月岡夏(目黑蓮)對母親去世後依然精神飽滿的海(泉谷星奈)說:“不用裝出精神飽滿的樣子”,讓她宣洩自己的悲傷。
感情溢出,海緊緊抱住夏不停哭泣,夏第一次這樣擁抱著海,靜靜地流淚。百瀨彌生(有村架純)在一旁看著百感交集。
在海邊,海告訴夏:「你可以不用當我的爸爸」。「但是,不要消失。」聽了海的真心話,夏回答說「雖然不能代替水季,但是可以和你在一起」。朱音(大竹忍)和翔平(利重剛)在遠處看著兩人的樣子,思念著亡女,「如果水季還活著的話…」他們淚眼汪汪地說。
那之後,夏去彌生的公寓。夏告訴彌生,自己決定盡量和海在一起。與此相對,彌生逼問夏天,想要成為海的父親嗎?彌生想讓夏作出結論,夏感到焦躁不安。夏不明白彌生為什麼這麼急,彌生想告訴夏,自己的過去…