第1集
西元三世紀，魏、蜀、吳三國鼎立，諸葛亮在劉備逝世後，積極備戰，意圖北伐。在一次軍事行動中，他得知張郃部計劃透過瓦亭和蕭關進行決戰。為了因應這項威脅，諸葛亮決定派遣精銳部隊守住番須道和關鍵的街亭。馬諡自薦前往街亭鎮守，諸葛亮便任命王平為副將隨行。
然而，情報卻出現了錯誤。張郃部其實選擇了番須道突襲街亭，由於馬諦的疏忽，全軍潰敗，街亭失守，使得蜀國大軍陷入了腹背受敵的境地。諸葛亮無奈之下只好撤回漢中。這場戰敗對蜀國來說是一次沉重的打擊，而對曹魏來說卻是一次難得的勝利。
天水郡守郭剛看著陸續進入天水的大軍，感到十分得意。他的主簿陳恭也在一旁拍馬屁，誇讚他將在隴西大展宏圖。然而，街亭失守的責任讓馬諦難逃罪責，儘管參軍李邈極力勸阻，但軍法如山，諸葛亮最終還是下令斬首馬諦。
丞相府長史楊儀意識到這次街亭失守與情報失實有著密切的關係，懷疑有魏國的諜報人員已經潛入了蜀國的情報部門司聞曹。為了找出真相，諸葛亮下令徹查此事，提供情報的蜀國諜報人員白龍成為了關鍵人物。
在天水城內，一名普通打扮的男子透過一張字條得知了與白龍的接頭地點。然而，這一切都在魏諜的掌控之中。當蜀國的遊梟前來接頭時，他已經被埋伏在附近的魏諜盯上。最終，遊梟在牛記酒肆被亂刀砍死。
北伐的失利讓諸葛亮自請降職，雖然劉禪並未直接遷怒於他，但在李嚴的言辭之下，他還是同意了諸葛亮的請求。李嚴一直反對諸葛亮的北伐主張，並想要奪取兵權。楊儀對此感到憂心忡忡，而諸葛亮則認為應該以國家為重，合則兩利。
在蜀漢南鄭境內，司聞曹的靖安斯副司尉荀詩正接受嚴酷的水刑拷問。他被懷疑與叛變的蜀諜白帝有關。荀詔堅信陳恭是清白的，並通過了考驗。然而，他卻被告知要去曹魏查明街亭失守的真相並除掉叛變的白帝。在喝下含有毒性的茶水後，他必須在三個月內完成任務才能服下解藥。就這樣，從未出過外勤的荀詩帶著劇毒匕首踏上了前往曹魏的旅程。
同時，在天水城內，郭剛對陳恭產生了懷疑。他認為陳恭可能是蜀國的間諜燭龍。糜衝也表示蜀諜今日的舉止十分突兀恐是有人向其示警。然而，郭剛卻為陳恭辯稱他是受自己指派去送藥，並且事後他被關了整整七日根本無法傳送情報。面對郭剛的試探與懷疑，陳恭感到十分焦急無助。他擔心自己的身分會暴露，同時也擔心無法將燭龍的存在傳達給蜀漢。在這個危機四伏的時刻，陳恭必須想出辦法來化解危機並保護自己的身分不被揭露。
