大爭之世，群雄逐鹿天下，雪落族聖女新月擁有可窺天機的神目，諸國傳言，得聖女者得天下。聖女新月在北戎太子親自讓她為北戎窺得天機時，趁大火出逃，引來諸國爭搶。獲救的聖女新月被賣到東臨王宮，雪峰山神樹太初為報答聖女恩情，化為東臨王光燁的模樣，並因此成為光燁的替身。大尚王子上官醉使詐毒瞎聖女神目，借偃師孟姬之手製造諸王人偶意欲掌控天下。強國北戎為制衡東臨，強迫東臨小公主青柏到北戎為人質……列國紛爭，瞎眼的聖女該何去何從？東臨王光燁又能否在北戎和大尚兩國夾擊下實現自己「天下無兵戈，百姓無饑」的宏願？
光燁的言辭讓眾人愣住，唯有上官醉認為他已經陷入絕境。上官醉命人拿來火把，打算親手焚燒太初，報太初奪他雙眼之仇。然而，光燁早有準備，伸出一腳將上官醉手中的火把踢落。上官醉未能閃避，被熊熊大火吞噬。在生命垂危之際，上官醉呼喊著丹陽的名字，然而丹陽對他早已沒有憐憫之心。
上官醉終於伏誅，但這場戲仍需繼續。光燁必須被火燒死，太初才能免於諸王的追討。光燁淡定地看向眾人，臉上露出一絲微笑。只有了解真相的秋乙和孟一郎強忍著淚水，注視著光燁。她們知道不能上前阻攔，否則光燁之前的努力將付諸流水。
太初帶著新月回到東臨，新月讓太初在城外等待，因為她擔心火勢。太初解釋之前害怕火是因為心中有雜念，如今他已無所畏懼。太初及時趕到，救了光燁。他告訴光燁自己已經醒了，從今以後將守護東臨。諸王見狀皆臣服於太初。新月以聖女的身份提醒諸王，人間不應有兵戈，只有和平共處，才能實現天下太平，百姓安居樂業。
太初要求秋乙緊閉宮門，自己親自為光燁治療心疾。太初決定將自己的心還給光燁，完成最後一步。光燁試圖阻攔，但太初制止了他。太初將自己的心轉交給光燁，然後消失在火焰中。
東臨宮外，一株大樹拔地而起。秋乙猜測這棵樹就是太初。光燁出來說明了真相，感激太初為他付出的一切。百姓為了感念太初的恩德，提出修建祠堂供奉他。光燁認為太初不會在意這些，但秋乙表示這是百姓的一片心意。
新月來看望光燁，提醒他要注意吸引教訓，不可過於勞累。光燁感激太初為他付出的心和神力。新月提到二人的五年之約，光燁完成了他的宿願，但光燁謙虛地表示這是太初的功勞。
最終，新月決定回到雪落，守護雪落一族。光燁沒有阻攔，只是在城牆上望著新月離去，心生不捨。孟一郎把新月送到雪落，新月走向雪峰山。光燁感受到太初的心，體會到太初對新月深深的愛。
