林看山在火鍋店聊起軍產生意，試探金麗娜能否提供相關門路。金麗娜雖然動心，仍說部隊有保密要求，自己不便打聽。她轉而提到路志非有朋友在部隊，又替男友爭取司機工作。林看山答應了，金麗娜覺得兩人總算都有了正經收入。

馬憩與何春曉坐在店裡另一處，邊吃邊觀察。回到飯店，何春曉又守著監聽設備，林看山房間裡卻整夜沒有異常。馬憩主動與徒弟閒聊，點破他對錦蘭的心思，也說起自己這些年對生活的體會。

軍情部門急於拿到大陸核心情報，壓力傳到朱應甲手中。曹了平這時正在北京接受表彰，焦總勸他先放下提拔失利的不快，往後還有機會，他卻始終想不通。隔天，有人送來一杯咖啡，杯底藏著紙條，約他下午兩點到二樓西餐廳見面。

林看山則帶金麗娜去參加特色產品展。馬憩和何春曉乘同事的車跟在後面，繼續用商人的身份接近他。展館裡，林看山主動迎上來談合作，馬憩也順勢遞出事先準備的專案資料。雙方聊得像普通生意夥伴，馬憩直到展會結束才意識到，對方可能一直在利用這場接觸牽制他們。

761所聚餐時，曹了平壓不住對舉報一事的不滿，當眾質問老賈，又與焦總頂撞，摔下杯子離開。李鳳歌和其他幹警一直跟著他，但曹了平並未察覺。他按紙條約定去了西餐廳，沒等到朱應甲，只在椅子上發現一部手機。

電話響起，朱應甲要他換上維修工的衣服，混進維修隊伍離開。曹了平照做，成功甩開跟踪，隨後在公園與朱應甲上船會面。先前積壓的不滿成了朱應甲利用的突破口，曹了平最終交出了裝有飛彈技術資料的膠卷，收下美元。朱應甲還告訴他，今後會有​​專人配合聯絡。

其他潛伏人員也陸續開始蒐集情報。林看著山把喝醉的金麗娜送回房間，替她蓋好薄毯，便獨自離開。第二天，兩人搭飛機返回，馬憩與朱應甲恰好前後排而坐。朱應甲手中的報紙讓馬憩多看了幾眼，兩人也因此有了第一次近距離接觸。

林看山的安排讓路志非更加不安。金麗娜拿到一筆錢，興沖沖地講述工作，路志非卻擔心老闆別有所圖，尤其不放心他與金麗娜走得太近。兩人為此有了分歧。

李華東沒有放下對何春曉的懷疑，悄悄進入他的住處，在收音機下找到一張數字紙條，認為這可能是密碼。何春曉回單位後，錦蘭主動告訴他自己很快要被調走，又約他去夜市吃東西。兩人一邊吃一邊試探彼此的想法，何春曉聽得明白，卻沒有把話說透。