朱應甲請林看山吃火鍋，送他一塊金錶，鼓勵他完成潛伏任務。之後兩人在電影院碰頭，朱應甲只留三個小時讓他準備，要求他扮成捲走投資款的商人，跟隨台商考察團前往閔中。這個身分可以解釋他為何離開台北，但朱應甲一再強調，到了大陸不能再牽涉刑事案件，以免招來警方調查。

國安的新學員也開始實地考核。魏廣進給每人一張照片，讓他們自行調查目標。何春曉到電力實驗室宿舍查馬憩，直接亮明身份，反被街坊報警；李華東翻牆進入目標單位，被當場抓住。錦蘭換了個辦法，假扮交通局工作人員，順利拿到名冊。交任務時，大家才知道這些經驗都是考核的一部分。

林看山以台商身份入境，與他同機的是常往來兩岸的楊世文。馬憩在檢查室突審楊世文，揭穿他來大陸的真實目的，迫使他同意合作。楊世文交出一條重要線索：軍情部門曾讓他喚醒一名潛伏人員，那人慣用左手，擅長攝影，很可能以攝影師為掩護。由於接頭時還有別人在場，他不知道對方的姓名。

楊世文也聽說，一名由軍情部門高層直接掌握的要員即將潛入大陸，對方的保密等級很高。馬憩認為這些情報值得追查，馬上報告魏廣進。雖然審訊手段有違規之處，魏廣進仍先安排調查攝影師，同時提醒馬憩，必須想清楚自己的做法會帶來什麼後果。

曹了平回到研究所，在櫃子裡發現現金，一下就想到朱應甲。焦總找他談工作，提到論文、職稱評定和副總工程師的人選，也指出有人對他的處事方式不滿。曹了平原想藉機說出在德國被接觸的事，剛好有人送來老賈的處分意見，他聽完處理結果，最後還是把話吞了回去。

招商會上，林看山認識了志工錢文英，留下聯絡方式。溫宗樹帶他認識當地官員，他先與招商局副局長吳金鶴搭上話，約好晚上再聚，又被引薦到謝市長面前。靠著台商這層身份，林看山逐步進入閔中的政商圈。

魏廣進想把錦蘭調到二處，吳聲來沒有同意。錦蘭聽到自己要做監聽工作，覺得與期待相差太遠，乾脆打算辭職，回去接受家人的安排。另一邊，馬憩因受處分、外派申請又被駁回而十分低落，連帶新人的任務也提不起興趣。

魏廣進私下把處分交給馬憩，既肯定他先前的工作，也要求他以後不能再犯同樣的錯誤。馬憩不願意一直留在本地，覺得自己有能力卻不能去一線抓人。魏廣進告訴他，留住他也有保護他的考慮，眼前還有新人需要他帶。

曹了平在路上與一對騎車的戀人發生碰撞。女孩金麗娜原本就因生活拮据而不開心，借這場爭執發洩不滿，堅持讓曹了平賠償被弄壞的漢堡。曹了平不願糾纏，提出報警處理。