜出許多金條，後來雖然闢謠，仍為家裡帶來影響，放消息的人正是錢新富。林看山發來短信，說錢新富因酒駕在廈門被捕。吳金鶴看出，這既是在替自己出氣，也是在展示對方能做到什麼。

吳金鶴訂包間約林看山，席間套話，並用手機錄音。秘書卻悄悄通知馬憩，說吳金鶴準備對付林看山。此後，吳金鶴又找到何春曉，懷疑自己的手機受了監控，想請他托國安的朋友幫忙調查。

  吳金鶴向何春曉求助，甚至希望他本身就是國安人員，何春曉卻否認了。林看山在飯店招待完客人，碰見馬憩，主動坐下聊了幾句。馬憩把一張拍立得照片放到桌上，拍的正是何春曉與吳金鶴會面的場景。

馬憩提醒林看山小心，卻又說，換作自己就不會急著走；如果對方有證據，早就抓人了。林看山聽後仍萌生退意，立即給溫宗樹打電話，打聽企業轉手和移民。再撥給父親，卻一直無人接聽，隨後才知道林祖德腦梗入院。他趕緊訂票，準備返回台北。

尹寶山得到消息，去找魏廣進商量。何春曉認為，林看山在大陸經營半生，不會輕易放棄產業，現在抓捕只會驚動其他人，不妨等他回來後再把整條線收住。

金麗娜同時到醫院檢查，被懷疑罹患乳癌。她想聯絡錦蘭，想到兩人必須斷聯，又取出了手機卡。台北的病房裡，林祖德惦記的卻是留在大陸的妹妹，盼著有生之年能回去團圓，不願帶著這份遺憾離世。

林看山為父親繳費時，聽見護士叫朱應甲，才知道上司也在醫院體檢休假。朱應甲暗示自己快退休了，往後由陳樂園接手。林看山依程序到副處長辦公室報到，陳樂園卻一改過去的態度，處處公事公辦​​，甚至刻意為難他。

夜裡，林看山與朱應甲坐在天台聊天。他對陳樂園的做派十分反感，也開始懷疑自己多年奔忙究竟在替誰做事。他說，如果朱應甲離開，自己對軍情局也沒有什麼留戀。朱應甲提醒他，既然已經上船，想下去沒那麼容易，只能爭取在退休前，讓他平安返回大陸。

朱應甲帶著文件進入檔案庫，把事先準備的資料放進檔案袋。聽說陳樂園要清除在大陸佈置的人，他當面發怒，隨後單獨去見鄭桂平。原來，他早把內部有內線的事報告給局長，兩人故意演出不和，讓旁人以為他因身體原因即將退居二線，又不肯交出工作，藉此引內線露面。

鄭桂平在軍情局工作幾十年，看著兩岸實力和情勢變化，明白攻守早已不同。林看山卻仍被眼前處境折磨，夜裡夢見陳樂園把自己綁到河邊，朱應甲舉槍朝他射來。

陳樂園再次找他，交出一份文件，聲稱朱應甲的身體越來越差，「深淵計畫」也將結束。林看山拒絕執行他所佈置的任務。陳樂園不屑朱應甲過去的做法，揚言如果早由自己掌事，局面不會走到今天。

  朱應甲在退休前動用最後的權限，批准林看山返回大陸。陳樂園接掌工作後十分惱火，把林看山列為高敏感人員，並下令，只要他再回台北就立即抓捕。

賓館房門打開，金麗娜看到久未見面的錦蘭，以為她只是回來停留幾天。錦蘭告訴她，這次不會再走，兩人還能像過去一樣相處。金麗娜聽完，積壓已久的委屈一下湧上來，忍不住流淚。

林看山回到大陸後，接待來參加文貿論壇的客人。代表團中的禮卿另有任務，他冒險到媽祖公園，與退休的吳聲來接頭，交出四名潛伏人員的名單，還帶來「環宇十號」助燃器技術可能洩露的消息。

會場上，林看山、馬憩和何春曉碰面，表面上說笑，話裡都留著餘地。林看山藉故去洗手間，馬憩跟了進去，替台方傳話：論壇一結束就得回去，逾期不回，會有人來找他。何春曉隨後進來，對話被打斷。

林看山離開會場，打電話向朱應甲求證。他懷疑馬憩已經與陳樂園有了聯繫，自己一回去就會被關起來。朱應甲掛上電話後，提醒鄭桂平，下次馬憩到台北，可以親自見一面。

夜裡，林看山回到空房間，望著窗外打電話給父親。他隱約預感到自己的結局，想多說一句珍重的話，林祖德卻已經掛起。林看山坐在沙發上落淚，監聽裡的何春曉和錦蘭也聽得心情複雜。金麗娜這時主動來找他，兩人在陽台上難得說起心裡話。金麗娜說，若沒有遇見他，自己也許早已死去；林看山回答，真正艱難的是繼續活著。

第二天二處晨會，何春曉把林看山徵地與軍用機場擴建聯繫起來，提出一旦發現異常就立即抓人。吳加利也帶回線報，軍情局正全力取得「環宇十號」助燃器技術，必須盡快查清洩密渠道。

馬憩單獨去見楊世文，並經他的安排飛到台北。鄭桂平向他打聽“環宇十號”，又提出高額回報，馬憩沒有輕易答應。另一邊，何春曉帶人進入楊世文的房間，才確認馬憩已經離開大陸。

隔天早茶時，陳樂園出現在馬憩面前，直言希望合作，要求提供多個國家和地區的情報。馬憩看著他盛氣凌人的樣子，依然沒有當場表態。返回大陸後，他剛坐上計程車就發現有人跟踪，於是藉司機之手給酒店打電話，打聽楊世文的下落。

  馬憩知道國安已經盯住自己，也不打算繼續躲。他先去看李鳳歌的兒子毜仔，見年輕人開起小店，還有了女朋友，便藉口自己要出遠差，把房子送給他，叮囑往後踏實過日子。

離開音像店，馬憩發現何春曉早已帶人在外等候，索性自己坐進車裡。審訊室裡，何春曉和尹寶山不再寒暄，直接問起情報交易，馬憩卻始終繞著回答，不肯說出實情。

消息傳到軍情局，陳樂園認為馬憩不至於被判死刑，等刑滿出來，仍能替他們做事。鄭桂平更在意馬憩交來的情報，要他趕快分析內容。

夏姐也被捕了。得知父親突發疾病，國安安排醫院為老人手術。父親得到妥善照顧後，夏姐終於開口交代。溫宗樹同樣供述，也請辦案人員去找司機，說相關東西都在對方那裡。

人一個接一個落網，何春曉仍想不通馬憩的選擇：師父明明有機會離開，為什麼偏要留下來被抓？文貿論壇此時接近閉幕，林看山說為吳金鶴準備了禮物，吳金鶴卻不斷開岔開話題，急於撇清關係。

閉幕演出開始，何春曉和林看山坐在台下低聲交談。何春曉勸他，若真想回頭，仍可作出選擇。隨後，兩人上台用閩南語合唱。表演結束，林看山走下舞台，何春曉攔住他，兩個人又說了一番意味深長的話。

林看山願意配合，何春曉便沒有當眾實施抓捕，讓他先送完客人，再坐進自己的車，既沒驚動會場，也留下最後的體面。臨行前，金麗娜含淚替他整理領帶和衣領，看著他一步步離開。

林看山早已厭倦分裂勢力的做法。在他被捕前，托金莉娜把軍情局破壞計畫的證據寄給何春曉，又留給她一筆錢，讓她繼續治病，好好活下去。

秘書把林看山留下的三瓶酒交給吳金鶴。吳金鶴原以為林看山被抓，自己就能安心，卻得知肖金失踪，隨後又在逃跑的船上落網。吳金鶴本人也因涉嫌嚴重違紀，面臨組織調查。

接下來，曹了平再次被抓，還不斷辯解，自己多年替馬憩辦事，早就是國安的人，卻沒想到馬憩早已離開原崗位。賈春霖、路志非、金池中也陸續落網。金麗娜把與林看山相識後的經歷寫進本子，交給錦蘭。

錦蘭晚上回家，見何春曉仍伏案梳理線索。他終於想到，對方當年失去李鳳歌後，一直需要新的情報管道；馬憩處分多、行事不受約束，恰好最容易讓對手相信他會倒戈。如果這些經驗都是為秘密任務鋪路，過去許多疑點就能解釋。何春曉重新走進審訊室，支開尹寶山，決定與師父單獨談談。

  何春曉重新坐到馬憩對面，說起自己當年審曹了平時的急躁。那時他急於贏，也想贏得漂亮，如今仍想把案子辦好，卻不再只盯著眼前的勝負。他已經慢慢理解，師父這些年的選擇有不能說出口的原因。

真相無法明說，何春曉便藉講故事，把自己的推想說給馬憩聽。自己曾受過懷疑，只有師父始終相信他；後來換成他追查馬憩，卻遲遲不能接受最敬重的人變成敵人。那些痛苦的日子過去，他才明白，一個人背著叛徒的罵名，也可能仍在替組織承受重壓。

馬憩沒有承認，也沒有否認，只讓他把這些年買來的情報連在一起看。單一訊息有時會被推翻，但把時間放到五年、十年，仍能看出對手的計畫與判斷。馬憩提醒徒弟，做這一行，既要看得清，也得扛得住，並相信兩人以後還有機會再見。

何春曉隨後收到林看山寄來的快遞，裡面是多年的任務計畫。錦蘭卻聯絡不上金麗娜，心中牽掛。何春曉寬慰她，也許對方只是不願讓她看到自己狼狽的一面，應該相信她已經有了新的去處。

台北，朱應甲走進禮卿的辦公室，把他的潛伏身分揭開。禮卿多年前就進入軍情局，一直由吳聲來單線聯繫。這次借來參加文貿論壇傳遞情報，也留下了被朱應甲追查的線索。

魏廣進來探望馬憩，兩人的交談證實了何春曉的判斷。馬憩早年接受吳聲來的秘密安排，離開原崗位，以國際情報販子的身份活動，與台方交易同樣是任務的一部分。他既不能向同事解釋，也不能消除外界誤會，只能沿著這條路一直走下去。

這些年，他做生意、接受調查、承受舊同事的指責，都在為接近更深的情報管道創造條件。如今，各方都想拿到「環宇」的情報，他的經歷反而成了將來重新進入台方體系的籌碼。等刑滿後，他仍準備回到海外，繼續這項不能公開的工作。

這次行動接連打掉潛伏網絡，國安同事們立下功勞，何春曉和錦蘭也重新穿上製服。春節將近，金麗娜戴著林看山留下的金手錶，獨自站在窗邊，看著外面的煙火亮起。

錦蘭不久又收到赴海外的任務，何春曉和她還得再次分別。兩岸隨後交換情報人員，禮卿返回大陸，林看山則登上飛往台北的班機。

後來，何春曉到國外執行任務，在熱鬧的人群裡認出了熟悉的身影。馬憩轉過頭，師徒目光相對，彼此微微一笑。