1965年的舊金山，吸毒成癮的Lenny Bruce幾乎不能演出。這位有爭議的人物，現在被大多數俱樂部拉黑。1961年，Midge保釋了Susie，當警方發現她睡在公園的長椅上。同時，Moishe和Shirley要退休去佛羅裡達了。Gordon Ford被迫讓米姬出現在節目中。Midge帶來了一場精彩的單口表演。Gordon一開始很激動，然後邀請Midge到客用沙發。他向觀眾承諾「了不起的麥瑟爾夫人」將再次出現，然後俯身低聲說她被解雇了。六個月前，Bruce告訴Midge，如果她成為公眾的焦點，她就會出名。2005年，70多歲仍在表演的Midge獨自住在曼哈頓安索尼雅大樓的公寓。她和Joel的婚禮照片醒目地展示在一張桌子上。事業繁忙的Midge打電話給現已退休住在海岸另一邊的Susie。他們同時在觀看《危險邊緣》，開玩笑和回憶從前。