一九四三年，日據時期的上海，一場針對日本梅機關、震驚滬上的爆炸案讓鬼馬精明的租界警察林少白與雷厲風行紅色特工路正陽初次交鋒，各顯身手，也徹底改變了兩人的命運和人生軌跡。

六年後，上海解放。林少白與路正陽再次相遇，一個是天馬行空、機靈世故的舊警察，一個是冷面剛正、乾脆俐落的新公安。面對嚴峻的反特形勢，路正陽不得不聯手有「上海百事通」之稱的林少白，兩人既不信任卻又必須合作，在公安局社會處二室結為搭檔，連續破獲了保密局上海特別站王牌特務鄭蘭亭一手策劃的「金庫大劫案」、「金融風潮案」、

「二·六轟炸案」、「疫菌戰」等一系列大案要案，徹底挫敗了鄭蘭亭苦心打造的「覆海計畫」。

在屢破大案的過程中，林少白鬼點子不斷，號稱“上海百事通”，擅長從三教九流去挖掘線索，路正陽把控大局，精通特工手段、身手不凡，兩人從摩擦不斷到逐漸建立信任，直到成為生死與共的同志與戰友。在路正陽的影響下，林少白逐漸找回「要做這個城市的銅牆鐵壁」的從警初心，最後從一名舊警察蛻變為光榮的人民公安。路正陽則在林少白的影響下解開了隱藏多年的心結。

背抵黑暗，守護光明，這既是林少白、路正陽等人對上海這座城市的承諾，更是新中國第一代公安人用生命和熱血去實踐的光榮使命。

1949年上海解放前夕。國民黨黑暗的統治即將結束，黎明尚未到來。上海市警察局的舊警察林少白正在找各種門路囤積米麵蔬菜等生活物資。他不過就是個小警察，不管誰來接管這座城市，他都要維持好兩個媽媽──死去父親的原配大太太和親生母親的生活。

這天是發薪水的日子，林少白上班路上，只見整個街頭充滿了上海城破的混亂。拖欠了大半年的薪資，發的卻是如同廢紙的金圓券。林少白氣不過，拉著搭檔徐巍潛入警察局的庫房，順走了不少好貨，準備轉手拿到黑市上兜售。晚上林少白、徐巍過來取貨，正趕上處長葉士武奉局長毛森之命，在上海城破之前秘密屠殺地下黨。

地下黨員們視死如歸，唱起了《國際歌》。這一幕讓偷看的林少白深受觸動。林少白和徐巍正要偷偷離開，葉士武卻堵住並逼迫他們向地下黨員開槍。既然林少白、徐巍看到他們屠殺gong產黨，那就一起手上沾血。

危急時刻，林少白高聲叫著要見局長毛森，假意說他可以作為潛伏人員留在上海，但為了清白，他們的手就絕不能沾血。正當毛森答應時，樓下徐巍的槍響了，而且是連開兩槍，替林少白擊斃了剩下的兩名gong產黨。

林少白被押到閘北電廠，這才知道葉士武是要炸毀閘北電廠，而這必須要有電廠總工程師榮崢的協助，但去接榮崢的特務卻遲遲不來。葉士武生疑間，林少白設法逃跑卻被截住。他謊稱是去接總工程師的，跟榮老攀上了交情。

榮嶥姍姍來遲，葉士武擔心有詐，便叫來林少白試探。互不相識的兩人為了各自的目的，逢場作戲，瞞過了葉士武。同時，徐巍回到警察局打探林少白的下落，不料竟被毛森強行帶往舟山。榮崢假意上廁所去查看林少白的動向，發現林少白已打開手銬，正準備翻窗逃走。

林少白擔心榮崢告密，準備制伏榮崢，卻反被這個花白頭髮的老人給制伏了。林少白確定榮崢是gong產黨假扮，榮崢再次把林少白關在廁所，警告他想活命就把嘴巴閉緊。榮崢抓住時機破壞掉所有炸藥的雷管，這時葉士武也透過電話，明白了榮崢的真實身分。

兩邊發生槍戰，葉士武被擊斃，榮崢陷入絕境，幸虧有林少白的支援，一則他不忍電廠工人枉死，二則也想藉機立功，向gong產黨示好。虎子帶著大部隊趕到，電廠解放，榮崢撕去偽裝，他的真實身分是九兵團政治部保衛科科長路正陽。

林少白矢口否認與四年前的福州路爆炸案有關。林少白熟悉審訊策略，審訊一時陷入僵局，就在這時有人來報，林少白的一位朋友在公安局等他，不見到人就不走。路正陽去會這位朋友，發現是金妍。金妍以解放jun的《約法八章》要求釋放林少白。

路正陽向金妍保證，如果林少白真的是清白的，那麼調查就是在幫他。路正陽到林少白家調查狀況，林少白的貓鑽到路正陽的車上跟著回了社會處。林少白這才知道兩家人並沒有搭船離開上海，不再有恃無恐，開始交代四年前的來龍去脈。當時還是日本人佔領上海時期，林少白和徐巍是警察局搭檔，接到報警說福州路發生車禍，車上有人攜帶槍枝。

蹊蹺的是兩人抵達福州路後車禍才發生。兩人到車禍現場檢查，發現了車上的路正陽和虎子。兩邊僵持，洋房方向傳來槍響，林少白趕過去時發生了爆炸，一地的屍體，還有一把帶血的蝴蝶刀。日本憲兵隊過來抓捕，林少白立刻逃跑，卻被路正陽截住，那把蝴蝶刀也落到了路正陽的手裡。林少白雖說交代了，路正陽仍認為他有所隱瞞，繼續關押。

當路正陽前去盤問那名竊賊時，林少白藉機逃走，可等到家招呼兩位母親跑路時，卻發現路正陽已在家裡等他了。林少白見無法逃出路正陽的手掌心，這才實心辦案，交代出羅三最常去的地方，賭場好萊塢俱樂部。

林少白借賭博鬧事引出俱樂部的顧老闆。顧老闆透露出羅三昨夜賭博後去了一家旅館。等兩人趕到時，發現羅三已經慘死在床上。林少白提出請金妍幫忙屍檢，將斷掉的線索再續上。金妍驗屍發現羅三是被迫服用了工業用的硼砂顆粒而死，而硼砂是冶煉廠的常備原料。

路正陽得出結論，金庫劫案的兇手為了方便流通，會重新熔煉金條，除去金條上的印戳。經實地走訪，路正陽鎖定了吳氏鐵廠。而鄭蘭亭早已在鐵工廠佈置好了陷阱。路正陽透過群鳥落點的異常，覺察到吳氏鐵廠樓頂有人在狙擊，故意利用爆炸轉移狙擊手的注意，讓老徐到樓頂抓人。

最後王力群負傷逃脫。一過招便是險死還生，路正陽和鄭蘭亭都明白，對手不容小覷。林少白根據對上海的熟悉，提供了新的線索。金條熔煉後特務會透過地下錢莊兌換成銀元。而最大的地下錢就是好萊塢賭場。

當肖雲打掃房間時，進入鄭蘭亭前妻的房間，這裡擺放著四副鄭蘭亭前妻的畫像。四年前的福州路爆炸案，鄭蘭亭懷有身孕的妻子也中彈死去。肖雲被鄭蘭亭趕了出去，她知道自己永遠無法取代師母在鄭蘭亭心中的地位。

路正陽準備招林少白進社會處當個編外人員。林少白一番討價還價，最後以怕死為由拒絕了。路正陽索性放他離開。這是楊副局長的指示，沒有鐵證他是不會認的，得換個打法了，外鬆內緊，不怕他不漏出破綻。鄭蘭亭見到毛森，提出了攪亂上海的“覆海計劃”，王牌就是小倉手裡的細菌武器。

毛森忙撇清幹系，鄭蘭亭卻說，勝利者不受責備，真到了拋出王牌那天，鄭蘭亭與任何組織都毫無幹系。毛森這才同意將潛伏上海的特務名單交給鄭蘭亭，附加條件是讓秘書劉貴珩在電台方面協助他，實際上是負責監視。就在這時槍聲四起，一直等待時機的徐巍逃島了。登船離島時，鄭蘭亭明知徐巍躲在船上卻沒有告發他，而是將他帶回上海。在四年前的那次合作中，鄭蘭亭清楚徐巍是一塊璞玉，身手心機俱佳，只要精心打磨，很可能成為他的左膀右臂。

金妍主動申請加入公安局正式成為法醫。金妍在母親墳墓前，向林少白談起母親的往事。金妍的母親當年是以自己的屍體帶出了日本人研製的細菌樣本，幫助同事研製出解毒劑，救了無數人。所以金妍相信，屍體會說話，從那時起她就立志做一名法醫。

金妍問林少白還記得當警察的初心嗎？林少白迴避她的目光，說早忘了。但金妍卻看出了眼底的不甘心。徐巍偷偷回家探望妻子趙蘭，正趕上公安上門訊問他的蹤跡，只能再躲起來。幾日後，徐巍還是忍不住去康克令櫃檯跟趙蘭相見。適逢鄭蘭亭來購買鋼筆，徐巍不寒而慄。

他悄悄見過趙蘭報平安後，讓趙蘭保密見過他，便匆匆離開了。徐巍跟著鄭蘭亭來到蘭亭畫室，警告他家人是底線。鄭蘭亭給他指了一條明路，只有跟自己合作才能保護家人的安全。徐巍無奈之下只能順從。王力群為他在碼頭安排了新的身份。廣播上放著新聞，新政府邀請多位工商業代表參加座談會，一起為恢復發展上海經濟而努力。上海特別站也開始行動。鄭蘭亭逼迫四年前就開始被軟禁的小倉博士加快細菌武器的研究。小倉提出只要具備研究條件，半年內可以完成。

前來報到的林少白第一個進入案發現場，在沙發底下發現一個屬於徐巍的平安符，偷偷藏了起來。路正陽趕到，將他轟出了現場，並帶人對廠裡進行調查，發現金昴昌跟劉經理就廠子歸屬權問題一直有舊怨。

來配合問詢的林少白想參與破案，替老金洗清嫌疑，被路正陽拒絕。由於案情涉及父親金昴昌，金妍必須迴避。但法醫科的劉瑞經驗不足，只有偷偷請金妍幫忙，被路正陽抓了現行。金妍提出變通辦法，為了確保屍檢的客觀公正，路正陽全程監督。路正陽同意了。

透過分析近日來劉經理的活動軌跡，路正陽發現剪綵當日記者拍了不少照片，其中就有徐巍盯著劉經理的畫面。另一張照片上，徐巍走向路旁的汽車，車上的人面目不清，卻能看到他正用左手把玩蝴蝶刀。

此時金妍的驗屍結果也出來了，兇手是左撇子。另一邊林少白也在尋找目擊者，無意間在賣報小哥那裡確定了兇案發生當晚，徐巍曾跟另一個人在金氏棉紡廠附近爭執。路正陽回想四年前福州路洋房的兇手，吳氏鐵廠向他狙擊的兇手，都是左撇子。林少白趕到，將王力群的畫像拍在桌上，就是他。

林少白第一天上班就遲到，被路正陽罰寫檢查。一起報到的還有新人岑小滿。兩人都分到了新的公安制服，但由於保密需要，只有等到立功授獎，或犧牲的時候才能穿。大家神情嚴肅，明白了身上所肩負的職責與意義。

金昴昌為了金妍的安全，裝病騙金妍來碼頭，要送她出國。但王力群卻先一步到了，警告在國外對金妍下手更輕鬆。金昴昌只有放棄送金妍出國的打算，跟王力群談起了條件，他可以合作，但是要為他解決勞軍商會會長的競爭對手劉羲盛。劉羲盛很快捲入桃色醜聞，退出了會長的競爭。

金昴昌也依照約定成立了一家糖業研究中心，其實是為小倉的細菌武器研究掩人耳目。暗地裡，金昴昌聯絡上頂級殺手江洋，命他尋找追殺王力群和他的上級。

大量捲宗的閱讀讓林少白直呼煎熬。而懂速讀的岑小滿很快就發現了有價值的線索。那名手持蝴蝶刀的特務在日偽時期曾經化名「陳鷹無」在賭場鬥毆傷人，而保釋他的是一名叫李謙的商人，卷宗上有他商行的登記地址。路正陽下令，立即逮捕李謙。

路正陽答應了林少白搞票的事，但讓他改掉遲到的毛病。王力群提著美金前往仙樂門舞廳，去找戴月清要求跟保密局合作。戴月清收下了錢，卻把王力群趕走了。王力群怒火無處發洩，強迫舞女林麗出台。遭到凌辱後，林麗無意間撞破王力群是潛伏特務，被王力群滅口。隨後叫來徐巍幫忙處理屍體，肖雲代表鄭蘭亭前來追問與手鉤幫的合作進展。

徐巍重提在火拼中幫助手鉤幫的建議，王力群對徐巍搶了自己的風頭極為惱火。蕭雲要王力群處理好屍體，沒有鄭蘭亭的命令，不准再行動。路正陽給林少白搞來了兩張《白毛女》的票，林少白連連豎起大拇指，感慨老路門路廣，面子大。大家也紛紛向路主任討票。路正陽答應等案子破了每人兩張。

後來虎子才告訴林少白，主任才不會搞特殊，他是在劇場外排了一夜的隊才買到的票。刑警隊接獲碎屍案，由於案件發生地與社會處正在追查的王力群都在普陀，社會處與刑警隊一起辦案。林少白和金妍通過屍檢，推斷死者的職業是舞女。刑警隊章隊長對林少白精彩的分析讚不絕口，當著路正陽的面就挖起了牆角，被路正陽給頂了回去。

鄭蘭亭電告王力群，舞女案發，讓他不再接觸戴月清並立即放棄在普陀的安全屋。王力群一陣窩火，向金昴昌要錢，打到匯豐銀行的帳號。江洋打通銀行內部關係，咬住了前來取錢的特務，一路跟蹤找到了王力群的宏達百貨。金昴昌要江洋暫不動手，繼續深挖王力群背後的人。

老徐走訪到了王力群安全屋的房東，得知他化名楊軍，走的時候說要去徐州，可房間電報紙上的痕跡顯示是去杭州。正當要調人去杭州逮捕時，路正陽發現電台的電線沒有落灰，電錶耗電量極少。電台顯然是新配的，去杭州是第二重煙霧彈。路正陽要大家繼續檢查附近常住人群。

林少白查到了林麗的舞女執照，一路查到她在仙樂門舞廳上班。同時，路正陽這邊查到一家王力群常去光顧的跌打醫館。趙師傅兒子被抓了壯丁，杳無音信，趙師傅以為是被解放jun打死了，拒不跟公安合作。路正陽推斷老趙的兒子很可能沒有死，立即聯絡部隊確認。林少白查到仙樂門舞廳，確定林麗最後就是被王力群帶走的。大班對王力群的洋裝記憶深刻，那是紅幫裁縫的手筆，而且是新訂做的。林少白順著這條線開始排查裁縫鋪。

江洋依照金昴昌的命令，帶著手下阿魁到醫院對面租了房，架起狙擊槍，面對窗簾緊閉的病房，準備等王力群出院時再下手。肖雲到醫院踩點，為營救王力群做準備，她假裝問路，摸清了便衣的數量，不巧碰上了林少白。

林少白一路尾隨，發現肖雲去看了胃病，等肖雲走後，一問醫生之前那位病人確實有胃病，這才打消懷疑。醫院戒備森嚴，鄭蘭亭決定啟用徐巍，他之前也是舊警察，對公安工作相對熟悉。林少白帶著金妍和社會處湊的一些錢，去慰問被害舞女的父母。徐巍找上了吸鴉片上癮的老白，準備在營救王力群的行動中利用他。

王力群上廁所的路上看到了特務楊輝在標語上暗藏的訊息，不再絕食。第二次審訊，路正陽告訴王力群他的上級當年為了權利爭奪，害死了他的哥哥王力衡。王力群的心理防線開始崩塌，但仍在硬撐。林少白帶著被害舞女趙望菊的父母來到她的住處。這時報社給趙望菊寄了聘用函。原來望菊一直在為跳出火海而努力，可就在成功的前一刻被王力群殺害了。林少白完全失控，衝到醫院支走所有人，用往輸液瓶裡打溴水的方式逼供王力群。

轉移在後半夜進行。一處街角突然槍聲四起。一直盯著醫院的江洋和阿魁也聞聲趕來，伺機射殺王力群。一片亂戰中，王力群將金妍挾持。徐巍趁機騎著摩托車帶走了王力群。直到此刻王力群還在不斷羞辱徐巍，徐巍一忍再忍，恰好追來的江洋在王力群毆打徐巍時擊中了他，徐巍眼見王力群無法逃脫，果斷將其擊斃滅口後逃走。路正陽在現場發現了開花彈的彈殼，推斷開槍的人是為了殺死王力群，是神秘的第三者。

徐巍回去向鄭蘭亭復命，給出了擊斃王力群的充分理由，那就是他已經開始懷疑鄭蘭亭是不是當年害死他哥的真兇。鄭蘭亭放過了徐巍，並更加欣賞他的殺伐果決，動了讓他替代王力群做行動隊隊長的心思。轉運路線洩漏說明存在內鬼。轉移王力群期間，林少白一直被關禁閉，最不可能洩漏轉移路線。

路正陽向楊副局長請示由林少白配合自己內審。林少白翻起了那本《論人民民主專政》，毛主席的話語逐漸感染著他，明白人民的國家是保護人民的，林少白翻身在紙上寫下了「檢討」二字。路正陽放他出去，林少白得知王力群被殺指責路正陽，不過最後還是決定聯合內審。

密碼專家破解了標語上的暗語，等待救援。根據院方交代，標語正是蘭亭畫室所繪。楊副局長下令逮捕。等所有人全副武裝找上鄭蘭亭時，卻見他毫不設防，完全是一副普通老百姓的樣子。鄭蘭亭和肖雲面對審訊表現得滴水不漏，把修復醫院標語一事推到了楊輝和李旭身上。林少白和岑小滿拜訪民立小學的老師和學生，發現鄭蘭亭是個老實膽小的人。

路正陽先放肖雲回蘭亭畫室正常營業，等李旭和楊輝來上班一併抓獲。李旭很快就落網，據他回憶，是楊輝打電話要去醫院補色，卻對老闆撒謊是去肥皂公司送圖樣。楊輝遲遲不來畫室，路正陽帶人去其住處卻發現人去樓空。住處乾淨整潔一絲不苟，說明楊輝是個嚴謹的人。其實這是肖雲在鄭蘭亭的授意下提前布下的假象。

路正陽在吊扇的頁片上發現了一本密碼本，立刻送偵聽部門破解偵聽。肖雲設法給楊輝傳遞訊息，讓他在外面鬧大，這樣鄭蘭亭才能更快出來。實際上，鄭蘭亭早就規劃讓楊輝為他當砲灰。林少白和路正陽決定演一齣戲，試試鄭蘭亭。林少白假稱肖雲送來飯菜，鄭蘭亭吃飯時在碗中發現一片肥皂和紙條，要他吞下裝病，等待救援。

徐巍得到肯定的答覆後，徐巍直奔劉貴珩的西雅鐘錶行，以強力手段製服劉貴珩和夥計小四。鄭蘭亭得知轉運在即，不知外面情況如何的他焦慮萬分。火車隆隆向前，楊輝早已帶人埋伏在沿線企圖炸毀鐵軌，只等火車靠近就引爆。

 就在楊輝準備引爆時，突然徐巍騎著摩托車趕來，拼死挾持楊輝阻止了爆破。火車隆隆而過，鄭蘭亭終於鬆了一口氣。林少白、路正陽還是對鄭蘭亭有所懷疑，此時偵聽科截獲了保密局密電，特務將在當晚暗殺產業界人士。

路正陽帶人率先行動，特務全面潰敗，被俘特務正是楊輝組織的反共救國軍的人，指認楊輝就是上海特別站站長，次日晚他會在虯江碼頭與反共救國軍接頭。楊副局長親自坐鎮，帶領林少白等我方戰士偽裝成反共救國軍的模樣，與楊輝接頭。路正陽和水上公安在江面攔截，以備萬全。面對我方攻勢，楊輝動搖了。徐巍卻在暗中開了一槍。

楊輝誤以為是公安動的手，當即回擊，被林少白當場擊斃。那一槍不是我方開的，那很有可能是特務幹的。這一切，都是肖雲提前安排徐巍去做的，要楊輝恰到好處的死去。

看在毛森的面子上，鄭蘭亭敲打劉貴珩後，將他放了，當著他的面鄭重宣布，徐巍就是新的鷹隼。徐巍獲得了少有的尊重，內心得到滿足，卻不知道這正是鄭蘭亭拿捏他的手段。林少白在抓捕楊輝的行動中有立功表現，正式錄用林少白，林少白十分開心。社會組織了第一次聚餐，林少白挨個敬酒，酒杯碰撞間，除了玩笑，更多的是沉澱的戰友情。

雖說相處時間不長，但社會處已經是個團結友愛的大家庭了。一方是真情，另一方卻是假義。鄭蘭亭親自下廚張羅了家宴招待徐巍。吃飯時，鄭蘭亭對徐巍以難兄難弟相稱，進一步籠絡徐巍的人心。鄭蘭亭深知如今徐巍的心結就是之前的兄弟林少白，徐巍卻立刻劃清界線。而林少白酒後吐真言，不斷念著與徐巍的過往。

命運弄人，短短幾個月，兩人如今已經成為不同立場的敵對者了。盤踞上海的大買辦大投機商，以上海證券交易所為陣地，掀起了“銀元風潮”，公開叫囂“解​​放jun進得了上海，人民幣進不了上海”。而這也為鄭蘭亭的下一步計畫提供了契機，他將假幣計畫提上日程，他要讓人民幣在上海失去信用，上海經濟也會跟著崩潰。

金昴昌召集產業家商議應對銀元風潮一事，鄭蘭亭在隔壁監聽，藉此查探產業家的態度。以高懷樸為首的產業家態度親共，被鄭蘭亭記錄在冊。各大銀行陸續發現假幣。社會處隨即展開調查，為了最快實現假幣溯源，林少白提出偽裝成另外一撥假幣販賣者，打入敵人的生意鏈中去，讓真正的罪犯自己找上門來。

這是一招奇招，也是一招險招，楊副局長最終表示贊同，讓他們盡快找到假幣源頭。在鄭蘭亭的運作下，假幣氾濫的消息如同決堤的江水，無法阻止地蔓延開來。上海證券交易所，人民幣開盤即直線暴跌。華東局發出最高指示，立即查封投機的大本營上海證券交易所。

路正陽分析出假幣製造者的目的不是發財，而是攻擊人民幣的信用，這是典型的特務行為。在釣制假者上鉤的過程中，林少白以身犯險，引蛇出洞，他抓住了假鈔交易中的一環，而手鉤幫也對他下手了。林少白落入了手鉤幫大鬍子的手中。大鬍子對他嚴刑拷打，逼問他這個「同行」的底細。林少白滿嘴跑火車，提供了上線、江湖綽號「病維摩」的消息。

林少白神祕失踪，公安機關四處搜尋，導致多個碼頭被迫暫停營運。鬍子帶著徐巍現身，質問他林少白的下落，並詢問是否認識病維摩。徐巍回答模糊，隨即假裝憤怒地責打林少白，實則暗中將一根能助其脫困的鐵絲傳遞給林少白，深知其開鎖技藝高超。鬍子隨後命人帶走徐巍，轉達戴月清的指令，要求他向伯勞傳話，重申見面協商是繼續利用手鉤幫碼頭流通偽鈔的前提。

林少白利用鐵絲解開束縛，傷人後藏身於車後。徐巍假意離開，旋即折回，開槍為林少白提供掩護，助其成功逃脫，而林少白並未對鬍子下手。徐巍在車旁等待林少白，兩人默契依舊，徐巍遞上金瘡藥，準備離開。林少白試圖規勸徐巍回頭是岸，但深知其手上血債累累，已無法回頭。儘管徐巍今日救了自己，證明其本性未變，林少白仍不放棄勸導，卻遭徐巍以槍相向，雖未直接射擊，卻在林少白腳邊開槍示警，隨後駕車離去。

林少白獨自處理傷口，未歸家也未向單位報告，自行尋求醫療協助後，致電家中告知不歸餐。此時，林母正與路正陽交談，得知林少白來電，兩人急忙尋找。林少白故作無恙，掩蓋腹部傷勢，僅露頭上傷口，帶路正陽拜訪秦爺，一位上海幫派界的領袖，以求線索。林少白以行話與秦爺交流，加之腹部傷口，秦爺即刻識破手鉤幫所為。他展示了一張與戴月清夫婦的舊照，透露近年來雖無直接交集，但知曉戴月清重組手鉤幫之事。

另一邊，金昴昌得知江洋有子嗣後，安排專人提供家庭教育。為表感激，江洋親自拜訪金昴昌，並被任命為助理，獲得合法身分。他誓言必將鷹隼捉拿歸案。路正陽推測林少白脫險得益於徐巍相助，林少白坦然承認。路正陽再次提醒徐巍與犯罪組織的複雜關聯，林少白承諾再遇必將其繩之以法。

江洋依運輸隊路線分析，鎖定蘭亭畫室為鷹隼上級的聯絡點。鑑於公安已對畫室進行監控，金昴昌僅指示江洋保持監視。戴月清與伯勞會面，提出繼續合作的條件：手鉤幫獨攬假幣流通管道及徐巍的性命。伯勞為保徐巍，承諾提供製幣銅版，但背地裡卻打算除掉戴月清，吞併手鉤幫。戴月清亦獲印鈔機，但對伯勞的誠意表示懷疑。

為了幫會和兄弟們的出路，戴月清要冒險拿到銅版，狠狠賺一筆錢。根據秦老提供的情況，社會處查到手鉤幫戴月清的背景和資料，別看這個女人表面柔弱，實際上是個狠角色，丈夫死後，她殺了三個幫派的元老，重新執掌幫派至今。林少白覺得犯不著和她拼命，不如請秦老出面，請戴月清喝茶。很快，戴月清收到了秦爺的請柬，說是約她去談一樁划算的生意。林少白和路正陽陪秦爺一同等候，但過了約定時間，戴月清還沒來，秦爺讓他們再等等。不一會兒，戴月清來到，還給秦爺送了補身體的人參。

發現林少白和路正陽是公安後，沒聽完秦爺的勸說，她就朝秦爺潑了茶。秦爺嘆氣，無奈離場，讓林少白、路正陽和戴月清談。戴月清先是拋出兩萬美金欲行賄，被拒絕。最後她同意配合，但條件是確保她和兄弟們的安全。戴月清提到了伯勞，並說謊說後天和伯勞約好在聖約瑟教堂見面。鑑於她身邊可能會有伯勞的眼線，路正陽他們沒把戴月清帶回公安局，而是假裝成秦爺的人監視她。林少白和路正陽都沒想到伯勞還活著，路正陽又說或許是有人沿用了伯勞的代號，戴月清的反應很反常，一定有貓膩。

來到戴月清的家中，林少白故意讓戴月清帶他去找水和茶壺，路正陽和虎子搜查發現她樓上臥室裡有秘密通道，看來她合作是假，想逃跑是真。路正陽故意製造外鬆內緊的假象，讓戴月清逃跑。半夜，戴月清果然透過密道逃跑。天亮後，路正陽帶人跟著，發現戴月清很有可能今天跟伯勞見面。螳螂捕蟬，路正陽和林少白黃雀在後，控制了教堂的後門，在戴月清和鷹隼撕破臉發生槍戰後，公安介入控制了教堂，並將戴月清及其手下抓住。戴月清交出槍，路正陽同意對她的兄弟們寬大處理。

這時徐巍丟進來手榴彈，路正陽及時拉著戴月清跳開，索性無礙。徐巍後又補槍，均被路正陽阻止，見殺戴月清無果後，徐巍逃跑，林少白跑來阻止，但阻止失敗，徐巍逃跑了，遺留下來一份假的駕駛證。逃跑時搭電車，看到有解放jun在查證件，徐巍下了車，被解放jun叫住。在對方掌控自己之前，徐巍打暈了。路正陽和林少白在聖約瑟教堂附近發現鄭蘭亭，有意將他帶回局裡拖延時間，林少白抓緊時間去核對，發現鄭蘭亭的確是過來做家訪，但家訪的地點可以清楚地看到聖約瑟教堂。

鄭蘭亭畫完草圖離開，故意寫了張提貨單，又故意被慣偷順走，將提貨單順理成章地送出去。代號殭屍雀的肖雲就在假鈔廠，現在就看能不能趕在戴月清交代之前，將消息送到肖雲手上。戴月清不肯交代，路正陽打算從那張照片著手。他和林少白去找秦爺幫忙，找到照片上這個孩子。找到孩子住處和資料，路正陽和林少白和戴月清把話說開，戴月清起初還死不承認童粟粟是她的親生骨肉。

戴月清的審訊必須盡快取得突破，林少白詔騙戴月清，鷹隼曾在幾天前找過童粟粟，為了讓童粟粟徹底安全，只有徹底剷除伯勞和上海特別站。為了孩子，戴月清開始配合，供出了假幣廠的地址。

很快，假幣廠的肖雲也接到了鄭蘭亭的示警，馬上下令轉移。但已經來不及了，社會的戰士們已經攻了進來。最後假幣廠被搗毀，母版印鈔機悉數繳獲，肖雲隻身逃走。

路正陽為掩護林少白腿部受傷。假幣案告一段落，人民幣的信用穩住了。大鬍子聯絡手鉤幫各把頭聚首，把頭們應者寥寥。大鬍子要他們暫時蟄伏，擇機迎回戴老大。吳老三大姦似忠，轉頭就將手鉤幫聚首的情況告訴了徐巍，原來徐巍收買了吳老三，要他緊盯大鬍子，以待將來有機會整合手鉤幫殘餘，為上海特別站所用。

腿部受傷的路正陽託林少白去接一個人－飛航。火車站，飛航像小大人一樣檢查完林少白的證件才跟他走。林少白發現飛航個性獨立，志向遠大。他從路正陽那裡得知，飛航是文添夫婦的孩子，這些年一直由路正陽撫養。

徐巍跑了林少白百口莫辯，再次被關了禁閉。路正陽還是想拉林少白一把，藉著給楊副局長搓澡的機會好話說盡，甚至為他擔保，楊副局長同樣惜才，最終林少白被調到警鴿股去餵鴿子。徐巍險死還生後無顏再見鄭蘭亭。鄭蘭亭要他舉槍自裁，徐巍開槍發現彈匣是空的，隨即被李旭戴上頭套。等重見光明時，看到的卻是在鄉下養胎的趙蘭。

他以為自己必死，沒想到能和趙蘭相聚，對鄭蘭亭更加死心塌地。一聽要去警鴿股，林少白一百個不樂意，可一聽不去就開除又秒悵了。得知路正陽為他拉下臉來求情，林少白嘴上不說，心裡已經認可了老路。飛航在學校門口昏倒了。路正陽得到消息第一時間衝到醫院，才得知是鄭蘭亭及時送的醫。

飛航有先天性心臟病。鄭蘭亭責問路正陽，孩子的身體狀況為何不事先告知學校。路正陽一陣賠不是，懷疑是不是鄭蘭亭設計好的，詢問飛航發病前後的細節，發現只是巧合。醫院傳來消息，再次發現炭疽病例。其中有個病例甚至就在金氏糖廠上班。金妍到糖廠尋找感染源，糖廠經理李玉泉緊急通知小倉執行隱蔽預案，好在最終有驚無險。

金妍特地到鴿站看林少白，林少白還是不服氣，說雖然身在警鴿股，照樣能破大案，讓路正陽瞧瞧。金妍透過化驗報告基本上確定了炭疽污染源就在糖廠附近。金昴昌得知此事，立刻通知了徐巍，徐巍讓他安心，一切都會安排妥當。

同時，江洋已查出伯勞就是鄭蘭亭，金昴昌決定動手，江洋假扮布匹商人到蘭亭畫室訂做招牌，與鄭蘭亭一番商討，看似一切順利。鄭蘭亭不動聲色對江洋試探，他敏銳地感覺到了一絲危險。在鄭蘭亭的授意下，金昴昌為徐巍安排在偏遠碼頭的倉庫當管理員。徐巍讓金昴昌盡快掌握高懷樸等親共產業家的行蹤。

金昴昌借給徐巍送證件和物資，打探出他們要綁架這群親共的產業家。金昴昌主動要求被綁，否則容易引起懷疑。另一邊，金昴昌跟江洋會面，將對鄭蘭亭等人動手的時間，定在了金昴昌被徐巍綁走之後，為自己找到了完美的不在場證明。

徐巍帶人假冒解放jun，迅速綁架了包括金昴昌在內的進步產業家。當被關在貨車上的產業家看到徐巍殺死路口檢查的解放jun時，才恍然大悟綁架他們的人是特務。

路正陽帶人調查這些相片紙的來源，將目光鎖定在了耀華照相館的祁師傅身上。經過審問，祁師傅承認店裡相片紙失竊，路正陽經過核對，證實了當晚徐巍利用拍照拖住祁師傅，給同夥盜取相片紙創造了機會。此時，徐巍讓產業家寫下每一艘船的航線和呼號。對於不合作者當即用刑，高懷樸驚恐之下氣喘發作，吃下特效藥才得以緩解。

金昴昌看大家命懸一線，只好帶頭寫下，大家只有都跟著寫下航線和呼號。被綁產業家的家屬到公安局門口哭鬧，林少白發現被綁的高懷樸的兒子高韶春不對勁。林少白調查發現，高韶春非但不急，甚至有閒情跟林母打麻將。原來，高韶春因為不務正業被父親高懷樸趕出家門。

林少白覺得其中定有隱情，讓母親再約高懷樸出來打一次麻將，藉機探查線索。從公安局回來的祁師傅，卻於次日在照相館上吊，大家一時議論紛紛，說公安逼死人命。路正陽、金妍等人趕到照相館，初步驗屍之後得出結論，祁師傅是被殺害後吊上去的，偽造成自殺的假象。路正陽在祁師傅的衣領和上吊用的麻繩上，再次發現了細沙。

江洋孤身前往蘭亭畫室，卻被肖雲遞來的茶水迷暈了。原來在江洋第一次以布匹老闆的身份來畫室的時候，鄭蘭亭不經意間對布匹顏色的一句提問，就讓江洋暴露了。江洋含恨落入伯勞之手，卻一直不肯說出背後主使。鄭蘭亭早已猜到是老狐狸金昴昌所為，帶著江洋找到金昴昌，藉機敲打他。鄭蘭亭跟金昴昌定下死規矩，一旦自己出事，無論是否跟金昴昌有關，都會讓他陪葬，還逼著金昴昌親手活埋了江洋。

路正陽帶人排查那些沙子的來源地，尋找特務的藏身之處。為此，楊副局長特別從反特、刑偵、檔案、交通、水上公安等部門抽調出精銳組成了專案組，由路正陽擔任組長，以期盡快破案。林少白透過排查高懷樸所需的特效藥，查到特務行踪，利用警鴿緊急通知了正在外排查的路正陽。林少白因此進入專案組，他查到的線索再次把範圍縮小了，而這一帶跟手鉤幫起家之地相吻合。

林少白和路正陽幾乎同時想到了戴月清，在手溝幫的老巢，哪裡有貓膩，她最清楚。戴月清答應配合，但要親自去找幫眾，如果公安出面去找他們，他們不一定會幫忙，甚至還有可能走漏風聲。她希望能爭取立功減刑的機會。

戴月清十分警惕，她規劃著甩開了路正陽和林少白，挾持岑小滿開車離開。為了找出戴月清去向，路正陽馬上派人去找戴月清的兒子童粟粟，如果戴月清想逃走，她不可能不見兒子最後一面。同時，調來了所有手鉤幫的檔案，她想逃跑一定會找舊部幫忙。檔案科老陳察覺到不對，借送檔案的機會，敏銳地推測出戴月清協助辦案時出逃，當即向伯勞匯報了情況。

戴月清留不得，徐巍查到童粟粟的情況，立即派人前去綁架童粟粟，逼戴月清現身。此時，路正陽、林少白、阿祥等人也在暗中守著童粟粟。為保護童粟粟，阿祥胸口中彈，被緊急送往醫院。戴月清召集大鬍子等舊部，請他們找特務關押產業家的地方。戴月清其實是想引蛇出洞，她知道舊部中一定有人投靠了鷹隼，他們會去給鷹隼報信，跟著他們一定能找到。

很快戴月清心腹大鬍子查到吳老三有異常，戴月清以自己為餌引出吳老三，出其不意將他制伏。岑小滿動之以情曉之以理，吳老三終於鬆口了，徐巍就在近海的高橋珊璜村。

米棉之戰並未結束，中財委決定從全國各地緊急調集大批糧食、棉紗和煤炭運往上海，集中投放，以絕對的經濟實力打垮投機商。上海公安要確保這些物資的絕對安全，為這場米棉之戰做好堅強的後盾。林少白接童粟粟去醫院探望阿祥的時候，特意路過正在郊外清理雜草的女囚們，戴月清就在其中，她遠遠地看到兒子對她笑，無聲地流下了淚水。

林少白請示路正陽和楊副局長發動一場正義的輿論戰。讓所有人了解伯勞出賣自己人的真面目，藉此宣傳我們的政策，“首惡必辦，脅從不問，立功受獎”，進一步去分化、瓦解那些特務。我方的輿論戰一發動，很多暗藏的特務紛紛自首。徐巍在街頭東躲xi藏差點被抓。鄭蘭亭強壓怒火，當下的招數，更像是林少白耍出來的手段。

江洋的小弟阿魁來找金昴昌打探哥哥下落。金昴昌只能告訴阿魁，江洋被伯勞殺害。金昴昌安撫下一心報仇的阿魁，讓他在廠裡上班，需要時會聯絡他，總有一天要讓伯勞加倍奉還。路正陽正式請林少白再回社會處，林少白卻拒絕了。大家都不知道林少白葫蘆裡到底賣的什麼藥。

林少白不回二室，路正陽借新調來的李耀鴻故意激他，林少白才說出實情，從白慶方死、王力群轉運路線洩露，到這次更加肯定，內鬼就在解救產業家的專案組裡。林少白希望自己在警鴿股，可以讓內鬼放鬆警惕，能夠更好地調查。看到最近路正陽忙得腳不沾地，沒時間照看飛航，林少白索性把飛航接回家給兩個媽媽幫忙照看，路正陽心中感激。

路正陽、李耀鴻透過分析比較大量特務的供詞，發現了不同特務行動之間的關聯性，進而分析出伯勞下一步的行動，很可能是要毀掉儲存物資的倉庫。自首的特務裡有一名叫梁雲達的外圍特務，上線讓他採購白磷。路正陽設計反用梁雲達，讓他以交接白磷的名義，聯繫上線現身。

行動之際，老陳得知梁雲達被帶走，緊急聯絡了徐巍。徐巍制止了劉貴珩的接頭，藉此機會從劉貴珩手中奪權。路正陽誘捕失利，很明顯又是內鬼報的信。林少白提出，他是警鴿股的人，由他去查不會引起注意。於是林少白假扮成替碼頭工人寫信的大學生，打探碼頭上的異常。

鄭蘭亭聽到徐巍報告的情況，讓徐巍立即佈置好白磷燃燒彈，並親手了結林少白。路正陽接到警鴿傳來的消息，卻找不到林少白的蹤跡。路正陽得知特務要炸倉庫，馬上行動迅速阻止了特務。林少白被關著聽到有鴿子聲音，他喚了兩聲，看到警鴿大白飛來，他寫下了被關押的地址，讓警鴿把消息傳遞回去。徐巍帶著四大金剛來，林少白知道這是斷頭飯。

林少白越勸說徐巍，越發現徐巍走上這條路，歸根究底是想用金錢地位為自己換來尊嚴。看著扭曲的徐巍，林少白告訴他真正的尊嚴是靠自己站起來。徐巍無言爭辯，朝林少白舉起了槍。就在這時，路正陽帶人趕到，是那隻警鴿拼盡最後一絲力氣，把消息帶了回去。公安行動迅猛，徐巍見勢不妙逃走，林少白還被困在倉庫裡，路正陽不顧一切，穿過火牆撲向林少白。

街道上，空氣中瀰漫著喜慶的氛圍，城市的廣播響起了毛主席的聲音，中華人民共和國，中央人民政府今天成立了。爆炸聲始終沒有響起，鄭蘭亭看著身邊歡笑的人們，臉色鐵青。

金昴昌推論極有可能是糖廠的李玉泉。要對付伯勞，就必須先拔掉他。林少白正式重回二室，馬不停蹄開始追查燃燒彈中白磷的來源。林少白和岑小滿調查金昴昌，發現金昴昌似乎不知道。其實金昴昌早已假意讓李玉泉出差去外地，一轉臉卻將他秘密綁走。金昴昌在糖廠刻意指出白磷有問題，引導林少白將矛頭直指李玉泉。

糖廠門口閃過一個人影，林少白追出去發現竟是金妍，原來金妍化驗之前發現的炭疽病菌，和當年遺留的炭疽彈並不是一種，所以再來調查，沒想到碰上了林少白。金妍開始懷疑之前的事與父親有關，她潛入父親書房，想要打開保險箱查看裡面的資料，金昴昌及時前來打斷了她。李耀鴻調查了局裡所有人的檔案，發現老陳的嫌疑犯頗大。

老陳的檔案很齊全，但是45年後他的社會關係發生了變化，之前能夠證明他身份的同志都被殺害了，目前沒有人能夠證明現在的老陳和45年之前的老陳是同一人。路正陽決定驗明老陳的身份。社會處組織體檢，特地為老陳加了一項腿部檢查，其他事情可以造假，陳舊舊傷做不了假。老陳不願去檢查，推三阻四找了很多理由，更引起懷疑。

就在大家等著老陳暴露的時刻，檢查結果出來了，老陳的腿確實在幾年前受傷骨折了。路正陽懷疑自己錯了，但和林少白、李耀鴻再次分析，發現老陳之前是故作迷障，先是推辭不去醫院，讓人懷疑他有問題，再用檢查結果來自證清白。原來四年前鄭蘭亭安排他潛伏進我黨內部，他為了演好“老陳”，狠心砸斷了自己的小腿，這對他來說是為黨國效力的勳章。

寧波方面回電話，李玉泉根本沒去寧波。路正陽去糖廠，只發現了一封「自白書」。信中交代了自己為鄭蘭亭提供白磷、協助小倉製造炭疽細菌的經過。公安找到了隱藏在糖廠的實驗室，但此時小倉已經轉移。金妍對路正陽帶回的培養皿進行化驗，發現糖業研究中心正是先前炭疽病菌真正的污染源。

岑小滿對自白書的真偽表示懷疑，林少白則根據細節推斷出這封自白書確實是李玉泉寫的。林少白和林母去安撫李玉泉的妻子，在西洋棋的棋子裡發現一把鑰匙，上寫「建安403」的字樣。林少白和路正陽找到建安公寓，李玉泉果然在那裡，但已經成為屍體了。路正陽和林少白在現場找到了一顆開花彈，跟轉運王力群時發現的那顆一模一樣。

鄭蘭亭授意肖雲向毛森發送上海重要廠區的座標。一九五零春節前夕，敵機突襲上海，在座標幫助下丟下大批重磅炸彈。gong產黨寧死都捨不得砲擊的上海，被國民黨飛機炸成了火與血的地獄。林少白眼睜睜看著街上的市民被烈焰吞沒，再看到老陳不禁眼睛通紅，忍不住掏槍要殺了他，被路正陽死死攔住，現在還不是動他的時候，他背後還有伯勞。

鄭蘭亭對轟炸很滿意，他吩咐肖雲盡快將新一批轟炸目標的座標發到舟山，準備進行第二次轟炸。徐巍依照鄭蘭亭指示去找金昴昌，讓他提供上海復工復產計劃，金昴昌勸徐巍為家人和老百姓們想一想，但徐巍已經下不了船了。中央出面協調，蘇聯方面派出一支航空兵團，很快將秘密抵達上海。

我方與蘇聯方面將聯合組成防空合成指揮所，楊副局長派路正陽秘密前往參與保障指揮所的安全。兩人正說著電燈亮了，「二六」轟炸過後才42小時，上海的供電就恢復了，光明是擋不住的。金妍緊急叫來林少白，給他看了兩份報告，根據時間顯示，在炭疽病菌衰亡之前，李玉泉就死了，也就是說，整件事的策劃者另有其人。

路正陽和楊副局長提議，偽造一處假的防空指揮所，並反用老陳，透過他把假情報傳遞出去，讓敵機有來無回，徹底奪回制空權。同時，順著老陳找到伯勞，一舉端掉上海特別站。鄭蘭亭到新的秘密地點見小倉，命令小倉必須盡快發展出細菌武器。小倉深知研究出來的那一天也就是自己喪命的時候。林少白按照路正陽的計劃，故意透露路正陽最近執行其它秘密任務的消息，讓老陳「偶然」看到路正陽被臨時調到防空指揮所的通知，還藉口處理李玉泉案，暗中跟蹤老陳。

他日夜監視，發現老陳除了家裡，就只去了一處墓地，探望一個無字碑。林少白和路正陽決定放多一點資訊給老陳，故意暴露假的防空指揮所的位置，老陳前往確認，林少白一路小心跟踪。老陳確認防空指揮所位置之後，與擦鞋匠會面傳遞情報。跟蹤他的林少白以為前來接合的是伯勞，沒想到卻是徐巍。

確認老陳將消息傳出去之後，路正陽等人將他逮捕。老陳對自己的犯罪事實供認不諱，卻拒絕提供與伯勞相關的信息，而且他斷定，以伯勞的聰明，很快就會發現情報有假。

社會處提審老陳，路正陽叫出了杜冷泉的名字，他還想偽裝，但看到那張工人合照時終於承認了自己假扮老陳的事實。老陳認罪，但依然拒絕供出伯勞。為了激怒路正陽，老陳反而諷刺路正陽，就是因為他的失誤，福州路爆炸案才會發生，文添夫婦才會犧牲。林少白知道這是路正陽的心病，他要想辦法幫老路解開。

林少白拿著他蒐集到的秘密資料前去福州路洋樓，找到躲起來的路正陽，審訊老陳的事情必須由路正陽親自來。此時，國民黨的飛機已經從舟山起飛，一個小時就會達到上海實施轟炸，到時候敵機一旦被打下來，伯勞就會知道情報是假的，一定會馬上轉移，如果讓他跑了再抓可就難了。

路正陽終於來到審訊室，老陳還在試圖激怒路正陽，這次路正陽沒有上套。他揭露老陳是忘恩負義之人，當年陳如山同志為保護他不惜付出一條腿的代價，而他卻殘忍殺害了救命恩人。所以在內心煎熬時，才會去無字墓碑前懺悔。陳如山是為百姓為革命犧牲的烈士，而他只是個無恥卑鄙的特務！終於，老陳抵不過內心的掙扎，在路正陽面前低頭認輸。

路正陽逼迫自己靜下心來，在最後一秒前拆除炸彈。林少白開車前去追捕鄭蘭亭。徐巍李旭突然殺出，不斷往林少白投擲手雷，林少白險些送命，車被撞上牆發動不了，鄭蘭亭得以逃離。經過全城搜捕，公安終於發現了鄭蘭亭留下的車子。等路正陽幾人趕過去，發現車子找到了，但是車裡沒人，也沒有血跡。

夜晚，飛航一個人回了家，路正陽和林少白得到消息馬上趕回去，但是飛航卻不願見他們，也不願意說話，林少白只得安慰路正陽，就當飛航是受到了驚嚇。誰知第二天一早，飛航還是不願意出門，林母開門進去才發現飛航發燒了，路正陽和林少白趕緊把飛航送進醫院。

路正陽餵飛航吃東西，飛航這才吐露她從鄭蘭亭那裡知道父母的死是因為路正陽，鼓起勇氣向二爸求證。路正陽措手不及，不知該如何面對。林少白卻認為應該讓孩子知道真相。鄭蘭亭逃到廢棄了的中天化工廠，這裡就是小倉新的炭疽研究基地。鄭蘭亭對每一步都陷入路正陽林少白的設計而深感屈辱，同時tai灣方面的靜默讓他擔心自己已經被保密局拋棄。

社會處根據銀行帳戶查到了香港的銀行總部，終於確認匯款人就是金昴昌，而且還查到了金昴昌的帳號給一個叫韓金魁（阿魁）的人匯過錢。經黑市軍火販的供認，阿魁就是之前向他購買開花彈的人。多條線索合到一起，金昴昌就是幕後為伯勞提供物資支援的第三者。現在金昴昌已提前將金妍送去南京，就是為了避免金妍在上海受到伯勞脅迫。

他為阿魁匯款購買槍枝彈藥，是為除掉伯勞做最後的準備。路正陽和林少白立刻抓捕金昴昌，然而工廠、公司卻遍尋不見。此時，鄭蘭亭、徐巍到達倉庫與金昴昌相遇。金昴昌抱著同歸於盡的決心將鄭蘭亭騙入倉庫準備下手。然而老謀深算的鄭蘭亭早就留有後手。

鄭蘭亭提前安排好肖雲和李旭隱身於暗處，並挑撥阿魁和金昴昌的關係，阿魁沒有輕信，躲在暗處的肖雲卻率先開槍，徐巍一直關注著事態的發展，最終向金昴昌扣下板機。路正陽、林少白遍尋不到金昴昌的下落，這時岑小滿前來報告，金家倉庫發生了槍戰。一番交火，阿魁中槍而死，金昴昌也身負重傷，只哀求鄭蘭亭不要傷害金妍。鄭蘭亭答應，帶人逃離。

路正陽推測鄭蘭亭很有可能還在上海，因為他逃走那天沒有帶上小倉，他捏在手裡的王牌不可能丟下，抓住小倉就一定會抓住鄭蘭亭。小倉的超級炭疽進入到人體實驗階段。跟隨劉貴珩的手下孟衡暗中監視鄭蘭亭的動向，被徐巍抓到，直接用來做人體實驗。鄭蘭亭也要李旭把炭疽芽孢夾在信件裡，送到社會進行報復。

幸好路正陽及時發現了疑點，經過檢驗，信裡被放入了炭疽芽孢病菌，這是鄭蘭亭在向他們宣戰。金妍要跟路正陽林少白等人一起抓住鄭蘭亭，林少白考慮危險不希望她參與，但金妍非常堅定。鄭蘭亭借孟衡做人體實驗來敲打劉貴珩，劉貴珩嚇壞了，坦言自己回來就是求財，絕不威脅鄭蘭亭的地位。

徐巍、李旭透過招工帶人來做人體實驗。徐巍請李旭吃宵夜，打聽李旭將趙蘭轉移到什麼地方了，李旭及時住嘴，沒有透露太多。鄭蘭亭知道後，讓徐巍收起小心思，等覆海計畫成功後，他們一家人才能團聚過上好日子。感染炭疽的孟衡劫持小倉，趁亂逃出了化工廠。鄭蘭亭命令徐巍和李旭去追，如果孟衡被公安的人發現，暴露了化工廠的位置，一切都完了。

林少白回到了西雅鐘錶行調查，他想在這追查劉貴珩的蹤跡。透過跟蹤劉貴珩的一名手下，林少白發現了劉貴珩藏身的典當行，劉貴珩早就在典當行埋伏好，直接綁了林少白，並承認舉報信就是自己寫的，讓手下當場將林少白處決。林少白故意用劉貴珩那筆錢的去向忽悠劉貴珩為他松綁，為路正陽的行動爭取時間。

路正陽衝進典當行抓人，原本以為林少白正遭受殘酷虐待，沒想導卻看到劉貴珩和手下正給林少白按摩倒酒。劉貴珩落網。他很識趣，沒等回社會處就坦白自己誣陷林少白，並高呼戴罪立功。鄭蘭亭的藏身處，劉貴珩確實不知道，不過他願意以自己的名義把鄭蘭亭約出來。

鄭蘭亭收到劉貴珩發來的電報，約他在當鋪見面，答應前往。蕭雲發現鄭蘭亭正在為她畫像，被這好不容易流露的一絲情義感動。路正陽在當鋪周圍佈置人手，一切準備就緒，就等鄭蘭亭前來。約好的時間快到了，誰知鄭蘭亭卻打來電話，改約劉貴珩前去樂遊原餐廳見面。劉貴珩前往樂遊原餐廳。路正陽帶著社會的人跟隨。

林少白快急瘋了，再次提審劉貴珩要查出炭疽基地，蒙上他的眼睛讓他回憶之前被帶去基地的路線。路正陽勸林少白保持冷靜，這種細菌實驗不可能只找孟衡一個人做實驗，肯定還有其他人。路正陽已經開始搜查近日來各區的失蹤人口，他保證一定要救金妍。林少白、岑小滿帶著劉貴珩尋找炭疽基地路線，無功而返。

李旭給特務們發書信卻沒有徐巍的，徐巍察覺書信被扣，原來是趙蘭告訴他兒子已經病了多日。徐巍乞求鄭蘭亭出去幾天帶孩子治療被拒，被鄭蘭亭阻止，不得已暴打李旭逼問出妻子下落。鄭蘭亭發現徐巍綁了李旭逃走心生憤怒，但他篤定徐巍一定還會回上海，為兒子看病。

此時的鄭蘭亭眾叛親離，肖雲死了，徐巍跑了，劉貴珩背叛了，身邊只有一個李旭可用，他讓李旭去給毛森發電報，自己的王牌馬上就會打出來，上海的一切即將毀滅。徐巍從特務手上搶回妻兒，帶著他們回到上海看病。醫生認出徐巍的通緝令立即報案。徐巍去買水果的空檔，林少白等人趕到醫院，趙蘭明白了一切願意配合。徐巍眼見暴露，只好悄悄離開。

徐巍前到醫院找趙蘭，路正陽早就在醫院安排好人，徐巍被逮捕。得知虎子是為自己的孩子犧牲的，非常震驚，他向路正陽保證，自己會回去配合林少白，而鄭蘭亭在基地五公里範圍部下暗哨，如果路正陽去會提前暴露。林少白被帶進實驗室時反殺特務，穿上防護服和防毒面罩，以做實驗為由帶走金妍，金妍卻拒絕先行撤離，只有自己清楚基地各個位置，她換上林少白的防護服，到小倉的實驗室找炭疽武器。

李旭巡查發現金妍不見了，一番追逐抓住了林少白。此時，徐巍回來了。林少白和徐巍這對昔日的兄弟，終於再次並肩作戰幹掉了李旭。鄭蘭亭召集眾人追殺三人，林少白、徐巍掩護金妍進入藏有炭疽武器的房間，兩人拼死抵擋。金妍終於找到炭疽武器，小倉衝出刺傷金妍，但被金妍反殺。

負傷的三人逃出實驗室，但馬上陷入包圍，危急時刻，徐巍拿出手雷，威脅鄭蘭亭放林少白和金妍離開，否則一起死。林少白和金妍離開，徐巍一直擋著特務，最後連中多槍，拼盡最後力氣引爆了手雷。