「四·一二」反革命政變，蔣介石叛變革命，血雨腥風。進步學生習仲勳不畏白色恐怖，投身革命洪流。在劉志丹發動殲華起義的鼓舞下，習仲勳領導“兩當兵變”，雖然失利，但歷經磨礪，他與劉志丹、謝子長等共同創建陝甘紅軍，開闢陝甘革命根據地。正當革命如火如荼時，杜衡執行極左錯誤路線，習仲勳等險遭生死厄運，毛主席率領中央紅軍到達陝北，拯救了陝甘紅軍。隨著抗日戰爭爆發，黨中央以陝甘革命根據地為出發點，領導全國抗戰敵後戰場，期間習仲勳帶領陝甘寧人民發展建設根據地，保衛邊區南北大門，毛主席贊其「始終把黨的利益放在第一位」。日寇投降，蔣介石又挑起內戰，習仲勳率西北局軍民堅定保衛勝利果實，協同彭德懷指揮延安保衛戰，三戰三捷，為全國戰場奠定了戰略勝利基礎。新中國成立，習仲勳積極推動國家團結與經濟發展，不斷改變西北貧苦、落後面貌。不久後，習仲勳調任中央，他深情回望故土，揮舞西北群眾

1927年，「四·一二」反革命政變後，陝西富平各校師生組織悼念李大釗的愛國活動，14歲的共青團員習仲勳積極參與其中，得到老師嚴木三的賞識，但因年齡不夠，未能正式入黨。6月，馮玉祥開始在陝西“清黨”，馬鴻逵威逼利誘想要拉攏劉志丹，遭到拒絕。10月，陝西清澗起義震動了三秦大地，影響深遠。1928年初，習仲勳考上三原的省立三師。

習仲勳等三師學生在武廷俊的領導下，積極參與愛國運動。反動的訓育主任魏海借助「巴豆事件」逮捕了習仲勳等9名愛國學生。獄中，習仲勳堅持鬥爭，正式入黨。1928年5月，劉志丹等領導渭華起義，聲勢浩大。6月，習仲勳等被捕學生被送往西安軍事裁判處，在獄中聽到了渭華起義及劉志丹等革命者的故事，備受鼓舞。

陝西省政府主席宋哲元同情愛國學生，釋放了習仲勳等學生。回到家中，父親習宗德身體每況愈下，不久即離世。1929年，陝西大災，瘟疫橫行，習仲勳的母親也在這一年離世，習仲勳作為家中長子，扛起了照顧家中弟妹的重擔。劉志丹回到陝北，和謝子長等秘密開會，決定要用「三色理論」繼續發展革命力量。1930年春，17歲的習仲勳受組織委派，前往駐在長武的西北民軍，秘密開展兵運工作。

在長武軍營，習仲勳和李秉榮、李特生等積極團結下層士兵，壯大組織。省委習仲勳等商議，決定利用部隊換防的機會發動起義。1932年4月初，部隊抵達兩當縣城，在省委特派員劉林圃、習仲勳等領導下，兩當起義爆發，起義部隊決定北上找劉志丹。兩當起義的部隊不斷遭遇反動武裝的圍追堵截，境況艱險。習仲勳被派去尋找部隊過河的船隻，不久即聽到起義部隊被打散的消息，悲痛欲絕。

習仲勳回到富平匆匆見了叔父一面，輾轉一番後，經由同鄉周冬至得知紅軍遊擊隊就在照金，決定去找劉志丹。在照金，習仲勳先後見到了謝子長和劉志丹，重新找到了黨組織。在照金，劉志丹和習仲勳促進膝長談，總結經驗教訓。劉志丹鼓勵習仲勳失敗是成功之母，下一步還是要搞武裝割據，建立根據地。民團「圍剿」照金，習仲勳帶領特務中隊堅守根據地。

由於隊伍中出了叛徒，遊擊隊只得退往渭北根據地，並與黃子祥、黃子文等堅持鬥爭。1933年初，習仲勳奉調返回照金，到紅二十六軍工作，得知劉志丹等被「左」傾的政委杜衡撤銷了職務，十分不解，劉志丹反而寬慰習仲勳，團結第一。習仲勳、金理科和李妙齋決定將薛家寨作為發展紅軍遊擊隊和根據地的基礎，遭到杜衡批評。隨後，劉志丹和習仲勳等內外結合，粉碎了反動派的另一個「圍剿」。

在反「圍剿」的戰鬥中習仲勳負傷，被老鄉李老栓所救。杜衡探望重傷的習仲勳，堅持帶領部隊南下渭華地區，習仲勳堅決反對，讓杜衡失望。在紅二十六軍會議上，杜衡蠻橫地通過了部隊南下的決定。杜衡率紅二十六軍南下，遭遇敵人重兵圍堵。杜衡怯戰，溜之大吉，劉志丹只得帶隊伍進入秦嶺山區，保存力量。

因叛徒出賣，陝西省委在福盛樓開會時被國民黨特務突擊抓捕，杜衡等被捕叛變，陝西黨組織遭到嚴重破壞。危急時刻，王泰吉部、紅四團、耀縣遊擊隊匯聚照金，但因為缺糧，矛盾暗湧。陝甘邊特委在照金陳家坡召開會議，解決幾支武裝的統一領導問題，黃子祥等雖有不同意見，但被習仲勳等說服，幾支武裝最終形成了統一的領導。

三支武裝最終形成合力，打退了前來「圍剿」的反動民團。此時，劉志丹、王世泰等也終於回到了照金，陝甘邊革命情勢迎來轉機。劉志丹、習仲勳等總結紅二十六軍南下失利的緣由，決定用「狡兔三窟」的辦法開展三路遊擊區，隨後劉志丹率部隊跳到南梁地區，習仲勳等堅守照金。包家寨會議後，紅四十二師在南梁打開了局面。習仲勳也來到南梁，深入農村調查研究，和群眾打成一片，建立健全了基層黨組織。

國民黨民團瘋狂抓捕劉志丹的家人，習仲勳派人救他們。劉志丹和家人匆匆見了一面後，再次踏上戰場。1934年7月，謝子長率領的陝北紅軍和陝甘邊紅軍在南梁會師。隨後，謝子長在清澗反「圍剿」戰鬥中受重傷。11月，陝甘邊區蘇維埃政府成立，習仲勳當選主席，並和劉志丹等親密合作，制定了十大政策，不斷發展壯大蘇區。

1935年2月，謝子長犧牲前，劉志丹前去看望，二人長談，決定要盡快將陝北和陝甘邊兩塊根據地聯合起來，壯大陝甘紅軍和根據地。國民黨軍對南樑大舉“圍剿”，習仲勳單槍匹馬吸引敵人，與劉志丹配合，轉移群眾，牽制敵人。顧林等受「左」傾路線影響的同志，在南梁一帶開展查田運動，出現錯定成分的問題，習仲勳等發現後及時制止。1935年9月，陝甘紅軍和紅二十五軍會師，組成紅十五軍團，取得了勞山戰役的勝利。中央紅軍長徵到達哈達鋪，毛先生從報紙上發現了陝北紅軍的消息，最後決定到陝北去找劉志丹。

顧林等奉命對陝甘蘇區黨政軍機關展開錯誤“肅反”，審訊劉志丹、習仲勳等高級幹部，陝甘蘇區形勢危急。劉志丹、習仲勳等被關押，絕望中，劉志丹鼓勵大家相信黨。1935年10月下旬，陝甘支隊到達陝北吳起，及時制止了錯誤“肅反”，劉志丹、習仲勳等被釋放。1936年2月，劉志丹率紅二十八軍東徵。

在三交鎮的戰鬥中，劉志丹不斷靠前指揮，偵察敵情，不幸中彈犧牲，裝殮在一口薄棺 中，被軍民抬回了保安。在環縣工作的習仲勳得知了劉志丹犧牲在東徵前線的消息，策馬東馳，宣洩悲痛。1936年9月，習仲勳被中央派往旬邑，擔任關中特委書記，幾個月時間就打開了局面。西安事變和平解決後不久，國共聯合抗日，八路軍準備東渡黃河。習仲勳從關中徵兵，補充到了一二〇師，並見到了彭德懷、賀龍、任弼時等人。隨後到富平家中，匆匆見了叔父和妹妹一面後，返回旬邑，投入工作。

1939年初，國民黨開始“防共、限共、反共”，不斷製造磨擦。5月，國民黨旬縣縣長和魏海沆瀣一氣，命人阻止八路軍榮校傷員過境，並打死打傷多名榮校人員，製造了「旬邑事件」。習仲勳等人和魏海談判，義正詞嚴，據理力爭，揭穿了頑固派的陰謀，怒斥國民黨頑固派消極抗戰，積極反共。面對國民黨的經濟封鎖，西北局要求關中分區積極組織運鹽。群眾在運鹽中遇到難題，習仲勳積極幫忙解決。

國民黨頑固派步步緊逼，不斷製造磨擦。習仲勳帶領關中軍民，堅持有禮有利有節的反磨擦鬥爭，保護魯師等師生搬遷，解決一般群眾家中遇到的難事。大生產運動中，又因地制宜，積極組織民眾運鹽，促成關中分區邊幣流通循序漸進，發展經濟。1942年7月，習仲勳離開了工作六年的關中分區，奉調前往延安。1942年秋，西北局高幹會議討論陝北錯誤「肅反」問題，習仲勳在會上大膽發言，指出「左」的錯誤給黨的發展造成了巨大危害。

西北高幹會議結束時，毛主席為領導經濟建設成績卓著的王震、習仲勳等22人獎勵。毛主席為習仲勳的題詞是「黨的利益在第一位」。隨後，習仲勳前往綏德，擔任地委書記。赴任伊始，習仲勳前往郝家橋村積極調研，和群眾打成一片，並樹立了劉玉厚等典型，鼓勵大家搞好生產。齊心等延安來的調幹生進入綏德師範工作後不久，顧林等在綏師開始了審幹運動，情況變得緊張。顧林等在綏師的審幹工作中，出現了過火走偏的現象，習仲勳及時回到綏師召開大會，正告顧林，希望過去的錯誤不要再現。

顧林變本加厲，進一步對部分師生採取逼供信的做法，習仲勳和宋養初、齊心等及時保護了被審訊的聶眉初、劉國秀等，承諾師生一定會把事情搞清楚，還大家清白。習仲勳要求顧林等人盡快停止逼供信的錯誤做法，並邀請邊境的布魯同志調查真相。隨即，習仲勳又向黨中央和毛主席寫信反映綏師出現的情況。毛主席知悉後，鄭重表示要「一個不殺，大部不捉」。在平反大會上，習仲勳給受冤師生恢復名譽。

在解決綏師審幹問題的工作中，習仲勳和齊心逐漸加深印象。不久，齊心率工作隊下鄉，工作之餘，開始和習仲勳相互通信，更增進了彼此了解。習仲勳和齊心深入交流各自的成長經歷。齊心寫了自傳，回憶自己如何走上革命之路。相似的革命經驗讓他們的心越走越近。宋養初鼓勵兩人盡快向組織申請結婚。齊心的姊姊齊雲也在百忙中見了習仲勳一面。

1944年4月28日，習仲勳與齊心在九貞觀結成伴侶，婚禮簡樸又溫馨。1945年，對抗勝利前夕，胡宗南部利用「淳化事件」大舉進攻關中分區，佔領了爺台山。國民黨軍進攻爺台山後，陝甘寧晉綏聯防軍司令部遵照毛主席和中央軍委指示，成立了爺台山反擊戰臨時指揮部，張宗遜為司令員，習仲勳為政委。1945年8月8日，爺台山反擊戰打響。

經過一夜的戰鬥，在李老栓等群眾、民兵和遊擊隊的協助下，聯防軍最終打退了進犯的頑軍，保衛了邊區。1945年10月，習仲勳奉調擔任西北局負責人，主持工作。1946年6月，蔣介石發動全面內戰，中原部隊開始突圍。為了分散敵人的注意，中原部隊李先念部、王震部分為兩路向西突圍，進入陝南。毛主席寫信給習仲勳，讓西北局接應中原部隊，幫助中原部隊在陝南一帶建立根據地。王震率三五九旅躲避追擊，沿秦嶺西進，生存條件十分艱難，西北局派出劉懋功的遊擊隊前往接應。

王震得知西北局派幹部和部隊前來接應，決定經由西蘭公路回到延安。戰鬥中，習仲勳的警衛不幸犧牲。1946年9月，王震率三、五九旅回到延安，受到毛主席的接見。習仲勳感慨，為了接應三五九旅，毛主席兩個月內寫了九封信。習仲勳到警衛李三娃的墳前，回憶著和李老栓家族的點點滴滴，悲痛萬分。毛主席向習仲勳了解胡景鐸兄弟所在的陝北保安部隊的情況，商議橫山起義事宜。

隨後，習仲勳先後派師源和范明與立誠學校的同學胡景鐸秘密接洽，討論起義，胡景鐸接到習仲勳的書信，表示一定積極配合。胡景鐸擺脫阻礙，和將官商議，決定立即起義。起義後胡景鐸率部前來延安，受到毛主席接見，毛主席表示胡景鐸選擇了正確的道路。

蔣介石集團著手重點攻擊陝北，1946年12月，胡宗南部進犯關中分區。張宗遜、習仲勳等率陝甘寧野戰集團軍和群眾積極備戰。1947年2月，西華池戰役中，部隊和國民黨軍激戰，損失不小。西華池戰役後，彭德懷命令張宗遜、習仲勳等率陝甘寧野戰集團軍向延安靠攏，保衛延安。1947年3月13日，胡宗南部開始進攻延安，延安保衛戰打響。3月18日，毛主席、周恩來等率領中央機關撤出延安。隨即，西北野戰兵團組成。

彭德懷率西北野戰兵團充分利用地形和群眾優勢，決定在青化砭一帶打伏擊。國民黨軍第三十一旅突然駐足不前，習仲勳等率群眾慰問前線戰士，送去了熱薑湯和吃食。1947年3月23日，青化砭戰役打響，國民黨軍第三十一旅進入伏擊圈後，被迅速殲滅，敵旅長李紀雲被俘。胡宗南得知後，命令部隊今後在山樑上行進，避免被伏擊。習仲勳潤物無聲地做教育俘虜的工作，新式整軍運動在西北野戰兵團漸漸開展，感化了不少俘虜戰士加入人民軍隊。