在燒毀橋樑和被取消巡演後，Midge堅持重建了她的職業生涯和聲譽。最後時刻，Midge離開卡內基音樂廳，恢復了活力，並做好了抵禦暴風雪的準備。在戈登福特秀（The Gordon Ford Show）的雪花廣告看板前，Midge想明白後，準備勇往直前，為自己的明星之路而奮鬥。Midge發現自己比以往任何時候都更接近她夢想中的成功，但卻發現比以往任何時候都更接近的距離仍然很遙遠。

Midge在暴風雪中走回家後從體溫過低中恢復過來。她答應蘇茜不再拒絕開場演出。在感恩節晚餐上，Moishe宣布他和Shirley因拒絕退休而離婚。Joel隨後分享他和Mei訂婚並期待生一個孩子。後來，不再懷孕的Mei結束了她和Joel的關係，去追求了她的醫療事業，之後Joel在他的俱樂部和樓下的賭博窩點製造了一場醉酒的事端，讓自己被毆打。Midge遇到了一臉沮喪的Lenny Bruce，他將要搬到洛杉磯。Abe注意到最近發生的奇怪事件，Rose將其歸因於中間人。Wolford俱樂部重新開放；在經歷了搖搖欲墜的開始之後，Midge表現出色。電視脫口秀主持人Gordon Ford聘請Midge擔任節目編劇。

Midge的一個笑話終於被用在了Gordon Ford的獨白中，但當他卻在廣播中把它弄得一團糟。Midge隨後以道歉以結束了這次公開爭論。Frank和Nicky在Rose尋求Susie關於中間人的幫助後捲入其中。當中間人Benedetta因茶室火災被捕時，她提議休戰。Joel告訴了他的父母關於他和Mei的事情；Shirley因為失去未出生的孫子而感到悲傷，這促使她和Moishe和好如初。Abe在一篇文章中拼錯了 Carol Channing的名字，需要更正印刷，這讓他很苦惱，這導致他給年輕的Ethan講了一些鼓舞士氣的話。戈登辦公室的一張照片震驚了蘇茜。

Frank和Nicky堅持要求Midge在工業音樂劇中表演。Midge斷然拒絕了Gordon Ford的浪漫追求。Abe和Rose在新劇的意義上意見不一，直到劇作家對Rose的觀點予以肯定。Midge在「廢棄物管理」小品中的第一次表演很成功。當戈登預定的客串演員突然辭職時，Midge主動提出要頂替表演，但發現規定工作人員不允許上節目。失望之餘，Midge在第二場工業演出中偏離了劇本，激怒了Frank和Nicky。他們嚴厲地警告Susie。Joel無意中聽到了Susie與黑幫的關係並且與她對質。Sophie Lennon在最後一分鐘出人意料地出現在戈登的節目中。

Janusz憎恨Zelda不斷地幫助Weissman/Maisel一家。Abe感到苦惱的是，孫子Ethan不像其他Weissman孩子那樣在學術上擁有天賦。喜劇演員Danny Stevens在戈登福特秀上客串。Steven對Midge印象深刻，為她提供了一份收入豐厚的寫作工作。戈登勉強提高了Midge的薪資，以此作為反擊。當新晉升的製片人Mike Carr拒絕讓Midge上節目時，蘇西讓她加入了 Jack Paar的私人喜劇秀。儘管表現出色，Paar的製作人拒絕在Paar的全國電視節目中預訂Midge，說他無法推廣一個有趣、漂亮的女孩。沮喪的Midge崩潰在家。Abe感到震驚的是，年輕的孫女Esther似乎才是Weissman「天才」孩子。

1965年的舊金山，吸毒成癮的Lenny Bruce幾乎不能演出。這位有爭議的人物，現在被大多數俱樂部拉黑。1961年，Midge保釋了Susie，當警方發現她睡在公園的長椅上。同時，Moishe和Shirley要退休去佛羅裡達了。Gordon Ford被迫讓米姬出現在節目中。Midge帶來了一場精彩的單口表演。Gordon一開始很激動，然後邀請Midge到客用沙發。他向觀眾承諾「了不起的麥瑟爾夫人」將再次出現，然後俯身低聲說她被解雇了。六個月前，Bruce告訴Midge，如果她成為公眾的焦點，她就會出名。2005年，70多歲仍在表演的Midge獨自住在曼哈頓安索尼雅大樓的公寓。她和Joel的婚禮照片醒目地展示在一張桌子上。事業繁忙的Midge打電話給現已退休住在海岸另一邊的Susie。他們同時在觀看《危險邊緣》，開玩笑和回憶從前。