在一個充滿熱血與青春的學校裡,恩傑、恩宥、河李燦和清雅四人之間的故事如同一部交織著愛情、友誼與責任的複雜劇情片。
原來,恩傑的良心發現,他巧妙地謊稱警察來了,使混混們逃離了現場。為了保護學校的名聲和避免不必要的麻煩,他迅速組織大家恢復了現場的秩序。而在這關鍵時刻,河李燦卻想到了即將到來的校慶演出。然而,大家身上破爛不堪,血跡斑斑,這讓河李燦陷入了困境。為了解決這個問題,他們決定一起去澡堂洗澡,同時,恩傑也藉此機會向賢律詢問當年發生的事。慶幸的是,賢律已經脫離了那些混混,走上了正途。
同時,恩傑因為對河李燦說謊而被河李燦質問,他只好編造了一個為了躲避父母逼迫而留學的理由,這讓河李燦覺得可以接受。但事情並沒有就此結束,恩傑昨晚放了恩宥的鴿子,導致恩宥非常生氣。當恩傑找到恩宥時,她堅決拒絕了他,因為她最不能容忍的就是被拋棄。
學校的理事長為了維護自己的利益,試圖趕走恩傑,但恩傑並不為所動。幸運的是,會長及時出現,阻止了理事長的行動,並與恩傑達成了新的協議:延長一個月的合約,條件是合約結束時,恩傑要讓清雅對著爸爸露出真心的笑容。
為了求恩宥的原諒,恩傑決定告訴她自己來自未來的秘密。但恩宥並沒有給他這個機會,她表示不想再被別人當成戰利品。恩宥在校慶上的亮相讓恩傑感到緊張,而清雅也因為意識到自己競爭不過恩宥而感到非常難過。她把自己製作的吉他撥片送給了河李燦,但她並沒有去看校慶表演。
在校慶演出中,恩宥的出現引起了轟動。然而,當尹尚雅告訴她恩杰和智煥曾經一起表演過時,恩宥意識到自己的母親和父親曾經有過一段情。這個發現讓她無法繼續看演出,她跑到外面大哭起來。樂器店老闆看到這一幕,但他並沒有透露自己的身分。
樂團的表演贏得了觀眾的喜愛,但在最後一首歌時,河李燦把這首歌獻給了一個女孩。當追光照過去時,恩宥已經不見了。演出結束後,河李燦想去找恩宥,卻被女粉絲們阻止了。恩傑趁機跑了出去,而樂團成員在慶功宴上因為清雅沒有到場而感到愧疚。
當清雅情緒低落地回家時,看到了在門口等她的河李燦。河李燦問她為什麼沒來觀看演出,清雅比劃著說自己聽不見。河李燦告訴她音樂不只用耳朵聽,還可以用心聽。但清雅不想和他有太多糾纏,留了一張紙條讓他以後不要再來找自己。
另一方面,恩傑在恩宥家門口向她道歉,但恩宥卻說是自己的錯,並表示他們以後不會再見面了。恩宥收拾好行李準備離開時,接到了樂器行老闆的電話,告訴她已經為她的旅行找了一個助手。恩傑意識到恩宥要去美國後急忙追到機場去找她,卻發現恩宥一個人坐在路邊哭泣。恩傑安慰她,表示會幫她找到回去的路,並且已經想通了,不管她是誰,只要他們能待在一起就好。