恩傑，一個充滿魅力的青年，突然出現在樂團的面前。河李燦，樂團的成員之一，急忙跑過來邀請恩傑回歸，承諾可以滿足他的任何要求，甚至願意為了他努力學習去考大學。然而，恩傑卻提出了一個讓河李燦無法接受的條件──他不能與世京交往。這個出乎意料的條件讓所有人都震驚了，原因竟然是因為恩傑喜歡上了世京。

恩傑的要求讓河李燦陷入了困境，他必須在恩杰和世京之間做出選擇。這個條件讓河李燦無法接受，他當場與恩傑撕打起來。恩宥上前阻止，卻被周圍的學生認了出來，成為了大家的焦點。而河李燦和恩傑則被甩在了一旁，這場鬧劇在藝高老師到來後才宣告終止。

體育老師盯上了河李燦，但在清雅的幫助下，河李燦才僥倖逃脫。恩杰和恩宥也成為了老師追趕的目標，他們躲到了游泳圈才逃過一劫。恩宥質問恩傑為什麼要當眾向自己告白，恩傑只好說他對恩宥一見鍾情。這個回答讓恩宥羞澀地認同了他。

理事長把二人叫到了辦公室，準備對他們進行處罰。隨後，她單獨留下了恩宥，詢問她為什麼從美國又回來了。恩宥謊稱自己因為坐飛機聽力出了問題才回國做檢查的，幸好她的父母正在加拿大旅遊，恩宥才算是僥倖過關。

恩傑回到班級，發現清雅很生氣。他急忙向清雅解釋，但同學們誤以為恩傑陷入了三角戀之中。被清雅冷落的恩傑被恩宥拉出來吃辣豬腳，然而，當恩傑準備動筷子的時候，恩宥卻改變了主意，讓老闆打包。她不想確認恩傑是不是媽媽的初戀。

回到家裡的恩宥想起媽媽曾對她說過，她的初戀情人在校慶上為她獻唱了小夜曲。恩傑回到清雅家後無意間看到了清雅的日記，上面寫著她喜歡河李燦的事。自己的秘密被別人發現，清雅很生氣地把恩傑趕了出去。

隔天，河李燦找到了恩傑，提出跟他公開競爭，最後選擇由世京來決定。恩傑答應下來，但他提議在校慶前二人都不能單獨跟世京見面。河李燦點頭答應。恩傑回到民宿去探望奶奶，奶奶希望他能回來繼續教河李燦，她害怕孫子會像兒子一樣走歪路。恩傑答應她等自己辦完事情就回來。

恩傑詢問河李燦身體恢復如何，河李燦表示已經沒事了。他也提到是清雅救了自己的事，恩傑覺得這就是兩人之間的緣份。隔天上學時，恩宥看到恩傑後想打招呼，但恩傑卻轉身就跑。恩宥在後面緊追不捨，同學們都聚集在窗前看著兩人間的追逐，臆想著她們之間會發生怎樣的故事。

恩宥追上恩傑後質問原由，恩傑稱他與河李燦達成了協議，在校慶前不能和她單獨碰面。恩宥有些生氣，但在與恩傑的接觸中，恩宥的心裡不知不覺有了變化。樂團的練習室有了別的用途，樂團只能另找練習的地點。吳馬週把這個消息告訴了恩傑，還囑咐他不要告訴外人。

恩傑想起自己許諾清雅會幫她追河李燦，於是拉著她來到了樂團新的練習地點，卻意外發現河李燦把世京也找了過來。恩傑把河李燦拉出門外，質問他為什麼不守承諾要單獨跟世京在一起。河李燦拿他跟世京在同一所學校來反駁，還說想讓世京幫忙拍照。恩傑說他已經找了清雅來幫忙設計宣傳單和海報，至於恩宥的攝影水平，恩傑提出要自己去檢驗一下。

事實上，恩傑想藉由把恩宥找出來，是給河李燦和清雅創造獨處的機會。河李燦意外看到了清雅畫本上竟然有自己的素描像，這才意識到她可能喜歡自己。恩傑騎著恩宥的車把她帶到了很遠的地方，車子突然沒油了，兩人只好徒步返回。途中休息的時候，恩宥吵著要恩傑唱歌給她聽。恩傑照著做了，當他看到夕陽下恩宥漂亮的臉龐，不由得想吻上去。