發生在政府垮台後的第一百三十五天。羅西孤獨地坐在一輛房車內，她曾懷抱著藝術家的夢想，然而生活的重壓卻迫使她放棄了一切，轉而成為了一名母親。有趣的是，在與孩子們的交談中，她改編了三隻小豬的故事，將狼描繪成被誤解的生物，而小豬則被描繪成反派。

此時，張女士的出現打破了平靜。羅西因誕下混血兒而被狼群排斥，但她堅定地表示，她需要她的家人——她的四個孩子，也就是四隻小狼崽。這揭示了狼群的故事，它們被捕獲，囚禁在籠子裡，最終被帶回狼群……然而，它們都戴著口罩。

羅西決定去見張女士。在看過文的照片後，羅西更加確信了自己所缺少的東西。在殺害文，讓西奧和他的母親得以倖存後，她命令狼群殺害了他們，然後前往納格礁。

古斯等人對此一無所知，他們正在討論張女士的帝國。作為最後一個軍閥，她渴望得到古斯，因為他是一號混血兒，被視為治療的關鍵。那麼，這與山洞又有何關聯呢？辛格推測，柴契爾在洞穴中發現的某些東西可能是導致疾病肆虐和隨後社會崩潰的根源。

回到營地後，張女士購買了一台幹細胞提取器。她打算在古斯身上使用這台機器，然後將其殺害。時間緊迫，因為船隻即將啟航，古斯和他的同伴必須在張女士抓住他們之前趕到那裡。

他們最終抵達了海岸……然而，問題也隨之而來。船隻已經提早一個小時離開。他們遇到了一名倖存者，名叫珊瑚，她告訴他們船上已經人滿為患，即使他們游泳過去也無法登船。古斯設法說服她提供幫助，他們找到了一艘被改造成花壇的小船。儘管船隻破舊不堪，但他們仍需爭分奪秒地進行修繕，修補漏洞、刷漆，並讓引擎重新運轉起來。

與此同時，西安娜正在組織一支搜救隊以尋找伯迪。距離春天還有三天，太陽即將落下。她深知伯迪的生命垂危，並努力說服其他科學家加入搜救行動。然而，由於他們認為這是自殺任務，只有少數人願意參與。在西安娜出發之際，貝基說服傑普除掉辛格，以防他登上船隻。考慮到傑普在這裡是強者，她同意在傑普「處理」這位科學家時，將孩子們帶走。

然而，辛格並非愚笨之人，他與傑普發生了對峙。他堅決地表示自己一定會登上這艘船，並聲稱在山洞中見過古斯，因此他相信這是他的「命運」。傑普已經不再是以前的他，他無法對辛格下手。當他們在海岸邊時，貝琪和溫蒂與珊瑚告別。不幸的是，無線電發出劈啪聲，很快便清晰地表明羅西正在逼近。她出現在海岸線上，並向這群人開火。傑普似乎腿部中彈，更糟的是，溫蒂和貝琪被迫留在了後面。

羅西再次出現，但這一次，她拒絕與張女士交談。相反，她讓泰克斯離開並回家，而她則和狼群在這裡停留一段時間。顯然，有什麼東西觸發了她的記憶，可以推測珊瑚的哥哥可能實際上是羅西在這場戲中的同伴。

溫蒂和貝琪緊緊相擁，決定出發尋找他們的家人。然而，不幸的是，他們被狼群包圍。貝基與其中一隻狼崽搏鬥，並成功刺傷了它。她讓溫蒂先行離開，但當她準備離開時，羅西追了上來。她打暈了貝基，試圖拯救她的兒子。與此同時，古斯、傑普和辛格登上了他們的船隻，開始了新的旅程。