在平靜的辦公室裡,漢克與同事們正在深入分析Tuco的案情,試圖找出破案的線索。然而,在案情分析的過程中,他們意外地發現沃特竟然在昨天失蹤了。這個突如其來的消息讓漢克心頭一緊,他立刻放下手邊的工作,前往沃特的家中了解狀況。
斯凱樂,沃特的妻子,正焦急地向警員報案,她的情緒顯得有些激動。漢克來到後,立即安慰她,並詢問了沃特失蹤前的相關情況。在交談中,漢克敏銳地察覺到了一些不尋常的細節,他決定深入調查此事。
不久後,他們得知Tuco已經將沃爾特和傑西帶到了沙漠裡,並扔掉了他們的手機。漢克和斯凱樂迅速趕到沙漠,但已經不見Tuco和兩人的蹤影。他們只能四處尋找線索,希望能找到沃特和傑西的蹤跡。
同時,瑪麗也在四處貼尋人啟事,希望能藉助群眾的力量找到沃特。沃特的兒子則在家中印人啟事,他們一家人都在為尋找華特而努力。
經過一番搜尋,漢克和斯凱樂終於找到了Tuco的藏身之處。他們發現沃特和傑西被Tuco帶到了他父親的住處,並被搜了身。在交談中,Tuco透露了Gonzo出賣了他,把消息給了DEA。他打算將自己的窩點搬到墨西哥去,但華特並不願意離開自己的家庭。
在這個關鍵時刻,華特和傑西開始商量如何對付Tuco。他們趁Tuco照顧他父親的時候,給Tuco下了毒。然而,這一切都被Tuco的父親看在眼裡。沃特和傑西開始擔心自己的生命安全。
Tuco發現他們騙了自己後,憤怒地要殺了傑西。沃特為傑西求情,但Tuco已經失去理智了。就在這時,傑西拿起一塊石頭奮起反擊,成功擊中了Tuco。漢克也及時趕到,他親手殺了Tuco。