十年前，「大崩塌」對世界造成了嚴重破壞，並導致了神秘的混血兒的出現——出生時半人半獸的嬰兒。

由於不確定雜交種是病毒的起因還是結果，許多人害怕並獵殺牠們。

一個名叫格斯（克里斯蒂安·康弗里飾）的鹿角男孩在與世隔絕的森林安居了十年後，機緣巧合地與一個四處流浪的名叫傑珀德（農索·阿諾德飾）的獨行俠交上了朋友。

他們一起踏上了一場穿越美國的非凡冒險，尋找答案——關於格斯的出身，傑珀德的過去，以及家的真正意義。

但他們的故事充滿了意想不到的盟友和敵人，格斯很快就了解到，森林外鬱鬱蔥蔥、危險的世界比他想像的要複雜得多。

故事在神祕的阿拉斯加緩緩鋪陳，彷彿引領我們重返那諸多謎團纏繞的起點。

在名為H.M.S.辛普森號的古老船艙內，柴契爾船長的舉止顯得異常癲狂。他堅信自己已然發現了一種能夠終結所有治療困境的神奇療法，迫不及待地想要揚帆駛向英倫彼岸。然而，他的大副伯克卻對此持保留態度，擔憂此舉可能為世界帶來災難性的後果。

時光荏苒，伯蒂在寂靜的房間中，專注地翻閱著貼滿牆壁的文件與紙張。這些資料與她曾在柴契爾船長辦公室所見如出一轍，彷彿隱藏著某種不為人知的秘密。

同時，古斯、溫蒂等人開車駛向遙遠的阿拉斯加。途中，傑普堅持選擇高速公路以確保安全前行，但貝基卻對加拿大邊境的入境政策心存疑慮。儘管隊伍中已有成員離去，外面的世界依然危機四伏。末日病毒肆虐，寒冬將至，前景堪憂。

一行人決定在途經的賭場稍作休整。在那裡，他們意外發現了一張關於愛達荷州的傳單。然而，就在他們猶豫是否繼續前進之際，補給問題卻迫在眉睫。溫蒂和其他混合動力車的靈敏嗅覺引導他們直奔食物所在之處，卻不料陷入了一個精心設計的陷阱，眾人被困於幽暗的儲藏室之中。

幸運的是，這場困境並未持續太久。原來，一群躲避病毒侵襲的老者早已接管了這片領地。他們自稱“賓果強盜”，在疫情的陰影下過著與世隔絕的生活。面對古斯等人的到來，他們堅決拒絕分享補給，也不允許他們在此逗留。

貝基怒火中燒，試圖說服這群固執的老人交出食物。氣氛逐漸緊張，一場衝突似乎一觸即發。此時，古斯挺身而出，提出以賭局定勝負的方式爭取補給。雙方約定以輪盤賭一決高下。傑普對古斯的勇氣表示讚賞，他深知這是賭場中最具挑戰性的遊戲之一。然而，命運並未眷顧古斯，他輸掉了比賽，甚至連最後一罐珍貴的糖漿也作為賭注拱手相讓。

此時，一位名叫布里奇特的女士向他們透露了一個重要訊息，一艘前往加拿大的船隻即將從納格礁出發。她建議古斯等人盡快前往碼頭搭乘船隻離開。然而，就在他們準備離開之際，一個神秘的身影出現在賭場前門，但眾人的視線卻被其他事物所吸引，暫時無法確定來者的身份。

古斯等人繼續前行，卻不幸遭遇汽油耗盡的困境。他們被迫放棄車輛，徒步前進。傑普的心情愈發沉重，對前路充滿絕望。貝基努力安撫他的情緒，但效果甚微。而古斯和溫蒂則在遠處聽到了爆炸聲，他們驚恐地發現自己正置身於一場雪崩的威脅之中。

與此同時，伯蒂在當地的酒吧借酒消愁，與她的朋友西安娜共度時光。她提到了那通神祕的電話以及古斯正在尋找她的消息。在酒精的驅使下，她決定去見古斯一面。然而，命運卻為她帶來了一個意想不到的轉折。一個神秘男子突然出現，要求她跟著他離開，因為他的「老闆」想要與她見面。伯蒂在掙扎中不幸被一支鎮定劑飛鏢擊中，昏倒在冰天雪地之中。

在另一邊，古斯等人僥倖從雪崩中逃脫，但傑普的傷勢卻愈發嚴重。他對自己和團隊的處境感到絕望，開始懷疑他們是否該繼續前進。他對任務的信心逐漸動搖，甚至提出了返回的建議。然而，在古斯的堅定信念和鼓舞下，他們最終克服了內心的恐懼和困惑，並繼續踏上了未知的旅程。

一位名叫西奧的男孩被他的父親文恩喊進屋，他的母親即將迎來新生命的降臨。一家人內心忐忑不安，深怕這個即將到來的孩子會是個混血兒。而在此刻，文恩毅然駕駛飛機外出尋求接生援助，鏡頭也隨之轉移至了我們故事的核心人物。

此刻，傑普與阿迪辛格正展開一場激烈的對峙。然而，傑普卻不幸受傷，其他孩子紛紛指認他就是殺害羅伊的兇手。面對眾人的指責，辛格並未展現尋求原諒的意願，他堅信自己的到來是命運的安排。他深信自己肩負著引領古斯前往阿拉斯加的使命。古斯全神貫注地聽著，尤其對於辛格提及的洞穴表現出了濃厚的興趣。顯然，他也曾目睹過異象，但深知時間緊迫，他們必須繼續前進。

辛格繼續訓娓道來他的經歷，講述了柴契爾領導的探險隊以及他執著於帶回解藥的決心。同時，他也提及伯迪和史密斯堡的科學家可能無意中帶回了病原體，並創造了混血兒。辛格堅信古斯是關鍵所在，因為那句「孩子是關鍵」的老話似乎逐漸成真。

然而，命運似乎並不眷顧他們。一群兇猛的狼群突然出現在門口，打斷了他們的對話。面對這突如其來的危機，他們必須迅速採取行動。貝基迅速收拾好物品，將馬群趕往另一個方向，分散狼群的注意力。這一舉動為他們的團隊贏得了逃脫的機會，他們趁機衝向相反的方向，以避免被狼群發現。

在旅途中，他們意外地發現了本集開頭提及的那棟房子。此時，西奧的母親正經歷著分娩的痛苦。辛格透露自己是醫生，可以提供必要的幫助。作為回報，他們獲得了搭乘文恩的飛機前往納格礁的機會。

與此同時，西安娜在一次關於能源的激烈爭執中接管了阿拉斯加的科學前哨站。然而，病原體正在那裡肆虐，他們可能無法永遠躲避這場災難。更糟的是，她發現了伯迪的除雪車和「馴鹿人」的蹄印。此外，他們還在附近發現了一具屍體，但並非伯迪，而是另有其人。

回到房子中，辛格盡力安撫焦慮的文恩夫婦，並道出了許多寬慰人心的話語。儘管文恩和他的妻子對於生下混血兒孩子並不一定會感到不悅，但他們卻擔心外界的看法以及對混血兒的歧視。在交談過程中，貝基察覺到文恩和他的家人似乎隱瞞著什麼，因此她始終保持警戒。

在房子外，古斯和溫蒂意外地遇見了西奧，並跟著他來到了閣樓的藏身之處。西奧對這兩個陌生人保持著謹慎的態度，但隨著交談的深入，他們之間的關係逐漸緩和。與此同時，貝琪在一個房間裡發現了一張古斯的通緝令和一台收音機。面對這突如其來的發現，傑普決定冒險一試，相信他們在文恩的監視下不會遭遇危險。儘管貝琪對此表示擔憂，但她最終還是勉強同意了這個決定。

在閣樓上，一個驚人的事實被揭示出來，西奧自己也是一個混血兒。正當他展示自己美麗的翅膀時，樓下傳來了一聲嬰兒的啼哭——西奧的母親生下了一個混血兒孩子。然而，這喜悅的時刻並未帶來預期的歡愉，反而讓兩人陷入了深深的憂鬱之中。事實上，文恩甚至拿起了一把刀，整個場景似乎即將陷入混亂……直到西奧帶著古斯和溫蒂衝下樓來，用他的話語平息了這場即將爆發的風暴。

雖然文恩勉強同意帶他們搭飛機離開，但不幸的是，他走進了無線電室，將他們的情況透露給了張和其他人。正當古斯和同伴們從房子裡匆匆衝出來時，西奧及時趕到。他迅速地駕駛麵包車來到他們面前，催促他們上車離開。由於需要照顧剛出生的混血兒弟弟，西奧並沒有跟著他們一同離開。古斯與西奧在分別之際約定將永遠是朋友，隨後，在西奧的超聽力逐漸恢復後，古斯和他的同伴們再次踏上了充滿未知的征程。

羅西正逐步逼近古斯一行人的行蹤。她此刻身處愛達荷州，給張打去電話報告了令人沮喪的消息:她失去了古斯及其同伴們的踪跡。放下電話後，羅西轉而向文恩求助，希望他能再次協助找到古斯和他的同伴。

同時，伯迪從昏迷中甦醒，發現自己竟然身處一座陌生的教堂之中。一個形跡可疑的男人正朝她走來，他手中拿著一張古斯嬰兒時期的照片，好奇地詢問關於這個孩子的身份。

發生在政府垮台後的第一百三十五天。羅西孤獨地坐在一輛房車內，她曾懷抱著藝術家的夢想，然而生活的重壓卻迫使她放棄了一切，轉而成為了一名母親。有趣的是，在與孩子們的交談中，她改編了三隻小豬的故事，將狼描繪成被誤解的生物，而小豬則被描繪成反派。

此時，張女士的出現打破了平靜。羅西因誕下混血兒而被狼群排斥，但她堅定地表示，她需要她的家人——她的四個孩子，也就是四隻小狼崽。這揭示了狼群的故事，它們被捕獲，囚禁在籠子裡，最終被帶回狼群……然而，它們都戴著口罩。

羅西決定去見張女士。在看過文的照片後，羅西更加確信了自己所缺少的東西。在殺害文，讓西奧和他的母親得以倖存後，她命令狼群殺害了他們，然後前往納格礁。

古斯等人對此一無所知，他們正在討論張女士的帝國。作為最後一個軍閥，她渴望得到古斯，因為他是一號混血兒，被視為治療的關鍵。那麼，這與山洞又有何關聯呢？辛格推測，柴契爾在洞穴中發現的某些東西可能是導致疾病肆虐和隨後社會崩潰的根源。

回到營地後，張女士購買了一台幹細胞提取器。她打算在古斯身上使用這台機器，然後將其殺害。時間緊迫，因為船隻即將啟航，古斯和他的同伴必須在張女士抓住他們之前趕到那裡。

他們最終抵達了海岸……然而，問題也隨之而來。船隻已經提早一個小時離開。他們遇到了一名倖存者，名叫珊瑚，她告訴他們船上已經人滿為患，即使他們游泳過去也無法登船。古斯設法說服她提供幫助，他們找到了一艘被改造成花壇的小船。儘管船隻破舊不堪，但他們仍需爭分奪秒地進行修繕，修補漏洞、刷漆，並讓引擎重新運轉起來。

與此同時，西安娜正在組織一支搜救隊以尋找伯迪。距離春天還有三天，太陽即將落下。她深知伯迪的生命垂危，並努力說服其他科學家加入搜救行動。然而，由於他們認為這是自殺任務，只有少數人願意參與。在西安娜出發之際，貝基說服傑普除掉辛格，以防他登上船隻。考慮到傑普在這裡是強者，她同意在傑普「處理」這位科學家時，將孩子們帶走。

然而，辛格並非愚笨之人，他與傑普發生了對峙。他堅決地表示自己一定會登上這艘船，並聲稱在山洞中見過古斯，因此他相信這是他的「命運」。傑普已經不再是以前的他，他無法對辛格下手。當他們在海岸邊時，貝琪和溫蒂與珊瑚告別。不幸的是，無線電發出劈啪聲，很快便清晰地表明羅西正在逼近。她出現在海岸線上，並向這群人開火。傑普似乎腿部中彈，更糟的是，溫蒂和貝琪被迫留在了後面。

羅西再次出現，但這一次，她拒絕與張女士交談。相反，她讓泰克斯離開並回家，而她則和狼群在這裡停留一段時間。顯然，有什麼東西觸發了她的記憶，可以推測珊瑚的哥哥可能實際上是羅西在這場戲中的同伴。

溫蒂和貝琪緊緊相擁，決定出發尋找他們的家人。然而，不幸的是，他們被狼群包圍。貝基與其中一隻狼崽搏鬥，並成功刺傷了它。她讓溫蒂先行離開，但當她準備離開時，羅西追了上來。她打暈了貝基，試圖拯救她的兒子。與此同時，古斯、傑普和辛格登上了他們的船隻，開始了新的旅程。

故事在鯨歌號上悄悄展開。斯塔福德船長為登船的眾人簡要概述了當前的狀況，並向他們許下承諾，在遙遠的加拿大，新的希望正等待著他們。雖然此刻他們暫時安全，但這份安寧又能持續多久呢？

船上的人們沉浸在歡慶與狂歡的氛圍中，而古斯、辛格和傑普則悄悄登船。當他們躍上甲板時，音樂依舊在夜空中迴盪，但眼前的景象卻顯得異常荒涼──這裡已是一片荒涼，再無歡聲笑語。不幸的是，他們臨時製作的小船已然沉沒，無奈之下，三人只好留在此。發動機已然沉寂，四周一片狼藉，船員們也不知所蹤。

傑普在船上發現了感染者的蹤跡，那些紫色的花朵讓他不禁懷疑，疫情是否已經被控制了。他心中充滿了震驚與恐慌，而當辛格暗示大個子可能已被感染時，他的恐懼更是達到了頂點。古斯果斷地將辛格和傑普鎖在引擎室內，決定獨自前往駕駛室一探究竟。鑑於他自身俱有抵抗感染的能力，他承諾會找出真相。在離開前，他還鄭重告誡兩人，在他不在的這段時間裡，切勿自相殘殺。

在駕駛室裡，古斯利用找到的無線電與一位名叫達爾文的人取得了聯繫。達爾文在酒後回到了自己的房間，看起來並無大礙，但其他船員卻已全部遇難。古斯透露，達爾文是個偷渡的混血兒，而對於傑普和辛格的情況，他則選擇了緘默不言，這或許是最明智的選擇。

同時，貝琪向羅西表達了深深的歉意，為她兒子的遭遇感到愧疚，並坦言自己並不知道他是混血兒。羅西雖然悲痛欲絕，但就在她準備對貝基痛下殺手之際，艾蜜莉突然出現在營地之中。她決定利用貝琪獲取更多資訊。在審訊準備過程中，艾蜜莉對羅西冷嘲熱諷，要求她照顧好自己的兒子。然而，溫蒂的存在仍然是一個不確定的因素，她的舉動讓人捉摸不透。

艾蜜莉堅信貝基會開口透露訊息，因為她深知貝琪與動物軍團之間的歷史淵源。她向貝基提供了一個家庭的溫暖，並強調「血濃於水」的道理。然而，貝基卻洞察了艾蜜莉的無知，並當面予以斥責。艾蜜莉的友善態度在聽到這句話後瞬間轉變，她威脅貝琪要三思而後行，並明確表示無論採取何種方式，她都會讓貝琪開口。

當貝基第二次拒絕合作時，她似乎即將遭受殘酷的折磨……然而，就在此時，喬丹突然出現並決定救下貝基。自從被艾蜜莉的團隊接走後，他一直潛伏在暗處，尋找時機逃脫。不幸的是，艾米麗最終發現了他們的行踪，事實證明喬丹已經背叛了她。他掌握著關於古斯前往阿拉斯加的關鍵訊息，這項發現使得整個局勢變得愈發複雜和危險。因為所有的跡像都指向了那片冰封的荒原，那裡究竟隱藏著怎樣的秘密與危機？

回到鯨歌號上，辛格對傑普的身體狀況深感擔憂。無論是感染者的威脅還是他身上的戰爭傷痕，都讓他感到傑普難以完成這趟艱難的旅程。就在兩人即將爆發衝突之際，辛格突然認出了傑普——他們曾在十年前的克雷森特城有過一面之緣。這項發現讓兩人都感到震驚，也讓觀眾得以一窺他們過去的交集。在第一季的閃回中，我們曾見證過這一場景的發生，如今它以這樣的方式再次呈現在觀眾面前，不僅為故事增添了更多的層次感，也讓過去與現在得以巧妙地交織在一起。最終，兩人達成了共識，傑普向辛格解釋了自己是如何幫助他重獲新生的。

在他們深入的對話中，古斯翻閱了航海日誌，並堅定地認為他或許能為達爾文帶來一線生機。他的計劃是透過將紫色的花朵逐一拋入大海，嘗試清除船上的感染者。同時，他也意外地發現了其他乘客的蹤跡，這令他的信心瞬間動搖。他心中充滿疑慮，不確定自己是否有足夠的力量去完成這項任務。在無線電中，他向達爾文吐露了自己的心聲，提及了傑普以及他內心深處對失去傑普的恐懼。然而，古斯最終鼓起勇氣，為了那些無辜逝去的乘客，他將感染者逐一扔進了洶湧的大海。

這項艱鉅的任務耗費了古斯整整一夜的時間，但當他終於將所有的感染者都送入大海後，達爾文出現了。他同意啟動發動機，為眾人帶來新的希望。他拿起鑰匙，啟動了船上的引擎，讓這艘沉寂已久的船隻重新煥發生機。然而，不幸的是，達爾文的手在操作時顫抖不止，顯然，他已經被感染。達爾文深知自己的命運，他決定犧牲自己，以阻止感染者離開這艘船。在離開前，他留下了一張紙條給古斯，表達了對古斯的感激之情，並堅稱自己不會讓任何感染者逃離這艘船。他設定了前往北阿拉斯加的航線，並告知古斯他們將在兩天後抵達目的地。

與此同時，艾蜜莉做出了一個重大的決定——她決定帶著貝琪一同前往阿拉斯加。這個決定讓羅西陷入了兩難的境地，她最終被迫放棄了自己的兒子，出於無奈和憐憫，她痛苦地將他射殺。這一舉動讓羅西的心靈遭受了巨大的創傷，她努力壓抑著內心的悲痛。而在這場混亂中，溫蒂趁機偷偷登上了飛機，她的目的和動機仍然成謎。

從柴契爾船長的回憶中徐徐展開，畫面帶我們穿越時光的長河，深入探索他的內心世界，揭開更多不為人知的秘密。柴契爾船長，一位充滿好奇心的探險家，然而，隨著永夜的降臨，他的命運也發生了意想不到的轉折。鏡頭緩緩轉向一個神秘的瓶子，上面刻著「地球之血」的字樣，這究竟隱藏著怎樣的秘密？

顯然，這瓶「地球之血」對柴契爾船長而言，既是一種救贖，也是他渴望與世界分享的寶藏。然而，船上的同伴們卻對此心存疑慮，擔心疾病的蔓延會帶來無法預料的災難。在激烈的討論和掙扎中，他們做出了一個悲壯的決定——犧牲自己，以保護船上的其他人。在這個過程中，柴契爾船長經歷了深刻的轉變，他的胸膛中竟然長出紫色的花朵，這一奇異的現像不僅令人震驚，更引發了毀滅世界的連鎖反應。

時光荏苒，畫面回到現實。古斯、辛格和傑普歷經艱險，終於抵達了阿拉斯加。在山脊的另一側，他們意外地遇到了西安娜和她的女兒努卡。然而，好景不長，他們的行蹤很快就被泰克斯發現。泰克斯迅速向羅西發出無線電訊息，告知古斯等人已經到達阿拉斯加的消息。同時，羅西與母親之間的關係也愈發緊張，她開始懷疑母親的動機和所作所為。儘管如此，她仍然必須按照母親的指示行事，內心的掙扎和矛盾愈發激烈。

心煩意亂的羅西前往拜訪貝基，卻目睹了喬丹對貝基的殘忍折磨。憤怒之下，羅西挺身而出，趕走了喬丹。在激烈的爭執中，羅西因兒子的死而痛苦不已。當貝琪詢問她已故兒子的名字時，羅西一時語塞，顯露出難得的人性之光。然而，她還來不及對貝琪做出任何舉動，就被突如其來的召喚聲打斷。

另一邊，西安娜帶領古斯等人前往前哨站。沃特的出現讓他們感到意外，他並不希望這群不速之客進入前哨站。幸運的是，他的意見並未被採納。然而，這並不意味著其他人對他們的到來感到高興。當努卡向古斯提及山洞的秘密時，他的眼中閃過一絲興奮的光芒，辛格也是如此。他們在柴契爾船長的日記中找到了關於洞穴的草圖，意識到所有的線索都指向了這個神秘的地方。

古斯以超凡的聽力捕捉到了一陣微弱的心跳聲，聲音似乎來自遠處的某個地方。這與他們之前遇到的管道情況以及傳說中的馴鹿人位置相吻合。有人曾經目睹馴鹿人，傳說中他將心臟戴在胸膛外。

當眾人準備穿上冬季服裝繼續探險時，辛格拿起山洞的草圖仔細研究。突然，他們發現外面有一隻死鹿，旁邊還有一些模糊的文字。這些文字似乎暗示著一切都是從獻祭鹿開始的。這會是辛格對古斯即將採取的行動嗎？

然而，就在此時，張的出現打破了前哨站的平靜。她冷酷無情地殺死了沃爾特，並迅速確立了自己的權威地位。她播放了一段阿迪辛格的錄音，揭示了古斯與這一切的關聯。原來，「地球之血」不僅與古斯有著密切的聯繫，也與這些混合體的「治癒方法」有關。面對張的威脅和逼迫，古斯、傑普和辛格不得不躲藏起來。張則與前哨站的人進行談判，要求他們交出古斯。如果不交出古斯，她將讓狼群對他們為所欲為。

在緊張的氛圍中，傑普做出了一個勇敢的決定。他決定讓古斯獨自踏上這段危險的旅程，自己則與努卡繼續前進。在告別時，古斯承諾這不會是永別。他孤單一人溜進隧道，踏上了未知的旅程。而辛格則無法置信地看著古斯的背影，心中充滿了擔憂和不捨。傑普則堅定地告訴他要相信古斯，並決定與張對峙，為古斯爭取更多的時間。

傑普勇敢地走到張的面前，然而，令人震驚的是，辛格突然闖入並背叛了他們。他選擇了與張達成協議，決定出賣古斯的行蹤。在辛格即將被帶走之際，西安娜果斷拉響了警報，前哨站內頓時陷入一片混亂。在這場混亂中，辛格與張達成了秘密協議，他深知一旦到達山洞，自己將面臨怎樣的抉擇。當他焚燒文件時，一些與古斯和那隻鹿有關的秘密逐漸浮出水面。

同時，古斯在野外遭到了狼群的圍攻。身處絕境的他，被逼至角落，情況岌岌可危。然而，在這關鍵時刻，遠處傳來一聲呼喊。一個神秘的戴兜帽人物手持火把走了過來，他的出現打破了緊張的氣氛。當古斯與狼群激戰時，這個神秘人物也加入了戰鬥，他們共同趕走了兇猛的狼群。古斯與這位混合體面對面站立，他意識到，原來這個神秘的心跳聲就是來自這位混合體。

在另一邊，阿迪辛格繼續展現他一貫的機會主義者的本性。如今他與張聯手，人們不禁開始懷疑，他是否會為了達成目的而不惜犧牲古斯？傑普在這場紛爭中又將扮演怎樣的角色？他的智慧和勇氣能否為古斯帶來一線生氣？

在一個教會裡，一個名叫伊基亞的女人因為她的孩子是一個混合體而被禁止加入組織。這個混合體孩子是穆納克斯里裡，伊基亞獨自撫養他長大。她深愛著她的兒子，並誓言總有一天世界會接受他們。然而，這似乎標誌著混合體的開始。他們的故事可能是這一切的關鍵。

穆納克其實是傳說中的馴鹿人，隨著暴風雨的來襲，我們回到了現在。他帶領古斯來到教堂，就是之前回憶中的那座教堂。古斯在與狼群的戰鬥中受了重傷，穆納克盡力幫助他。然而，艾米突然衝出門外，發現自己面對著她的兒子。她震驚地看到他，兩人緊緊擁抱在一起。

之後，艾米驚訝地得知古斯一直夢想著山洞。他相信山洞在召喚他。然而，穆納克抓住他的胳膊，警告古斯應該遠離那裡。他不信任也不喜歡人類，但他之所以讓艾米活下來，是因為她有一個混合體兒子（也就是古斯）。這個混合體已經活了超過100年，他一直在努力讓人類遠離洞穴。然而，他現在受傷了，看起來很嚴重。

當艾米為穆納克準備藥劑時，古斯安慰這位長老，並談論了他的過去，包括他對楓糖漿的熱愛，以及帕巴對他有多好。他還回憶起他離開黃石公園的旅程。長老認為這進一步證明了人類的可怕，並告訴古斯他需要帶一根象牙，因為那顯然會講述完整的故事。艾米和古斯在附近找到了它，在解開包裹後，長老鼓勵他們把它交出來。

回到前哨站，傑普和西安娜躲起來，努力救出古斯和努卡。他們痛斥辛格的欺騙，並試圖制定計畫。然而，他們並不是唯一潛伏在周遭的人。溫蒂和貝琪重新聚首，並一起努力逃脫，她們搶了一輛除雪車，開到外面。

在冰凍的凍原中，溫蒂勇敢地對貝琪說，她不該怪自己殺了小狼。溫蒂甚至不怪狼的行為。相反，她責怪的是張，是她強迫他們這樣做的。

同時，張和她的團隊準備出發，羅西準確地指出了古斯的行進方向——以及他的目的地。阿迪辛格支持這一理論，並指出他們正前往山洞。而那也是他們需要去的地方。

辛格現在確信他需要犧牲古斯。他的願景——以及柴契爾的日記——都是為了修復一切的預言的一部分。而他將是那個執行致命一擊的人。

傑普和西安娜來到艾米的家，在那裡他們發現努卡正在等待他們。奧德爾和其他人隨後趕到，他們被張和她的爪牙趕出了前哨站。在那裡，緊張局勢達到頂峰，他們指責西安娜讓他們捲入其中，並危及他們的家園。

傑普最後開口說話。他提到了他和古斯的旅程，以及古斯如何教導他社區的價值以及並肩戰鬥的意義。如果他們能做到這一點，那麼他們可能就有一個可以回去的家。

他的鼓舞人心的話語起了作用，每個人都決定團結起來，跟隨他。就在這時，溫蒂和貝琪衝進門，加入了他們的隊伍，準備迎接即將到來的戰鬥。

回到教堂，柴契爾解釋說，他的任務是找到治癒所有疾病的方法。而且顯然他做到了！解藥在聖堂被發現，但不幸的是，他服用了大地之血，認為不會有任何後果。當然，它產生了後果，這就是導致疾病的原因。

柴契爾的團隊犧牲了自己，以確保疾病與他們一起死去。人類在長老的母親去世後找到了他，並拿走了他的鹿角，對他進行了實驗。這解釋了他為什麼如此憎恨人類。他確信疾病其實是解藥，而人類應該全部被消滅。

古斯試圖反駁這一點，聲稱有些人類是善良的，值得被拯救。然而，這場戰鬥將是艾米和古斯獨自面對的，因為穆納克因傷勢過重去世了。

古斯檢查了象牙，發現它是地圖的一部分。缺失的成分一直是古斯，他和艾米一起努力，使這種解藥成為現實。隨著最終決戰的來臨，太陽落山，每個人都為下一段旅程做好了準備。辛格和張騎馬前往山洞，而羅西則思考著姐姐的話，姐姐毫不客氣地告訴她，她應該停止假裝不在乎她的狼崽。

故事以傑普沉浸在深沉的回憶中作為序幕，他正屹立於個人競技生涯的終點線前，投身於最後一場比賽的激烈角逐。隨著畫面流轉至現實場景，傑普在古斯的全力支持下，成功尋回了伯迪與古斯，向他們揭露了辛格與張聯手背叛的驚人事實。得知此事後，眾人義無反顧地踏上了前往山洞的征途，期望找到解救眾人的解藥。

同時，另一支隊伍也在緊鑼密鼓地部署行動。溫蒂、貝琪與西安娜等人精心策劃奪回哨站的行動方案，旨在阻止張的爪牙繼續為非作歹。而在另一處，羅西與金吉爾陷入了對過往的激烈爭論，羅西堅守著自己的選擇，堅信其無可非議，而金吉爾則持截然相反的立場，認為羅西的選擇是錯誤的。

古斯、伯迪與傑普三人組成的探險小隊在艱難險阻中砥礪前行，他們終於找到了穿越冰面的路徑。然而，就在他們即將抵達目的地之際，冰面突然開始崩裂，三人陷入了生死攸關的險境。經過一番驚心動魄的掙扎與努力，他們終於成功抵達了山洞深處，眼前赫然出現了一棵參天巨樹，其枝椏如同鹿角骨骼般向天空伸展。古斯斷定，這棵巨樹便是傳說中「大地之血」的神秘源頭，而薩切爾似乎與這棵神秘之樹有著千絲萬縷的聯繫。

就在此時，張等人也追蹤而至，雙方在幽深的山洞內展開了激烈的對峙。同時，溫蒂等人悄無聲息地潛入哨站，企圖奪回控制幼狼的關鍵裝置。在這場混亂中，羅西與貝基不期而遇，但遺憾的是，他們未能成功阻止喬丹和羅西駕駛著名為“野獸”的載具逃離哨站，朝著山洞的方向疾馳而去。

當眾人再次回到山洞時，面對即將到來的危險，傑普挺身而出，準備犧牲自己以保護古斯。然而，在這危急關頭，伯迪毫不猶豫地擋在了傑普的身前，為他擋住了阿迪·辛格的致命一刀。古斯眼睜睜地看著母親在自己面前倒下，心中充滿了無盡的悲痛與絕望。

在昏暗的山洞深處，傑普的憤怒如火山般爆發，被守衛們奮力壓制。而古斯，同樣心亂如麻，他開始質疑人類的存在價值，認為人類只是陷入了無盡的自相殘殺與利用之中。在一段沉痛的演講之後，他陷入了深深的哀傷之中。然而，張對此卻持有不同的看法，她堅信古斯和其他混合體的存在本身就是一種“錯誤”，她甚至想要將他們從地球上徹底抹去。

為了實現這個計劃，張決定研發一種專門針對混合體的病毒。她打算用樹液作為病毒的原料。辛格聽到這個計畫後大為震驚，但他也知道，有了野獸的幫助，他們便能夠提取到所需的樹液，從而製造出一場混亂與毀滅。然而，隨著伯迪的離世，阿迪辛格開始對自己的選擇產生了懷疑，他不知道自己是否真的有勇氣走到這一步。

辛格的猶豫給了傑普掙脫束縛的機會。他手持炸藥和信號彈，向山洞中的眾人發出了最後的通牒。他威脅說，如果眾人不退後，他就會引爆炸藥，讓整個洞穴化為灰燼。然而，張卻看穿了他的虛張聲勢，她知道他並不會真的傷害所有人，尤其是古斯。於是，當傑普稍微放鬆警惕時，張果斷出手，一刀刺入了他的腹部，並冷冷地告訴他，他真的很擅長「礙事」。

隨著傑普的倒下，辛格手持匕首緩緩走向古斯，準備結束他的生命。而在哨站那邊，西安娜帶領著小組決定出發追蹤野獸，他們要在一切還來得及的時候阻止它。他們採取了主動攻擊的策略，用魚叉追趕著野獸所在的汽車，並成功擊中了油箱。然而，野獸卻並未因此停下，反而更加瘋狂地向前衝。在這危急關頭，貝基勇敢地衝入駕駛室，試圖阻止喬丹，但不幸的是，車輛發生了翻滾，並引發了熊熊大火。溫蒂目睹這一切，驚恐萬分，她擔心自己的姊姊可能已經命喪火海。

而在山洞內，阿迪辛格對古斯說道，他不再是那個救死扶傷的醫生了。他手持匕首，一步步逼近古斯。就在此時，古斯低聲表示自己並不害怕。傑普插話道，他需要確保自己不會迷失自我。然而，張卻提到了拉妮的名字……這一提及似乎觸動了辛格內心深處的某個地方。他憤怒地稱張為石像鬼，並開始瘋狂地攻擊她的手下，揮舞著手中的匕首。場面一片混亂，張從樹上拔出了斧頭……並用它讓每個人都感染了病菌。鮮血從樹上滲出，即使在外面的人也紛紛倒下，開始痛苦地抽搐。

古斯艱難地走到樹邊，割開自己的手掌，觸摸粗糙的樹皮。他大聲呼喊著，祈求樹木能夠拯救傑普。當他不斷地用拳頭猛擊樹幹時，我們看到了古斯在樹林中與帕巴重逢的幻象。他們進行了一次深情的對話，帕巴給了他的兒子一些鼓舞人心的智慧之言。而當古斯醒來時，他發現自己正靠在傑普的身上，傑普雖然傷勢嚴重，但仍在艱難地呼吸著。

這一刻，古斯終於明白自己該怎麼做了。他點燃了信號彈，點燃鹿角。隨著整棵樹在火焰中綻放出萬花筒般的色彩和熱量，那些可怕的病菌也逐漸消散無蹤，每個人都恢復了正常。外面的人們也同樣如此。羅西醒來後立刻緊緊地擁抱住了自己的孩子，而貝琪也在昏迷後甦醒過來，發現自己雖然經歷了翻車的驚險，但幸運的是並無大礙。然而，喬丹卻在這場混亂中不幸離世。

溫蒂和貝琪終於在山洞即將崩塌的緊要關頭團聚了。然而，這個重逢的瞬間被突如其來的災難打斷，辛格被一堆倒塌的瓦礫困住。在生死關頭，他鼓勵眾人盡快逃離，而自己則緊緊握住斷裂的鹿角，彷彿這是他在這顆星球上最後的堅守與抗爭。其他人則聽從了他的勸告，爭相逃離這個即將毀滅的洞穴。

同時，羅西追上了貝基，用槍對準了她。而在另一邊，溫蒂成功解救了她被囚禁的幼崽。幸運的是，此刻並沒有更多的流血與犧牲發生，因為金吉爾即將迎來新生命的誕生。她和泰克斯相伴在一起，溫蒂與貝琪也加入了他們，共同迎接這個新生命的到來。經歷了種種磨難的貝基，此刻在接生方面已經顯得相當熟練。

就在山洞最終崩塌的轟鳴聲中，張掙扎著從廢墟中走出，她命令手下的士兵繼續執行殺戮……然而，士兵們卻拒絕了她的命令。畢竟，他們剛剛親眼見證了金吉爾誕下新生命的奇蹟。羅西將新生兒抱到張的面前，展現了這個混血兒的存在。然而，張卻無法接受這個事實，她厭惡地拒絕了這個孩子。反過來，眾人也決定拋棄她，與她陳舊的意識形態劃清界線。

大自然似乎也在這一刻做出了它的選擇，它對這群人展現了難得的仁慈。這群人終於背棄了張和她的陳舊觀念，因為越來越明顯的是，混血兒注定將成為未來的主宰，取代人類的位置。那致命的病菌已永遠被埋葬在廢墟之下，人類的末日時鐘似乎也停止了它無情的滴答聲。至少在末日病毒的威脅上，人類似乎暫時得到了喘息的機會。

現在，這群倖存者可以按照自己的方式，和平地共度餘生。殖民地的人們決定啟程，去尋找並創造一個更美好的新世界。而張，則被孤獨地留在了荒涼的阿拉斯加，很可能將在這裡孤獨而悲慘地結束她的生命。

在辛格犧牲的那個山洞裡，新的生命已經開始悄悄成長。這不僅是自然界的循環與重生，也像徵著人類與混血兒之間複雜而深刻的連結正在被新的理解與接納。

古斯最終回到了黃石公園，那裡是所有其他混血孩子的家。他們在一起玩耍，共同建構了一個充滿愛與希望的新家園。隨著時間的推移，我們驚訝地發現，原來整個故事的敘述者一直都是年老的古斯。他與溫蒂建立了深厚的感情，成為了彼此的伴侶。而古斯也一直在向孩子們講述他們共同經歷過的那些驚心動魄的故事。

然而，在這個看似完美的結局中，傑普的缺席卻顯得特別引人注目。在逃離阿拉斯加的山洞時，他曾請古斯為他講一個故事，以幫助他們繼續前進。儘管他的刀傷看起來致命無比，但古斯講故事時他卻開始流淚。當社區裡的人們詢問起傑普的下落時，古斯透露他「透過他們的故事」活了下來。

隨後，鏡頭轉向黃石公園，我們看到傑普從房子裡走出，與古斯坐在一起。他們同時喝著糖漿，似乎正在一起享受餘生的寧靜與美麗。然而，這個場景充滿了不確定性，因為它似乎更像是古斯記憶中的畫面，而非現實中的真實場景。

關於傑普是否最終存活下來，這個問題或許沒有一個確定的答案。一方面，他的出現和古斯的說法都暗示著他可能已經從重傷中奇蹟般地康復，並與古斯等人一起回到了黃石公園。但另一方面，他在洞穴外的表現以及古斯的話語又都給人一種他已經離世的感覺。這種模棱兩可的結局無疑為觀眾留下了足夠的想像空間。