丹尼爾在一家餐館偶遇了塔拉馬斯卡的特工拉格蘭·詹姆斯,後者為丹尼爾提供了更多關於路易斯和阿爾芒的情報來源。隨後,阿爾芒向丹尼爾詳細敘述了他與萊斯特的初次相遇以及他加入吸血鬼劇院的整個過程。關於巴黎的回憶仍在繼續,克勞迪婭為了能夠加入吸血鬼劇院,不得不忍受種種欺辱,包括在後台和潮濕的房間里辛苦工作。儘管路易斯與阿爾芒相處的時間越來越多,但他始終拒絕阿爾芒提出的加入女巫會的建議。路易斯一直深受萊斯特幻覺的困擾,在一次意外中,他殺死了一名男子並將其遺體留在了公園。這一事件引起了聖地亞哥和女巫會的高度關注,他們要求阿爾芒對路易斯進行管教。在入會儀式上,聖地亞哥向克勞迪婭鄭重宣讀了吸血鬼的五大法則,其中明確禁止殺死另一個吸血鬼。作為獎勵,克勞迪婭獲得了未來五十年內的第一個角色——飾演一個嬰兒。經過一番掙扎,阿爾芒最終決定不殺路易斯;兩人因為與萊斯特共同的歷史而產生了深厚的情感紐帶,並深情地接吻。