相傳百家鎮在一千年以前還是個默默無名的小山村，傳說有一隻窮兇極惡的怪獸，而有老百姓在詢問怪物叫什麼名字，說書人還在認真講解，並且還說這樣的怪獸名叫年獸。而在一旁的小年獸和捉妖師聽見了，小年獸本來想著今天來聽梁祝，結果竟然講的是自己的故事。

年獸聽見後非常生氣，還說他們不吃小孩兒只吃栗子糕，因為年獸非常生氣還引來了一陣大風。事後，捉妖師連忙解釋她是自己的表妹，但是突然有個小朋友點燃了鞭炮，小年獸的角就露出來了，兩個人嚇得趕緊跑走。

回去的路上，小年獸非常傷心，她說自己不想被討厭只想被大家喜歡。捉妖師便說既然如此他們就回到歷史上的第一個新年，看看究竟是如何讓年獸的名聲變差的。捉妖師拿出了回溯寶典，可以帶著他們回去，但必須在七天之內回來。

小年獸就已經穿回到了第一年的信念，捉妖師也跟著一起過去了。兩個人剛來到數年前，就看見有一個身穿紅衣之人正在偷饅頭，很快兩個老人過來了，並且表示他們已經在饅頭裡加好了東西，小年獸看見後急忙追了過去。

小年獸知道她應該是所謂的大年獸，兩個年獸竟然長得一模一樣，老年獸看見了捉妖師過來再加上吃了有毒的饅頭，直接就暈倒在地上了。