1994年，兩岸局勢因李登輝的分裂言論突然緊張。閔中市國安局長吳聲來接到情報，立即聯繫正在香港執行任務的二處處長魏廣進：台方已啟用高級情報關係，魏廣進的一位老朋友也面臨危險。支援正在趕來，但能否及時接應還無法保證。

這位老朋友是台方軍情部門第四處副處長蔣在珍。她發現辦公室被裝上監控，判斷自己已不安全，隨即改變行程，趕往機場。魏廣進帶著馬憩、尹寶山追蹤到此，見她更換衣裝、遮住面容登機，便搭乘同一航班跟了上去。

蔣在珍沒有照計畫去歐洲，讓朱應甲意識到情況不妙。軍情部門副局長鄭桂平此時正部署向大陸滲透的兩條路線：一條從大陸青年中物色對象，連剛考入國安系統的人也在目標之內；另一條則由台方派出在編人員，設法進入黨政機關、軍隊及企業。朱應甲趕緊報告蔣在珍失聯，防止她帶走的情報影響後續行動。

班機抵達東南亞後，吳加利扮成司機接走蔣在珍。魏廣進察覺有人尾隨，馬上要她換車，轉移到安全屋。見到舊友，蔣在珍說出三條重要消息。首先是飛彈情報：軍情部門長期想摸清大陸飛彈部署，近期可能找到突破口，她曾跟朱應甲去巴塞隆納踩點，卻不知道具體目標。魏廣進需要查明，近期有哪些掌握飛彈核心技術的研究人員將前往德國或西班牙。

第二條訊息是台方將增加赴大陸活動的人手。第三條更讓魏廣進警覺：一份直接送到鄭桂平手中的高級情報，說明閔中國安系統內部可能已被人打通。那個人也許即將報到，也許已經到了魏廣進身邊。蔣在珍甚至提醒他，外面守候的三名幹警，也需要重新確認身分。

魏廣進擔心蔣在珍繼續獨自行動會出事，勸她接受保護。不料轉移途中仍遭武裝人員攔截，他們只能連夜乘船撤離。到了上海的安全屋，魏廣進發現急救藥品已經失效，蔣在珍的傷勢又在加重，只好出去買藥。離開前，他刻意交代她不要開燈，也不要給任何人開門。

等魏廣進回來，屋裡已經空了。蔣在珍自行離開，改搭飛往澳門的班機。她沒有察覺機上的飲用水已被做了手腳，最後氰化物中毒，心臟驟停。同時，香港海域發現了一具女屍，原本緊張的撤離行動以壞消息收場。

朱應甲向鄭桂平匯報，赴大陸的人員已經開始行動，後續潛伏人員也將分批到位。鄭桂平認可他處理蔣在珍一事的結果，但為平息內部疑慮，仍要求所有與她有過接觸的人停職接受審查。禮卿先後詢問朱應甲和趙婉芬，趙婉芬主動提出用自己留下調查，換取朱應甲恢復自由。

魏廣進來到海邊悼念蔣在珍，腦中反覆響起她留下的警告。馬憩陪在旁邊，談起國安人員隨時可能犧牲的處境。另一邊，李鳳歌找到宮越，通知他已被市局錄取，要求他按時報到。這個即將進入國安系統的年輕人，也進入了新的調查視線。