紀中尉告訴祖寇，帝國衛隊正在追捕他，指控他叛國。愛和帶著祖寇逃離，但這是趙將軍的計策。船上充滿了爆破果凍，船爆炸，祖寇被認為已經死亡。然而，愛和早已預見這個計劃，觀眾之後發現祖寇偽裝成船員躲在船上。安、卡塔拉和索卡到達北極水族部落的首都阿格娜奎拉。他們遇到了部落首領阿諾克族長、他的女兒皓月和部落的精神領袖帕古大師。安曾看到阿格娜奎拉被火國摧毀的畫面，警告他們有危險，但他們歡迎他作為降世神通。然而，安告訴他們他未能掌握四種元素的控制技巧，讓他們感到失望。

安尋求降世神通庫拉的幫助，但庫拉被視為膽小的人，不願理會世事，讓人們自生自滅。庫拉告訴安，他在成為降世神通後不久就受到邪惡靈魂的侵襲，並在靈界中與它們戰鬥，讓他身心俱疲，無法控制降世神通的能力。庫拉也透露，他失去了心愛的人烏米，她的靈魂被太古奪走。因此，庫拉決定獨自對抗火國，不願給予太多幫助。與此同時，索卡在試圖接近皓月時感到緊張，他認出了她，對她沒有架子感到驚訝！索卡認出她的頭飾，與之前與靈界狐狸交流時所見到的相同。皓月證實她就是那隻狐狸，她有一部分靈魂存在，當她還是一個患病的孩子時，她被賜予了一些月神精華的祝福。她還親了索卡。

最後，卡塔拉開始接受雅可達的水遁訓練。然而，她發現北方水族部落的女性不被允許參戰，而是擔任治療師的角色。卡塔拉對此感到不滿，因為她一直在對抗火遁者，而男性戰士卻無法參與戰鬥。她決定向帕古提出挑戰，希望能改變這種情況。他們進行了一場激烈的決鬥，最終帕古獲勝。儘管如此，卡塔拉贏得了觀眾的讚賞，她的觀點也得到了證明。卡塔拉和索卡決定留在安的身邊，一起戰鬥，他們做出了這個選擇。