安和他的夥伴們繼續他們的北上之旅，尋找傳說中的水國，希望能夠拯救這個世界。降世神通的傳言再次被人們談論，這使得安對自己的責任感到深深的困憂。他們的旅程充滿了未知和危險，但他們仍然堅定地前進。

在他們的旅途中，他們發現了一片被火國摧毀的森林。這片土地生病了，動植物都受到了影響。他們遇到了一個小女孩和她的父親，從他們口中得知，火國為了開闢道路而破壞了這片森林。由於森林的破壞，土地失去了生機，動物不再吃草，農作物無法生長，甚至參與尋找食物的隊伍中的人也消失了，其中包括了小女孩的父親石勇。

同時，亞蘇拉公主正在向趙將軍施壓，要求他提供更多的資源。然而，她的卑鄙行為被她的父親看穿了。在另一邊，祖寇和愛正在追蹤水控的傳聞，他們遇到了一個名叫茱恩的賞金獵人。儘管祖寇一開始並不贊同，但愛還是僱用了她。最後，他們決定以非正規的方式行動，因為趙將軍已經出手了。

安決定冒險進入被摧毀的森林，他以靈魂的形式進入靈界，但意外地也分離了卡塔拉和索卡的靈魂。於是，三人一起冒險進入森林。森林中充滿了各種有趣的生物，包括一隻只有安能聽到的巨大說話的貓頭鷹，以及一隻有三條尾巴的狐狸。這隻狐狸警告他們迷霧的危險，並解釋說他們遇到的巨大怪物其實是森林受傷的靈魂，因為痛苦而變得瘋狂。

在迷霧中，卡塔拉和索卡被迫回憶起他們最痛苦的回憶。卡塔拉看到了母親犧牲自己拯救她的情景，而索卡則看到了父親對他感到失望的眼神。這些回憶讓他們深受傷害，但他們也因此更堅定了自己的信念。

在森林深處，安還遇到了一個叫做盜臉神靈太古的怪物。它偷走了人們的臉，以人們的絕望和猜忌為食。作為降世神通，安克服了盜臉神靈太古的詭計，並與吉安大師相遇。吉安大師知道安需要他的幫助，於是他犧牲自己，向安解釋太古的情況。他告訴安，之前的降世神通羅古曾與太古對抗，並擊敗了它。

安決定他需要藉助羅古的力量來打敗太古，但他需要前往火國的神殿。在離開前，吉安大師告訴他不要再對天空神殿的毀壞感到罪惡感，讓他釋懷。於是，安獨自踏上了前往火國的旅程，準備迎接新的挑戰和冒險。