14年前，進灣和貝爾是巴比倫的傭兵，同屬一個行動小組。儘管他們都有冷酷無情的天性，但在執行任務的方式上卻存在差異。進灣和聖祖的小組慶祝勝利，但貝爾失蹤了。貝爾迷路後遇到一對求救的夫婦，但他卻將他們殺害。一位新同事目睹了貝爾的犯罪行為，隨後貝爾也射殺了這位同事。進灣找到他們，詢問同事死亡的情況，但貝爾在進灣阻止他之前，射殺了一個拿著槍的孩子。貝爾被帶到法庭受審，然而聖祖和進灣作證支持貝爾，承認沒有看到貝爾殺害平民的情況。

事後進灣要求上級李勇韓，在他的之後的出動中不要讓貝爾參與。勇韓同意了，但第二次行動卻重複了相同的人員組合。當進灣要求韓勇韓履行他的條件時，後者表示有更高級的命令要求進灣和貝爾一起工作。第二次行動的任務是將最大的毒品供應商從寮國帶入中國。在小組開始行動之前，進灣警告貝爾不要重蹈覆轍，要將手無寸鐵的平民交給警方。儘管貝爾同意了，但他仍然繼續殺害平民，包括炸毀一個牢房裡的一群女人。另一邊，進灣和把信完成了任務，並尋找其他小組成員。

進灣發現貝爾殺了更多平民，命令大家安排炸彈炸毀建築物並離開，並表示會向上頭報告貝爾的行為。其他人離開後，進灣發現敏慧在那裡。進灣等所有離開後回去救她。隨著炸彈倒數，兩人試圖逃脫。然而，貝爾出現，發現進灣帶著一個平民。進灣帶著敏慧脫離危險，並與貝爾對峙。貝爾表示他喜歡為金錢殺人，不管對方是盟友還是敵人都不在乎。兩人展開了一場激烈的戰鬥。貝爾受傷，幾乎要殺死進灣，此時敏慧射中他的眼睛。貝爾威脅說如果進灣不殺了她，他就會殺死進灣的家人。進灣刺傷了他，及時帶著敏慧離開，炸彈也在這時引爆了，進灣認為貝爾已經死亡。

回隊後，進灣編造了一個故事，說貝爾在行動中救了他並犧牲了自己。小組為貝爾的死亡悼念，焚燒了他的物品。焚燒了他的物品。進灣辭去工作回家。然而李勇韓要求人跟蹤進灣。進灣在公車站看到了跟蹤者，甚至請一個熟人遠離他。最終，進灣回到家，見到了自己的家人，包括他的第一次見到的侄女智安。在本集結尾，聖祖目睹了貝爾的回歸。