怪物賢秀意識到自己無法單獨打破公車的束縛。他與人類賢秀心靈上接觸，抱怨為李氏兄妹操心，但也意識到自己是賢秀的一部分，只是被忽視的部分。他想知道若合而為一，誰會佔上風，於是與人類賢秀融合。賢秀最終突破束縛，現身為人類形體。他攻擊恩赫，但只摧毀了他的一部分翅膀。賢秀稱這是禮物，並表示恩赫將幫助他。隨後，他與恩宥重逢，恩宥對他的回歸感到欣慰。三人一起前往體育館，恩宥不斷回憶與恩赫的童年，指出新超人類學習能力快，也能感受情感。恩赫表示高興她的受傷腳已痊癒，她微笑回應。

在體育館，烏鴉小隊開始將所有人類聚集在教堂。善花躲藏起來，而珍兒拒絕跟隨桐俊，說所有麻煩都是因她而起，因為崔容錫去體育館是為了拿她的藥。然而，桐俊抓住她並帶她去教堂。另一派人類忙著尋找徐伊秀。徹鐘發現一間充滿被附身人類的房間，徹鐘逃跑，但徐伊秀也附身於他。南相原在閉路電視上觀看這些發展，並命令池成殺死在珍和子姸，以更有效率地引導他找到徐伊秀。

博士從子姸體內取出試劑，解釋體育館的特殊感染者（MHs）由南相原的原始身體血液製成。原本要給卓上士注射，但在得知徐伊秀能感染人類後，改變主意並自行吞下試劑。卓上士失望地回到部下那裡，遇到哈妮，她告訴他金中士和燦榮的情況。為了偷偷帶進兩人，卓上士分散南相原的注意力，告訴他博士和試劑的經過。南相原得知MHs由他的身體製成，感到不安並摧毀通訊中心。任務完成後，卓上士去找金中士，兩人互相道歉，金中士勸他堅持到最後，並承諾當卓上士變成怪物時，會將他作為最後防線。

恩宥開始出現幻覺，意識到自己即將變異。她感謝恩赫回來，並懇求賢秀在她成為新超人類後提醒她的情感。恩赫和賢秀繼續前進，恩赫仍然冷漠，賢秀認為他在撒謊，表現得無情。他承諾一旦殺光體育館的MHs，就會將恩赫帶回恩宥身邊。在體育館，東俊集合剩餘的人類，遇到徐伊秀的手下並展開逃跑。藝瑟和珍玉追尋英秀，徐伊秀攔住她們，並抓住已變成史萊姆的英秀。她以為她們會感到厭惡，但珍玉卻流著淚抱住了英秀。南相原出現，珍玉為徐伊秀和英秀辯護，試圖博取同情。然而，南相原冷酷地殺死了她，告訴徐伊秀這是她逃跑的懲罰。受驚的藝瑟逃跑，徐伊秀命令手下攻擊南相原。