本劇內容主要來自於冰與火之歌系列小說第三部《冰雨的風暴》的前半部。

故事緊接著上一季，五王之戰－羅柏·史塔克，巴隆·葛雷喬伊（派崔克·麥拉海德飾），藍禮·拜拉席恩、喬佛里·拜拉席恩和史坦尼斯·拜拉席恩之間的戰爭－讓七大王國陷入混亂。藍禮已死，史坦尼斯在奪取君臨時被蘭尼斯特家族和提利爾家族的新聯盟擊敗。

馬泰爾家族依然支持著蘭尼斯特家族。同時，大群野人在曼斯·雷德（塞倫·希德飾）的指揮下向長城進軍，只有微弱力量的守夜人防守。在遠東，丹妮莉絲打算回到潘托斯組建一支能夠奪回鐵王座的軍隊。

瓊恩·雪諾被帶到塞外之王、野人之王曼斯·雷德（Mance Rayder）面前；

守夜人軍團的倖存者向南方撤退；在君臨城，提力昂向國王、姊姊和父親索取自己的獎賞；

小指頭為姍莎指明了一條逃離君臨城的「生路」；

瑟曦為王室家族成員舉辦盛大的晚宴；

艾莉亞在逃亡途中遇見無旗兄弟會（Brotherhood Without Banners）；

丹妮莉斯搭船來到奴隸灣（Slaver’s Bay）。

姍莎說太多，給自己惹麻煩。同時，她竭力讓自己在重壓之下保持鎮靜。雪伊向提力昂提出一個請求。詹姆找到一個打發時間的好方法。

艾莉亞偶然遇到無旗兄弟會（Brotherhood Without Banners）的人。標題《Dark Wings, Dark Words》是一句古老的諺語，在維斯特洛大陸上時常被提及。

這句話與信鴉有關，其意義為：「用信鴉傳遞的緊急訊息一般都是壞消息」。這集部分艾莉亞史塔克的鏡頭原本是為首集拍攝，後來劇組覺得首集內容太多，於是將這些鏡頭移到第二集。

同樣在首集「消失」的詹姆、布蕾妮和布蘭等人也出現在本集。喬佛里和瑪格麗的「愛」看似在本集中「升溫」，但實際情況要複雜得多。

Diana Rigg飾演的荊棘女王奧蕾娜·提利爾夫人在本集中首次登場，她是瑪格麗的祖母，高庭提利爾家族的實際控制者。

荊棘女王和瑪格麗一起詢問姍莎關於喬佛里的「真實情況」——顯然她們對藍尼斯特有所警覺。現在的問題是：姍莎是否在這場政治遊戲中得到了足夠的教訓？她會不會把她知道的所有事情都說出來？

如果她把喬佛里描述成一個「聖人」，喬佛里和瑪格麗結合的可能性大增，她脫離苦海的願望也能提早實現了。但如果她說真話，勢必引來喬佛里的憤怒……與此同時，布蘭、瑞肯、歐莎、阿多等人繼續保持低調，但他們總感覺到有人在背後追趕。

艾莉亞則遇見了神秘詭異的「密爾的索羅斯」（Thoros of Myr）。

詹姆·藍尼斯特獨臂持劍與布蕾妮纏鬥，這就是他用來打發時間的「好方法」嗎？

無論如何，他們會一直向南前進並試圖躲避羅柏的部隊（他們的關係會出現一些帶有喜劇色彩的變化，但總體而言他們都不喜歡彼此）。

北方的羅柏遭到了一些手下的質疑——儘管他竭盡全力來建立自己「北境之王」的形象。

提力昂承擔起新的責任；

瓊恩·雪諾被帶到第一個「先民」面前；

丹妮莉斯與奴隸們見面；詹姆與俘虜他的人達成一個協議；

艾莉亞被困在無旗兄弟會；史坦尼斯乞求梅麗珊卓給他另一個「兒子」；

席恩可能逃脫了監禁；

盧斯·波頓的手下威脅布蕾妮。

「我不怨他，我也不怨你，我們都不能和我們愛的在一起。「這集詹姆斯滿滿都是悲情啊！

丹妮莉絲考慮用自己的一條龍來交換8000名這個世界上最強壯的戰士，無垢戰士（Unsullied Soldiers），同時思考自己從Astapor脫身的計策。

在君臨城中，瑟曦打算除掉提利爾家族的人（她警告父親泰溫，提利爾家族對他們是個巨大的威脅），但瑪格麗已經逐漸贏得喬佛里的信任。荊棘女王奧蕾娜夫人第一次與瑟曦正面交鋒。

獵狗仍然被囚禁，隨時可能失去性命。守夜人軍團開始清點剩餘人數。他們終於見到了卡斯特堡壘的主人卡斯特，但雙方一見面就矛盾重重。

同時，艾莉亞、詹德利和獵狗被帶到無旗兄弟會指揮官、黑港伯爵貝裡·唐德利恩面前。席恩與救他的男孩繼續逃命，並且憂傷地回憶起自己的失誤。瓦里斯計劃報復一個舊敵。

獵狗受到神的審判，詹姆受到人的審判。瓊恩在殘酷的考驗中證明了自己。羅柏·史塔克遭到背叛。提力昂知道了婚姻的代價。

上一集核心角色是丹妮莉斯，這一集則是羅柏·史塔克和瓊恩·雪諾，還有一點戴佛斯（Davos）的故事。羅柏在軍事上取得了成功，但是在政治上還是比較“稚嫩”，他的手下人時常質疑他的決定（如Rickard Karstark）。

至於瓊恩，他和托蒙德（Tormund Giantsbane）在旅途中發生爭吵。瓊恩和托蒙德的關係不好不要緊，至少有一個人願意在他懷裡撒野。

看到戴佛斯在龍石堡的故事，獵狗與貝裡·唐德利恩的故事，詹姆的故事，還有艾莉亞的故事（艾莉亞尖叫：“Burn in hell!”）。

冰天雪地之中，歌聲響了冰冷的夜空。《七神之歌》下，營火燃燒，嬰兒的面容沉靜。身為狩獵者，黎德與歐莎爭執不斷，這樣下去雙方能否安全的到達長城嗎?「視野」帶來的副作用越來越顯著，年輕人看到了瓊恩身邊滿是敵人，這個時候瓊恩又怎麼樣了?此時的瓊恩和耶哥蕊特在一起，後者送給他一雙綁鞋的帶子。

這一對情人之間的關係，也許在旁人之間看起來有些古怪，但是耶哥蕊特相當喜歡瓊恩，並且願意為了他放棄野人軍團。對於這個野性的姑娘來說，愛高於一切，“我們只屬於彼此”，她說。 

艾莉亞和詹德利開始學習射箭，艾莉亞學習的相當努力。紅袍女與索羅斯見面，兩人用瓦雷利亞語交談。光之王給予的力量讓索羅斯對貝裡施與了六次重生術，紅袍女對此表示震驚。詹德利被紅袍女帶走，兄弟會用他換取了金幣。

瓊恩開始攀登雪山，這是至為艱難的一關。瓊恩差點失足跌落山谷。席恩被帶到陌生的地方，他被迫要猜取對方的身份以及自己所在地。席恩背叛了羅柏，這是他被折磨的理由。

他被人帶到了卡霍城，並且猜出了對方的身份，但是對方並沒有遵守賭約。波頓表示會放走詹姆，但是詹姆必須對自己的斷手和傷口不吐露真相。詹姆想要和布雷尼一起走，但看起來波頓並不打算放走布雷尼。蘭尼斯特家族打算和提利爾家族聯姻，但是提利爾家裡的老夫人並不願意和對方展開合作。

泰溫·蘭尼斯特為此威脅對方如果不同意聯姻，那麼就讓洛里斯進入終身不能結婚的御林軍，老夫人是否會同意對方的提議? 野人軍團在雪山之上發生災難，登山之時冰隙斷裂，瓊恩和耶哥蕊特被大部隊割斷繩索拋棄，千鈞一發之際瓊恩的登山鑿緊抓住了裂縫，兩人最終安全。提力昂和姊姊開始談話，在兩人都面臨逼婚的前提下，這兩人出乎意料的開始逐漸和解。提力昂偷偷去見了珊莎，他會告訴她些什麼呢?

野人軍團攀登過了雪山，瓊恩兩人最後和大部隊會合。他們打算攻擊黑城堡，這讓兩個人都憂心忡忡。瓊恩對雪山之上被對方割斷繩子的行為表示憤怒，但是耶哥蕊特表示理解野人軍團的行為。

珊莎並不願意嫁給提力昂，瑪格麗說服對方利用現在的條件。瑪格麗認為提力昂會是比較好的選擇，至少比喬佛里好。但提力昂也對此心懷不安，他認為珊莎值得更好的。喬佛里對首相表示不滿，兩人的談話暗藏玄機。喬佛里對自己的權力表示不滿，他認為首相什麼事情都不與自己討論。

兩個人討論起風暴降生女孩卡麗熙和他的那些龍，但是首相認為這個女孩不足為奇。同時卡麗熙正在遠方接受奴隸販子的投降，無垢者軍隊給了卡麗熙堅強的後盾。拉茲達爾作為奴隸的代表與卡麗熙進行了會談，淵凱帝國帶來了禮物，試圖用大量的禮物讓卡麗熙返回維斯特洛。但是卡麗熙堅持讓對方釋放所有的奴隸，並且給與他們基本的報酬。雙方的談判破裂，但是有龍與軍隊當後盾，卡麗熙不覺得畏懼。

提力昂和雪伊在深夜密談，這兩個人都擁有自己的痛苦，雪伊深深地厭倦於自己身份的不可見人，而又失望提力昂對他父親的軟弱和退縮。紅袍女將詹德利帶回了城堡，但是詹德利並不覺得自己身份高貴。然而勞勃一世的血脈傳承在他的身上，而這也正是他被追殺的原因。詹姆即將返回自己父親的領地，同時布雷尼也不能與他同行。

兩人在暗獄中道別，詹姆表示會遵從自己的誓言。波頓將詹姆放回自己的領地，但弒君者仍然被眾人所嘲笑。席恩葛雷喬伊深陷軟玉溫香之中，但這是否又會是另一個陰謀？在意亂神迷之際，席恩‧葛雷喬伊的下身被殘忍的割去了。瓊恩與耶哥蕊特產生爭執，瓊恩認為軍團如果攻打長城必死無疑。但爭執之中，兩人的感情更進一步。

詹姆終於身處於回到了自己父親領地的路上，他的傷口也得到了再次治療，但是即使再高明的醫生也並不能讓他的斷手在此長出來。洛克拒絕了布雷尼父親要換回布雷尼的要求，認為價碼太低並且感覺自己收到了欺騙。詹姆極力要求返回赫倫堡，他擔心布雷尼受到侮辱。全速趕回的詹姆返回了城堡，同時布雷尼正在被迫與一頭棕熊決鬥，千鈞一發之際詹姆救出了布雷尼，並且成功將布雷尼帶離了赫倫堡。

在曠野之上，卡麗熙開始準備與淵凱帝國決鬥。對方出錢請了傭兵團次子團，卡麗熙表示要與對方見上一面。傭兵團的團長看起來並不算好相與。卡麗熙勸對方加入自己的國家，但是雙方的談判似乎進展艱難。詹德利被帶回了城堡，但是紅袍女其實對他並不懷好意。即使要殺死這個年輕人，她仍然欺騙著這個年輕人。

她試圖將勞勃的私生子作為獻祭，換回國王之血的力量。為了國王，詹德利似乎要注定被犧牲了。傭兵團開始討論怎麼對付卡麗熙，他們最後決定了暗殺的方式。三人採取猜硬幣的手法決定前去刺殺的對象，最終又是誰要前去冒險？

紅袍女似乎試圖引誘詹德利，然而在兩人交歡之際，紅袍女將詹德利綁了起來，並用奇怪的蟲子放在了他的身上作為獻祭。王參與了儀式，並詛咒了自己的敵人。珊莎最終知道了真相，但是提力昂對她許諾，自己永遠不會傷害她。提利爾家族和蘭尼斯特家族的聯姻，最終會帶來怎樣的結果？

喬佛里作為新娘的女方家人，將珊莎交給了提力昂。婚禮之上，提力昂又因為身高鬧出了尷尬，但婚禮最後順利進行。婚禮後的宴席一片混亂，提力昂的父親逼迫提力昂盡快生下自己的孫子，這樣就能為蘭尼斯特家族獲得北方的鑰匙和領地。一片混亂之中喬佛里去找了離席的珊莎，並當眾想要將珊莎和自己的舅舅送入了新房。提力昂極力拒絕，為此辱罵了喬佛里，喬佛里為此憤而失色。婚房之中，提力昂表示自己並不會碰珊莎，並表示自己會守護她。

營帳之中，卡麗熙面臨被殺的危機。但是事實上，對方因為她的美貌而殺死了命令自己必須前去刺殺她的兩個同伴，並且發誓自己和次子團都將效忠於卡麗熙，刺殺危機因此消除，卡麗熙也獲得了強大的傭兵團輔助。曠野之中，山姆威爾開始與對方商量嬰兒的名字，忽然之間篝火周圍出現了詭秘的烏鴉和怪獸，這群怪物的目標似乎是嬰兒，兩人和孩子能否在攻擊下倖存呢。

羅柏來到了渡口的佛雷的城堡，並且見到了自己當初違約沒有娶的女孩們，佛雷家姊妹眾多。

但是羅柏表示自己已經心有下屬，並表示了歉意。他請求史塔克家族能夠和佛雷家重修於好，佛雷家的家主表示了理解，並且表示這件事可以就此揭過。但這就是他真心的意思嗎？

淵凱與無垢者交戰在即，傭兵團的背叛者表示自己能夠帶領對方經過秘密通道突襲。「灰蟲子」表示相信對方。山姆威爾和嬰兒歷經重重危難最終達到了長城腳下。

風暴即將來臨，而躲避野人的三人躲在城堡裡，「視野」的力量運用讓布蘭精疲力盡，而這也讓因為雷聲而開始呼喊「阿多」的大塊頭昏了過去，幾個人就此逃過一劫。身為少狼主，布蘭的力量遠不止於此。但是布蘭真的能做到嗎？最終，白狼和禿鷹殺死了在外面虎視眈眈的敵人，這些少年倖免於難。愛德牧終於舉辦了婚禮，婚禮之上雙方都相當滿意。布蘭開始學習運用自己的力量，他想要找到瓊恩，並且讓自己的弟弟前往安柏家族避難，為臨冬城保留最後的繼承者。黑暗之中布蘭與弟弟分別，弟弟簣夜前往安柏家族。兄弟二人依依不捨分離，但這是他們所必須要背負的宿命。

卡麗熙的戰鬥最終獲得了勝利，淵凱城終於屬於這位風暴誕生的女王。婚宴之上，鬧洞房的喧囂與熱鬧一波波襲來，但是羅柏的妻子看上去並不能習慣這樣的場合與風俗。她已經懷孕，艾德已經有了自己的兒子，這使他這段時間都相當開心。然而，婚禮之上忽然發生驚天巨變，羅柏的妻子懷有身孕被慘遭殺害，雙方突然反目，婚宴上的大多數人都被殘忍殺死，包括那些被關起來的狼。史塔克家族即將遭遇有史以來最慘烈的屠殺，瓦德的背叛起因還是因為羅柏的違約。羅柏的母親用刀制住了瓦德的新婚妻子，以此懇請對方讓羅柏離開，發誓絕不復仇。但對方表示可以再娶一個，並不介意。最後蘭尼斯特的家主殺死了羅柏，羅柏母親也在混亂中被殺。一代君主，命隕於此。

屠殺仍在繼續，瓦德成為了新的北境之王。這場針對史塔克家族的屠殺，火光映徹了整個夜空。提力昂和珊莎相去甚遠，珊莎還出主意惡作劇。喬佛里十分高興的得知佛雷殺死了羅柏，並且興奮的想要把頭顱拿給珊莎看。

提力昂表示反抗，喬佛里最終與蘭尼斯特家族產生了爭執，雙方的裂縫進一步增大。雖然維護了提力昂，但是他的父親並不打算放過提力昂。

兩個人在會議後爭吵，提力昂表示在婚禮上殺死對方太卑鄙。珊莎的家族男子全都被殺，而他的父親仍在期待珊莎生下提力昂的兒子。對他的父親來說，家族利益是至高無上的，一切行為應該為了家族而存在，這讓他不能接受。席恩被閹割之後並沒有被處死，但是他在被囚禁的日子絕對是生不如死，求死不得。

盧斯的兒子嬉戲嘲諷於他。他的被割掉的身體部分被送回家鄉，席恩的父親就此放棄了席恩，但是他的姐姐決議進軍恐怖堡，與五十個殺手一起，要帶回自己的弟弟。山姆和布蘭最後相遇，三個少年最後和山姆認出了對方。

布蘭想去長城以北，雙方都想去黑城堡去見瓊恩。對他們來說，瓊恩是安全之鄉。前往長城以北的路途險難重重，但這群年輕人已經毫不介意。詹德利被與戴佛斯關在了一起。

雪伊因為不能和提力昂在一起而痛苦，瓦利斯送給雪伊鑽石，想要讓她離開。瓦利斯認為提力昂能夠治理好這個國家，他認為雪伊會帶給提力昂危險，因此請他離開。但是雪伊拒絕，並說只有當提力昂讓自己離開時自己才會離開。目睹了自己家人和哥哥被殺的艾莉亞在逃亡途中遇到了殺死自己家族的兇手，並且憤而出手。瓊恩得知了自己家族的慘案，並且暗自脫逃。

耶哥蕊特因為他的逃離而對他舉起了手中的弓箭，這對情人因此反目。吉莉和山姆試圖加入守夜人軍團，最後獲得了收留。戴佛斯再次與史丹福斯產生爭執，紅袍女的巫術仍然是兩人產生爭執的原因，戴佛斯不贊同燒死詹德利，但這一切似乎無法避免。最後詹德利被戴佛斯從水路放走，他的逃亡目標是君臨城。

重傷之下的瓊恩最終返回了守夜者軍團，他終於回家了。詹姆最後和瑟曦見面。史丹尼斯面對新的威脅，新的戰爭一觸即發。淵凱城最終被解放，這裡的奴隸最終稱呼卡麗熙為“彌莎”，這在古吉斯卡里語中為母親之意。風暴降臨，七城女王終於君臨淵凱城。