在一個教會裡，一個名叫伊基亞的女人因為她的孩子是一個混合體而被禁止加入組織。這個混合體孩子是穆納克斯里裡，伊基亞獨自撫養他長大。她深愛著她的兒子，並誓言總有一天世界會接受他們。然而，這似乎標誌著混合體的開始。他們的故事可能是這一切的關鍵。

穆納克其實是傳說中的馴鹿人，隨著暴風雨的來襲，我們回到了現在。他帶領古斯來到教堂，就是之前回憶中的那座教堂。古斯在與狼群的戰鬥中受了重傷，穆納克盡力幫助他。然而，艾米突然衝出門外，發現自己面對著她的兒子。她震驚地看到他，兩人緊緊擁抱在一起。

之後，艾米驚訝地得知古斯一直夢想著山洞。他相信山洞在召喚他。然而，穆納克抓住他的胳膊，警告古斯應該遠離那裡。他不信任也不喜歡人類，但他之所以讓艾米活下來，是因為她有一個混合體兒子（也就是古斯）。這個混合體已經活了超過100年，他一直在努力讓人類遠離洞穴。然而，他現在受傷了，看起來很嚴重。

當艾米為穆納克準備藥劑時，古斯安慰這位長老，並談論了他的過去，包括他對楓糖漿的熱愛，以及帕巴對他有多好。他還回憶起他離開黃石公園的旅程。長老認為這進一步證明了人類的可怕，並告訴古斯他需要帶一根象牙，因為那顯然會講述完整的故事。艾米和古斯在附近找到了它，在解開包裹後，長老鼓勵他們把它交出來。

回到前哨站，傑普和西安娜躲起來，努力救出古斯和努卡。他們痛斥辛格的欺騙，並試圖制定計畫。然而，他們並不是唯一潛伏在周遭的人。溫蒂和貝琪重新聚首，並一起努力逃脫，她們搶了一輛除雪車，開到外面。

在冰凍的凍原中，溫蒂勇敢地對貝琪說，她不該怪自己殺了小狼。溫蒂甚至不怪狼的行為。相反，她責怪的是張，是她強迫他們這樣做的。

同時，張和她的團隊準備出發，羅西準確地指出了古斯的行進方向——以及他的目的地。阿迪辛格支持這一理論，並指出他們正前往山洞。而那也是他們需要去的地方。

辛格現在確信他需要犧牲古斯。他的願景——以及柴契爾的日記——都是為了修復一切的預言的一部分。而他將是那個執行致命一擊的人。

傑普和西安娜來到艾米的家，在那裡他們發現努卡正在等待他們。奧德爾和其他人隨後趕到，他們被張和她的爪牙趕出了前哨站。在那裡，緊張局勢達到頂峰，他們指責西安娜讓他們捲入其中，並危及他們的家園。

傑普最後開口說話。他提到了他和古斯的旅程，以及古斯如何教導他社區的價值以及並肩戰鬥的意義。如果他們能做到這一點，那麼他們可能就有一個可以回去的家。

他的鼓舞人心的話語起了作用，每個人都決定團結起來，跟隨他。就在這時，溫蒂和貝琪衝進門，加入了他們的隊伍，準備迎接即將到來的戰鬥。

回到教堂，柴契爾解釋說，他的任務是找到治癒所有疾病的方法。而且顯然他做到了！解藥在聖堂被發現，但不幸的是，他服用了大地之血，認為不會有任何後果。當然，它產生了後果，這就是導致疾病的原因。

柴契爾的團隊犧牲了自己，以確保疾病與他們一起死去。人類在長老的母親去世後找到了他，並拿走了他的鹿角，對他進行了實驗。這解釋了他為什麼如此憎恨人類。他確信疾病其實是解藥，而人類應該全部被消滅。

古斯試圖反駁這一點，聲稱有些人類是善良的，值得被拯救。然而，這場戰鬥將是艾米和古斯獨自面對的，因為穆納克因傷勢過重去世了。

古斯檢查了象牙，發現它是地圖的一部分。缺失的成分一直是古斯，他和艾米一起努力，使這種解藥成為現實。隨著最終決戰的來臨，太陽落山，每個人都為下一段旅程做好了準備。辛格和張騎馬前往山洞，而羅西則思考著姐姐的話，姐姐毫不客氣地告訴她，她應該停止假裝不在乎她的狼崽。