故事背景設定在一個充滿神秘和魔幻的世界。在這個世界中，人們與妖怪和鬼魂共同生活，彼此依賴又互不信任。故事圍繞著一個叫做大王的妖怪展開，他是個善良卻有些天真的角色。由於某些原因，大王被迫隱藏自己的真實身份，化身人類並潛伏在人類社會中。

在人類社會中，大王遇到了各種新鮮有趣的事物，也認識了許多不同的人物。他在這個新環境中經歷了許多挑戰和冒險，同時也慢慢意識到了人類和妖怪之間的誤解和隔閡。透過與人類的接觸，大王逐漸發現了內心深處的善良和勇氣，也更了解人類和妖怪之間的共同點和不同之處。

兩千多年前的一個下午，郊外荒野，熊貓小仙玲玲的筋鬥雲壞在了半路，他也被摔得渾身是傷，畫面裡的他卻依然用頭撞樹、砸手。

他用香點燃通訊器，請求聯絡司命府，通訊畫面轉接多次後才終於接通。原來玲玲本是個修練千年的熊貓，好不容易拿到了昇仙資格，上了天庭後才被告知需要參加一次神仙晉升考核。

他領到任務是保護取經團隊，潛伏在花脖子山破壞妖怪們吃唐僧肉的計劃，潛伏代號是玲瓏塔。雖然也質疑為何要做這種考核，同時擔心自己沒有訓練就去執行任務是否可靠，但玲玲還是硬著頭皮出發了。 

幾經周折，玲玲終於與自己的直屬領導上峰星君取得聯繫並進行了倉促的溝通，玲瓏塔擦乾血跡，開始繼續奔走。

夜幕降臨時，他爬上一輛停在路邊不見主人的牛車火速靜音駛離。牛車停下，接頭人土地公將玲玲帶上山，交代他的身分是豬精廚子，向他交接了衣服和法寶。

玲玲進入城寨，參加了一場葬禮，被綁住受審。令人意想不到的是，混亂之中 ，玲玲竟被山寨軍師鼴師認作是大王的私生子，被山寨眾妖奉為了新任大王！

受先王的信任和囑咐托，鼴師希望玲玲能重振山勢，帶領眾妖吃到唐僧肉，而玲玲只能先迷迷糊糊順著山寨眾妖的意思順勢而為。

玲玲飾演山寨大王的隨身侍衛大吉哥在樹林裡四處尋找玲玲，而玲玲正躲在樹頂點香通訊，向上峰星君匯報自己陰差陽錯已經成為了妖寨的新大王，想請示在目前這樣的情況下，自己可否撤離？然而這項申請被直接駁回，上峰表示這既是困難也是機遇，命令玲玲堅持死守。

同時，唐僧也踏上了西天取經之路，即將與他的第一個徒弟孫悟空會面…… 鼴師向玲玲介紹山寨的情況，發現山寨陷入赤字，員工離職。

玲瓏塔正在考慮如何逃跑時，正好又遇到了前來發送欠款通知急報的山寨主任胡狼精。鼴師表示老大王送兒子進京留學許多年，玲玲對此局面一定有超凡的見解。心虛之下，玲玲發誓不會讓山寨被賣。

但當眾人詢問他未來的展望，他卻只能閃爍其詞。沒想到這樣也能被鼴師企業級理解，直接接過話頭，開始向山寨主要成員講解改變的措施。

鼴師風風火火地召開了全體大會，宣布要將山寨轉型為旅遊勝地，通過努力還清欠款、改善生活，並時刻不忘吃唐僧肉這以終極目標玲玲。

山寨眾妖如火如荼地開始了建設風景旅遊區的行動，玲玲及時地向上峰星君匯報了當前這一情況，倉促溝通後被下達了「既是機遇，也是挑戰；支持，但是不鼓勵」的指示。

迷迷糊糊接下指示，玲玲繼續潛伏。鼴師的動員受到了眾妖的贊同，債主收到這一回饋後也同意了暫時不討債，但如果十日內提供不出具體的執行方案，還是會繼續來催債。

鼴師提議妖寨主要工作人員龐總管、兔爺、胡狼精依序進行提案報告，擇優採納方案對山寨進行具體改造。提案會開始了，三個人的三個方案各有特色各有著重。

玲玲本來打算消極怠工，對每個提案都不發表明確意見，卻沒想到在鼴師的理解推動下，會議決定將三個提案融合採納。

同時，鼴師也帶來了放貸銀行決定提高貸款額度的消息，以提振山寨士氣為由，玲玲在鼴師的言語敦促之下在藉款合約上按上了手印。

於是山寨眾妖根據最新制定的京劇規劃方案，展開了更火熱密集的準備工作。玲玲試圖用消極態度打擊眾人信心，卻沒成想被鼴師理解成認為山寨人才不夠，需要進行妖才引進。

為了引進妖才，促進花脖子山的繁榮發展，妖才引進大會熱鬧鬧地到來了。鼴師傳達了選拔標準：一看才華，二看決心，三看薪水。雖然玲玲一直試圖反駁消極對待，但大會還是如期舉辦了。

第一輪過去，玲玲因為心懷臥底任務，所以對於鼴師特別推薦的有卓越能力的妖怪們都不予錄用，反而錄用了一群能力和法力都並不高強甚至有點弱的“氣氛組”，在考慮這樣或許能夠獲得阻礙妖怪們達成吃唐僧肉這一目標的同時，內心也升騰起一股認同感。在「氣氛組」面試中，還出現了一位來自盤絲洞的羅剎女，最後包括羅剎女、麝蘭、蘑菇精、骨德白、現現在內的一眾平凡小妖獲得資格留在了花脖子山。

而這事件又被鼴師昇華為花脖子山的精神內核，並火速將這一美談在妖界傳揚開來，越來越多的妖怪前來投靠花脖子山。而這項傳言也傳到了天庭，成為了天庭重點關注的反面對象，甚至還派遣了天兵天將調查此事。

景區開業，卻並未迎來想像中的火爆場景。數日過去了，遊客仍然寥寥無幾。看到這樣的局面，玲玲內心鬆了口氣，一直被壓抑的心情也被釋放了出來。此時蘑菇精一個噴嚏，玲玲吸入了粉末產生幻覺，開心地跑到後山滾吶滾，滾出了原型，以熊貓的形態碰到了村民…… 

花脖子山有熊貓的消息一傳十十傳百，景點突然人滿為患。雖然眾人都對山裡是否真的有熊貓提出了質疑，但又都覺得不管是不是真的有，以此為契機帶來的客流量只要能維持三個月，山寨的欠款就都可以還清了。於是山寨眾妖又幹勁滿滿地開始了每天的工作，事情又朝著和玲玲的任務目標相反的方向發展了。

 有一天晚上，羅剎女來到玲玲的房間，以要給大王獻舞為由，跟玲玲對上了暗號。原來羅剎女也是本輪派下界的潛伏特工，代號番天印，並向玲玲傳達了由於上峰星君被帶走調查，新的上線已經變成自己的消息。

得到了新的上級消息，玲玲有了新的工作動力，開始對山寨工作格外用心。羅剎女也及時地提醒他不要忘了吃唐僧肉這一終極目標，再一次告訴了他在做領導的同時不忘身負的任務的要義。山寨召開捕獲唐僧動員大會，由此，山寨進入了變法的第二階段，並開始使用萬裡尋蹤圖即時跟進唐僧行蹤。 

為了捕殺唐僧，山寨決定組織法術展示交流會，玲玲不得不開始臨陣磨槍，山寨眾妖也開始如火如荼的練兵工作。玲玲不管是尋求羅剎女的幫助還是妄圖修習21天速成的魔法書都於事無補。在鼴師的敦促下，只能老老實地開始練法術，鼴師先是建議他從最「基礎」的御劍術開始練起。

每日的訓練讓玲玲疲憊不堪，但自己的法術還沒怎麼精進，山寨眾妖們每天勤奮苦練的氛圍反而讓玲玲內心的壓力和慚愧之感日漸加重。

玲瓏塔把老大王的寶箱拖進自己屋裡，正在尋找適合自己的法術，鼴鼠軍師突然出現在他面前，他似乎看出玲瓏塔不懂法術，但是看破卻沒說破，為了不讓他在眾妖面前露出破綻，就讓他學禦劍術，可玲瓏塔學了很久，也只學會一點皮毛。

玲瓏塔看的兔爺，禦劍站在半空，手裡還端著碗在吃麵條，便忍不住問鼴鼠軍師，他為什麼就不能像兔爺那樣，鼴鼠軍師上下打量了他一下，懷疑是因為他體重嚴重超標，於是便開始教他柵欄術，這是一種保護法術，可玲瓏塔的表現，依然讓鼴鼠軍師非常失望。

看到玲瓏塔顧頭不顧腚，鼴鼠軍師嘆息的搖了搖頭，並把老大王的話對玲瓏塔說了，讓他沒想到的是，玲瓏塔聽了他的話，不但不生氣，反而很高興的對他說，不如這個大王就由他來當。為了鼓勵玲瓏塔，鼴鼠軍師突然改口，說玲瓏塔很有潛力，絕不是扶不起的阿斗。

鼴鼠軍師在教玲瓏塔柵欄術的時候，剛好被龐總管發現，他就將這個消息告訴了兔爺和胡主任，並攛掇他們把玲瓏塔幹掉，他們絕不能容忍，一個不懂法術的妖來當他們的大王。因為過幾天就是花脖子山開放日，兔爺和胡主任的家屬都會前來參觀，他們不想在這個節骨眼上，弄出血腥的事件，就拒絕了胡主任的提議。

玲瓏塔偷聽到他們的談話，意識到自己大難臨頭，急忙捲起鋪蓋卷，要逃之夭夭，可他剛走出山門，迎面就看到胡主任帶著家屬往山上走，他急忙躲到旁邊的一個草垛裡。玲瓏塔正慶幸沒被發現，結果猛然回頭，卻發現鼴鼠軍師也在裡面，原來這個草垛，就是鼴鼠軍師的家。

鼴鼠軍師問玲瓏塔，他有沒有想保護的人，只要想著要保護的人，練成柵欄術的機率就會增加。聽了鼴鼠軍師的話，玲瓏塔便想起了師父，當年師父很耐心的教他學習太極，可他只想做一隻自由自在的大熊貓，卻不願意跟師父學。

想到師父以後，玲瓏塔便按照師傅以前的樣子，嘴裡念著一個大西瓜，將它劈兩半，他的話音剛落，柵欄術竟然練成了，兔爺等人過來試驗了一下，發現他的柵欄術堅不可摧，眾妖都為之歡呼，可胡主任的臉上，露出了不悅的神色。

孫悟空一心取經，於是帶著唐僧抄近道，而這偏離了原定路線的走向，很可能會導致唐僧並不經過花脖子山的後果。

因此，山寨決定修路，將唐僧師徒引到專為他們創造的「最優路線」上。修路工作又如火如荼地展開了。在一個施工結束的夜晚，玲玲帶領一波小妖札寨睡在離工地很近的山林裡。

夜間醒來，玲玲遭到了蝶谷蝶妖的伏擊並被抓回蝶谷。原來是因為修路修到了別的妖寨地盤，引來了他們的不滿。鼴師隻身前往蝶谷，試圖透過談判解救玲玲，卻沒想到也被抓起來關進了牢房。

夜裡，鼴師跟玲玲講了自己少時的故事。鼴師本是一隻鼴鼠精，化成人形後與狗精、馬精、鵝精三個同學一起為了夢想努力學習參加科考。

而這三位同學也都成了各妖寨的骨幹軍師，鼴師此番前來的路上拜會了舊友，並得到了他們本人和他們各自妖寨的傾力幫助。三位友人聯絡到了蝴蝶谷的大王蝶後，並隨她一同前來，同意了鼴師將玲玲救回。

鼴師終於順利救回了玲玲，並與蝶谷結下了友好關係。回花脖子山的路上，鼴師繼續向玲玲說出了自己因妖怪身分暴露而沒能參加科考的經歷。

如果不是來到花脖子山遇到老粉風怪，自己可能不會有今天的這番成就。看著出門迎接的眾妖，鼴師的眼神變了，原來在拜會老友的過程中，他被告知了花脖子山上有天庭臥底的消息，鼴師決不允許有人毀掉花脖子山、毀掉他的夢想… 

經過眾人的努力，唐僧終於返回原路走上正軌，路過花脖子山的日子越來越近了。為了慶祝，山寨決定在週末組織團體建築。鼴師決定透過這次團建，以竹子為誘餌，測出誰是熊貓精，因為他推測臥底有可能是前不久山寨里莫名出現的熊貓。

玲玲猜到了鼴師的用意，在心裡推測臥底行動已經進入倒數計時……玲玲假裝暈倒，並準備伺機逃跑，卻被羅剎女攔下了。羅剎女告訴他堅守崗位，日後昇仙幫他升職。

團建進行到了激動人心的唐僧肉分食抽獎環節，鼴師傳達了務必妖妖有肉吃的核心思想。抽獎後就是晚宴，眾妖紛紛來向玲玲敬酒，酒過三巡的大家都難以掩蓋真情的流露，玲玲的感動又深了一層。

一片歡聲笑語之間，玲玲本打算按照羅剎女的指示在鼴師的酒裡下藥並偷取到防禦工事圖，卻因被眾妖感動，顧及大家之間的情義沒有忍心下手。

宴會結束後，在溫暖的氣氛中，眾妖先是各自許願，隨之大家還展示了準備好的驚喜節目——演唱歌曲《大王別慌張》給玲玲聽。聽完之後的玲玲回憶起在花脖子山的點點滴滴，更是觸動不已，他許下心願：希望取經隊伍能走得慢一點，再慢一點…… 

玲玲與鼴師兩人在夜晚的山寨中席地而坐，促膝長談，此間，鼴師告訴了玲玲花脖子山有臥底的情況，並指出臥底就是熊貓精。而與此時，真的小粉風怪回到了花脖子山寨門口…

原來在被玲玲偷走牛車後，小粉風怪由於沒了交通工具，又不知道正確路線，一路到處詢問甚至打工，經過了重重困難才終於來到了花脖子山。小粉風怪提出要回王位，但身分受到了質疑。

鼴師請小粉風怪和玲玲兩人展開辯論，各自為自己的身份正名，然而小粉風怪的理由並不充分，在拉出老牛出來指認後也並未占到任何優勢。趕走了小粉風怪，玲玲和鼴師繼續坐在山寨大廳等待來投下防禦工事圖的間諜出現。

正當小粉風怪灰溜溜準備離開山寨甚至懷疑自己，遇到了蹲守多時的龐總管，龐總管靠屁味認出了小粉風怪，兩人一番感動相認後，龐總管決定幫小粉風怪奪回王位。

龐總管帶領一眾老衛隊成員逼宮，纏鬥之中卻忘了鼴師的鼴鼠本體。趁著叛軍不注意之時，鼴師挖地道帶玲玲逃走。逼宮團隊緊追不捨，兩人眼看就要被追上而玲玲由於氧氣不足加體力不支，也暈倒了洞穴裡。

為躲避追殺，鼴師只能先挖出一個封閉的洞出來，而玲玲因此快要窒息而死。危難之際，鼴師盡力挖出多條地道，搬來眾妖當救兵救玲玲。等玲玲醒來，龐總管和一眾叛軍已經被抓住。

玲玲意識到兩人昨晚藏匿的地道就是防禦工事的地下部分，鼴師開始了講解，聽的同時腦子裡已經出現了花脖子山眾妖傷亡慘烈的畫面。同時，羅剎女也被抓到，並被指認為天庭內姦。同時粉風怪也被抓住了，鼴師帶人去審問，玲玲趁機放走了羅剎女。

玲玲本想裝作被羅剎女打傷，卻被鼴師告知自己已在昨晚喝酒後自己說出了自己就是天庭臥底的實情。兩人對峙之間，山寨起火，原來是羅剎女走前一把火燒了山寨。花脖子山被付之一炬，已經不具備狙擊唐僧的能力。玲玲順利完成潛伏任務，踏上返回天庭的路。

玲玲點燃通訊香，聯絡到了天庭工作人員，終於得到了昇仙資格，然而他的心裡卻並沒有想像中的開心。詢問自己到天庭之後的工作安排，玲玲卻被告知還需要換一個山寨繼續潛伏。

同時，花脖子山上，胡主任和大吉正在組織眾妖發放遣散費，而胡主任、大吉、兔爺和鼴師等人 卻毅然決然地選擇繼續留在花脖子山。唐僧師徒經歷重重考驗和劫難，繼續前進在西行的取經之路上，他們離花脖子山越來越近了…

與土地公車接下個任務的玲玲聽聞唐僧師徒即將抵達花脖子山且必有一戰，還聽到了「來都來了，除妖務盡」這句行業金句。

玲玲的內心再一次產生了巨大的震動和猶疑，偶然踢到的樹枝令玲玲想起了曾經與鼴師的對話，想起了在花脖子山的點點滴滴，彷彿明白了自己的心之歸處。玲玲踏上筋斗雲，朝著花脖子山的方向飛去…

孫悟空抵達花脖子山寨，正當山寨中剩下的為數不多的眾妖枕戈待旦時，玲玲回來了。本想用自己天庭潛伏者的身分唬住孫悟空，解救山寨於危難，但孫悟空根本沒聽過也不在乎他是誰。

事到如今，玲玲終於喊出自己是花脖子山大王的身份，這一下鼓勵到了還留在山寨的眾妖，大家從山寨各處湧了出來，準備背水一戰。山寨眾妖基本上全軍覆沒，只剩下玲玲一人還撐著使用柵欄術，眾妖也撐著虛弱的身體陸續唱起《大王別慌有我呢》。

歌聲中，孫悟空想起了自己曾在花果山與眾猴的日子，內心在感動之餘也生出一種可以理解的感情，於是決定放棄繼續攻擊花脖子山。成功躲過一劫的花脖子山眾妖抱在一起歡呼，鼴師也在此時發動大家，準備進行升級版變法。