在霍金斯小鎮上，艾爾和麥克斯正在焦急地尋找著比利的蹤跡，而威爾則宣布要過一個沒有女孩的日子，享受屬於自己的時光。史蒂夫和達斯汀則肩負著監視鎮上的異常活動的任務，而喬伊斯和霍珀則返回了霍金斯實驗室，希望能在那裡找到更多關於奪心魔的線索。

十一在與麥克分手後，深感自己的衝動和魯莽。她決定用超能力再次監視麥克，卻意外地發現他的行為變得異常幼稚，彷彿回到了十幾歲的年紀。這讓她感到困惑和不安。於是，十一和麥克斯決定將比利作為新的目標，用超能力來揭示他的真實面。

然而，這次的監視結果卻令人毛骨悚然。十一目睹了比利綁架了救生員希瑟，聽到了她淒厲的尖叫聲。回到麥克斯的家，她們發現了一個裝滿融化冰袋的浴缸和一個血跡斑斑的救生員哨子，這些都是比利留下的線索。

與此同時，城市的其他地方也在進行自己的調查。在星庭，史蒂夫、達斯汀和羅賓發現了一份俄語訊息中的密碼單詞，它們與商場的各個地點有關。南希似乎也有發現，但她的發現被主編湯姆忽略。喬納森為了不被解僱，跟著南希一同調查，卻意外發現了德里斯科爾夫人像瘋狂的老鼠一樣啃食化肥的異常行為。

霍珀則冒險闖入了被封鎖的霍金斯實驗室，試圖向喬伊斯證明那些危及威爾的人已經離開。在經歷了一場早前的爭吵後，他們進行了一次深情的對話，霍珀坦承自己一直在努力讓喬伊斯感到安全，而喬伊斯則透露了自己打算離開小鎮的計劃。正當他們意識到彼此並不孤單時，霍珀遭到了神秘俄羅斯人格里戈里的伏擊。

威爾在雨中騎自行車回家，途經拜爾斯城堡時，他感受到了一種強烈的奪心魔的存在。憤怒之下，他摧毀了這座城堡。隨後，當麥克和盧卡斯前來道歉時，威爾告訴他們奪心魔已經回來了。

十一和麥克斯繼續他們的調查工作，卻發現希瑟並沒有如常出現在游泳池。她們在希瑟家找到了比利和希瑟，卻發現她們正在與希瑟的父母共進晚餐，其中一人竟是南希的老闆湯姆。比利努力表現得一切正常，試圖讓兩個女孩離開。然而，希瑟的父母卻開始感到恐懼，他們成為了奪心魔的下一個目標。