吳老狗跟著鳩山美志來到一處偏僻的地方，沿途發現很多日本人在開礦，甚至還看到401部隊，但對方彷彿沒有魂魄，機械地陣列前進。最後停止在一座山洞，鳩山美志告訴要馴服一隻生物，吳老狗隻見鐵棚裡放出來一隻黃牛，不明白有何特殊，接著又看到深處爬出來一隻體型龐大的四腳怪物，一下咬住黃牛脖子，幾分鐘便吃得只剩骨頭。

吳老狗被嚇得不輕，鳩山美志說明為了抓住此物搭上一百多條性命，可見威力之大，只要吳老狗能將其馴服，自己會告知隔世樓的秘密，也會放吳老狗回去。如果馴服不了，吳老狗大概沒命活著離開。張啟山推半截李上山，走了很久還沒到目的地，張啟山懷疑半截李騙自己，半截李解釋自己也曾是隔世老祖信徒，去到過隔世樓，當時就看出有機關，所以早早退出。兩人繼續前行，走到一處露水厚重處，半截李點燃枯草測試風向，找到了地下暗河的入口。

張啟山從上往下看，入口非常狹窄，且河流速度湍急，半截李根據山勢推測水道有石峽，根本無法走人，為了知道鳩山美志是否曾路過，半截李拿出一塊磁石讓張啟山慢慢探索。張啟山並不精通，就靠蠻力工作，半截李告知重點，張啟山果然吊上來一塊勳章，是日本人留下的東西，確定鳩山美志從暗河通過，半截李表示會讓手下幫忙查清出口。

霍仙姑到百花教堂和丁千歲見面，丁千歲收到瓷瓶，把霍家的欠條全部交出，霍家的債務從此清除，但霍仙姑卻背上了通日的罪名，霍仙姑好奇瓷瓶的作用，丁千歲告知用來使人經歷各種幻象。有人報告即將對齊鐵嘴下手，丁千歲並不避霍仙姑。

張小狄調查了丁千歲，年幼進宮當太監，結實了比利時傳教士，後透過熟識關係輾轉取了美國國籍，幾年後回到皇宮竟變得吃香起來，大清被推翻後，丁千歲帶著大量黃金到長沙落戶，除了和日本人來往，還幫美國人倒帳，得知5歲有人調查恐怕會牽扯到數百歲教堂，發現有人幫忙。

張啟山找解九幫忙，解九先問明對吳老狗看法是否有所改變，張啟山和吳老狗去了一趟地宮，發現吳老狗雖然沒有文化，但一顆赤子之心明分是非。解九很滿意，說明百花教堂歸美國人管轄，但如果丁千歲感染天花，美國一定會將其送出來，對口的普濟醫院屬中國領事館，到時候可以趁機將其捉拿。

一切都進展順利，張小狄找了一位兒童在丁千歲脖子上貼了藥膏，藥性發作奇癢難忍，張小狄趁機散播謠言，人人懼怕天花，丁千歲被帶到長沙警備署關押。丁千歲仍以美利堅公民為自己標榜，什麼也不肯說，張啟山說明老家有一種秘術，可將頭骨一點點捏碎，忍受鑽心蝕骨之痛，說著手開始下手，丁千歲實在害怕，才開始交代實情。

鳩山美誌上司鳥取找到丁千歲，承諾豐厚的利益，丁千歲過夠了奴才的生活，也想徹底翻身過人上人的生活，實在經不住利益誘惑，在日本人的幫助下買了太和樓，秘密給鳩山美志運送物資，甚至還研究了日本人世界的幫助下買了太和樓，秘密給鳩山美志運送物資，甚至還研究了日本人世裡的法術，不是日本人朝世樓的啟示。張啟山很好奇，丁千歲卻不肯再說太多，掏出瓷瓶服下幾顆藥丸，隨後變異般消失不見。

齊鐵嘴混進一支商隊來到西山道觀，正翻找東西時遭遇土匪突襲，土匪殺死商隊，正要對齊鐵嘴下手時，張啟山及時趕到，簡單幾個招式便把土匪制伏，張小狄搜出一張來信，是丁千歲指使殺害齊鐵嘴。