劇集講述了一段跨越十年的沉鬱青春往事：少年秦理因父親搶劫殺人，而成為校園中的眾矢之的。轉學生黃姝，及其好友王頔、馮雪嬌始終堅定地站在他身邊，四人建立起了一段珍貴的校園情誼。然而，成長過程中一連串事件的發生，卻不斷挑戰這段友情，堅守與背叛，他們該如何抉擇…

《膽小鬼》改編自鄭執長篇小說《生吞》。

1999年12月，火車橋下一夥人劫持了計程車車主，並將他弄死，裝在車子的後車箱裡。機床廠廠長等待著工資到來，因為是工具機廠所有人四個月的工資，所以非常著急，非要親自迎接才放心，然而取款的人卻在半路遇上了搶劫，人財兩空。中學門口，值週生對男生的頭髮進行檢查，秦理和王頔被攔在外面，為了避免扣分，秦理用剪刀剪掉鬢角的耳發。上課時，班主任讓大家清點人數，胡開智報告馮雪嬌還沒到。話音剛落，馮雪嬌走了進來，當然避免不了被班導師訓斥。

馮雪嬌要秦理幫忙寫數學作業，然後告訴王頔早上家門口發生了槍戰，秦理不相信馮雪嬌的話。這時，班主任被叫了出去，然後帶著一個高個子女生黃姝進來，原來黃姝作為轉學生進入了該班級，因為長相甜美備受男生關注。馮雪嬌查看秦理手中的半圓，認為他缺乏營養，王頔端著泡麵走了過來，原來他為了買籃球在湊錢。這時黃姝走到食堂，馮雪嬌提到黃姝是藝體生，因為關係被轉到該校，王頔和秦理看著黃姝眼珠子直愣愣的。搶劫案目擊證人修鞋匠將案發當天的事情告訴警察，並提到幾天前有一個騎摩托車的人總是在現場轉悠，警察知道這些情況後非常開心。

經過勘察現場，搶劫案與南塔鞋城案、1996年的白塔案相似，懷疑是同一夥人所為。秦理陪王頔打籃球，王頔和其他人發生衝突，因為籃球是別人的，王頔只好自己離開，秦理安慰王頔不要與他們較勁。秦理和王頔吃壞肚子，蹲在廁所裡，聽到同學們議論黃姝的背景，這時門外傳來馮雪嬌的聲音，王頔氣憤馮雪嬌的行為，但是見到她將隨身聽借給自己便不再計較。王頔騎車帶著秦理回家，兩人一起聽著隨身聽的歌《膽小鬼》。時間來到2011年11月，秦理依然聽著《膽小鬼》這首歌曲，就連修車時也循環播放，老闆見狀教訓秦理，嘴上嘟囔著要弄死他。馮雪嬌到麥當勞買漢堡，正巧遇上王頔，兩人坐在一起敘舊。

馮雪嬌詢問王頔對自己的感情，再也抑制不住思念與王頔抱在一起親吻，晚上一起過夜。1999年12月，警方透過車輛進行調查，發現購買車輛的人在歌舞廳上班，於是蹲點守候，最終將其抓獲。王頔給秦理修剪頭髮，秦理看了一遍數學題目便過目不忘，出現頭痛的狀況，王頔讓秦理回家休息，秦理正巧看到爺爺在罵父親秦大志，地上撒落著一堆錢。2011年12月，秦理正在玩遊戲，收到網友「萬裡無雲」的留言，要拿回屬於自己的東西，秦理便穿上衣服出門，然後提前安裝好監控。

1999年12月，王頔教秦理騎腳踏車，但秦理卻連人帶車摔倒在地上，褲子還破了一個大洞。秦理醒來看到桌上放著錢和補好的褲子，知道是父親所為，內心非常感動。警局審問歌舞廳的人，馮警官知道其老丈人得了心臟病，承諾幫他找最好的醫生，歌舞廳的人被感動，將整個作案過程坦白。班主任給同學們佈置了作文，要求寫八百字，但是王頔卻只寫了兩句話，王頔解釋自己沒時間寫，因為要學習數學，班主任卻不依不饒讓王頔當眾讀出自己的作文，雖然只有簡短的幾句話，卻讓黃姝和秦理動容。

秦理帶著的父親留下的錢購買斯伯丁籃球，但錢不夠，黃姝見到後主動幫他補上差價，得知他為王頔買籃球後認為最好的朋友才要買最好的籃球．學校文藝表演選人，馮雪嬌主動給大家表演舞蹈，因為是小時學過，只記得新疆舞的扭脖子，結果被同學們嘲笑，王頔教訓起哄的同學。老師想到轉學生是藝術生，讓黃姝上台表演芭蕾，同學們被她優雅的舞姿吸引。黃姝被一名男生糾纏，正巧這一幕被王頔和秦理看到，兩人正在猶豫時，黃姝坐上計程車離開。秦理在家裡學習，王頔練習著運球，秦理擔心王頔練球會被樓下的人責罵，話音剛落，樓下的人敲門，聲稱房子漏水了，找秦理的父親，秦理覺得不對勁。這時電話響起，秦理聽到父親的聲音謊稱打錯了，樓下的人見屋內沒大人便離開了，其實他們都是警察，上門也是為了抓捕秦理的父親秦大志。

秦大志察覺到危險，聯絡嫂嫂說出自己藏錢的地點，讓她妥善保管。警察埋伏在村莊，突然窩棚發生了槍戰。警察趕緊過去阻止，結果被秦大志襲擊，曹猛前胸中槍倒地，秦大志見狀趕緊逃跑，馮國金帶領警察繼續追擊。最後在冰天雪地將秦大志抓捕。馮國金負責審問秦大志，因為兩人都有當兵的經驗所以閒聊著，秦大誌有兩個孩子，其中有一個臥床，後來找人幫忙，生了第二個孩子，因為孩子長期住院需要錢，所以秦大志走上了搶劫這條路。秦爺爺得知秦大志的事情后犯病，屋內的秦理聽到屋外的動靜立即將秦爺爺送往醫院，幸虧送來及時才保住了命，因為做手術需要大人簽字，秦理只好找到王錔的媽媽幫忙。

馮雪嬌來例假被同學嘲笑尿褲子，黃姝見狀用自己的外套擋住，帶著馮雪嬌去廁所換洗。馮雪嬌感謝黃姝，對她的印像也大有改觀，兩個小女生一起聊起穿衣打扮，話題越來越多，也變成了無話不談的好朋友。黃姝提到自己的父母離婚，現在跟著媽媽生活，而今天正好是黃姝的生日，馮雪嬌邀請她到家裡玩。王頔得知秦大志被抓後到醫院看秦理，王頔媽媽也認為秦大志並未盡到父親的責任，希望秦理不要因為爸爸的過錯而受影響。2011年，馮雪嬌主動聯絡王頔，王頔不希望再回憶過去的事情，因為過去對不起秦理，所以讓馮雪嬌也不要聯絡自己。

王頔整天念著家裡的訊號不好，秦理便爬上天台修理天線，最後讓訊號穩定，王頔終於能好好看看電視了。王頔想要賴在他家裡，秦理便將家裡的鑰匙連帶小剪刀一起送給他。1999年12月，警察局到秦家搜查，發現枕頭裡藏了現金，秦理回家巧看到警察辦案。馮國金到醫院探望受傷的曹猛，認為自己欠曹猛一條命，曹猛卻提到馮國金在當兵時對自己的恩情。兩人聊到案情，從秦家找到了十多萬，再加上村莊的一百多萬，目前還有十萬的差額，但是秦大志卻一口咬定就這些錢了。

馮國金下班回家，馮雪嬌提到母親出差了，班上有很多同學家長都下海經商，賺了很多錢，希望馮國金也能給自己買名牌。馮國金不喜歡女兒比較，馮雪嬌姥爺卻承諾成績上升便買名牌。馮國金到辦公室見局長，局長對於他的辦案能力表示了讚揚，並決定提拔他當隊長，馮國金卻推薦曹猛，局長決定將此事暫時放放，讓馮國金給秦大志做工作，做一個專訪，給市民一個警示作用。王頔媽媽為秦爺爺熬魚湯，王頔饞嘴一碗接著一碗的喝，王頔爸爸抱怨家裡都快供養不起秦爺爺。這時電視播放秦大志的專訪，秦大志希望兒子照顧好爺爺，不要重蹈覆轍，一定要衝破黑暗走向光明。因為專訪的緣故，秦大志的身份曝光，秦理被其他同學欺負，眾人認為他是殺人犯的兒子，拿著粉筆、書本砸他，王頔見狀阻止別人傷害秦理，秦理強忍著眼淚走出教室，清洗自己的製服。黃姝理解秦理的傷痛，並主動幫忙清洗校服。

王頔氣憤高三學生欺負秦理，準備放學後找高三學生報仇，馮雪嬌卻希望王頔不要再提起這事，因為每提一次就是給秦理札刀子。馮雪嬌帶著好吃的找秦理，替父親認錯，秦理認為馮國金沒有錯，馮雪嬌更沒有錯，也希望馮雪嬌不要放在心裡，馮雪嬌聽後非常開心，希望秦理一直都把自己當好朋友。秦理和黃姝一起搭公車，上次出現的男生再一次騷擾黃姝，秦理幫她成功逃脫，並答應保密。黃姝希望秦理以後遇到不開心的事給自己分享，兩人一起聽著《膽小鬼》的歌曲，覺得時間過得很快。黃姝從小上藝校，文化成績跟不上，近期也常遲到，班導師提醒黃姝要注意，提醒同學不要亂傳謠言。

馮雪嬌在排練時候扭傷了腳，黃姝送她去醫務室治療，馮雪嬌得知自己因為扭傷不能參加文藝演出。王頔知道情況後背著馮雪嬌回教室。馮雪嬌的姥爺楊老爺子退休前是警察局局長，因為馮雪嬌的事情到學校，班主任看到後拍馬屁，還提到馮雪嬌和王頔早戀的事情，這時，警察到學校找班主任，楊老爺子看到後教訓警察到學校找人應該換上便服。黃姝被叫到辦公室問話，回來後嚎啕大哭，同學們議論黃姝，秦理見狀拿起書砸向同學們，吸引同學們的注意力，黃姝理解他的行為，也感激他的所為。事後，黃姝為何不明白秦理為何不好奇警察找自己的原因，秦理知道即使犯了錯也絕對不是黃姝的錯。2011年12月3日，雪地裡出現了裸體女子，多年過去了一模一樣案情出現，讓人不禁想起2001年1月31日，雪地裡發生的案子。

2001年1月31日，雪地裡發生了裸體女子拋屍案，馮國金帶著眾人在雪地裡查找線索，曹猛因為母親生病，提前離開，馮國金叮囑他照顧好家人，隔天再到警局上班。透過調查，馮國金分析兇手的計畫周密，能將衣服全部帶走，說明時間充足，或許也能返回現場處理屍體，只不過被報案人發現了，打亂了計劃。2000年1月，秦理準備數學競賽，如果獲得名次就能保送大學。有一天，秦理正在給黃姝補習功課，突然頭痛發作，黃姝主動給他按摩，同學們卻起哄，胡開智說秦理和黃姝是精神病和殺人犯搞對象，秦理忍無可忍動手教訓胡開智，卻被他壓在身下，幸好王頔及時趕來砸了胡開智一椅子，才讓事情平息。馮雪嬌陪伴黃姝洗頭髮，羨慕黃姝身材好，長得漂亮，黃姝卻羨慕馮雪嬌有和諧的家庭。

午餐時間，馮雪嬌買了一大堆的麥當勞犒勞好朋友，黃姝感謝三人對自己的理解，王頔見狀站在桌子上即興作詩，贏得了掌聲。秦理送黃姝回家，黃姝擔心王頔因為打架的事情受到處罰，讓秦理去陪伴王頔，秦理卻認為班主任不能拿王頔咋樣，事情本來就是胡開智的問題。晚上，王頔騎車回家遇上了胡開智帶著流氓找事，胡開智要求王頔道歉，王頔正準備拿自行車後面的扳手，被胡開智的堂哥用鐵鍬砸了。事後，雙方家長進行調節，學校對王頔和胡開智記大過處分，馮雪嬌聽到處分決定認為不公平，用自己的拐杖敲桌子，黃姝和秦理認為班主任處理事情不公平站起來抗議，班主任但強硬地要求他們接受，吐槽自己也受到了牽連，導致三個月的獎金被罰。化學課上，秦理和黃姝一起分發實驗物品，故意將藥品弄錯，導致胡開智用的燒杯發生火災。

秦理回家照顧秦爺爺，秦爺爺從抽屜拿出秦天的號碼，秦理知道爺爺是想讓自己聯絡哥哥秦天。眾人一起到禮堂觀看文藝匯演，馮雪嬌為秦理和王頔佔座位，胡開智認為馮雪嬌跋扈，馮雪嬌卻不想搭理她，演出即將開始，王頔和秦理趕來，胡開智不滿意三人，故意踢凳子。2001年，警察局對雪地案件獲得的線索進行整理，樓裡住著釘子戶，不是老人就是小孩，樓裡其他人員不是瘋子就是流浪漢。馮國金好奇施園為何沒來參加會議，話音剛落施園走了進來，報告死者死亡時間前是發現屍體的前72小時。文藝演出開始，王頔實在看不下去睡著了，聽到同學們呼喊黃姝的名字，王頔突然有了精神，黃姝在台上的表演獲得了同學們的讚揚，王頔和秦理的直勾勾地看著黃姝。

1999年，黃姝練習結束後回到寢室，看到母親帶了很多零食、新衣服，原來母親即將要出差，想讓黃姝到舅舅家借宿一段時間，並讓她轉學到重點高中，因為母親以前就是學習舞蹈的，但是過程非常艱辛，後來過得並不幸福，不希望黃姝重蹈覆轍。馮國金回想起屍體的樣貌，似乎曾經見過，原來屍體就是黃姝，馮雪嬌曾帶黃姝到家裡做客，馮國金打電話詢問馮雪嬌關於黃姝的情況，想要確認下是不是同一個人，馮雪嬌知道黃姝已經轉回了藝校，其他情況也不是很清楚。2000年1月，學校文藝表演結束後，黃姝、馮雪嬌、秦理和王頔一行人相約一起到秦理家裡玩耍，馮雪嬌讓王頔騎車帶自己，秦理帶黃姝，一路上四人歡聲笑語。

馮雪嬌等人相繼向臥床的秦爺爺問好，然後走到秦理的房間玩耍，正說著秦天走了進來，馮雪嬌看到秦天的手臂有殘疾，擔心會影響到秦家人，建議出去玩耍，秦理便帶著三人上天台，臨走時，秦天遞給他們零食。王頔帶著三人到家裡玩耍，正巧王頔媽媽在穿串串，黃姝和馮雪嬌主動表示幫王頔媽媽，王頔媽媽便出去買菜，讓孩子們留下吃飯。聊天時候，馮雪嬌稱自己也喜歡吃炸串，就是姥爺不讓她吃，嫌棄髒，說完才意識到自己的話有些刺痛了王頔的自尊,，立即向王頔道歉。王頔大方地承認自己衣服上有孜然味道就是因為家裡做炸串，馮雪嬌也提到父母經常吵架，不知道何時會離婚，黃姝見狀立即承諾保密，並認為四人中王頔最幸福，因為他有幸福的家庭。

飯後四人到天台玩耍，王頔拿出了過年存的煙火，幾個人將所有的煙火都燃放了。馮雪嬌和黃姝結伴回家，想讓黃姝帶她去酒吧玩耍，黃姝知道酒吧環境不好，但也架不住馮雪嬌的軟磨硬泡，只好答應高三畢業時帶他去。秦理送給黃姝頭繩，發現上次跟蹤黃姝的男孩張旭追隨，承諾以後接送黃姝上下學，黃姝聽後非常開心。晚上，黃姝在舅舅家學習，舅舅家裡開三桌人打麻將，吵得黃姝不消停，黃姝只好到酒吧寫作業，卻又遇上了張旭，張旭認為黃姝就不是好學生，黃姝卻認為自己遇上三人後看到了生活的希望，叮囑張旭不要傷害他們。

2001年2月，馮國金到黃姝舅舅汪海濤家裡調查，黃姝在藝校住校，過年時回到學校後再也沒回來，因為平時黃姝就不愛打電話，所以汪海濤也不太在意。馮國金離開時，汪海濤提到秦理每天接送黃姝的事。警局到案發現場勘查，發現一個瘋子懷裡抱著帶血的內衣，於是將瘋子待會警局問話。一頓好吃好喝伺候，瘋子稱東西是自己在垃圾堆裡見到的。馮國金帶人翻找案發現場的垃圾桶，最後發現一個鐵鉤子。2003年12月10日，秦理準備好生日蛋糕，卻獨自一人過生日。

2000年1月，秦理將一些簡單的數學題寫上了解題過程，王頔好奇秦理以往瞧不上這些題，寫出解題過程給誰看。秦理不搭理他徑直走到老師辦公室找水果的頭繩，正巧遇上班主任，班主任提醒他要多多提高寫作水平，高考分數中語文也佔了很重的比分。王頔、秦理、馮雪嬌和黃姝一起滑雪，秦理突然出現頭昏的狀況，蹲在地上緩緩，隔壁班級的體育委員高磊走上前來教秦理滑雪的方法，秦理解釋自己不是因為不懂技巧才跌倒，高磊感到有些尷尬，但仍邀請他們改天一起滑雪。馮國金到藝校了解狀況，班主任提到黃姝大年初二都住在學校，然後請假離開了，具體請假的原因未註明。

馮國金到宿舍查看，正巧有留校的女生知道一些情況，黃姝在轉到育英高中前經常晚上偷偷去酒吧玩耍，有一個騎摩托車的男的接送。臨走前馮國金在黃姝的枕頭下發現一本詩集，上面畫著四人的漫畫。王頔請三人吃飯，黃姝想要聽歌曲《膽小鬼》，馮雪嬌也想聽，四人便一起開心地歌唱，吃完東西後，四人又一起打撲克，比賽騎自行車。晚上，馮雪嬌和黃姝一起回家，馮雪嬌好奇黃姝喜歡王頔還是秦理，黃姝擔心說錯話，故意選了馮雪嬌。同時，秦理也詢問王頔對黃姝的心意，雖然王頔否認了，但秦理心裡明白王頔的意思，兩人一起來到天台，王頔翻出了秦理準備的詩集。2011年12月，秦理在修車行裡上班，老闆教訓秦理總是丟三落四，錘子、噴槍都不知所踪，秦理沒搭理他，穿戴好服裝下班。

馮雪嬌到溜冰場見王頔，發現冰還不能滑，抱怨王頔請自己滑冰卻不提前看滑冰場的情況，王頔沒過多解釋。馮雪嬌不懂王頔明明說的以後不再見面，為何又約自己出來，說完這些話，馮雪嬌抱怨自己想要吃漢堡，想要唱歌。王頔帶著馮雪嬌到KTV唱歌，馮雪嬌知道王頔從來都對自己沒感覺，抱怨男孩只喜歡漂亮的女孩，高中時代，最膽小的就是王頔。王頔知道自己不該承認對黃姝的感情，嘴上不回答，眼淚卻奪眶而出。

馮國金忙活了通宵回家，馮雪嬌關心他的身體，馮國金卻讓馮雪嬌正經經地交男友，早點把自己嫁出去，馮雪嬌承諾過幾天就領一個人回來，讓馮國金好好在家休息。2011年12月4日，被害人曾燕屍體也在雪地裡被發現，背部上有很多拖曳的痕跡，這個案子與當年黃姝的案子非常相似，有可能是模仿作案，也可能是同一個兇手。警察局開會，曹猛將曾燕的案子歸到自己組，馮國金的手下小鄧不樂意了，當年黃姝的案子是馮國金辦理的，認為案子應該歸馮國金隊。警局裡審訊了當天聯繫曾燕的人，他是曾燕的男友，雖然他不是殺人兇手，但是他將曾燕送上了一輛黑色轎車，當時自己騙曾燕被追債的人盯上，擔心牽連了曾燕，所以送曾燕去躲避。馮國金看出男子是癮君子，詢問當天的詳細狀況，男子表示對方一再確認曾燕是不是處女。

黃姝花了大半個月的時間為秦理編織了一條圍巾，在秦理參加數學競賽前送到，秦理收到後非常開心。數學競賽時秦理再次出現耳鳴的狀況，注意力完全無法集中，秦理用頭撞擊著桌子，讓自己保持安靜，最終導致題目並未答完。2000年3月，班主任正在批改作文，同事知道王頔的文筆好，要看王頔的作文，班主任忍不住讚揚秦理的文筆，同時又擔心秦理參加奧數的事情自己沒辦法交代。

這學期班級換了數學老師，數學老師董老師讓課代表秦理收寒假作業，沒完成作業的到教室門口罰站，秦理主動承認未完成作業，董老師便提到秦理數學競賽只答了兩道選擇題，浪費了名額，秦理內心本來就難過，被教訓後徑直走到門外罰站。六班體育委員送給王頔喬丹的簽名，讓他幫忙給黃姝傳信，馮雪嬌知道事情后詢問王頔是不是幫秦理傳信，王頔擔心馮雪嬌多事，不想告訴他實話，馮雪嬌沒得到答案，心情失落，打電話聯絡黃姝，正巧黃姝和秦理在秘密基地學習，便謊稱在家裡。2001年2月，馮國金帶領警察展開調查，推測兇手應該有足夠的時間去埋掉屍體，但是他沒有那麼做，所以應該是臨時起意。這時，汪海濤來到警局主動坦白，自己到朋友老拐處找活兒，正巧老拐的朋友殷鵬也在，當時黃姝要生活費，所以便見到了兩人，黃姝拿到生活費後離開，殷鵬也跟著出門，後來老拐向自己要了黃姝的電話，稱殷鵬缺少個秘書，汪海濤不想供養黃姝上大學，覺得這也是一條很好的出路。

馮國金找到殷鵬了解狀況，案發當晚殷鵬和助理正好去了廣州，馮國金故意提到黃姝死了，試探殷鵬的反應，殷鵬感到驚訝，馮國金看到辦公室養了一條蛇，覺得殷鵬的喜好有些邪門。王頔媽媽看到報紙上有知名學者吳教授的講座，於是為王頔購買了門票，王頔認為報紙上的消息不可靠，擔心遇到騙子，於是找到秦理商量，正巧秦理不在家。次日王頔到達現場聽講座，再一次聯絡秦理到現場，希望他幫忙抓騙子。吳教授想要示範自己的記憶力有多強，請了幾個托兒上來配合，王頔和秦理主動跑上台示範背書上的條碼，然後讓吳教授背，要是大師都記住了就算是他贏。

而吳教授卻不敢嘗試，現場的人起哄吳教授就是騙子，嚇得吳教授帶著人趕緊逃跑了。秦理和王頔被帶到警察局，王頔媽媽主動向吳教授賠禮道歉，但王頔卻據理力爭。晚上，王頔被媽媽關在家裡學習，以後都不準備去秦理家了，要不然都被秦理帶壞了。2001年2月，馮國金接到藝校學生電話，騎摩托車的張旭又到學校等黃姝了，掛斷電話後，馮國金立即帶人抓馮旭。2005年12月10日，秦理獨自坐在房裡吹生日蛋糕上的蠟燭，與此同時，一個男子被綁著手腳堵著口鼻，對面是一輛卡車朝著他的方向飛速駛去，將男人撞飛。

1999年9月，張旭騎著摩托車在街上閒逛，正巧看到黃姝心情不好，黃姝便坐上他的車子兜風，兩人相識後便經常去酒吧。2001年2月，黃姝因為成績被轉回了藝校，但依然不搭理張旭，張旭不明白黃姝以前在重點高中不搭理自己，為何回到藝校依然不搭理自己，黃姝認為自己在最黑暗的時候見過了光明便再也不想黑暗了，張旭聽不懂黃姝的話，但卻不敢靠近她了。張旭到藝校找黃姝，卻被警察帶到警局問話，張旭不明白警察為何抓自己，讓警察將黃姝帶到警局對質，就知道自己說話的真偽。警局才發現張旭並不知道黃姝已經死了，張旭聽到黃姝死了非常難過，也想知道黃姝怎麼死的。

2000年5月，王頔和秦理在樓頂玩耍，兩人提到暑期作業，秦理得知王頔一個字都沒寫，希望他以後不要這麼任性，因為兩人是同一天生日，王頔送給秦理一本帶鎖的日記本，秦理送給他喬丹的簽名卡。家長會上，王頔的媽媽和馮雪嬌媽媽坐在一起，兩人說到孩子的成績，馮雪嬌媽媽羨慕王頔的成績，讓王頔給馮雪嬌多多輔導。眾人聚在一起在公園划船，黃姝告訴眾人自己文化成績不及格，即將要轉回藝校，馮雪嬌擔心以後沒有黃姝的陪伴，秦理卻認為很好，因為週末還是可以見面，即便不在一所學校，眾人也是好朋友。馮雪嬌和黃姝為兩人慶祝生日，馮雪嬌送給秦理一條項鍊，送給秦理一本書，黃姝送給王頔一支鋼筆，希望他以後寫出更好的文章，但是卻承諾說給秦理的禮物，明年一起送，馮雪嬌好奇黃姝準備的禮物到底是啥。王頔回家後，媽媽為他慶祝生日，媽媽卻告訴他即將搬到大舅家裡住，因為房子大，離學校近，王頔卻不太想搬。

秦天為秦理做了長壽麵，詢問上次奧數比賽為何沒考好，秦理解釋自己頭痛。秦天雖然和秦理沒一起長大，卻心疼弟弟，自己手殘疾，希望秦理能出人頭地。黃姝離開育英，馮雪嬌捨不得她，但黃姝認為每個週末都能見面。王頔在打籃球時，隔壁班的體育委員高磊主動攀談，並送給王頔一張喬丹簽名卡，這一幕正好被秦理看到。秦理到秘密基地找黃姝，將王頔的事說出，擔心王頔變了，黃姝卻認為相信王頔，同時相信秦理。就在這時親哥哥秦天過去了，黃姝覺得很尷尬便回去了。王頔到高磊家裡作客，第一次看了黃色錄像，給他的震撼簡直無法形容，高磊將王頔一個人留在房間自己便離開了，想要叫王頔好好感受一下刺激。馮雪嬌早上上學發現姥爺不行了，立即打電話聯絡媽媽，可已然來不及了，姥爺已經離世了。

事後，馮雪嬌的爸媽互相指責對姥爺的照顧不好，馮雪嬌拿出一張姥爺的照片給他們看，要用那張照片給姥爺做遺像，爸媽見此情形都不再吵了，眼淚也忍不住地流了下來。秦天幫助王頔家搬家，臨走時將鑰匙交給秦理保管，秦理見到離開的車輛，說不出地難過。馮國金到學校了解狀況，老師告訴他秦理高三上學期就被開除了，至於開除的原因也難以啟齒。馮國金找秦理了解狀況，秦理一家早已搬走了。2006年12月，一個男人被人五花大綁著，丟進了冰窟窿裡，兇手對著天空祝福黃姝生日快樂。

2000年5月，秦爺爺生病需要手術，秦天心裡記恨秦爺爺當年將兄弟兩人分開，所以秦理和自己沒感情。為了能順利做手術，秦天偷偷到牛棚取出秦大志藏的十萬元錢，然後帶秦爺爺做手術，秦爺爺不能說話，用手勢拒絕手術，秦天卻故意說十萬元是秦大志搶劫的錢，讓秦爺爺內心更加難過。魏志紅到警局繳罰款，聽到警局正在討論在鬼樓死的女孩叫黃姝，嚇得丟下筆之後離開，就連罰款都將沒繳。警察鄧岩為姐姐討公道，打了姐夫一頓，姐夫卻耍起無賴大呼小叫嚷嚷，姐姐擔心影響到鄧岩，阻止鄧岩動手，鄧岩卻勸說姐姐趕緊離婚。鄧岩調取監控發現車輛的線索，發現車子是魏志紅的，此人因為強姦未遂坐牢兩年，現在在菜市場賣豬肉。高磊從王頔處得知黃姝的電話號碼，邀請黃姝吃飯，黃姝認為電話號碼只有三人知道，為何高磊會知道，於是將情況告訴秦理，正巧這時王頔上門找秦理，秦理質問他為什麼要給高磊黃姝的電話號碼，但是王頔卻覺得自己也是在高磊家玩的時候無意給的。

秦理覺得一定是因為高磊的球星卡才讓王頔出賣了黃姝的手機號，兩個人因此鬧得不歡而散。黃姝帶著馮雪嬌到理髮店修剪頭髮，然後約秦理和王頔一起出來，黃姝見到兩個男生不說話非常好奇，馮雪嬌立即拉著王頔和秦理的手，讓兩人和好。四人一起暢想未來的狀況，馮雪嬌想要和喜歡的人結婚，黃姝也只想有個幸福的家。晚上，秦理送黃姝回家，希望黃姝不要去跳舞，但黃姝想趁現在賺點錢，自己除了跳舞其他什麼也不會。秦理知道黃姝需要錢，承諾自己可以賺錢，黃姝內疚上次數學競賽那天拉著秦理盪鞦韆，不然現在秦理都已經保送了。

黃姝正準備工作時接到高磊的電話，為了能讓高磊退縮，故意約他到酒吧，高磊看到香豔的舞姿眼神都直了。演出過後，黃姝找到高磊說明，希望他能知難而退，高磊認為黃姝是舞女上去抱著她就親，這叫黃姝始料未及，就在這時秦理騎車去接黃姝，見她被欺負，上去就趕走了高磊，黃姝趕緊叫高磊逃跑她去給酒吧經理解釋。2011年12月5日，馮國金到酒吧尋找線索，曾燕死之前在這個酒吧工作，而黃姝死之前也在這個酒吧工作，所以對曾燕下手的人很可能是酒吧的常客。當年警局抓獲了魏志紅，魏志紅得知黃姝死了，篤定是秦天幹的，因為麵包車就是秦天駕駛。魏志紅自己私下蓋樓做倉庫用，自己很少去，一般都交給秦天管理，一天自己去倉庫拿東西，見到黃姝後念念不忘，正準備對黃姝實施強暴時被秦天阻止，後來自己就沒敢靠近。

高考即將到來，王頔被班導師叫到辦公室，讓他參加新思想作文大賽，如果能得獎彌補打架的處罰。同學們到地下室搬桌子，王頔看到秦理臉上有傷痕，詢問原因，秦理謊稱是自己騎車摔傷的。當眾人離開後，秦理還在地下室整理，高磊負責幫老師鎖門，故意將秦理鎖在地下室。高磊帶著王頔到家裡打遊戲，好奇一個人關在地下室會不會死亡。

2011年12月6日，王頔想在網路上留言給秦理，說明秘密基地的鑰匙在老地方，但沒發出去。王頔關上電腦到秘密基地，準備去看看，同時，秦理已經站在秘密基地。秦理點燃防空洞棉花照明，終於找到了出口。從防空洞出來後內心更仇恨高磊，但還是將事情告訴了黃姝。馮雪嬌看到秦理回家沒帶書包，便告訴了王頔，王頔卻不在乎，馮雪嬌誤以為王頔和秦理因為黃姝的事情鬧掰，王頔卻認為馮雪嬌多管閒事。高磊擔心秦理的安危，找到老師要鑰匙，老師將鑰匙交給他，並感謝高磊父親捐贈給學校的物資，邀請高父加入家委會，高磊走到防空洞沒見到秦理，內心也有些慌了。

秦理氣沖沖地找到高磊理論，正巧高磊坐在教室走廊的窗台上，秦理想要將他扔下樓，嚇得高磊連連求饒，提前得知情況的黃姝擔心秦理做傻事，也趕到了校園，阻止秦理，責怪高磊不是男人，居然將秦理關在防空洞一晚，高磊卻反唇相訌，笑話黃姝是個舞女，秦理見狀揍了他一拳，王頔趕緊拉著秦理不叫他繼續毆打高磊，就在這時范老師也過去了，將他們叫到了辦公室問話。秦理王頔被班主任訓斥，班主任聲稱會給他們一個公平，秦理認為老師做不到的事情不要隨便承諾，因為秦理知道人家高磊家長有勢力，老師們就算知道原因也不會怎麼把他怎麼樣，這話叫辦公室的老師都很生氣，於是叫秦理先回去了。等秦理離開後範老師叫王頔要注意了，不要像秦理一樣，畢竟現在還能管教王頔，而秦理他們管不了。秦理問王頔是否看到高磊將自己鎖在防空洞，知道王頔說自己便相信，王頔堅定地回答沒看到秦理在防空洞。事後，王頔找到高磊求證是否故意鎖秦理，高磊卻否認了。秦理在路上見到小貓，將它帶回教室，結果在王頔的桌子裡看到了高磊送給王頔的喬丹簽名卡，這叫秦理想起了之前他送給王頔的卡，原本王頔答應以後只會留著秦理的卡，現在竟然換成了高磊給的更值錢的卡，秦理心情十分難過，放學後便在板報上留下了一張紙條，秦理要飛到連星星都到不了的地方，這叫王頔看到了便追著秦理問個究竟，但是秦理卻沒有給王頔說話的機會就離開了。王頔參加新思想作文大賽，王爸爸認為班導師對王頔好，還幫王頔墊報名費。

這時黃姝走來，勸說王頔不要與秦理置氣，因為秦理在意王頔所以才會生氣，秦理不善於表達，現在黃姝要找王頔解釋一下。不過王頔卻覺得秦理就是在吃醋，現在他和高磊走得近是導致他們越走越遠的結果，希望秦理以後不能再任性了，對於秦理來說黃姝遠比王頔更加重要。黃姝到倉庫找秦理，秦理卻因為自己不能幫助黃姝而生氣，希望黃姝不要去酒吧跳舞，黃姝承諾自己賺夠大學第一筆學費後就不再去。為了讓秦理不再生氣，黃姝拿著鐵桶點燃了火把當作燈光給秦理表演跳舞，秦理終於露出了笑臉。王頔主動找到秦理，秦理便要求與他單挑打籃球，結果王頔將秦理逼到樓頂邊緣叫他過不去，沒想到秦理為了贏球直接從王頔身邊衝了過去，把王頔嚇得夠嗆，責怪秦理為了贏球竟然去玩命。

不過秦理願意以後跟王頔繼續做好哥們，要約他們四個再出去玩。2001年2月，法醫施園為了赴約，好好地打扮自己，可是趕到約會地點卻不見刑警鄧岩。鄧岩查到線索跟踪麵包車，卻因為手機沒電沒辦法通知其他人，鄧岩只好坐著出租車跟踪，麵包車跑到了荒郊野外，出租車也只好跟著過去了，鄧岩下車了便叫司機等著他，沒想到計程車司機害怕直接跑了。就在這時秦天的車也到了，跟著鄧岩也過去了。鄧岩一路跟著麵包車那個人到了荒郊野外，就在這時秦天出現在身後一刀將其斃命，之後便將車子放火點燃了銷毀證據。

王頔、秦理、馮雪嬌和黃姝一起坐在高台上聊天，秦理稱自己防空洞看到星星，黃姝瞬間有了興趣，決定去防空洞看看，四人便來從秦理離開的出口進入，馮雪嬌害怕便拉著秦理的衣角，王頔只好陪她一起返回，秦理也看出王頔害怕便嘲笑他是膽小鬼。2001年2月，馮國金等警察跟蹤秦理，發現他正在與秦天聯繫，同時秦理也察覺到不對勁，於是通知秦天，可惜已經來不及了，秦天被馮國金纏住，掏出匕首刺中他的腿部，為了自保將秦天擊斃。馮國金在醫院住院，同事們告訴他鄧岩被殺的消息，馮國金不顧自己的傷痛走到停屍房見鄧岩，回想起當初和鄧岩在一起的情景叫馮國金十分難受，那樣年輕的一個生命永遠離開了他們。就在這時施園也趕到了，看著鄧岩的屍體簡直不敢相信，曾經他們是最有可能走到一起的情侶，但是現在卻天人永隔，施園忍不住落下淚來。

馮國金出院後審訊秦理，秦天因為拒捕被自己擊斃，而且前一天秦天殺害了一名警察，如今所有證據都指向秦天，是他強姦殺害了黃姝。秦理已經變成了啞巴無法開口回答，馮國金讓他將情況寫在紙上。馮國金到診所了解狀況，黃姝死亡當天剛好秦天背著秦理到診所，因為秦理食物中毒，所以需要洗胃。大夫記得秦理27號到29號都在診所，但另一個大夫卻提到是28號進來的，但是見到同事如此肯定27號只好改口。馮國金整理線索，見案發的日子秦天兄弟沒有合理的犯案時間，便排除了嫌疑。2011年12月5日，馮國金等警察到秦家找人，發現門口居然有一個監控，鄰居們知道秦家出事，都不願意與他們接觸，但是樓下的人卻提到一個線索。當初秦理在家時常有個騎摩托車的男人找他。

根據這條線索，馮國金找到張旭了解狀況，可是張旭的奶奶稱他已經死了，幾年前去深圳不久便被殺了，至今也沒抓到兇手。馮國金得知張旭生前常去探望坐牢的汪茹，立即到監獄了解情況，汪茹稱黃姝死後，張旭隔三個月就會來探監，給自己送來吃的，但是現在已經很久沒來了。馮國金臨走時，汪茹想要知道黃姝當年死的時候是否痛苦，但願她現在離開人世再也不會痛苦了。秦理到張旭奶奶家取縫補的衣服，奶奶見到他手受傷去拿紅藥水，秦理偷偷將一筆錢留給奶奶離開，奶奶看到信封裡的錢眼淚掉了下來。2000年9月，王頔根據高磊的描述到酒吧帶著馮雪嬌找黃姝，兩人對酒吧魚龍混雜的場景非常反感，黃姝看到兩人出現立即將他們拉到門外，說因為舅舅給的生活費不夠用，所以自己才來兼職，如今也打算辭職了。

這時酒吧裡出來了幾個男人，見馮雪嬌黃姝長得漂亮便要給錢叫她們陪一晚上，王頔想要阻止卻被他們給摁住了不敢動彈，就在這時摩托男張旭拿著刀出去，將幾個人嚇跑了，張旭見到王頔害怕的樣子大罵他慫。秦理趕來看到王頔等人，好奇他們為何出現，王頔責怪他隱瞞黃姝的事情，再加上剛剛的場面，王頔內心崩潰，帶著馮雪嬌離開。2011年12月7日，秦理帶著助聽器更換電池，店員見他的助聽器太老，讓他購買新的，秦理卻沒搭理直接走了，當他經過麥當勞時回想起四人的記憶，買了一個冰淇淋品嚐，露出了久違的微笑。

2011年12月，秦理在等待紅綠燈時打開車內的音響，聽著熟悉的《膽小鬼》，幻想著黃姝坐在副駕，當面對現實時淚如雨下。2000年，班主任范老師在班上宣布王頔參加作文比賽的事情，校領導非常重視，馮雪嬌也為王頔感到開心。四人聚在一起吃麥當勞，黃姝和秦理趕到後沒見到馮雪嬌和王頔，黃姝便電話聯繫馮雪嬌，得知王頔因為找高磊打籃球而爽約，秦理心裡有些難過。范老師到班上宣布王頔獲得新思想作文大賽一等獎，班上的同學們祝賀王頔，秦理也為王頔感到高興。范老師繼續宣布學校恢復了秋遊，但讓大家自願參加。學校迎來了教育局領導檢查，主任看到王頔撿到一隻貓，教訓他扔掉貓，否則就讓他滾蛋，但是秦理沒有搭理他直接將貓咪帶回了教室。當領導者到達學校時秦理坐在天台上拿著廣播大喇叭喵喵地叫著，這回可是將所有人都嚇壞了，范老師催著秦理趕緊下去，並讓王頔把電閘拉了。

事後，王頔更加不想誤會秦理，抱著貓將自己的座位換到最後一排。學校因為秦理的事情被領導批評，主任也因為這事非常不滿，讓范老師處罰秦理，范老師將秦理叫到辦公室教訓，雖然秦理吃了很多苦，但是那些自己也管不了，所以讓秦理給自己傾訴，秦理聽後全程沒回應，臉上掛著苦笑。秦理和黃姝在倉庫吃東西，黃姝勸說他參加學校的秋遊，秦理認為沒有黃姝自己去了也沒意思，這叫黃姝十分開心。不過對於現在秦理和王頔之間的關係黃姝有些擔心，希望他們能和好。王頔獲得了比賽第一名，王頔的父母非常開心，在擺攤時拿出作文向別人炫耀，還要讓王頔打印出來貼在攤上。2011年，馮雪嬌和王頔在醫院遇到了高磊，互留了聯繫方式，馮雪嬌想要在王頔那裡知道他們是不是壞人，而王頔卻覺得世界上沒有完全不自私的人，這叫馮雪嬌覺得這是王頔為了給自己心裡舒服些找的藉口而已。

秋遊的時候，馮雪嬌讓王頔和秦理好好談談，王頔認為自己沒有錯，但還是將馮雪嬌的可樂送給了秦理，但是秦理並未接受，反而讓王頔內心裡委屈，認為秦理自從認識了黃姝後就變了，再也不需要自己，一直都是自己遷就秦理，就是因為他們家出的那些事，不過那也不能成為秦理在他面前任性的理由，現在和他當朋友自己的壓力無比巨大，這話叫秦理十分失望，讓王頔拿出自己贈送的球星卡證明，可是王頔的錢包裡已經是高磊送的球星卡了，即便王頔扔掉了球星卡，也找不回兩人的友誼了。馮雪嬌知道秦理和王頔鬧崩了便去找秦理聊天，想要知道他們之間究竟發生了什麼，雖然他們鬧別扭，但是心裡卻都想著對方。高磊為同學胡開智帶了黃色碟片，胡開智到王頔和秦理的宿舍偷看，王頔本想反對但是看高磊的面子上沉默，當王頔離開後，事情暴露，胡開智逃走，王頔稱不是他的，秦理也回去了，叫他們解釋究竟是誰的，但是秦理卻叫他們拿出證據，沒有證據就趕緊出去，將教導主任直接給推出去了，這叫老師十分生氣。

秋遊回去的路上范老師接到了家裡電話，王頔媽媽被車撞了，急得王頔下車後趕緊去醫院。撞車的人跑掉了，但是家裡需要錢給媽媽治病，於是王頔給高磊打電話，要承認胡開智在賓館偷看黃色錄像的事情，這叫高磊十分擔心，要是被家人知道了會被打死，叫王頔一定要保密。秦理幫助馮雪嬌到護校值班，剛走到鍋爐房發現了設備一直在冒煙，壓力表也一直增壓，結果意外出現了，鍋爐房發生了爆炸。

秦理聽到同學們議論球星卡，想要給王頔買一張，於是幫忙同學做奧數作業，另外加五十元錢交換。2000年10月，黃姝得知秦理因為鍋爐房爆炸住進了醫院，懺悔自己不該讓秦理去，而秦天將學校的教導主任也趕走了，看著昏迷不醒的弟弟便回家將之前爸爸剩下的錢拿了出來。爺爺支支吾吾地想要打聽秦理的下落，但秦天卻沒有告訴他。王頔回家後聽到父母說主任找他，立刻找到高磊商量黃色碟片的事情，高磊出主意讓秦理背鍋。隔日，王頔被教導主任叫到辦公室問話，王頔說碟片是胡開智的，但是主任卻不相信，讓王頔把秦理叫來對峙，才得知秦理住院了。

教導主任因為上次的事懷恨在心，讓王頔出賣秦理，王頔內心搖擺不定。馮雪嬌覺得自己悔恨得不得了，但是王頔卻覺得如果秦理不去現在躺在醫院的就是她了。教導主任將班主任范老師叫到一邊商議，提出把所有事情都推到秦理身上，否則上級一旦追究下來他們都會被處理。馮國金找到高磊媽媽問話，高磊媽媽認為案子已經結了，不希望他們做多此一舉，馮國金提到學校有些人對高磊有誤會，所以自己要解開誤會，馮國金拿出一本書上，讓高磊辨認，書的內頁畫著四個人，上面有一個火炬。這時高磊的父親高連文回家，主動與馮國金攀談。2001年3月，馮國金回想起捉拿秦天的情形，認為秦天並不是想要逃走，雖然秦天拿出匕首要刺馮國金但是卻沒有下手，之後馮國金便開槍將秦天射殺了。

但是同事卻覺得一切證據都指向了秦天，殷鵬在沈東，鄧岩就是跟錯車了，並且監控他也看過了證實了那一點，所以案子就算是結案了。馮國金想起案子始終覺得不對勁，想要詢問馮雪嬌，妻子知道後卻阻止馮國金。秦理醒來看到黃姝守在身邊激動得流眼淚，門外的馮雪嬌看到後不敢進入，偷偷地看著秦理流淚。范老師找到王頔，希望他能證明看黃色碟片的人是秦理，考試會給王頔加二十分，也會把之前大家的處分消掉，否則就要將王頔和秦理一起開除，那王頔就會前途盡毀。黃姝不讓馮雪嬌探望秦理，氣憤他們將事情的責任推到秦理身上，要是馮雪嬌承認自己和秦理去換崗就不會被學校推卸責任，現在教導主任將秦理直接給開除了，那樣就是對秦理的不負責任。

現在馮雪嬌和王頔就是殘害秦理的第一主謀，他們和那些壞人是一樣的，和馮雪嬌王頔成為好朋友只是一個誤會，他們四個從來就不是一種人，以後他們之間的緣分就此一筆勾銷。王頔陪伴父母過年，並在東北找到一家雜誌社找到了編輯工作，王頔父親提到王頔上學時自己收了胡開智家打架私了的五千元錢，為此而感到抱歉。馮國金在警局加班，看到曾燕和黃姝的身上都有火炬的形狀，正巧馮雪嬌來到警局送飯，看到桌上的照片，承認火炬是自己畫的。

2000年寒假，黃姝等四人坐在一起聚會，馮雪嬌拿著秦理的詩集畫上了火炬和四人的背影，雖然王頔覺得不像，但是黃姝卻覺得好看。馮國金帶著馮雪嬌找秦理，秦理從監控裡看到他們，於是給他們開了門，但是卻對他們表現得非常冷漠，馮國金拿出詩集給秦理看，秦理氣憤得直接將他們推出門，馮雪嬌自責自己害了秦理，不換班，或許受傷的就不是秦理。馮國金知道前妻處理問題的方式，後悔自己沒有乾涉，也聽從她的話隱瞞了黃姝的死。

當初事情發生後馮雪嬌的媽媽讓馮雪嬌不要承認換崗的事情，擔心秦理賴上他們，雖然馮雪嬌媽媽給秦天送去了賠償金被拒絕，但是在馮雪嬌媽媽眼裡認為秦天是想要更多的錢，所以馮雪嬌聽從媽媽的話，任由處理。黃姝被殺案始終沒有頭緒，馮國金整理線索，如今曾燕被殺，秦天卻在十年前就死了，殺害曾燕的人可能是秦天的幫兇。於是決定去查看附近收費站的監控，或許能看到賓士車裡的人，當初自己因為有事情沒有查看監控，刑警曹猛查看監控回來稱鄧岩跟錯了車，馮國金反复思索，覺得其中有問題。殷鵬的弟弟殷力獨自開了一家公司，表面上公司並未有不合規矩的勾當，實際上是專門給人做假帳。馮國金找到殷力了解狀況，殷力稱自己與殷鵬很久就沒見面了，聯繫也是在網路上，他們都是透過自己的公司與香港的啟力金融做假帳聯繫。馮國金去找曹猛談事情，發現現在他抽的煙和當初殷鵬給自己的煙一樣，馮國金便直接質問曹猛當初為什麼看完監控後撒謊。

但是曹猛卻否認了，這叫馮國金很生氣，叫曹猛將當初的監控拿出來，否則鄧岩的死就全都歸咎於他身上。曹猛見事情不妙起身就要離開，沒想到刑警們出現了，要是曹猛離開會對他不客氣，馮國金將曹猛軟禁24小時。就在這時曹猛的電話響了，馮國金知道是誰，叫曹猛趕緊接聽。同學會時，胡開智是開企業的，仗著自己有錢對高磊吆五喝六，讓當記者的王頔給自己寫專訪，王頔故意不給他面子，讓胡開智心裡憋屈，於是提到秦理的哥哥秦天姦殺了黃姝，王頔忍無可忍拿起瓶子砸胡開智的腦袋，又與勸他與胡私了的高磊扭打，馮雪嬌趕來將他帶走。馮雪嬌知道王頔心裡難受，跟在他的身後任由他發洩，王頔走到一家迪吧蹦迪，走出迪吧後坐在車上傷心，馮雪嬌看到他的樣子非常難受。曹猛告訴馮國金，殷鵬希望曹猛能幫自己保密，自己因為要遇上仇家，所以開了一輛套牌車，希望他能高抬貴手，不要查車輛的去向。

曹猛以為是小事就答應了，再加上自己的媽媽治病需要錢，所以幫著殷鵬隱瞞，然後一個謊言需要更多的謊言來掩蓋，所以事情到後來越來越兜不住。曹猛與電話裡的人約定明天早上六點見面，然後將電話交給馮國金，馮國金提醒刑警看好曹猛，明天早上六點前不能離開。最後，在曹猛的幫助下，刑警抓住了殷鵬的司機金虎。2011年12月10日，馮國金到洗車行見秦理，邀請他到家裡吃飯，如果他願意原諒馮雪嬌的話，然後說起秦天當時的情況，秦天完全可以殺死馮國金的，但是卻沒有下手，希望秦理幫忙分析一下。秦理聽到這話愣住了，但依然沒有說話，馮國金希望秦理能夠將心裡話說出來，不要在赴他父親和哥哥的後塵，馮國金願意給秦理時間考慮，隨時都可以去找他。王頔醒來見到馮雪嬌正在熬粥，看到當初四人的合照有些感慨，馮雪嬌告訴王頔，她爸爸懷疑黃姝就是秦理殺害的，這叫王頔十分意外。2000年10月，王頔到秦理家找他，最後在天台上找到秦理，王頔掏出自己寫好的坦白信，卻不小心掉出了四人的合照，王頔願意將事情都澄清，願意去找學校揭發他們的陰謀，但是秦理卻再也不願意相信王頔了，將王頔寫好的坦白書連同四個人的合影一並扔進火裡燒掉了。

黃姝到店裡為秦理購買助聽器，因為助聽器要訂做，所以黃姝直接為他買了最好的。2011年12月10日，馮國金審問殷鵬的司機金虎，金虎承認在深圳殺害了張旭，當時自己趁張旭正在接聽電話，從廁所衝出來將張旭勒死。而鄧岩也是自己殺害的，自從上次馮國金到公司找殷鵬後，殷鵬就知道出事了，隨時都做好逃的準備。有一天殷鵬接到電話，對方聲稱有殷鵬強姦女孩的罪證，讓他帶五十萬交易，自己便開車帶著殷鵬前往交易地點。兩人開車離開時剛好看到鄧岩離開電話亭，所以兩人認為打電話的人就是殷鵬，為了能一次解決問題，金虎讓殷鵬把錢給自己，自己幫他解決，於是在牛棚捅死了鄧岩。

施園帶著監察科的人進來採集DNA樣本，死死地盯著金虎。馮國金知道施園對金虎的恨意，詢問金虎關於殷鵬的事情，殷鵬之前遇到一個算命的，讓他養蛇，作為保命仙，第二就是乾大事前找一個處女。一開始殷鵬在社會上找，但總是被騙，殷鵬在酒吧看到過黃姝，所以當黃姝舅舅帶黃姝到公司時，殷鵬和金虎一眼就認出來了。殷鵬在自己的建了一間房間，就像飯店一樣，殷鵬不僅不嗑藥，而且還給自己打針，很多年前殷鵬被仇家收拾，所以生育能力不行，內心卻非常陰暗，一次，金虎送殷鵬玩弄過的女孩回去，女孩在車上大罵殷鵬變態。年後，金虎到麥當勞接黃姝去陪殷鵬，其間有殷鵬的生意夥伴進入房間，整個過程仍被殷鵬錄影。事後，金虎送黃姝回去，交給她一萬元錢，黃姝便在醫大賣醫療器材的地方下車。

馮國金聽到金虎的坦白，走上前打了一耳光，然後走到門外抽菸。冷靜後馮國金讓手下去調查強暴黃姝的三人，就是進入殷鵬地下飯店的合夥人，怎料三人都在黃姝生日那天死了。2011年9月，張旭和秦理商議，自己要去深圳解決另一個人，自己為黃姝做的不比秦理少，怎料電話那邊卻傳來張旭的慘叫，正巧是張旭被金虎勒死的時候。經過調查當年秦理就診的診所是他大姨的，所以當時秦理入院的時間可能是醫生作偽證。馮國金想到秦理門口的攝影機，一直住在慶雲小區，認為他最後的目標是殷鵬手中的錄影帶。回想起曾燕當時被人帶到荷蘭村，立刻詢問金虎殷鵬在荷蘭村的房產具體位置。王頔和馮雪嬌得知情況後趕往秦理家裡，秦理剛好離開，王頔和馮雪嬌擔心秦理的情況，跟在刑警的後面前往荷蘭村。

秦理來到荷蘭村審問綁起來殷鵬，殷鵬想不起錄影帶的下落，氣得秦理對他開槍。馮國金等刑警聽到槍聲，帶著刑警們衝了上來，秦理聽到聲音押著殷鵬走上天台，這時馮雪嬌和王頔也隨後趕到。馮國金知道秦理責怪自己殺害了秦天，希望秦理衝自己來，讓眾人後退，自己走上天台，王頔知道自己來晚了，擋在馮國金的前面，對著秦理大聲說對不起。殷鵬見秦理放鬆了警惕，搶走了秦理手中的槍，抵在王頔的頭上，雙方正僵持不下時，王頔用鑰匙扎了殷鵬大腿，秦理見狀抱著殷鵬跳樓。馮雪嬌和王頔眼睜睜的看著秦理跳樓，秦理的腦海裡浮現出四人在高中時代的歡樂時光，最後黃姝出現，秦理臉上掛著微笑離開人世。

2000年12月，黃姝和秦理一起過年，秦理卻已經聽不到聲音了，黃姝決定送秦理一個最好的助聽器，還答應在秦理生日將自己送給他。曹猛請馮國金喝酒，自己將接受組織上的調查，已經安頓好家裡。曹猛好奇案件中細節，馮國金提到殺害曾燕的人是殷鵬。秦理以賣蛇人的身分接近殷鵬，無意間發現殷鵬掩埋曾燕。為了能還秦天清白，秦理把曾燕挖出來，偽造成黃姝死亡時的樣子，逼迫警察並案再查。其實秦理手上只有一條人命，就是殷鵬。秦天當天是想要安葬黃姝，沒想到遇到查酒駕，所以把黃姝拖到了“鬼樓”，後來為了替黃姝報仇找殷鵬索要五十萬，作為殺害殷鵬後的跑路費用，沒想到鄧岩跟蹤麵包車，秦天和鄧岩枉死在牛棚處。

馮國金接到育英中學馮老師的電話，馮老師已經準備好辭職信，舉報教導主任，他一直都在因當年對秦理的處理方式懺悔，對於這些年他手底下的那些孩子也十分愧疚，是他沒有教育好孩子們。馮雪嬌到監獄探望汪茹，汪茹知道黃姝生前與他們在一起非常開心，馮雪嬌聽到這些話感到內疚，認為自己不配做黃姝的好朋友。黃姝買了德國進口助聽器，買了一瓶農藥想倒進可樂裡，看著路邊擺攤的王頔母子，一口一口地喝下可樂。黃姝拖著沉重的身體回到倉庫，將助聽器戴在秦理的耳朵上，秦理看到她滿臉傷痕詢問緣由，原來黃姝想要給秦理買最好的助聽器，因為錢不夠所以答應陪殷鵬唱歌。怎能殷鵬變態，將黃姝囚禁在地下飯店，還喊來三個生意夥伴折磨她。

黃姝已經生無可戀，秦理聽完黃姝的悲慘經歷，拿起瓶子將剩下的可樂一飲而盡，然後將黃姝抱在床上，想要和她一起死，黃姝拿著小刀將火炬刻在自己身上等待死亡。秦天趕到倉庫後將秦理背到診所洗胃，然後回到倉庫看黃姝，怎料黃姝已經沒了呼吸，秦天開車準備掩埋的時遇到了查酒駕，擔心被警察誤會只好將黃姝拖進了「鬼樓」。王頔獨自回到曾經居住的地方，回想起和秦理有說有笑的日子，這時，馮雪嬌約王頔吃飯，兩人內心因為秦理而難過。馮雪嬌將火炬圖形紋在自己的手臂上，紀念那一段青春，王頔讓馮雪嬌以後不要再聯繫了，因為他們倆都是混蛋，所以兩個混蛋不能再見面否則會更加混蛋。酒後王頔送馮雪嬌回家，沒想到馮雪嬌告訴王頔自己已經懷孕了。

一年後，王頔半夜醒來看孩子，哄孩子睡覺也讀起當年四人讀的詩，馮雪嬌看到王頔的樣子，認為王頔已經變了，但是卻說不出來緣由。馮國金和同事們在雪地裡釣魚，刑警們知道他即將要退休了，馮國金要他們不要叫自己馮隊，以後就叫哥，刑警劉平提到馮國金以前不讓別人叫他哥，只允許鄧岩叫，案件距今這麼多年了，鄧岩還在世的話或許已經成家立業了。馮國金帶著劉平搜證，在養蛇的箱子下找到了黃姝的錄影帶，原來秦理尋找的東西就在身邊。當年秦理就知道會有這樣一天，所以提前就給馮國金留信，秦理這些年來一直想要用自己的方式還原一個真相，要給哥哥秦天一個清白，那也是他欠哥哥的。他曾經恨過那個世界，但是也曾經答應過黃姝會永遠記住世間的美好，所以支撐秦理活下去的不是恨而是愛。

只是秦理不能允許世間那些骯髒邪惡的眼睛再次玷污她。十年前馮國金就說過要造化弄人，但是秦理願意相信心中的那個笑容會給他圓滿的答案。孩子百日宴上，馮國金勸慰王頔要放下，如今已經當爹了，更加希望他要振作。王頔常做夢夢到秦理和黃姝，馮國金知道王頔重情義，不知道如何勸他。王頔回到老家的天台上，腦海浮現出秦理的畫面，眼淚止不住地流，這時馮雪嬌出現在身旁，兩人拿著火把一起來到當初的防空洞，四人的合照出現在牆上，抬頭果然看到天上的星星。馮國金知道王頔最近狀態不好，勸他及時調整，畢竟是當父親的男人了。王頔到醫院陪伴秦理，秦理的身體逐漸恢復，口裡念著當初那首詩，遠處劉平拿著手銬等待著他。