在華特50歲的生日這一天，他站在人生的十字路口，回望過去，展望未來。他的一生充滿了複雜的情感和挑戰，他的學歷遠超過他現在所任教的高中化學老師，他有一個叛逆期的兒子和一個懷孕的妻子，而他的內向性格使他常常感到與世界格格不入。然而，今天，他得知自己罹患了肺癌，只剩下兩年的時間。

這個消息像一記重錘，瞬間擊垮了沃特的精神。他感覺到周圍的世界變得麻木，無法感受到任何情感。他盡力向家人隱瞞這個事實，但他知道，他必須做出選擇。

沃特決定向在藥物監管局工作的妹夫尋求意見。然而，就在等待妹夫的時候，他目睹了一個驚人的場景：他的前學生傑西從大樓的窗戶跳了下來，然後逃向自己的車。沃特立刻跟了上去，他想知道發生了什麼事。

當晚，沃特跟蹤傑西，兩人之間的對話揭示了一個驚人的計劃：他們打算一起制毒。沃特負責製造安非他命，而傑西則負責銷售。這個決定讓沃特陷入了深深的矛盾之中，他一方面想要為家人留下一些財富，另一方面又深知這是違法的行為。

第二天，沃特從學校偷來了化學藥物，兩人一起躲在房車裡開始製毒。沃特以他嫻熟的技藝製造出了令傑西讚不絕口的安非他命。然而，他們的計劃並沒有像他們想像的那樣順利。

傑西將毒品帶到藥販面前，藥販知道傑西和艾米洛之前都有前科，所以他想鋌而走險。他拿傑西和艾米洛的性命威脅沃特，讓他交出安非他命的配方。沃特在無奈之下答應了藥販的請求。然而，在展示安非他命製作過程中，沃特設法加入了錯誤的化學藥物，製造出了毒氣，成功地將藥販困住並使他暈倒。

沃特和傑西趁機駕著房車逃離現場，但房車突然拋錨。此時，警車突然出現，沃特緊張地拿出槍準備戰鬥，但最終發現只是虛驚一場。他們得以逃脫警方的追捕。

沃特知道他們不能繼續待在這個地方。他將房車開回城裡，並將藥販的屍體藏在了傑西的家裡。他知道這是一個危險的行為，但他已經別無選擇。