抗日戰爭時期，日軍為順利佔據長沙，啟用潛伏在中國15年的戰略特工“黑執事”，實施策劃已久的戰略欺騙計劃。地下黨黨員雲慕之在調查「黑執事」的過程中被殺。不知道父親真實身分的雲弘深為追查殺父兇手，回到家鄉長沙，隨即被捲進「黑執事」早已部下的陷阱之中。正當他迷茫無助之時，父親生前好友，地下黨黨員楊梓銘給了他極大幫助和保護，他終於識破對手騙局。在gong產黨的領導下，雲弘深與愛國青年聞夜鳴聯手，局中設局，步步為營，在國恨面前放下家仇，將自己設為死棋，挖出了深藏在國軍內部潛伏的日本戰略特工，扭轉了戰局，為第一次長沙會戰的勝利做出了極大的貢獻。

雲弘深根據線索發現被擊殺的只是曲文摯的替身，真正的曲文摯已經被秘密轉移到酒坊，雲弘深根據留下的線索，一路追查到酒坊，潛入調查中，遇到了前來刺殺曲文摯的聞夜鳴，雙方都誤認為對方是敵人，兩人一番打鬥，爭搶手槍時不慎走火，響動被保鏢們聽到，保鏢讓曲文摯留在房內，自己出去檢查狀況。這時，長沙站軍統特務李良也潛入酒坊，與保鑣發生槍戰，並闖入曲文摯藏身的房間內，卻發現曲文摯已不知去向。此時日本憲兵隊趕到了這裡，聞夜鳴與雲弘深也無心糾纏，李良與聞夜鳴碰面後撤離了酒坊，雲弘深與兩名助手也撤離了此地。雲弘深回家後，發現父親雲慕之正把法蘭西銀行的金磚兌換成日本中儲會發行的儲備券，雲弘深氣憤上前，大吵大鬧，被雲慕之訓斥。雲家父子兩人回到書房後，又是一番爭吵，雲弘深誤認為父親是在為法國人蒐集情報，開始懷疑父親的真實身份，父親告知雲弘深因為他的魯莽行為，導致兩人身分暴漏給了子爵。雲弘深不相信自己失誤導致暴露，卻被雲慕之指出漏洞所在，雲弘深無言以對。雲慕之決定在晚上的酒會收網除掉子爵。

上海飯店答謝會上，「子爵」設局欲毒殺雲慕之，雲家父子察覺後將計就計，雙方各自出手，雲慕之假意中招，實施了中毒後心臟病去世的假死計劃。子爵誤以為已經殺掉了雲慕之，並抓住了雲弘深，放鬆警惕，結果沒想到一步步落入了雲慕之的計劃之中，雲弘深順勢找到了子爵藏身的老巢，並成功擊殺了“子爵”，搜出一把鑰匙。同時，軍統特務聞夜鳴也收到了程惠澤的命令，前往上海飯店刺殺曲文摯，聞夜鳴有勇有謀，成功找到了曲文摯並將其擊殺，並一把火燒掉了曲文摯的所有物品。原來早在之前，曲文摯就與“子爵”見過面並將情報交給了“子爵”，“子爵”已經把長沙布防的情報交回到日軍作戰司令部。雲慕之假死示人，安排雲弘深配合他演戲，以便雲慕之進入組織安排的休眠狀態。得到了情報的第十一軍司令官岡村寧次正在安排進攻長沙的作戰計劃，可是他們的作 戰計劃竟然被人竊取，並交到了上海最神秘的情報販子八哥的手中。此時，岡村寧次也收到昆吾的電報，識破雲慕之有可能詐死，遂派人監視雲弘深。

雲弘深和聞夜鳴都趕往與八哥會面的茶樓，殊不知他們都掉進了「昆吾」設計好的陷阱。雲慕之的計畫被打亂，他擔心雲弘深安危，也為了向組織傳遞情報，前往茶樓，卻被日軍安排的狙擊手擊中，雲慕之拼著最後一口氣將雲弘深救走，並向組織傳遞了八哥情報有詐的消息。雲慕之在彌留之際告訴雲弘深不要傷心，要繼承他的遺志，並說他身分的秘密確實是在地下室。雲慕之的離世讓雲弘深十分悲痛又自責。雲弘深根據父親留下的遺言，找到了與雲慕之組織聯絡的暗號：「半張照片」。雲慕之把銀行用來兌換日本儲備券的金磚換成鉛塊的事情暴露，日本憲兵隊抓走了所有與此事相關的人員。因為雲慕之已死，憲兵隊抓走了雲弘深調查。雲弘深也知道父親偷換黃金的事情，意識到自己錯怪了父親，感到深深的自責。雲弘深把目標鎖在了昆吾身上，但還是被日本憲兵抓住。國民黨特務同時也在計畫除掉可能從雲慕之那裡繼承太多秘密的雲弘深。雲弘深在與日本人的交鋒中進一步清楚父親與侵略者的敵對關係，心中對日本人更加憎恨，也對父親的死更加悔恨。

雲弘深用假證件設計戲耍了日本憲兵隊，從家中拿回了“半張照片”和父親的骨灰，他計劃回到長沙，追查聞夜鳴，查出“昆吾”，為父親報仇。長沙受到日本空軍的轟炸，「雲家大少」雲弘祈擔心湘江女中的女學生安危，前往查看，遇到了在給一位受重傷女學生搶救的護士米蘭，兩人合力救援，卻還是沒能救回女學生的性命。雲弘祈被米蘭的善良和真誠打動，對米蘭產生了好感。雲弘深回到長沙，發現自己被人跟踪，原來是長沙商會宗方安排白門的人追查雲弘深。宗方得知了雲弘深擊殺“子爵”，認定雲弘深是個危險人物，意欲殺掉雲弘深。雲弘深在米蘭的幫助下，成功擺脫了跟蹤的白門眾人，雲弘深也透過米蘭知道了追自己的是白門的人。經米蘭幫助雲弘深躲進了傷兵醫院。雲弘祈的跟班小刀發現了白門的人在火車站找人，告訴了雲弘祈，雲弘祈透過白門蒐集七八年前女中15週年報的線索，推測白門要找的人可能是雲弘深。

凌寒知道雲弘深在軍統站附近監視，故意出門，讓雲弘深跟蹤自己，但他們的行踪暴露，宗方在雲弘深經過的路上設下陷阱，安排殺手川島狙擊雲弘深。雲弘深發現不對勁，趕緊撤離，可還是受傷，兩人發生槍戰。而這時，在附近巡邏的警察唐隊長也趕往探查，川島跟雲弘深發現警察來了，雙雙撤離。從白門手中救下米蘭的雲弘祈剛好在附近，透過自己在警局的內線小黃的指引，找到了逃跑中的雲弘深。兄弟相逢，求證父親的情況，雲弘深支支吾吾不肯說實話，雲弘祈隱隱感覺到不對勁，懷疑父親出事了，逼問雲弘深。雲弘深想到父親死亡時的場景，差點犯病暈倒。雲弘祈終於妥協，不再追問，卻還是強行把雲弘深帶回家中。凌寒找到了殺手留下的子彈，並根據現場推測出有人監視自己的行踪，導致跟踪自己的雲弘深被埋伏，他讓聞夜鳴將一路上的各個小販抓起來審問。雲弘深回到家，奶奶雲老太太非常開心，吩咐驚雨做了雲弘深愛吃的菜，詢問雲弘深關於雲父的狀況。雲弘深隱瞞雲慕之犧牲的事情，說父親出國考察。雲老太太也懷疑雲父出事，表面不露聲色，心底暗暗傷心。

聞夜鳴回到軍統後下令秘密監視雲弘深、雲弘祈，而凌寒此刻追查軍統站內姦也有了一點眉目。雲弘深和雲弘祈發現家裡已經被軍統人員監視，悄悄潛回家中，雲弘深不小心說漏嘴，讓雲弘祈得知了雲慕之犧牲的消息。雲弘祈要去殺了聞夜鳴為雲父報仇，卻被雲弘深攔住。雲弘深告訴雲弘祈要以大局為重，八哥手中很可能有日軍進攻長沙佈局的情報，要先找到八哥，拿到情報，再追查聞夜鳴和「昆吾」。雲弘祈吩咐小刀調查八哥行蹤，請朋友許年也幫忙打聽。聞夜鳴向柯靖平報告抓捕情況，凌寒向柯靖平匯報查到了曲文擎的逃跑路線，發現曲文摯逃跑和白門有關，並根據軍統死亡的清潔工，縮小了軍統內奸的範圍。同時聞夜鳴也從副手陳東萍的報告中得知李學敏已死。

聞夜鳴覺得李學敏的死有蹊蹺，帶隊去傷病醫院調查。雲弘深和雲弘祈暫時不能回雲家，就準備去傷兵醫院暫住幾日。他們混在傷兵中，藏身到傷兵醫院，剛巧看到了聞夜鳴正在審問米蘭，米蘭的回答讓聞夜鳴對她產生懷疑，聞夜鳴讓副手陳東萍在醫院找線人監視米蘭。雲弘深看到滿身是血的傷員，又犯病暈倒了。在米蘭的幫助下，雲弘深、雲弘祈順利地留在了醫院，隱藏了他們的身份。米蘭的熱心讓雲弘深更加生疑，雲弘深讓雲弘祈幫忙調查米蘭。唐隊長向楊梓銘說了軍統正在追查雲弘深和雲弘祈的事情，楊梓銘讓唐隊長盡快找到他們。楊梓銘推測八哥手中的情報關乎日軍攻擊長沙的襲擊方向，他要求暗中保護兄弟二人。唐隊長查到了他們暫時落腳傷病醫院。雲弘深在醫院思考尋找八哥的方法。米蘭趕來，藉由病情詢問雲弘深父親的事。米蘭聊到父親背上有一塊被燒傷的疤痕，而八哥的背上，剛好就有這樣一塊疤痕。

雲弘深、雲弘祈趕忙趕往八哥住宿的賓館，卻在咖啡館門口被警察認出，警察通知了聞夜鳴，聞夜鳴也趕到了咖啡館，並發現了死亡的八哥，懷疑是雲弘深殺害了八哥。楊梓銘此時迫切想要見到雲弘深，他前往雲家探望，卻發現雲家被軍統特工秘密監視，楊梓銘去到軍統站，要求柯靖平取消對雲家的監視。雲弘深和雲弘祈趕到賓館，發現賓館已經被人搜過了，那人帶走了一本書，雲弘祈、雲弘深仔細搜查住所，終於發現了八哥隱藏的密碼本，但是密匙卻被川島和宗方得到。經過搜查，雲弘深和雲弘祈發現八哥竟然是米蘭的父親，雲弘深對米蘭的身份產生懷疑。雲弘深、雲弘祈回到醫院找米蘭，雲弘祈擔心米蘭得知父親過世承受不住打擊，沒有告知她這件事情，雲弘深卻在一點點試探米蘭，米蘭回答得滴水不漏。傷病醫院已經被軍統監視，雲弘祈和雲弘深無處可去，米蘭留他們在自己家中暫住。

川島剛看見雲弘深、雲弘祈，就知道自己上當了，一路逃竄。雲弘深、雲弘祈奮起直追，終於堵住了川島，川島以一敵二，落入下風。此刻一婦女經過，川島趁機劫持了人質，雲弘深擔心人質安危，不敢上前，最終救下人質，卻被川島逃走。雲慕之的「頭七」到了，雲弘深帶著雲弘祈前往麓山寺祭拜，他們在麓山寺見到了楊梓銘，雲弘深和楊梓銘密談，得知楊梓銘是父親的戰友，也猜出了父親的真實身分是地下黨。他將上海發生的事情告訴了楊梓銘，楊梓銘認為聞夜鳴應該不是殺害雲慕之的兇手，很有可能是「昆吾」設計把嫌疑栽贓到聞夜鳴頭上。雲弘深仔細思索後，也發現很多疑點。楊梓銘讓雲弘深去一個地方，雲弘深和雲弘祈在這裡看到了聞夜鳴對收容所孤兒的關心與疼愛，改變了對聞夜鳴的看法，並且計劃與軍統聯手，一起查找日本間諜拿走的情報金鑰。雲弘深打電話聯絡聞夜鳴，告訴她殺害八哥的其實另有其人，希望和解，一起追查殺害八哥的兇手。

雲家兄弟帶米蘭去看父親的屍體，雲弘深繼續靜靜地觀察米蘭。雲家兄弟晚上借宿在楊梓銘家，雲弘深藉機向楊梓銘詢問昆吾的情況，此時楊梓銘也正式向組織申請對昆吾和八哥情報的調查工作，代號「天網行動」。雲弘深和楊梓銘推測出軍統內部有日本臥底，雲弘深提議自己加入軍統，跟軍統聯手，查出軍統內部的臥底，再順藤摸瓜查出殺害八哥的兇手和“昆吾”，找回密鑰。但雲弘深在破解密碼時遇到了困境。聞夜鳴為了調查八哥死因，到醫院帶走了米蘭，剛好被雲弘深碰到。雲弘祈知道米蘭被抓後非常著急，雲弘祈根本不信米蘭有任何嫌疑。雲弘深想從米蘭打聽八哥的一些生活習慣，方便其破獲密碼本，就前往醫院找米蘭，正好看到米蘭被聞夜鳴帶走。雲弘祈得知後十分著急，想要去救米蘭，雲弘深攔住雲弘祈，他想藉軍統之手核實米蘭的身份。兄弟兩人為此爭論，雲弘深以兩小時為限，讓軍統調查米蘭，兩小時一到，就前去救援。在軍統站，米蘭不肯交代，企圖用額頭撞擊桌角自殺，聞夜鳴不為所動。

雲弘深沒有從行李箱中獲得有用線索，就和雲弘祈一起把箱子送回給米蘭，想詢問一些細節。然而父親的死對米蘭打擊很大，雲弘祈在旁安慰，米蘭不經意間透漏出父親的一些生活細節，給雲弘深破解密碼本帶來了啟發。米蘭鄭重拜託雲家兄弟幫忙尋找兇手，雲家兄弟離去後，米蘭的表情又富有深意的變化了。宗方命令自己在軍統安插的內線，趁著今晚雲弘深、雲弘祈參加慈善晚會，偷偷前往雲家，尋找密碼本，卻被雲弘深識破，提前安排雲老太太和驚雨暫住楊梓銘家中，並與聞夜鳴商量，派遣軍統特工提前在雲家做好埋伏。雲弘深和聞夜鳴在晚會上發現了有十多個人都抽賓治雪茄，無奈只能從雪茄源頭去查找，看看能有什麼線索，而此時他們收到消息，在雲家埋伏的行動失敗了，他們立刻離場，意外地看到了殺害八哥的川島。雲弘深和聞夜鳴立刻追擊，一番戰鬥，雲弘深為了救了聞夜鳴，讓川島逃脫。他們趕到雲家，軍統的特工都被殺害，根據現場情況，他們推測出兇手是軍統內部人員，並且在交戰中左腿中槍，但檢查過軍統所有那特工的腿，發現沒有人受傷。

雲弘祈擔心自己一人去查貨廊會被懷疑，就找米蘭一起去查探，順便讓米蘭散散心。在這家店鋪，雲弘祈查到了李妙涵購買過大量的賓治雪茄。雲弘祈想在這家店挑一件禮物送給米蘭，但米蘭卻不開心的走了出去，她告訴雲弘祈，看著這裡物品的昂貴價格，夠買好些藥品，可以救好多受傷的士兵，這裡的奢侈享受讓她很不舒服，雲弘祈為了賠罪，親自當黃包車夫，拉黃包車送米蘭回家，並告訴了米蘭自己的身世，原來雲弘祈是雲家的養子，並不是雲弘深的親哥哥。米蘭回到家中，故意透露給軍統自己有八哥遺物的消息，引來聞夜鳴，又聯繫雲弘深幫忙，一起去領回父親八哥的屍體，聞夜鳴和雲弘深先後趕來米蘭家，聞夜鳴要帶走八哥的遺物，雲弘深阻攔，與聞夜鳴大打出手，兩人關係鬧僵，米蘭姦計得逞，聞夜鳴走後，米蘭又設計引導雲弘深破解密碼本。雲弘深透過米蘭引導，有了一絲靈感，趕緊回家破解，雲弘深解密八哥的密碼本，終於找對了方式。

雲弘祈讓警察小黃幫忙偷出八哥屍體的事情敗露，聞夜鳴帶隊來雲家逮捕雲弘祈，將雲弘祈抓進了軍統監獄，雲弘深為了救雲弘祈，前來與柯靖平談判，柯靖想要與雲弘深合作，讓雲弘深交出密碼本，並加入軍統，結果兩人未談妥，但這一切已經在雲弘深和楊梓銘既定的計策上發展了。凌寒檢查靳國強的屍體，發現了幾處人為傷害的疑點，懷疑這是一次人為性質的車禍，將查詢推測的情況向柯靖平匯報，他提出了讓雲弘深交出密碼本，勾引軍統內奸的出現，趁機抓內姦的想法，柯靖平擔心雲弘深不配合，凌寒想出了一計能讓雲弘深同意加入軍統，並交出情報。原來經過凌寒下線的慫恿，白慶奎想要綁架雲老太太，柯靖平就安排聞夜鳴在白門的人實施綁架時救出雲老太太，並告訴雲弘深，他不交出密碼本，他的家人就不得安寧，雲弘深為了家人的安全，同意加入軍統，並交出密碼本，但他要求軍統放了雲弘祈，並且通過密碼本勾引內鬼的具體執行計劃由他來製定。雲弘深加入軍統，將破解的密碼向重慶方面發電報，順利騙出了藏在軍統對面樓的內鬼，雲弘深發現後第一時間報告柯靖平。

軍統特工趕到時，旁邊樓上已經人去樓空。雲弘深又設計讓第九軍區長官前來取密碼本的假象，李良趁機製造混亂，前來偷密碼本。李良被埋伏好的凌寒抓獲，凌寒審訊李良，李良交代說一切都是受到副站長朱賀的指使。雲弘深和聞夜鳴前往李良家搜索，查到了李良向外傳遞情報的證據，李良矢口否認，並認定是受到朱賀的指使，但是卻並沒證據可以證明，最終李良被朱賀槍斃。當晚，米蘭與宗方密談，李良的死亡，讓宗方確定了雲弘深已經破解了八哥密碼本的暗語，並且密碼本還在雲弘深的手中，米蘭警告宗方，不讓他對雲弘深動手。雲弘深回到家中，與雲弘祈就加入軍統的事情發生了爭吵，雲弘祈恨自己沒能幫上忙，還害得雲弘深為了救自己加入了軍統，擔心雲弘深的安危，讓雲弘深離開軍統，雲弘深卻想藉軍統的手，查出“昆吾”，找的密匙，不同意離開軍統，兩人不歡而散。雲弘深來到軍統檔案室，調查李良的檔案，發現李良的檔案竟然被人查探過，原來在他來之前，朱賀也來調查了李良的檔案。