蔣在珍遇害後，國安失去了一條重要內線。她經營的關係需要重新聯繫，正在追蹤的線索也得逐一評估。吳聲來向上級報告狀況，並準備調整後續行動方案。魏廣進則把她最後透露的消息詳細報告：台方正在向大陸派人，既有在編特工，也有被策反的大陸青年，目前還無法確認這些人的身分。

宮越從一場惡夢中驚醒。夢裡，一名暴露身分的特務被押到海邊處決，他站在人群中目睹了一切。清晨取過郵件，他獨自來到火車站，留意廣場上運送新兵的卡車，把看到的情況記進本子，又用電話向人簡短匯報，並提醒對方不要頻繁聯繫自己。

吳聲來判斷，兩岸局勢隨時可能發生變化，情報部門的活動只會更加密集，要求立即查清潛伏人員。對岸，朱應甲借自己受到審查的名義作掩護，暗自申請前往德國漢堡。他的目標是參加國際科技展會的大陸考察團，尤其是761研究所的飛彈專家曹了平。

曹了平在展覽上受到啟發，找到了飛彈燃料技術難題的解決想法。閔籍商會負責人溫宗樹也出現在展會，邀請考察團吃飯。赴宴途中，曹了平遭人尾隨，隨身物品被偷，他追趕時摔傷，還是沒能追回東西。這場突發狀況，讓朱應甲有了接近他的機會。

當天晚上，曹了平正在飯店處理傷口，朱應甲突然上門。曹了平察覺不對，趕到同事老賈的房間求助，卻發現老賈已被人抓住嚴重把柄，對方正以此相威脅。為了替同事解圍，曹了平只好坐下來聽朱應甲談條件。

朱應甲把策反包裝成提供諮詢，試圖降低曹了平的戒心。曹了平沒有明確答應，但也未能擺脫這次糾纏。隔天在機場，他一直想著昨晚的談話，轉頭又看見朱應甲站在附近，才明白對方根本不會輕易放過自己。

朱應甲隨後接替蔣在珍，升任第四處副處長，負責派遣人員與情報蒐集。他在內部會議上分析蔣在珍出事的原因，又提出調整辦法，趁機鞏固自己的位置。鄭桂平要求盡快擬定赴大陸的人員名單，朱應甲把目光投向了林看山。

同時，宮越以何春曉的名字來到國安訓練基地，在門外認識了李華東和錦蘭。吳加利帶新學員學習保密規定、密碼破解和實作技能。何春曉做事認真，李華東精明自負，錦蘭顯得有些冷淡，三人在分組訓練中逐漸熟悉起來。

林看山原本在機場從事安檢工作，對日復一日的差事早已厭倦。朱應甲看中家中的經商背景，開始安排考驗，最後命令他假扮台商進入大陸，使用代號「北風」。林看山必須先造出賭債纏身、親友疏遠的假象，讓日後的離開顯得合情合理。

為了熟悉商人的身份，林看山跟著朱應甲接觸大陸客商，在飯局上主動喝酒、拉近關係。他的生活從此圍繞著這套新身分展開，而大陸這邊的何春曉也已開始接受國安訓練。