姜刑警，一名對警察生涯感到失望的老手，薪水微薄，升遷無望，甚至家庭也受到了影響，妻子抱怨無法為孩子提供良好的教育環境。當他在調查一起案件時，意外發現牧師的妻子已經過世，並親眼目睹了牧師被寄生獸控制的恐怖場景。這些寄生生物有著吃掉人類的野心，並向姜刑警提出了一個誘人的條件：如果他們能配合寄生獸，姜刑警將有機會坐上他一直渴望的高位。面對生命的威脅和權力的誘惑，姜刑警被迫選擇了合作。

同時，金哲民公開宣稱已經消除了大部分寄生獸，意圖藉此穩定市民的情緒，確保崔容宰紀念館的開幕和風物節的順利進行。他甚至公開了鄭秀仁和薛慶熙的個人資料，意圖引誘他們現身。薛慶熙看到新聞後，決定與鄭秀仁合作，共同對抗金哲民。然而，薛強祐對此表示擔憂，認為這樣做太過危險。在植物園中，海蒂突然出現，警告薛強祐離開，因為他的復仇心態可能會成為不穩定的因素。

薛慶熙對金哲民的策略表示讚賞，她認為個體的力量雖然有限，但眾人團結起來就能形成強大的力量。因此，她希望海蒂能夠加入他們，共同對抗金哲民。然而，海蒂拒絕了這項提議，她認為主動接觸金哲民是不明智的選擇。薛慶熙對寄生獸領導者的背叛感到憤怒，她擔心如果市長的職位被寄生獸佔據，鄭秀仁和薛強祐在人類世界中將更難生存。儘管薛慶熙和鄭秀仁的概念不同，但他們都有一個共同的目標：消滅寄生獸老大。

為了驗證金哲民的真實身份，崔俊京故意問他教會撿到鄭秀仁物品的事。她發現金哲民似乎無法回答這個問題，這讓她產生了懷疑。為了消除崔俊京的疑慮，金哲民指示姜刑警採取行動。崔俊京發現一號獵犬身上的傷勢是由偽造的凶器造成的，這讓她更加懷疑金哲民的動機。在崔容宰紀念館開幕前夕，金哲民聲稱收到了一處新教會與寄生生物組織符號相同的檢舉。長官命令崔俊京帶領灰隊前往現場確認，崔俊京感到十分掙扎，擔心這是寄生生物的聲東擊西策略。

海蒂打電話給崔俊京，告訴她現在面臨的問題是金哲民要奪取市長的職位。她和薛慶熙正在阻止金哲民的行動，並希望崔俊京在她們失敗時接手除掉金哲民的任務。崔俊京經過深思熟慮後，決定返回風物節現場。鄭秀仁向薛慶熙解釋海蒂之所以等待時機出手是因為她的關係。由於鄭秀仁的不幸選擇，海蒂也受到了影響，無法更換宿主。因此，為了活下去，海蒂必須先救鄭秀仁。薛慶熙這才明白海蒂強大的原因。

金哲民開始行動，以怪物的形態攻擊人類，而姜刑警卻反而攻擊金哲民。原來這是他們的計劃，目的是將市長帶到指定地點。另一方面，鄭秀仁和崔俊京對峙。鄭秀仁表示她只想活下去，不想傷害任何人，讓崔俊京自己決定是否相信她。薛慶熙和薛強祐盡力拖延寄生獸奪取市長的機會，最後薛慶熙決定犧牲自己來對抗寄生獸老大，並讓薛強祐逃走。在此之前，她向薛強祐道歉。

寄生獸老大暫時寄生在姜刑警身上，海蒂及時趕到，與寄生獸老大展開正面對決。過程中，寄生獸老大提到人類只要集結成力量就可以為某個個體做出犧牲，他就是學習了人類的這種組織方式，必須成為首腦才能掌控一切。此時崔俊京趕到現場，她並不知道寄生獸老大已經佔據了姜刑警的身體。但當海蒂發現背後有寄生獸準備攻擊崔俊京時，她毫不猶豫地保護了崔俊京。就在這瞬間，崔俊京透過鏡子發現了姜刑警已經被寄生生物控制，於是一槍擊中了他。

海蒂選擇攻擊寄生獸而不是崔俊京，是因為她信任崔俊京。她從鄭秀仁身上學到了要讓人信任就要先釋放善意。在海蒂把身體交給鄭秀仁之前，她希望崔俊京能照顧鄭秀仁，因此崔俊京決定送鄭秀仁去醫院而不是灰隊。

為了提振鄭秀仁的士氣，崔俊京帶來了一封由海蒂親筆撰寫的信件。他誠摯地請薛強祐以人類的語言將信中的文字誦讀給鄭秀仁聽。信中，海蒂流露出成為鄭秀仁宿主的喜悅之情，並慶幸自己並未完全佔據鄭秀仁的思緒。對她而言，這無疑是種難得的幸運。在信的末尾，海蒂贈予鄭秀仁一句話：「無論你是否喜歡，你都不會孤單。」這句話不僅是鄭秀仁的鼓勵，更是對她未來生活的美好祝福。

同時，在灰隊的秘密基地中，一位自稱是寄生生物研究領域的專家記者前來拜訪崔俊京。然而，令人震驚的是，這位自稱「泉新一」的專家竟然就是他們一直在尋找的寄生獸！