在一個不起眼的角落，華特和傑西達成了一項協議。沃爾特負責製作毒品，而傑西則負責將其出售。這樣的分工似乎明確而和諧，但背後卻隱藏著深深的危險與秘密。

沃特開始了化療，這一切他謊稱是由艾略特買單。然而，化療的副作用逐漸顯現，他在學校的化學課上突然身體不適，不得不離開教室去廁所嘔吐。學生斯凱樂對他的行蹤產生了懷疑，但沃特以散步為藉口搪塞了過去。

在製毒的過程中，沃爾特的健康狀況每況愈下。一次咳嗽發作，他不得不離開房車，到戶外呼吸新鮮空氣。傑西察覺到了沃特的異常，他推測沃特之所以如此拼命製毒，可能是為了給他的老婆小孩準備身後事。

與此同時，漢克和他的同事在沙漠中發現了一個口罩，並追蹤到了沃特所在的高中。漢克告訴華特，這個口罩是從學校的供應室偷來的。他們發現供應室裡有更多的物品失踪，懷疑有人在學校偷東西製毒。不幸的是，他們錯誤地逮捕了學校的清潔工雨果。沃特知道雨果是清白的，但他卻不能出聲。

傑西將分紅交給沃特，但沃特嫌錢太少。他建議聯絡一個經銷商，傑西透露有一個名叫Tuco的人可以聯絡。Tuco在驗貨後答應購買，但要求一手付錢一手交貨。然而，當傑西將貨物交給Tuco時，Tuco卻生氣了，將傑西揍了一頓。沃特得知後決定親自去和Tuco碰面。

第二天早上，沃特剃了光頭，帶著一袋東西找到了Tuco的藏身處。他向Tuco索取5萬美金作為這些安他非命和傑西的醫療費用。Tuco拒絕，沃特便從袋子裡拿出一個晶體，告訴Tuco這不是毒品，而是水銀。沃特將晶體甩了出去，它瞬間爆炸，屋子裡的人都暈暈乎乎。在威脅要將整袋的東西都丟掉時，Tuco不得不同意給錢。