1939年上海情報員顧仰山（韓東君飾）挾持盲眼密碼學專家也是他在牛津的校友李約瑟，逼迫放棄為日軍研製密碼。潮聲劇團的龍套演員丁一（張一山飾），原本只是被惜命的李約瑟僱來冒充自己，卻稀里糊塗捲入了這場意外。

為了破壞密碼系統的研發，顧仰山不得不繼續「僱用」丁一冒充「李約瑟」自己則化身為他的助手。兩人通過重重考驗，潛伏入守衛森嚴的日軍機構。在執行任務過程中，兩人時時刻刻處於死亡邊緣。不僅要破壞日軍密碼系統的研製，還得提防暴露丁一既不眼瞎，更半點兒不懂密碼學的事實。