在霍金斯，一連串的神祕事件正逐漸浮現。舊農場內和星庭商場下方隱藏的秘密令人不寒而栗，而奪心魔的力量正在不斷積蓄，使得整個小鎮籠罩在一種莫名的恐懼之中。

南希和喬納森這對年輕的偵探，開始意識到一連串看似不相關的事件背後，可能隱藏著更深的連結。當南希回想起去年發生在威爾身上的可怕事情，與現在德里斯科爾夫人身上的詭異情況如出一轍時，她意識到這並非偶然。她和喬納森迅速行動起來，尋找可能受到奪心魔影響的孩子們，以確保他們的安全。

在深入調查的過程中，他們發現德里斯科爾夫人發狂的時間和比利在桑拿房發生異變的時間竟然驚人地吻合。這讓他們不得不懷疑，比利和德里斯科爾夫人可能並非唯一被奪心魔附身的人。希瑟、湯姆等人也進入了他們的視線，因為他們在過去也曾經遭遇過類似的奪心者。

這群年輕人很快就意識到，僅僅阻止奪心魔的行動並不能解決根本問題。他們必須找到奪心魔的源頭，從根源阻止它的惡行。於是，他們決定回到醫院，希望德里斯科爾夫人能帶領他們找到答案。

然而，當他們抵達醫院時，卻發現德里斯科爾夫人已經逃走，而醫院內也陷入了混亂。許多工作人員不幸喪命，而被附身的湯姆和布魯斯正在製造更大的麻煩。在一場驚心動魄的打鬥中，南希和喬納森勇敢地面對這兩個被奪心魔控制的怪物。經過一番激戰，他們終於將湯姆和布魯斯擊敗，但令人震驚的是，這兩個怪物在死亡後竟然融合成了一具令人毛骨悚然的肉體怪物。

與此同時，霍珀和喬伊斯也在努力逃離霍金斯。在檢查市長賣給星庭的所有地點時，他們意外地發現了赫斯農場下隱藏的秘密。兩個俄羅斯人正在一個秘密的地下掩體工作，似乎與奪心魔有著千絲萬縷的關係。霍珀和喬伊斯在擊退了俄羅斯大塊頭後，成功地抓住了一名工程師阿列克謝。他們希望透過阿列克謝得到更多關於奪心魔的訊息，然後儘快逃離這個危險的地方。

然而，他們的車卻在樹林中間拋錨了。面對語言障礙和追殺，他們陷入了絕境。就在此時，史蒂夫、羅賓等人也走出了電梯，發現自己身處在一個秘密設施的迷宮中。他們的目標是找到廣播通訊室，希望能夠聯絡外界的人。在尋找的過程中，史蒂夫勇敢地打倒了一名俄羅斯軍官，為他們的逃脫爭取了一線生機。