莫炎及時趕到救下十四和軒轅玉,烏曇跋羅落荒。軒轅玉醒來後,面對司空少昀傷害自己的事實,傷心欲絕。晚上,莫炎和十四因軒轅玉之事有感而發,莫炎坦言自己對情感的矢志不渝,正當浪漫氛圍拉滿時,墨魚卻突然來報莫雲開即將到達小軒莊。
第二天,莫雲開帶著眾長老前來,表示要傳位於莫炎,莫炎深感不安,告訴十四不管發生什麼事都不要離開自己。傳位儀式上,莫雲開吸走莫炎法力,施法困住十四,原來莫雲開早知十四身份有異,法陣之下,十四雙眼金光再現,顯現出魔族特徵,莫雲開逼迫莫炎誅殺十四,莫炎不從,他揮劍擊倒眾人,欲帶十四離開,莫雲開大罵莫炎糊塗,十四不忍莫炎為難,轉身跳下懸崖,莫炎絕望,隨十四跳下了懸崖。