故事回到主要劇情發生的46年前，開場描述了12歲的吉井虎永接受了對手溝口的投降。溝口對於輸給這位罕見的武將，能夠「在抱枕少女之前贏得他們的第一場戰鬥」感到驚訝。在要求人們以榮譽記住他之後，溝口選擇了切腹自殺，但在此之前，他要求年輕的吉井虎永擔任他的助手。

由於大多數切腹行為都是由助手結束的，這不是一個小要求，可能有雙重目的。當然，這榮譽了年輕的吉井虎永，但也要求他證明自己的能力，儘管他只是個孩子。「也許我們在來世會再見面，」溝口在打開自己的腹部並等待秀吉完成任務之前告訴他。「也許握劍的人將是我。「吉井虎永與他的同父異母弟弟佐伯信龍進行了一次關鍵的會面，這將決定吉井虎永的未來命運。

起初，會面充滿了緊張和不確定性，但當佐伯信龍和吉井虎永開始互相笑時，氣氛稍微緩和了些許。然而，在幕後，吉井虎永抱怨為了佐伯信龍這次會面而付出的高昂代價，並得知銀降低了價格以換取這次會面。同時，布萊克索恩希望擔任海上指揮並取回自己的船，但吉井虎永暫時不允許。除此之外，菊的新工作對其他人產生了影響，她無法與臣在一起，同時讓銀心生嫉妒，暗示布萊克索恩對菊不再有興趣。在這個多雲的天空下，其他角色也在思考自己的處境和未來。有些人表達了對參戰的渴望，而有些人則不太熱衷。

最後，晚宴上的情況並不如預期。佐伯信龍在晚宴上看起來心情不錯，但他揭示了與其他人達成的聯盟，並提出了要求。他要求吉井虎永前往大坂接受懲罰，並要求長門門永門因砲擊行動切腹。這次晚宴的結果打破了預期，使局勢變得更加緊張。約翰·布萊克索恩想奪回自己的船，但真子無法接受與他一起逃跑的建議。信長的下一步尚未確定，他獨自思考後回歸。金比戰爭委員會對信長的動機感到奇怪，但真子理解信長的計劃並提出了對江戶的構想。緊張局勢達到頂點，藪重暗示布萊克索恩可能更好被煮活，但信長暫時阻止了這個念頭。真子麵臨困境，她請求允許切腹，但信長打掉了她手中的刀，顯示了他自己的痛苦。信長召集領導人討論真子的父親被陷害的真相，大洲廣松目睹了這一切。信長決定前往大坂並向石堂鞠躬，佐藤不友善地表示明天他將無處可去。永門在與佐藤的激烈性愛中被永門殺死，但在給予最後一擊之前滑倒撞到了頭。永門的死亡是意外而震驚的時刻，對信長的影響尚不確定。佐藤在永門臨死前提出了關於美的問題。