1948年，「五一號」發表後，以童江南教授為代表的在香港的一群愛國民主人士，積極響應黨的召喚，準備回到解放區。國民黨反動派對此橫加阻撓破壞，並派張幕等人意圖控制教授等人，蘇行曾經是童江南教授的學生，接到組織的任務，赴香港護送民主人士回解放區，在港與國民黨反動派展開了一場生死較量。蘇行剛到香港，敵人就殺害了負責聯絡童教授的大公報副主編塗哲，這對他的工作造成極大困難。為了盡快護送童教授等人回解放區，蘇行從追查殺害塗哲的兇手入手，挖出了張幕的直接聯絡人黨勳琦，發現了暗藏的敵人“蜜蜂”，阻止了張幕帶童教授離港的計劃，解救了被張幕綁架的童教授和他的女兒童笙。在駛往煙台的船上，徹底制服了企圖炸船的張幕，成功的將童教授等民主人士安全護送回解放區。

1948年4月30日發布“五號”，引起社會各界關注，並積極響應。為阻撓新中國成立，國民黨殘酷鎮壓進步青年，暗殺愛國民主人士，一場腥風血雨正在中國的南方蔓延。以國際知名化學家童江南教授為首，包括專家、學者及科學家等居住在香港的高級知識分子，自然而然成為保密局特務的眼中釘。為能徹底粉碎敵人陰謀，派人前往香港，秘密執行代號為「北斗行動」的任務，確保這些人安全北上至解放區。1949年1月9日，童江南的研究成果有重大突破，各界人士前來祝賀，其中不乏準備北上的同志。

當晚，大公報副主編塗哲遇害，特務胖子在樓梯處碰到報童蝦仔，只是目光凶狠地打量一眼後匆匆下樓。蝦仔敲了塗哲的房門，因無人回應又離開，尚未註意到從門縫淌出來的血。隔天，蘇行在香港碼頭下船，剛好撞見幾個幫會打手欺負蝦仔。蘇行仗義出手，對打手恩威並施，為蝦仔解了圍，但蝦仔轉眼間不見了蹤影。原本負責聯絡童江南的塗哲遇害，一位叫做羅冠英的男人來到童家，聲稱受塗哲委託前來接應，並表示等十點一到，童江南就可以跟塗哲通話以證實身份。另一邊，警署探長李文博在案發現場搜查，突然接到童江南的電話，便如實告知塗哲死訊。

童江南聞言震驚悲痛，回想與塗哲的最後會面，塗哲曾透露李濟深潛離香港已經惹怒了國民黨，提醒他要務必小心自身安全，以免招來殺身之禍。對童江南來說，老友塗哲的死就像一道晴天霹靂，羅冠英帶給童江南的喜悅，因這個消息而化為烏有。然而塗哲在需要給羅冠英證明身份的時候遇害，實在是太過蹊蹺，童江南對羅冠英的身份產生懷疑，同時意識到自己可能已被保密局特務盯上，危機悄然來臨。羅冠英離開童家後，親自去了昌合貿易公司，並在經理室被人用槍頂住後腦，互通暗號。原來羅冠英並非受塗哲委託，更不是人，其真實身份是保密局中校的特派員，此來香港為穩固香港之局勢，特向行動組長黨勳琦傳達“蜜蜂計劃”，欲阻斷親共分子北上之行。

反觀蘇行在啟明書店與黨內同志週亞明成功接頭，週亞明簡單說明了香港局勢，二人共同商議後決定分頭行動：一方面由周亞明匯報上級，重新建立與童教授的聯繫；另一方面由蘇行化裝成郵差到童江南家表明身分。童江南致電英華助理處長詢問塗哲死因，但對方未能給予明確答案。由於童江南剛被英國王授予男爵爵位，且塗哲是他的摯友，所以英方對此案頗為重視，英華更是要求李文博務必辦好這件案子。李文博在調查過程中，發現塗哲生前曾收到恐嚇信，推測他極有可能得罪了某位大人物。

黨勳琦派阿彪等人監視童江南住所，但負責望風的人因分心看女人而未能發現偽裝成郵差的蘇行。儘管蘇行是童江南的學生並說明了來意，但由於同一天出現兩位自稱是的人，童江南感到困惑和不安，最終將蘇行拒之門外。蘇行對童江南的決絕態度感到難過和疑惑，也因此再次掀起心底的那道傷疤，意識到想要取得老師的信任將變得更加困難。回到聯絡站後，蘇行獨自坐在桌前沉默不語，仔細回想他與童江南的見面細節，懷疑老師可能隱瞞了某些重要資訊。

童笙完成實驗室工作後返回家中，發現父親因家中來客而心情不佳。另一邊，蘇行向周亞明透露了他與童江南師徒關係破裂的緣由。當年在上海震旦大學，蘇行與童笙相識相戀，但因肩負組織的潛伏任務，他不得不忍痛提出分手，從此失去了童江南的信任。原本蘇行期望能藉此機會消除過去的誤會，然而事態遠比預想中複雜。

蘇行推測塗哲的遇害是敵人企圖切斷他們與童江南的聯繫，若能捕獲兇手，便能證明自己的身分。如今距離組織計畫撤離時間僅剩半個月，蘇行深知不能再拖延，便立即帶人前往塗哲的住處，仔細勘查現場以蒐集線索。巧合的是，蘇行再次遇到之前救的蝦仔，意外獲悉他是塗哲認得乾兒子。蝦仔聽明白蘇行等人的來意，講述自己所看到的一切。案發當天，塗哲打算給蝦仔買雙新布鞋，交代他晚上來家裡取鞋，可惜鞋子尚未交到蝦仔手中，塗哲便遭遇不幸。蝦仔透露兇手身上有著燒鵝的味道，這對蘇行而言是個極為重要的線索。為確保聯絡站的安全，蘇行沒有把蝦仔帶去見週亞明，而是等到第二天，再帶著曉靜和周亞明前往貧民窟，並根據蝦仔的描述，繪製出胖子的畫像。同時，阿彪等人繼續蹲守在童家對面監視，黨勳琦和羅冠英前來詢問情況，得知有海江大學的人上門拜訪。

儘管案件的調查進展緩慢，李文博卻有了新的推測，他懷疑塗哲之死與國民黨有著錯綜複雜的聯繫。此時童家內，民主人士紛紛聚集一堂，童江南向大家透露，塗哲極有可能是聯絡人，國民黨勢力已經滲透到香港了。除此之外，童江南也提及羅冠英等人的事情，他認為在兩人身分未明之前，只能靜觀其變。在場的民主人士對自身安全感到擔憂，內部意見出現了分歧：一方主張暫時擱置北上計劃，另一方則堅持應立即回國。李如琛表示，他可以聯絡內地的朋友，透過貨輪幫助大家離開香港。另一方面，曉靜在碼頭找到王大龍，帶著他去見蘇行。多年未見的好友重逢，彼此都很是歡喜，週亞明向王大龍強調了這次任務的重要性，並提醒他全力配合蘇行在香港的行動，以確保其安全。

李文博和查良傑來到童家，隱晦提醒童江南要小心國民黨，使童江南等人面臨複雜的困境，國民黨暗殺塗哲使得局勢更加撲朔迷離。同一時間，港英政府也開始注意到他們的行動。這一系列的變故，讓他們感到舉步維艱。蘇行等人兵分幾路，拿著胖子的畫像，在街頭巷尾仔細尋找，就連蝦仔都發動夥伴們積極行動。查良傑跟隨李文博回到警署後，開始深入剖析塗哲遇害案件，他觀察到童江南在案件中的表現頗為反常，由此猜測童江南可能有所隱瞞。李文博對查良傑的推測表示認同，認為他們在調查過程中可能忽略了某些重要環節，決定將調查重點轉向國民黨方面。

目前童笙等人的實驗仍在進行中，由於時間緊迫，他們尚未掌握全部，令童江南倍感焦慮。童江南告訴童笙盡量在香港完成這一課題，否則到了內地就完全來不及，而且實驗一旦成功，將大幅提高石油的熱能效率，對新中國的工業化進程具有重大意義。童笙對父親的焦慮表示理解，但她同時擔心港英政府會阻撓他們帶走實驗成果。為此，童江南提醒女兒要做好資料備份工作，以防萬一。兩人正商議間，港督助理安妮突然造訪學校，並向童江南提供大英政府批准的五萬英鎊經費，以支持他們的研究，但前提是童江南和研究成果都必須留在香港。

蝦仔誤入榮記燒鵝店，意外發現兇手竟是店裡的廚師。同樣胖子突然想到與蝦仔見過面，當即朝他追了過去，嚇得他一路狂奔，最終躲在綢布後面，總算是保住了性命。待胖子走後，蝦仔才敢冒出頭，並在劉記大排檔對面的石牆做了記號，以便於聯絡。老闆見蝦仔喝食客剩餘的麵湯，便端來一抽屜包子，還給他盛了米粥。而胖子身分暴露被黨勳琦知曉，黨勳琦生氣指責他做這種事不該馬虎大意，一旦留下尾巴就會招來禍患，警告他若是敵人不死，他就要死。

週亞明透過記號找到了蝦仔，透過對方得知兇手就在燒鵝店。正好蘇行等人也趕了過來，週亞明認為兇手已經發現了蝦仔，極有可能會選擇逃跑，當務之急是要立刻採取行動，及時把胖子抓住。同一時間，黨勳琦喊來女狙擊手吳亞男，安排她把追查胖子的都幹掉。胖子回到店裡遣散店員，正要帶著錢離開，蘇行和王大龍就從門外進來，三人立刻混打在一起。吳亞男在對面埋伏瞄準，一聲槍響嚇跑附近百姓，胖子趁亂逃跑。因為吳亞男還在原地，尤其是處於較高的位置，所以蘇行和王大龍不能過於暴露。二人互相配合，一個負責吸引吳亞男的注意，一個鎖定吳亞男的位置，可當王大龍找過去，吳亞男早已沒了蹤影。李文博等人前往深井一帶調查發生槍擊案件，對於目擊群眾進行簡單了詢問，他一路追查到肥仔的燒鵝店。查良傑在附近發現了子彈殼，李文博打量了幾眼，立刻下令對肥仔進行通緝。

蘇行想要跟童江南挑明身份，但是遭到週亞明的反對，他認為此時去見童江南一定會引發國民黨的注意，不利於接下來展開行動。最終，蘇行還是再次以郵差的身份前往童家，一來是把自己查到的兇手線索告知童江南，二來是想要證明自己的身份。奈何童江南依舊冷漠相對，蘇行顯示對童教授和童笙的感情從來沒變。阿彪對蘇行產生了懷疑，急忙把情況報告給組長，騎著車尾隨他一路，卻在胡同的拐角處被王大龍打暈。聯絡站裡，蘇行和王大龍、週亞明三人分析特務殺害塗哲的原因，以及他們接下來的行動。查良傑想不通李文博沒有下令逮捕殺肥仔的人，李文博反問他是否知曉兇手身份，若是一無所知就得必須找到肥仔才能順藤摸瓜讓案件有突破。

羅冠英透過黨勳琦得知蘇行的存在，便親自拜訪童江南，故意透露兇手的線索，企圖爭取童江南的信任。童江南依舊是抱持遲疑態度，羅冠英甚至不能急進，表示自己一定會抓到兇手。當晚，李文博來到夜總會捧林詩曼的場，發現莊老闆就坐在對面的包廂裡。因為林詩曼出場較晚，惹得莊老闆有些不滿，手下當眾怒斥大罵，經理急忙過來說好話。很快林詩曼從後台出來跟莊老闆賠笑，而李文博趁著林詩曼在後台化妝，主動過來找她說著油嘴滑舌的話，倒是很討女孩子歡心。李文博毫不掩飾對林詩曼的喜歡，想要約她演出結束後喝一杯，林詩曼卻沒有直接回复，兩人間充斥著調情曖昧氣氛。

童江南透過窗戶望向樓下，正巧學生張少幕送童笙回來，兩人看起來雖是郎才女貌，可惜襄王有意，神女無心，童笙始終把張少幕當作同事。因為蘇行和羅冠英的接連到訪，童江南把兩人來找自己的事情講給女兒，並透露蘇行的現狀，令童笙震驚，回憶著當年分手的點滴，內心久久無法平靜。經過李文博不懈努力，總算是邀請到夜總會第一頭牌林詩曼。由於林詩曼常年與男人周旋，混跡在各個圈子裡，尤其與國民黨特派公署的孫專員極其熟識，所以李文博想要和她談一次合作，希望她提供些自己需要的有用情報。原本林詩曼有些猶豫，可她看到李文博拿了兩卷鈔票，便笑呵呵地收下鈔票，默認了彼此之間的合作。

而事實上，林詩曼同為國民黨特工，藉著交際花身份便於傳遞情報，她把上級的新任務交給老相好黨勳琦，並強調任務裡的人必須死。清早，李如琛教授和妻兒吃完飯準備上班，剛走出胡同就被汽車撞飛，當場身亡。童江南同樣收到消息，對此難以置信，李文博則是帶隊來到現場，查驗屍體，並向李妻問了些情況，李妻透露丈夫近期跟童江南走動頻繁。週亞明收到消息的第一時間來找蘇行等人商量，認為他們之所以要這麼做，就是為了恐嚇那些想要回到北方的愛國人士，讓他們不敢再接觸。王大龍心生憤怒又焦急，擔心童江南會成為下一個受害者。然而周亞明安撫王大龍的情緒，表示國民黨特務之所以沒對童江南動手，原因就是他們想要童江南手裡的科研成果，只要科研成果還在童江南手裡，至少說明他還是處於安全。

蘇行懷疑李如琛遇害，極有可能是童江南等人私自製定了行動計劃，導致計劃暴露被國民黨特務獲取。很快，警員在郊區找到疑似肇事車輛，李文博直接帶隊前往，確認這輛車就是撞死李如琛教授的車。李文博得知查良傑要檢查車輛來源，表示這輛車查也沒有用，因為它是屬於盜搶車，真正的兇手早已逃之夭夭。為防止更多人遇害，週亞明讓蘇行立刻去見童江南，並安排一些同志在童家附近設立崗哨，嚴密監視著進出童家的每一個人。當天夜裡，蘇行來找童江南，提醒他國民黨接下來很可能還會有大動作，希望童江南注意安全。儘管童江南表面不動聲色，心裡已經有了波瀾，回想起李如琛曾提議幫他們借船離開香港，對於蘇行的話多了一絲信任。正當蘇行準備離開，遇見從外面回來的童笙，二人四目相對，往事歷歷湧上心頭。

蘇行希望能跟童笙單獨談兩句，結果遭到童江南的拒絕。第二天，蘇行到學校找到童笙，向她坦承當年離開童笙的原因，希望得到她的原諒。童笙拒絕了蘇行，張少幕發現童笙沒去實驗室到家裡來找童笙，告訴姑姑蘇行和阿笙的過往，姑姑囑咐張少幕要保護好童笙。羅冠英找到了黨勳琦，詢問他是否派人殺害了李如琛，李如琛正是自己準備帶走的人。勳琦無奈解釋是上峰發來的指令，因為李如琛已經聯絡商船要帶著童江南悄悄北上，一旦放任此行為必後患無窮。

黨勳琦提醒羅冠英現在應該敲打童江南一番。也因為如此，羅冠英來學校找童江南，透露國民黨特務暗殺了李如琛，並指出他們私下里秘密計劃北上，如果還想要確保安全就必須相信自己，千萬別再做擅作主張的行動。張少幕勸說童笙走出當年的痛苦，徹底放棄蘇行，趁此機會向她表明來意，儘管童笙表態永遠不會原諒蘇行，但她也無法接受張少幕。

因為老友相繼遇害，令童江南心裡很難受，對於國民黨的喪心病狂非常憤怒。表妹韓玉蓉勸說童江南遠離是非，但童江南認為有國才有家，何況塗哲和李如琛是為他們而死。此時童笙從外面回來，情緒明顯看起來很差，韓玉蓉向童江南透露童笙極有可能跟蘇行取得聯繫。隨後韓玉蓉來房間關心童笙，提醒她應該儘早考慮自己的婚姻大事，並認為張少幕是個值得託付的好青年。在韓玉蓉看來，結婚生活就是柴米油鹽，光談愛情不切實際，但童笙明顯對張少幕沒有想法，便藉口明天還要做實驗支走了韓玉蓉。第二天，童江南等人參加完李如琛的追思會，便回到聚在一起商量對策。

有人建議直接走陸路北上，可童江南想到塗哲生前的提醒，便告訴大家不可採取這個辦法，否則難以保證安全。童家別墅外，王大龍來到一個攤位前，與地下黨同志接頭了解訊息，並叮囑一旦有動靜就馬上報告。隨後童江南來實驗室，斥責張少幕不該把蘇行的事情告訴韓玉蓉，蘇行只好謊稱是無意中說漏嘴。為此，童江南找到了童笙，認為蘇行目前身份不明確，無論他的真實身分是國民黨還是，兩人都盡量減少接觸。待童江南走後，童笙獨自坐在院子裡發呆，腦海浮現蘇行曾說過的話，心亂如麻。張少幕關注著童笙的一舉一動，本想要去安慰她，結果被陳雪薇以檢查實驗結果為由攔住。辦公室裡，陳雪薇發現童笙在做實驗資料備份，但童笙沒有承認。童江南無法確定蘇行的身份，便打電話給他所在的光華旅社，決定設家宴邀請他再做觀察。由於蘇行多次出入童家引起特務的注意，所以周亞明提醒他務必注意安全。

面對週亞明的擔憂，王大龍表示會按照老規矩，蘇行負責跟童江南見面，他負責在接應，保護其安全。黨勳琦接到密報蘇行去了童家，恰巧羅冠英就在旁邊，決定也去童家會會蘇行，揚言要讓他在童家輸得一敗塗地。童江南向蘇行詢問了內地局勢，以及他和塗哲之間的關係，蘇行知無不言，如實回答自己與塗哲從未見過面，之前全靠特殊方式保持聯繫。正當童江南帶著蘇行剛入席，羅冠英突然不請自來。餐桌上，羅冠英先是故意透露曾在國民黨內部見過蘇行，再是挑明自己就是。

二人言語交鋒間，蘇行仍是沒有亮明身份，有所保留，甚至盤問他問題，羅冠英以機密為由拒絕回答。酒過三巡，蘇行準備離開，臨走時提醒童江南，眼下國民黨和英政府都對他虎視眈眈，只要他不作出決定，任何人都拿他沒有辦法，若是心裡沒有註意，最好還是等一等，相信一切都會水落石出。

童笙藉著送蘇行出門的工夫，再次追問他的真實身份，蘇行表明了身份和心意，使童笙對他多了一些信任。然而黨勳琦得知蘇行離開童家，並命令吳亞男帶人將他幹掉。而在另一邊，羅冠英故意捏造蘇行是國民黨特務的謠言，妄圖讓童江南信服，童江南對此抱有遲疑態度，倒是韓玉蓉憂心忡忡，擔心童江南會出事。

蘇行回去的路上遇到了特務的埋伏，和王大龍二人全力抵抗，幸好週亞明派人協助脫困，蘇行告訴週亞明，自己有兩個疑慮：一是張少幕的出現看似偶然，實則蹊蹺。二是國民黨特務的跟踪，說明他們已經盯上了自己，所以以後要少來書店。羅冠英找到黨勳琦，嘲笑蘇行不敢在席間表明身份，並催促黨勳琦盡快安排好船隻。

正好亞男前來報告，暗殺蘇行任務失敗，羅冠英大發雷霆，兩人互推責任。隔天黨勳琦到羅冠英住所拜訪，帶來上峰給羅冠英的處分。羅冠英誤以為是黨勳琦從中使壞，黨勳琦告訴羅冠英，這個人不是他，是蜂王，兩人再次統一戰線。蘇行到學校找到童笙，告訴童笙羅冠英的陰謀，和昨晚遭到的暗殺，童笙關心蘇行，二人感情升溫。張少幕趕來，質問蘇行當年為何拋棄童笙。黨勳琦決定再次設局讓羅冠英冒著死去博取童江南等人的信任。童江南告訴民主人士，自己以前的學生蘇行也來到了香港，也聲稱自己是聯絡員，他和羅冠英這兩個人一定有一個是特務。眾人十分驚訝，希望童江南能做出判斷。可是童江南需要時間，北上行動暫時停滯。

童笙去醫院送羅冠英雞湯，在樓下認出當年母親被槍擊的兇手黨勳琦，但人已經跑了。羅冠告英告訴童笙轉告羅教授要小心蘇行，爆炸事件都是蘇行策劃的。童笙走後，黨勳琦派助手喬裝成護士將羅冠英帶走。

蘇行一行人趕到醫院，羅冠英已經逃走。羅冠英質問黨勳琦炸彈為何提早爆炸，黨勳琦狡辯得到羅冠英的信任。二人達成共識一定要先幹掉蘇行，同時吧民主人士送走。童笙回到家，從一個櫃子的最底層拿出一把手槍，回憶起當年母親被槍擊的情景歷歷在目，發誓要為母親報仇。

李文博搶案子，親自審問蘇行。晚上，黨勳琦和國民黨部隊的楊副官進行軍火交易。由於這次數量龐大，黨勳琦必須先繳納大量的訂金，猶豫再三，把自己在香港積攢的錢全部拿了出來。

李文博找到林詩曼，問上次託她的事是否有消息，林詩曼被李文博戳破謊言，並指出其特務身份，林詩曼表面同意與李文博再次合作。林詩曼告訴黨勳琦她與李文博會了面，莊老大的船她已經安排好，但莊老大多收一成船費。羅冠英給黨勳琦施壓，要黨勳琦趕快除掉蘇行。週亞明找到英華署長，想為蘇行求情，但英華不為所動。兩人閒聊中，週亞明得知英華迷上了一幅字畫。

阿彪和莊老大的打手在碼頭倉庫交易，李文博趕來，將人和繳獲的軍火運回警署，進行各種盤問。童江南將自己想要回國的計畫告訴了張少幕，張少幕在聊天中誘導童江南和童笙認為蘇行就是國民黨特務，告誡童笙不要再與蘇行見面。

週亞明火速聯絡字畫的主人。可是物主告訴他，字畫不在自己手上，已被碼頭流氓頭子──莊老大訌走。莊老大和黨勳琦的手下都不鬆口，李文博只能從莊老大下手，查封了裝老大的碼頭。莊老大託人賄賂英華，讓他網開一面。英華收了莊老大的賄賂，讓李文博放莊老大的人。而李文博、查良傑不想放人，二次找到莊老大。

李文博安排警力，突襲並查封昌合貿易公司。羅冠英發現昌合貿易公司被封，趕往黨勳琦寓所，警告他不要因為私人利益耽誤了黨國的任務。如果再有下次，就休怪他心狠手辣，要求黨勳琦三日內安排好船隻並儘快除掉蘇行。黨勳琦面上對羅冠英做了保證，但心裡卻暗生不滿。李文博找林詩曼，警告她，讓保密局有所收斂，不然港英政府會介入，雙方的面子都不好看。李博文去現場調查肥仔被殺案，發現蘇行不是真正的兇手。

阿彪在獄中暗殺蘇行，被及時趕來的李文博解圍，逃過一劫。黨勳琦找莊老大，要把損失平攤，莊老大不同意，兩人翻臉。童江南和民主人士會面，告訴大家羅冠英馬上會安排好船隻送他們北上，羅冠英告訴黨勳琦，童江南等人已經答應離港，並讓黨勳琦聯繫船廠，安排好離港工作。王大龍和阿炳趁夜行動，成功將畫盜。並故意留下線索，把竊盜名畫的罪名栽到國民黨的頭上。週亞明親手將畫送給了英華，英華答應放出蘇行。

童笙回到家，她告訴童江南，在醫院見到了殺害母親的兇手。童江南想到死去的妻子，無法抑制自己的感情，童笙表示自己想繼續留在香港，童江南明白童笙是要為母親報仇，他不想童笙面對危險，極力勸阻。王大龍與工人中積極分子見面。叮囑繼續盯好船舶公司的一舉一動。羅冠英和童江南等民主人士見面，表示三天內準備登船。蘇行到船舶公司與工人商量延遲出海的計劃，遇到了阻礙。蘇行和大龍救了國民黨想要迫害的輪船公司輪機長老石一家人，老石答應幫助蘇行等人推遲遼海號出海。

黨勳琦來到船廠，提前做好離港準備。沒想到船隻著火，黨勳琦抓來維修工頭石師傅來問話，工人集合起來鬧事。黨勳琦見情況不妙離開了船廠。船舶廠的勝利讓蘇行和周亞明等人備受鼓舞，希望化被動為主動，徹底拔出國民黨的一眾特務。蘇行提議組成護廠隊，日後可以隨時保護工人同志們的安全。

羅冠英得知船隻又遇到問題，大發雷霆，黨勳琦承諾五天後安排新的船隻。夜晚蘇行和大龍再次到船廠與工人見面，討論下一步對策。船廠工人罷工，羅冠英和黨勳琦兩人互相推卸責任。但羅冠英明白，自己要完成任務，還得是靠黨勳琦來執行具體的行動，便好言勸撫。黨勳琦接到林詩曼的消息，心裡很憋火。林詩曼告訴黨勳琦，現在找到船的唯一方法，還得是找莊老大幫忙。

張少幕到童江南辦公室送實驗資料，告訴童江南最近童笙狀態不好，童江南也向張少幕道出童笙不想離開香港，要為母報仇的事。國民黨軍官找到黨勳琦，要軍火的錢，黨勳琦請求寬限幾天。黨勳琦約莊老大在飯店內見面，兩人心中有氣，又互相懷疑。

此時，林詩曼出現，軟硬並施，拿下莊老大。李文博得到警察的報告，得知林詩曼、黨勳琦和莊老大碰面一事，他馬上將這個消息傳遞給啟明書店。羅冠英給民主人士辦理了通行證，一切準備就緒，但童江南決定不跟大家一起走了。各位民主人士聽了事情原委表示都要一起留下來。羅冠英心裡憤怒到了極點。羅冠英拜訪童江南，表示組織尊重童江南的個人意願，但是還請他顧全大局、為了祖國的利益盡快北上，張少幕童笙也在一旁附和，最後童江南決定北上。童江南接了電話出門。暗哨發現童江南和童笙出門，報告啟明書店。蘇行得到消息，知道童江南要離開香港。

碼頭，正當羅冠英組織民主人士登船的時候，蘇行趕到，勸阻。童江南等民主人士卻認為蘇行阻撓他們北上回國，紛紛斥責蘇行。勸說無果，爭執中蘇行為了給童江南擋槍受了傷，李文博趕到，攔下眾人，將羅冠英帶回警局。李文博詢問後派人將各位民主人士護送回家，黨勳琦認為羅冠英已經安全出港，滿心歡喜的等待著羅冠英的許諾。卻等來了羅冠英被抓的消息。童笙收到童江南返回家中的消息，與張少幕火速趕往家中，童江南滿心怒火，責怪蘇行破壞了計劃，更加信任羅冠英，下定決心不惜一切代價要救出羅冠英。

國民黨打通英華的關係，隨即，英華找到李文博，命令他放走羅冠英。李文博據理力爭，但英華堅持放走羅冠英，關鍵時刻港督大人派助手來通知英華，羅冠英絕對不能放。

入夜，李文博到牢房，羅冠英以為自己要被釋放了，沒想到得到的卻是讓他繼續待在牢裡的消息。林詩曼知道英華並沒有釋放羅冠英，打電話給英華，英華表示無能為力。林詩曼知道自己白白被吃了豆腐，趕去警局見了羅冠英。李文博與莊老大見面，打聽羅冠英的底細。莊老大表示偷渡的事他真的不知情。

民主人士在童家密會，討論羅冠英的死。童江南告訴大家，自己的學生張少幕可以搞到船上。港咖啡廳，蘇行透過爆炸事件和綁架事件分析自己的身份，童笙對蘇行的懷疑產生動搖。這時早早伏擊在咖啡廳的特務向兩人開槍，蘇行一邊保護童笙一邊反擊。

特務一死一傷，趁機逃跑。蘇行和童笙跑出咖啡廳正好遇到張少幕。蘇行拜託張少幕將童笙送回家。童江南得知消息特別擔心童笙的安全，並質問童笙為什麼要與蘇行見面。張少幕趕緊上前說都是自己的錯。李文博去童家調查咖啡廳的槍擊案，沒想到童笙矢口否認自己和蘇行見面，也否認自己去過咖啡廳，童江南聽後表現出很詔異。

李文博去童家調查咖啡廳的槍擊案，沒想到童笙矢口否認自己和蘇行見面，也否認自己去過咖啡廳，童江南聽後表現出很詔異。李文博走後，兩人發生了激烈的爭吵，童江南發現童笙已經開始信任蘇行。

英華得知童江南的女兒遭到攻擊，並吩咐李文博一定要保護童家的安全。船廠的工人到啟明書店報信，被特務跟踪，啟明書店遭到特務的懷疑。民主人士在童家密會，討論羅冠英的死。童江南告訴大家，自己的學生張少幕可以搞到船上。

李文博去童家調查，對玉蓉產生了懷疑。總督大人得知實驗數據被盜，給英華施加了壓力，一定要抓住盜賊，把實驗數據拿回來。童笙和蘇行見面，蘇行明顯感受到童笙越來越信任自己了。蜂王給黨勳琦發任務，讓黨勳琦盡快找船。

啟明書店內，大家討論童家被竊案，覺得一定是身邊熟人所為。童江南偷偷告訴童笙，實驗數據並沒有丟，被他藏起來了。民主人士會面，大家都很焦慮，想趕快離港。這時童江南帶來好消息：學生張少幕下週就可以安排到船。大家重獲希望。張少幕做童笙工作，希望童笙可以和他們一起登船離港，童笙態度堅決，一定要留下來為母報仇。

曉靜在外出途中發現了黨勳琦助手的身影，在跟踪的過程中，遇到蝦仔讓回去報信，但不幸被抓，蝦仔馬上在牆上留下線索。蘇行和周亞明迅速出門見到蝦仔。曉靜被綁架，特務要她說出蘇行在哪裡。曉靜始終咬定不認識蘇行，受到了特務的各種折磨。張少幕再次向童笙表露心意，童笙明確回絕了他。沒辦法只能讓童笙幫忙約蘇行，他要跟蘇行見面。警局內查良傑繼續審問阿彪，依然一無所獲。決定先放了阿彪，透過跟蹤阿彪找線索。

曉靜回家養傷，週亞明心疼女兒，王大龍發誓一定要給曉靜報仇。警局的國民黨內線被抓，黨勳琦懷疑李文博的身份。蜂王發來消息，要黨勳琦盡快安排船，黨勳琦派人去跟莊老大敲定時間。莊老大表示，要用船必須把蘇行送來。童江南詢問張少幕船什麼時候能到，張少幕表示他朋友很快會來香港，到時候跟他聯繫，隨時可以出發回大陸。阿彪遭到黨勳琦的懷疑，被兩個特務暗中跟蹤。在阿彪家，兩個特務殺害了阿彪的姊姊。當阿彪命懸一線的時候，蘇行和王大龍及時出現，救出阿彪。黨勳琦的舉動讓阿彪心灰意冷，他決定與蘇行合作，殺死黨勳琦，為姊姊報仇。

查良傑到實驗室調查實驗數據遺失案，雪薇向警方說出童笙每天都在備份實驗數據。林詩曼出面跟船廠黃經理見面，黃經理拒絕林詩曼用船的請求，林詩曼只好用美色要求黃經理跟他的朋友見上一面。黃經理見到黨勳琦，大驚小怪，在兩人的威脅下，黃經理答應再想辦法。阿彪姊姊墳前，蘇行承諾一定要為姊姊報仇。蘇行想讓阿彪一直留在黨勳琦的身邊提供情報。張少幕為了童笙的事跟陳雪薇見面，希望陳雪薇不要再將童笙備份實驗數據的事跟別人說起。

蘇行把黨勳琦要打劫他的事提前洩露給莊老大，莊老大設了個局讓黨勳琦在雙方交火中損失慘重。黨勳琦發現自己的隊伍中有叛徒。莊老大手下阿強衝鋒陷陣，脫險回來給莊老大報信兒，沒想到卻因為沒抓到活口而挨了打。阿強心生怨恨。張少幕與特務阿輝見面，讓阿輝約見黨勳琦。錢副官再次來給黨勳琦施壓，要他趕快付錢。黨勳琦軟硬兼施，又爭取了三天。

黨勳琦赴約，阿輝要求黨勳琦7日內必須解決船隻，並拿他和林詩曼的關係威脅黨勳琦。童笙在下班的路上再次遇到黨勳琦，本想上前跟踪，被暗中保護她的警察查良傑阻攔了下來，童笙把這件事告訴了童江南，童江南擔心女兒的安全，讓張少幕每天接送童笙上下班。林詩曼找到船廠黃經理，發現黃經理又變了卦，在回去的路上，林詩曼被阿彪和莊老大的人同時跟踪到了黨勳琦的住所。阿彪告訴大龍，莊老大的人也找到了黨勳琦，要求蘇行一定在莊老大之前抓到黨勳琦。同時李文博也接到消息，前往支援。蘇行等人到了黨勳琦住所發現還是被莊老大的人先到一步，莊老大的手下被黨勳琦提前安置的的炸藥炸成了重傷。黨勳琦等人逃跑，李文博到了發現已經太晚了。蘇行與童笙見面，講述了昨晚發生的事情，並叮囑童笙，如果近期任何人說可以帶他們離港都不要相信，那一定是個騙局。童笙到警局跟查良傑核實昨晚的經過，發現蘇行沒有騙她。特務阿輝受張少幕的命令，跟踪並包圍了黨勳琦的新住所，黨勳琦得力助手亞男忠心護主，黨勳琦林詩曼逃跑。

林詩曼見到張少幕，請求張少幕可以放過黨勳琦。發現上峰早已決心嚴懲黨勳琦。林詩曼發現已經於事無補，謊​​稱自己並不知道黨勳琦的下落。並在返回途中給黨勳琦留下了情報，告訴黨勳琦，張少幕就是蜂王。黨勳琦到實驗室找到張少幕，不料，童笙突然走進來。她看到黨勳琦，愣在原地，萬萬沒想到尋找好久不見的殺母仇人現在就在眼前，張少幕回過頭來看到童笙後怕童笙知道自己的真是身份瞬間對著黨勳琦出手。最後將黨勳琦殺死。

席間，表面上蘇行和張少幕與大家其樂融融，其實各自心懷鬼胎。夜晚回到住所，張少幕讓阿輝將林詩曼和阿彪收編，衝鋒陷陣的事讓他們來做。學校裡，陳雪薇見到張少幕被釋放回來，責怪張少幕，自己為他付出了那麼多，為什麼張少幕要這樣對待自己，哭著跑開。張少幕暗想陳雪薇正好可以利用。

蘇行、大龍和阿彪見面，為了阿彪的安全，蘇行希望阿彪不再回保密局，但阿彪堅持自己還可以為國家做點什麼。李文博對張少幕的案件不死心，繼續到童家調查，童江南大發雷霆，蘇行到實驗室找到張少幕，指出其國民黨身份，張少幕裝作聽不懂，童笙前來解圍，兩人不歡而散。

張少幕找童江南告狀，讓童江南不要對蘇行抱持幻想。童笙知道張少幕前來的目的指責他為何要這麼做，張少幕能感覺到，無論是童江南還是童笙，對蘇行的感情都無法改變。

港督大人派秘書到實驗室慰問，陳雪薇向秘書說出童笙備份了實驗數據的事情，秘書很震驚，但童笙始終沒有承認自己做了備份。總督大人接見童江南，童江南承認手上有備份資料，並且堅持不會把資料交給港英政府。張少幕找到陳雪薇，告訴陳雪薇他這麼做帶來的後果，陳雪薇很後悔。

蘇行來到童家，知道張少幕也被軟禁起來，並且在計畫找船帶童江南離港。特務阿輝找到林詩曼，要她求助莊老大務必3天內找到船。阿彪給了阿輝的線索，路上王大龍帶人跟阿輝發生交火，阿輝受到輕傷逃跑，阿彪遭到懷疑。林詩曼見到莊老大，用美色和高價跟莊老大約好3天內可以拿到船。

蘇行擔心阿彪的安危，希望阿彪行動終止，但阿彪堅決要協助蘇行早日完成任務，並把蜜蜂計畫和蜂王的存在告訴蘇行。阿輝來調查內鬼，阿彪僥倖洗脫嫌犯。蘇行和李文博在教堂見面，原來上次蘇行被抓，在警局里二人已經通過羅斯密碼確認了身份。蘇行希望李文博幫忙約出林詩曼。陳雪薇替張少幕到童家捎口信，告訴童江南，三日內可以登船。張少幕確認可以拿到船，認為林詩曼已經沒有利用價值，讓阿輝除掉林詩曼。咖啡廳內，蘇行和林詩曼見面，兩人達成合作。蘇行從林詩曼口中得知張少幕不是蜂王，真正的蜂王另有其人。二人告別，沒走多遠，林詩曼倒在血泊中。

英華得知林詩曼的死訊表示很震驚和難過，讓蔡警官盡快破案。第二天，張少幕帶著定金到莊老大府上談租船的事兒，莊老大要求一定全款才可以供船，張少幕悻悻離開。對莊老大起了殺心。蘇行拜訪莊老大，莊老大佩服蘇行的膽量敢上門，莊老大對蘇行的好心提醒半信半疑，表示恩怨一筆勾銷，此後再無瓜葛。

張少幕再次被警察局調查， 蔡警官威脅張少幕不要從一個見義勇為的好市民變人喊打的殺人犯。張少幕找到莊老大手下，指使並支持他向莊老大造反。隔天一早，阿強帶著弟兄們劫持了莊老大，幸好蘇行王大龍等人及時趕到，救了莊老大一命。莊老大為表感謝，同意和蘇行合作。陳雪薇來找張少幕，沒想到在門口聽到了張少幕和阿輝的對話，阿輝一路追陳雪薇到童家門口，將陳雪薇擊斃，臨死前，陳雪薇告訴童笙和蘇行，張少幕是國民黨特務。醫院裡，蘇行告訴童笙，陳雪薇已經死亡的消息不要跟任何人透露。蘇行再次和李文博見面，決定利用陳雪薇的死引出蜂王。

特務喬扮成醫生，到病房打探陳雪薇的狀況，警察謊稱陳雪薇還在昏迷中，張少幕得到消息亂了陣腳。不確定童江南是否知道他的身份，打算前去童家試探童江南的口風。張少幕再次拜訪莊老大，莊老大裝作故意刁難他，最後還是答應把船租給他。蘇行到童家，童江南見到蘇行，對過去自己對蘇行的所作所為表示深深的歉意。

師生二人終於可以敞開心扉，打算一起給張少幕演一齣戲，並指出蜂王就是韓玉蓉。童江南將實驗數據交給港督大人，以換取人身自由。同時，張少幕已經迫不及待約童江南見面試探口風。並安排好綁架民主人士的計劃，誣陷蘇行。童江南試探韓玉蓉，確定韓玉蓉不是他的表妹。童江南和張少幕見面，假裝依然信任他，完全聽從張少幕的安排。蘇行拜訪黃經理，約定好三天後用船。張少幕到童家，和韓玉蓉兩人一唱一和，安排好明天的計畫。

碼頭上，蘇行和王大龍與週亞明喬裝工人，等待童江南的到來。童江南來到碼頭，張少幕欺騙童教授帶他來見莊老大。莊老大已經在碼頭貨倉等候。關鍵時刻，莊老大開口向張少幕要租金。面對突然發難的莊老大，張少幕不知所措，努力掩飾。

此時，童江南逼問張少幕。見事已敗露，張少幕索性攤牌，自己早已經是國民黨保密局的人，此行，就是要將童江南等人騙到。關鍵時候，蘇行趕到，張少慕欲拿槍殺掉童江南，被蘇行當場擊斃。蘇行和教授當著眾人的面說出了此次香港之行國民黨的蜜蜂計劃。蘇行指出，張少幕只是蜜蜂，而更大的幕後黑手，就是蜂王－韓玉蓉。韓玉蓉暴露後，見大勢已去，當眾自殺。國民黨保密局針對童江南等人的「蜜蜂計畫」徹底宣告失敗，蘇行等人取得了巨大的勝利。戰鬥結束後，眾人登上船，船笛響起。