在最後的戰鬥中，安、索卡和卡塔拉伏擊了一艘火國的船。然而，他們沒有意識到一支龐大的艦隊正在靠近，阿格娜奎拉的戰士們無法應付。阿格娜奎拉唯一的優勢是地理位置，只能透過水路進入。但是趙將軍已經獲得了一艘飛船，使他們能夠繞過首都的防禦。這是薩伊的設計，索卡幫他完成的。因此，他對奧瑪舒城的背叛行為比他預期的影響更大。北方水族部落準備進行一場傳統戰鬥，卡塔拉說服帕古允許所有部落的女性參戰。趙將軍向愛和概述了他的另一個計劃，即在冰月之夜圍攻發生時殺死月靈。庫拉出現在安的面前，警告他趙將軍計劃用來殺死月亮的匕首就在附近。

安和索卡、皓月一起前去阻止趙將軍執行這個計劃，讓卡塔拉與祖寇進行決鬥。祖寇獨自潛入阿格娜奎拉圖捕捉安。在林中，趙將軍看到兩條魚，一條黑色的和一條白色的，以陰陽的模式遊動。他認為這一定是兩個神靈，他抓住了白色的魚，也就是月靈，並準備刺穿它。儘管愛和的干預，趙將軍還是刺穿了魚，遮蔽了月亮，剝奪了水遁者的力量。戰鬥情勢即轉變，火國發動攻擊，摧毀了抵抗力量。

為了拯救大局，安將自己獻給了海洋之靈，讓它透過他來獲得降世神通的力量，變成了一個巨大的破壞怪獸，立刻開始攻擊火國艦隊。阿格娜奎拉摧毀了火國，而祖寇則與趙將軍展開對決輕易地戰勝了他。然而趙將軍告訴祖寇他的整個任務只是烈火王奧賽激勵亞蘇拉公主的方式。祖寇感到崩潰。愛和最終殺死了趙將軍，叔叔和侄子一起逃脫了。

結局中，阿格娜奎拉贏得了戰鬥，但安注定要成為一個遊蕩的復仇之靈，漫遊世界尋找他永遠找不到的伴侶。皓月擁有一部分月靈的力量，她成為了新的月靈，結束了她的凡人生活，拯救了大局。受到卡塔拉不斷呼喚安回來並說需要他，安回到了大家身邊，儘管他對戰鬥的結果和造成的破壞感到內疚。然而，他受到朋友們的鼓舞，繼續他的旅程，開始學習其他元素的控制技巧。然而，結尾揭示，對阿格娜奎拉襲擊只是為了轉移注意力，讓亞蘇拉公主可以征服奧瑪舒城。隨著烈火王蘇進的彗星即將回歸，火國的征服遠未結束。