在1984年，印第安納州霍金斯鎮的居民們生活在一種既奇特又恐怖的氛圍中。這個小鎮，曾經被魔王和秘密的霍金斯實驗室的陰影所籠罩，如今仍未能完全從那些恐怖的記憶中恢復過來。儘管威爾拜爾斯已經從顛倒世界中被成功救出，但霍金斯鎮的新挑戰才剛開始。

在這個充滿神秘和危險的世界中，威爾·拜爾斯的歸來並未帶來徹底的平靜。相反，他的歸來揭示了一個更龐大、更邪惡的怪物的存在。這個新出現的怪物，以其強大的力量和無法預測的行為，威脅著霍金斯鎮的每位居民。

個青少年，達斯汀、盧卡斯、麥克和威爾，在萬聖節臨近的夜晚，身著小丑裝，進行了一場令人震驚的銀行搶劫。他們的行為立即引起了警方的注意，一場激烈的公路追逐戰隨即展開。然而，在這場看似緊張刺激的追逐中，卻出現了一個令人難以置信的轉折。

當警車緊緊追趕著劫犯的車輛時，一位女孩突然做了一個手勢，接著前方的架橋轟然崩塌。司機驚恐地煞車停了車子，卻被同事責罵，因為他們發現橋並沒有真的崩塌。原來，這一切都只是女孩的幻術，她伸手擦了擦自己的鼻血，露出了手臂上的紋身，與「十一」身上的紋身一模一樣。

這個事件只是他們一連串冒險的開始。儘管他們在冒險中失去了“十一”，但他們的友誼並沒有因此受到影響。相反，他們更加緊密地團結在一起，一起面對接下來的挑戰。

他們決定拿錢去遊戲機廳小聚玩耍，每個人都用自己的方式募款。麥克比較缺錢，只好從姊姊南茜那裡「借」了一點零錢。在遊戲機廳裡，他們熱衷於用遊戲比拼，分數越高的人，名字便在排行榜上越前。遊戲高手達斯汀一直是榜首，但有一天，他發現自己的名字被一個叫「瘋狂麥斯」的人取代了。

當他們在討論這個神祕的遊戲高手時，威爾突然發現門外有異樣。他走出去後，發現自己身處在一個怪異的空間，這個空間正是他之前被困住的地方。他感到害怕和困惑，突然一把聲音叫住了他。他回頭一看，發現自己的小夥伴都在身邊，周圍的環境也變回了正常的世界。

在萬聖節前一天，梅瑞爾農場的南瓜遭到了大面積的破壞。警長吉姆霍金斯前往調查，他發現現場的南瓜損壞程度非常嚴重，不像是普通人所為。當他走到乾枯的禾苗地時，聞到了一股惡臭，還有蒼蠅和烏鴉到處飛。他走近查看，除了一個稻草人外，沒有發現其他異樣。

同時，麥克因為「借」了姊姊南茜的錢而被父母責罰，要他丟掉兩箱玩具。威爾回到家中，與哥哥喬納森聊了一會兒天，很快便和媽媽的新男友鮑伯打成一片。然而，當威爾晚上去上廁所時，他發現門外又出現了那個異世界的景象。他忍不住走出門外，再次看到了那厚重的烏雲、陰森的氣氛、紅色的閃電和那隻多爪怪物。

吉姆警長來到郊區的一處房子，他熟練地避開了所有機關，並推門進去。在餐桌上，他看到了“十一”，兩人開始交談。

在異空間的邊緣，十一面對著即將吞噬一切的怪物，她沒有選擇逃跑，而是決定犧牲自己，為小夥伴們爭取時間。她的決心如同夜空中最亮的星，雖然孤獨，卻充滿了勇氣和希望。當怪物消失，十一從昏迷中醒來，她發現自己還活著。她找到了回到現實世界的缺口，逃回了那個她曾經熟悉又陌生的世界。

然而，回到現實世界並不意味著十一可以安然無恙。她仍是實驗室和警方追捕的對象，她不能就這麼回去。在她心中，唯一牽掛的人是麥克。她不顧一切地跑到麥克的家，卻看見警察正在詢問麥克的家人關於她的事情。麥克面對警察的提問，選擇了沉默。突然，他的目光被窗外的動靜吸引，他看見了十一。他們的眼神在窗戶的兩端交匯，充滿了深情和悲傷。警察察覺到了窗外的異樣，立刻出動搜捕，十一必須再次逃離。

幸運的是，她遇到了吉姆。吉姆為她提供了一個藏身之處，一個位於郊區的舊房子。在這裡，十一可以暫時躲避追捕，尋找恢復力量的方法。然而，平靜並沒有持續太久。實驗室的設備發生了故障，技術人員進入了異空間修復設備。這次的故障似乎並不尋常，它可能帶來意想不到的後果。

同時，現實世界的萬聖節即將到來。麥克和幾個小夥伴穿上了捉鬼敢死隊的套裝，興奮地回到了學校。然而，當他們看到學校裡其他同學都穿著整齊的校服時，他們感到既尷尬又丟臉。而在遊戲機室，達斯汀發現了轉學生麥斯的遊戲技巧高超，他們懷疑麥斯是遊戲榜上的「瘋狂麥斯」。出於好奇，他們開始跟蹤麥克斯，但很快就被發現了。雖然場面尷尬，但達斯汀他們只是想結交新朋友，麥克斯似乎也有自己的苦衷。

芭芭拉的失蹤成為了鎮上人們心中的謎團。南茜和史蒂夫作為芭芭拉的好朋友，依然偶爾會去芭芭拉家拜訪她的父母。然而，當他們發現芭芭拉家門前掛上了「出售」的牌子時，他們意識到芭芭拉的父母可能已經放棄了尋找她的希望。萬聖節之夜，南茜和史蒂夫在派對上狂歡，但南茜的心情似乎並不輕鬆。她一直在想念芭芭拉，對朋友的冷漠感到失望。而喬納森和威爾雖然分道揚鑣，但喬納森依然關心著南茜。當他看到南茜喝醉​​時，他決定把她帶回家照顧。

同時，吉姆也在努力尋找尤金的口供。尤金堅稱自己是無辜的，而且受災的農場還有很多。吉姆開始調查這些農場，發現了許多農作物都遭到了損毀，周圍還佈滿了不知名的黏稠液體。這個發現讓他意識到事情可能比他想像的要複雜得多。當他想起自己答應十一要和她一起過萬聖節時，他匆匆趕回家，卻發現十一把自己鎖在了房間裡。吉姆感到內疚和無奈，而十一則在房間裡嘗試用自己的超能力與麥克進行感應。然而，她看到的麥克卻讓她感到十分失望。

達斯汀在家門口的垃圾桶裡發現了一隻奇特的生物，它只有半個手掌大小，形態極似蜥蜴，但外觀卻前所未見。對生物科學充滿熱情的達斯汀如獲至寶，認為這是他發現的一種新型爬行物種。他決定小心翼翼地照顧這個小生物，並在第二天帶回學校與朋友分享這項發現。

與此同時，吉姆對十一的承諾已經近一年未兌現。十一被困在遠郊的一棟房子裡，她的生活充滿了孤獨和暴躁。一次與吉姆的爭吵中，她無意中使用了超能力，差點傷害到吉姆。這讓她開始對自己的能力感到恐懼和困惑。

鮑伯對喬伊絲的深情也延伸到了她的家人身上。儘管喬納森的性格古怪，讓鮑伯有些無所適從，但他對威爾卻有一種特殊的親切感。當鮑伯看到威爾在萬聖節被霸凌的影片時，他決定用自​​己的經驗去安慰威爾。他向威爾講述了自己小時候被一位奇怪的禿先生嚇到的經歷，並鼓勵威爾用自己的勇氣戰勝內心的恐懼。

當達斯汀把小生物帶回學校並展示給朋友們看時，他們發現這個生物並不簡單。麥克認為這不是一個普通的生物，而是來自異世界的危險生物。就在他們討論如何處置這個生物時，關著它的盒子突然劇烈抖動，生物竟然多生出了兩條腿。

同時，十一在偷偷溜出去時看到了母女玩耍的場景，這讓她對自己的母親產生了強烈的思念。她決定偷偷溜到學校去見麥克，卻意外地看到了麥克和麥克斯在玩滑板。十一心生妒忌，戲弄了麥克斯一下後離開。

威爾在廁所發現了這只生物，但它似乎十分害怕，並大喊一聲將威爾帶入了異世界。威爾在這個世界裡被怪物追趕，他試圖用鮑伯的話來驅趕怪物，但這並不奏效。這個世界是真實的，不是幻覺。

另一方面，南茜和喬納森決定找出芭芭拉失蹤的真相​​，並告訴她的母親。然而，他們的電話被實驗室的人監聽了。這一切似乎都預示著更大的危機即將到來。

在一個普通的秋日，小鎮上的少年十一因為一場爭吵，擅自離家出走了。她在街頭漫無目的地遊蕩，心中充滿了對家人的不滿與叛逆。就在這時，她遇見了一對看似平凡的母女。然而，這對母女卻擁有不一樣的能力，她們能夠感知到十一內心的波動。在短暫的交流後，母女二人選擇了報警。

吉姆，身為鎮上的警察，得知這一消息後，立刻回到了家中尋找十一。他並沒有嚴厲地懲罰她，只是簡單地禁止了她看電視作為懲罰。但十一的情緒卻越發激動，她無法控制自己的超能力，憤怒地襲擊了吉姆。隨後，她轉身回到自己的房間，緊閉房門，不再與外界溝通。吉姆雖然無奈，但只能任由她這樣。

同時，威爾在學校尋找朋友達達的過程中，意外地陷入了一個異世界。在那裡，他被影子怪物攻擊，身陷險境。喬伊絲在錄影帶中發現了這些影子怪物的蹤跡，她迅速趕到學校，卻發現威爾的身體留在了現實世界的操場上，意識已經完全喪失。經過小夥伴們的努力，威爾終於恢復了神智，但他的意識仍有些混沌。

喬伊絲對威爾的遭遇深信不疑，她承諾會和兒子一起面對這些困難。威爾在母親的安慰下，終於傾訴了自己內心的恐懼和委屈。喬伊絲注意到，威爾的體溫異常地低，她試著用熱水來溫暖他的身體。然而，威爾卻在接近熱水時停下了腳步，似乎他體內潛伏著一種不喜歡熱的東西。

另外一邊，南茜和喬納森也意識到了芭芭拉的失蹤並不簡單。他們感覺到自己的行蹤被監視，於是決定主動暴露自己，作為誘餌引出背後的真相。果然，兩人在園區引來了四個神秘人物。原來，這些人來自一個實驗室，他們在進行生化實驗時意外發現了通往異空間的缺口。為了控制異空間的狀態，他們不得不採取一些科技手段。

而達斯汀則因為瞞著朋友把達達帶回家而遭遇了恐怖的事。有一天放學後，他發現自己養在玻璃箱裡的貓咪竟然被達達殘忍地啃食。這一幕讓達斯汀感到十分震驚和恐懼。

小鎮上的一連串事件似乎都指向了一個不可告人的秘密。十一、威爾、南茜、喬納森和達斯汀等人都必須面對內心的恐懼和不安。他們開始逐漸意識到，這個小鎮隱藏著許多不為人知的秘密，而他們自己也可能成為這些秘密的受害者。

吉姆不慎跌入了一個隱藏在地面下的神秘隧道。這個隧道充滿了奇異的氣息，四處飄散著不明的漂浮物，而周圍生長著生氣勃勃的藤蔓。與此同時，他的朋友威爾也陷入了一場未知的危險。威爾感覺到自己與一種名為影子怪的生物產生了共鳴，他能感受到它的痛苦、不安和嗜血的本性。

麥克得知威爾的遭遇後，前來探望。他安慰威爾，認為他現在的狀態就像是個間諜，可以透過影子怪感知到一些常人無法覺察的東西。另一方面，達斯汀意識到他的寵物達達已經變成了一隻危險的怪物，他必須採取措施將其困住。達斯汀在媽媽離家後，設法將達達引誘到地下雜物房裡，但他對如何處置這隻怪物感到困惑，於是向他的小伙伴們求助。然而，大家都忙於各自的事情，沒有人回應他的請求，達斯汀只好求助於史蒂夫。

同時，十一透過她的超能力感應到了她的母親還活著，並找到了她的住所。在那裡，她看到了自己和母親的過去，得知自己原名簡。但當她再次見到母親時，卻發現母親已經瘋了，嘴裡不停地念著一些奇怪的詞語：“彩虹、向日葵、左轉三下、右轉四下……”

南茜和喬納森決定繼續尋找真相，於是他們找到了一位怪異現象研究家，希望能從他那裡得到關於芭芭拉去向的線索。雖然短暫的相處並沒有帶來重大發現，但兩人的感情卻在這段時間突飛猛進。當新的一天到來時，他們一見面就熱烈地親吻起來。

吉姆的失蹤讓喬伊絲感到擔憂。威爾根據自己的感覺畫出了許多藤蔓的圖畫，喬伊絲將這些圖畫拼接起來後，發現它們形成了一個巨大的脈絡。麥克結合吉姆的失踪和威爾的描述，在地圖上標記了一個點，認為吉姆可能就在那裡。

就在此時，鮑伯偶然拜訪了喬伊絲。雖然他心中充滿了疑問，但在喬伊絲的命令下，他只好忍住好奇心，認真觀察這些圖畫。突然，他發現了熟悉的形狀，並推斷出這些藤蔓實際上是一個地圖，描繪的是小鎮的地下隧道。喬伊絲、麥克和威爾立刻出發，前往地圖標記的位置，希望能救出吉姆。

他們終於在洞穴中找到了被藤蔓纏繞的吉姆，經過一番努力，終於將他解救出來。然而，就在他們準備離開時，一群穿著防護衣的實驗室人員出現了，他們將他們帶回了地面。就在喬伊絲以為事情已經告一段落時，威爾突然倒在地上，開始抽搐和尖叫。原來，實驗室人員正在用火燒毀藤蔓，而藤蔓的痛苦也讓威爾感同身受。

史蒂夫和達斯汀站在陰暗的地下室入口前，心中滿是疑惑和緊張。他們打開了那扇沉重的鐵門，然而迎接他們的卻是寂靜無聲。史蒂夫懷疑達斯汀在搞鬼，但達斯汀的表情明顯不是開玩笑。他指向地下室深處，那裡有一層令人毛骨悚然的蛻皮，彷彿在訴說著某種不為人知的秘密。

正當史蒂夫呼喚達斯汀下來查看時，一聲巨響打破了寂靜。牆壁破裂，一個龐大的怪物從中衝出，挖出一條地下隧道並迅速逃離。它的逃走，似乎預示著更大的危機即將來臨。

吉姆和威爾雖然被實驗室的工作人員救回，但他們的心中充滿了不安。吉姆決定追問實驗室的教授，究竟發生了什麼事。教授帶吉姆來到地下，揭開了實驗室研究的真相——他們一直在探索異世界的奧秘，最近的研究發現與威爾感知到的影子怪密切相關。這些怪物不僅有著藤蔓般的生長方式，還能打通地下隧道。

威爾的情況變得越來越糟，他不斷尖叫著，感覺自己全身都在疼痛。喬伊絲心疼兒子，卻無法提供幫助，只能眼睜睜地看著威爾被實驗室人員帶進了手術室。手術後，威爾失去了記憶，但他還記得自己的好朋友麥克。麥克始終陪伴在威爾身邊，聽他講述自己的感受。

威爾告訴喬伊絲，實驗室的人員惹怒了那個“它”，而這個“它”正是藤蔓影子怪。實驗室為了驗證威爾與藤蔓之間是否有感官聯繫，故意傷害藤蔓，讓威爾感受到痛苦。實驗結果顯示，威爾確實與藤蔓有某種關聯。然而，普通的臨床檢查顯示威爾身體健康，這讓所有人都感到困惑。

喬伊絲不忍心讓兒子繼續受苦，她阻止了實驗室人員的進一步實驗。威爾也得到了暫時的安寧。然而，當威爾和麥克聊天時，他突然提出要幫助實驗室消滅藤蔓影子怪。他根據自己的記憶，在圖畫中指出了一個對影子怪來說十分重要的位置。

實驗室立即派遣了一支特殊裝備的軍隊前往該地點。然而，當他們靠近威爾所說的位置時，突然出現了幾隻怪物。這些怪物異常兇猛，特殊生化隊成員在隧道裡被一一消滅。教授和實驗人員在控制室裡目睹了這一切，他們感到震驚和不知所措。

此時，麥克突然想起了先前與威爾談論的間諜一事。原來，不是威爾成了間諜，而是影子怪在暗中操縱一切。威爾哭著告訴麥克，是影子怪要他這麼做的，這一切都是陷阱。

十一運用她的通靈能力，試圖與她的瘋掉的媽媽溝通。她的媽媽，那個曾經為了尋找失蹤的十一而受盡苦難，甚至被殘忍地弄瘋的女人，此刻在十一的眼前展現出她的過去。

十一的眼前浮現出一個畫面，她的媽媽夢中出現了一個小女孩，那個女孩和她小時候一模一樣，被關在密室中，和她一樣擁有特殊的能力。十一立刻意識到，這個女孩是她的姊妹，媽媽希望她能去找她。

帶著這個信念，十一踏上了尋找這位女孩的旅程。她來到了伊利諾州，一個貧民窟裡，她找到了卡莉和她的同伴。雖然初次見面時雙方有所猜忌，但她們的特殊體質很快就讓她們互相吸引。當她們確認彼此的身份後，都感到激動無比，因為她們終於找到了在這個世界上和自己一樣的人。

卡莉想把十一當作自己的家人，十一聽了非常感動。她也想和卡莉一起生活，把這裡當作自己的家。卡莉把她的同伴都介紹給十一，他們都是被社會拋棄的人，被關在瘋人院、精神病院、監獄。儘管他們看見純潔無瑕的十一，感覺她和他們不一樣，但他們並不知道，十一比他們想像中更加強大，甚至更加凶狠。

然而，十一並沒有讓她的過去影響她和卡莉的關係。她和卡莉的夥伴相處融洽，甚至願意加入他們的行動，一起懲惡揚善。在一次行動中，她們遇到了一個曾經傷害過十一媽媽的人，雷‧卡羅。卡莉打算讓十一對他痛下殺手，但十一發現他有小孩後，心軟了。她阻止了卡莉，決定不再參與這樣的行動。

十一想家了，想念和她出生入死的朋友。她決定回到印第安納州，回到她的真正的家。她拿起麥克的衣服，透過異能感受他的位置。當她看到麥克處於危險之中時，她決定立刻回去幫助他們。

吉姆和教授站在實驗室的異世界洞口旁，凝視著那個詭異的地下世界。威爾的哭泣聲劃破了寂靜，他驚恐地告訴麥克，影子怪和它的隨從「來了」。麥克心中一緊，意識到危險正在逼近，但一切似乎都太晚。

透過堅固的玻璃觀察室，吉姆和教授看到了幾隻魔狗正艱難地爬上來。教授雖然內心恐懼，但他努力保持鎮定，告訴吉姆觀察室的玻璃非常堅固。然而，事實很快就證明了他的話並不真實。魔狗越來越多，它們瘋狂地攻擊著玻璃，玻璃的裂痕在它們的利爪下不斷擴大。

教授當機立斷，決定放棄觀察室。他迅速鎖上門，帶領吉姆逃離實驗室。與此同時，史蒂夫、達斯汀、盧卡斯和麥克斯正在追蹤魔狗的蹤影。他們不知不覺來到了實驗室，卻發現實驗室漆黑一片，連保全都不見了。史蒂夫心中一動，感覺事情不妙。

很快，魔狗們衝破了門鎖，實驗室陷入了混亂。喬伊絲、鮑伯和麥克帶著威爾四處躲避，最後與吉姆和教授會合。在這個混亂的建築裡，生還的人寥寥無幾。他們團結一心，四處搜尋裝備和武器，打算找到一條逃脫之路。

教授透過監視室的畫面發現，雖然武力無法戰勝這些怪物，但可以透過操控門的開閉來限制怪物的行動。然而，電力被切斷了，他們必須冒險去電間恢復電力，才能操控門鎖。鮑伯身為程式設計師，主動請纓去完成這項任務。教授透過監控為他提供指導，幫助他避開怪物，成功接通了電源。

然而，就在他們以為可以逃脫的時候，更大的危險正在逼近。達斯汀和史蒂夫在門口努力尋找進入的方法。電源接通後，門終於開了。達斯汀誤以為是自己打開了門，但實際上更大的危險正在向他們逼近。

喬伊絲帶著威爾他們迅速趕到門口，堅持要等鮑伯一起離開。然而，鮑伯在逃離過程中遭遇了魔狗群的圍攻。儘管他奮力抵抗，但最終還是成為了魔狗們的食物。吉姆拉著泣不成聲的喬伊絲和威爾離開了實驗室。

大夥兒好不容易逃出了實驗室，並與達斯汀他們會合。然而，喬伊絲還未從鮑伯的死亡中緩過來，魔狗們就因為威爾的關係迅速追到了這裡。此時，他們已經被魔狗圍困，生死懸於一線。

就在他們絕望之際，突然傳來了一陣皮肉撕裂的聲音。緊接著，門鎖被強大的力量弄開了。十一推開門，重新出現在他們面前。

威爾，曾提到暗影魔怪不喜歡熱。這個關鍵訊息讓十一和朋友們恍然大悟，原來他們一直把威爾放在陰冷的環境中，反而幫助了暗影魔怪。於是，他們決定改變策略，利用光和熱來驅散威爾體內的魔怪。

在大家的共同商議下，他們決定兵分三路。十一和吉姆前往能源部實驗室，進入地洞關閉入口；史蒂夫和達斯汀、盧卡斯、麥克斯則進入地底隧道放火，燒掉怪物弄出來的地方；喬伊絲、喬納森和南茜則前往一個威爾不知道的地方，利用光和熱驅散威爾體內的魔怪。

然而，計劃總是趕不上變化。麥克斯徹夜未歸，讓比利十分擔心。比利為了找到妹妹，來到了麥克的家裡，透過帥氣的外表迷惑了麥克的媽媽，得知了孩子們聚會的地點。當他找到木屋時，意外地發現了史蒂夫也在場。兩人一見面就產生了衝突，最後演變成了一場激烈的打架。幸運的是，麥克斯及時出現，用針管制服了比利，讓大夥兒得以順利出發。

在大家的共同努力下，他們終於來到了能源部實驗室。十一和吉姆找到了入口，勇敢地進入了地洞。在入口處，他們遇到了強壯的暗影魔怪。儘管面臨巨大的危險，但十一並沒有退縮，她施展出強大的異能，成功地關閉了入口。

隨著入口的關閉，暗影魔怪的力量逐漸消散，威爾體內的魔怪也被成功驅散。然而，這一切並沒有結束。暗影魔怪在異世界依然蠢蠢欲動，等待著復仇的機會。