傑西，一個曾經誤入歧途的靈魂，現在試圖洗心革面，希望在鎮上找到一份新工作，開始新的生活。然而，現實卻殘酷得讓人無法直視。他發現自己無法勝任任何一份工作，這讓他陷入了深深的絕望。

在這個絕望的時刻，傑西偶遇了老朋友Bager。Bager邀請傑西一起重操舊業，製作毒品。面對這個誘人的提議，傑西陷入了內心的掙扎。他知道這條路是錯的，但他也知道自己現在的處境已經別無選擇。

與此同時，華特和斯凱樂正在參加一個有錢朋友艾略特的生日派對。沃爾特曾經是艾略特的合作夥伴，一起經營著一家名叫「Grey matter」的公司。然而，沃爾特離開後，艾略特卻成為了億萬富翁。艾略特向沃爾特提供了一個工作機會，並聲稱這份工作有很好的醫療保險。但沃特卻毫不猶豫地拒絕了。

沃特對斯凱樂生氣地質問，是否將自己的狀況告訴了艾略特。斯凱樂承認並向沃特道歉。她坦言自己無法承受沃特即將離開的事實，她一定要說服沃特接受治療。然而，沃特卻有著自己的堅持。他不希望接受化療而成為一個弱不經風的藥罐子，他更希望活得有尊嚴，即使短暫，也要光榮。

隔天早上，沃特告訴斯凱樂自己改變了主意，願意接受治療。然而，艾略特的妻子卻試圖說服沃特接受這份工作。沃特仍然堅定地拒絕了她。

在這個人生的十字路口，傑西和華特都面臨艱難的選擇。傑西在毒品與正道之間徘徊，而沃特則在生與死之間掙扎。他們都需要找到內在的力量，去迎接未來的挑戰。

最終，沃特找到了傑西，希望他能重操舊業。