逃婚出宮的大理世子段智興與丐幫弟子洪七一見如故，烏蠻女子依火誤將洪七當作和親對象，一場烏龍成就命定緣分。洪七因緣際會習得神功，成為丐幫幫主，昔日父輩深仇卻引兄弟反目，“一陽指”對上“降龍十八掌”，石破天驚！

多年前的雲南大理皇宮，國王段義長興奮異常，因為他喜得世子段智興，今日正是記入族譜的大日子。與此同時，一個貧窮落魄的中年男子正抱著一個小男孩蜷縮在草棚裡，紛飛的大雪將他和懷裡的嬰兒身上都灑滿了雪花。一個粗魯的聲音響起，隨後他便同年幼的兒子一起賣給了對方，而他懷中抱著的嬰孩，就叫洪七。隨後，兩人一南一北各自成長。

小洪七活潑機靈，漸漸成為丐幫中的一個名人，他義薄雲天，看不慣仗勢欺人的淨衣派丐幫弟子，經常教訓那些欺壓良善的混混，還故意在賭博中用計謀贏他們的錢，隨後分發給污衣派的窮人。段智興也在大理的皇宮中茁壯成長，他心心念念想走出皇宮的方寸之地去闖蕩江湖，但是父皇段義長卻讓他抓緊成婚。這天段智興再次在比武中輸給了父親，只好聽命跟著寺廟的師傅們前去抄經。洪七再一次教訓了三個狗仗人勢的淨衣派弟子之後，興沖沖地帶著酒肉回到家中，但是卻沒有找到自己的父親，反而看到淨衣派的長老拉著張臉坐在自己家裡。

洪七趕緊上前行禮，淨衣派長老闆著臉教訓他，不該總是欺負丐幫弟子，由於他屢次犯規，因此要受到懲罰，從四袋弟子降到一袋弟子。洪七的父親趕忙過來求情，表示自己可以交出罰金，洪七不要父親去求他，表示自己沒有錯。長老聽後更加生氣，立刻表示將洪七逐出丐幫。長老走後，洪七父親萬分失落，他本來想讓洪七在丐幫裡學些本事為他母親報仇，因為殺死妻子那人的一陽指只有降龍十八掌才能破，現在洪七被逐出丐幫，以後怎麼報仇？洪七表示自己不再丐幫也能報仇。

洪七的師傅又要去雲遊四海，他鼓勵洪七不要放棄自己的執著，只要堅持內心的堅守，一定會學有所成的。等父親睡著之後，洪七背起行李出發，他要去大理的寺廟裡學習武功，因為那裡才有破一陽指的功夫。段智興在寺廟裡百無聊賴，看到一個穿著破爛的乞丐可以在廟裡自由走動，於是心生一計掏錢買下了對方的衣服，趁機混出了抄經房。洪七來到寺廟裡，和正在躲避官兵搜捕的段智興碰了個正著，於是兩人一起躲進了藏經閣，慌亂間碰到了裡面的機關，於是雙雙掉進了密室，他們在這裡找到了自己想要的武功秘籍。

但是在出去的時候卻被巨大而沉重的大石門擋住了，最後在兩人同心協力之下終於逃了出來，兩人的感情立刻升級，段智興得知洪七是丐幫弟子後非常崇拜，洪七就把自己身上標誌身份的袋子送給了段智興，而作為回報，段智興就把隨身的一把精緻的小刀送給了洪七。這時，正好遇到官兵拿著段智興的畫像一一比對尋找，為了掩護他，洪七大聲喊著引起官兵們的注意，掩護段智興順利逃走。

段智興為此感動不已，覺得他和洪七隻是萍水相逢就能惺惺相惜。段智興一心只想闖蕩江湖，因此看到一個乞丐就虛心跟著對方學習，看到他見什麼人說什麼話，而且還能說快板讚美商家，感覺對方江湖經驗豐富，就主動向對方求教，那個乞丐隨口胡咧咧說，自己出來募捐是為了救助少林寺的方丈主持，段智興立刻把自己身上的錢帛放在了他面前的碗裡。看到段智興出手闊綽，那個乞丐立刻緊隨其後跟著他。

洪七做了很多夢，夢見小時候自己被人痛打的慘狀，嚇得他一下子從夢裡驚醒，結果看到他在一個陌生的房間裡，而且雙手雙腳都被綁了起來，他蹦跳著來到門外，竟然發現自己在一條船上。胖乞丐跟著段智興來到城門口，看到人家都拿著官引才能出城，段智興頓時有些洩氣。胖乞丐立刻走到他身邊告訴他，自己有辦法讓他出城。

段智興跟著胖乞丐從小道走到城外的森林裡，他高興地大聲喊叫，自己終於走出了大理城了，也對胖乞丐更加佩服。兩人再次相互認識，段智興讓胖乞丐叫自己阿興，而胖乞丐則說自己叫大壯。段智興問大壯少林寺的方丈問到自己了沒有，大壯表示自己已經把他的情況千里傳音傳過去了，段智興聽後羨慕不已。洪七被吊在桅杆上，一個身穿紅衣的女子正指揮手下把他放進水里，洪七連聲表示冤枉，自己即使死也得死個明白。

紅衣女子的手下告訴他，從他身上搜到了那把刀是自己小姐依火和大理世子的定情之物，說明他就是大理世子，世子不願意和小姐結婚，還到處散播小姐長的難看，敗壞小姐的聲譽，所以今天必須晨島海底。洪七趕忙表示自己有辦法幫助依火小姐以正視聽，依火才命人將他拉了上來。原來，當初大理國和烏滿各部落經常打仗，為了避免百姓們生靈塗炭，大理國和烏滿各部落同意聯姻，烏滿部落的依火小姐被選中和段智興聯姻。再說段智興和大壯一起準備闖蕩江湖，大壯一直惦記著段智興身上的錢帛，得知他現在身無分文之後，立刻對他失去了興趣，不過段智興並不知道他內心的小九九，依然十分興奮地要和他一起闖江湖。

晚上，他們藉宿在一個看上去十分貧窮的小村莊里，村民告訴他們，現在大惡魔丁人屠正在各村出入，搶奪錢財謀害性命，讓他們不要亂說亂動。大壯立刻感到害怕，段智興感到很奇怪，聽大壯之前說過他和丁人屠是拜把子兄弟，而且他還是丐幫的五代弟子，應該功夫不淺的，為什麼還會這麼害怕呢？不過事情就是這麼巧，越是怕什麼越是來什麼，他們果真遇到了丁人屠，大壯急忙躺倒地上裝死，段智興只好一個人硬著頭皮上前和對方打鬥，沒想到對方就是花拳繡腿，根本經不起段智興的一頓拳腳，被段智興揍了一頓之後，對方連連求饒，並且承認他根本不是什麼丁人屠，而是一惡搞小混混冒名頂替。

大壯得知後立刻來了精神，上去抓住對方又打又罵，被村民們看到後，稱讚大壯是除暴安良的大英雄。大壯趁機搜刮了村民們不少錢財。洪七被綁到寨子裡見到族長，這裡的族長是個女的，依火的爸爸和村里的其他男人都是被搶來的。族長見了洪七後，為防夜長夢多，當即決定今天晚上就讓洪七和依火圓房，洪七聽後苦不堪言。大壯看到牆上張貼的佈告，上面的畫像和阿興長的特別像，就扯下來追問段智興，到底是不是佈告上的人，段智興無法遮掩，只好承認自己就是佈告上懸賞的按個人，大壯聽後哈哈大笑，他感到自己馬上就要發大財了。

晚上，是洪七和依火大婚的日子，洪七盛裝坐在新房裡，他已經幾日未曾吃食，又被下了浮木散藥，此時已是飢腸轆轆，看到食盒裡那些精美的點心卻不敢下口，擔心再次中招。這時，依火姑娘進來，用鞭子卷住點心就吃，洪七這才知道點心裡根本沒有下藥。他再三向依火姑娘強調自己真的不是大理世子，可是依火姑娘哪里肯信，直接用刀架到他脖子上威脅他，如果再耍什麼小聰明就直接殺了他。

洪七不得不再次改口，自己就是世子。如此這般之後，洪七還是覺得不妥，為了依火姑娘的清白，他只好將其捆了起來，自己則從窗子裡飛身而出逃之夭夭。大壯和阿興露宿街頭，大壯心中有事，總想找機會拿到阿興身上的錢袋子，但是一直未能得逞。第二天，兩人在街頭要錢，大壯編出一個淒慘的故事哭的聲具淚下，阿興卻不能入戲，他覺得這是騙人的。另外一個乞丐聽到他們哭的聲音比自己的還大，就慫恿手下的小乞丐和他們比慘，阿興看到後很是不齒，感覺這樣騙人確實不好。

無奈之下，大壯收拾攤子和阿興離開這裡。當他們來到一個村子時，卻遇到強盜正在這裡搶劫村民，阿興用打狗棍橫掃過去，幾個土匪應聲倒地，而大壯則被一個土匪壓制，生命危在旦夕，阿興提醒他使出功夫反擊，但是大壯卻毫無作為。阿興打跑土匪救出大壯，大壯卻只顧著撿拾落在地上的錢幣。阿興看出來他根本不會武功，自始至終都在騙自己，大壯也乾脆承認自己和他在一起就是圖他身上的錢，阿興拿出錢袋子倒在地上，裡面全部都是小石頭。大壯看了表示既然這樣，自己就沒有和他在一起的必要了，兩人就此分道揚鑣就好。

洪七逃婚跑出寨子，正要吃拿出來的點心，卻被人一棍子打暈，等他醒來後，發現自己被綁在林子裡的樹幹上，一位打扮靚麗的女子告訴他，不用再和依火成親了，而是要嫁給自己，而旁邊的女人告訴洪七，說話的這位是她們墨衣族的族長。這時，依火從後面追來，看到墨衣族族長後雙眼冒火，兩人直接動起手來，只是依火抵不過對方人多勢眾，很快也被綁在了樹上。族長命令洪七喝下情人草，這樣他就只能聽命於自己，因為只有她們墨衣族才有解藥。依火提醒洪七不要喝，墨衣族長威脅洪七，如果他不喝，那就剜掉依火的眼睛，洪七被逼無奈，只好喝下情人草。

這時又來了很多烏滿族的部落首領，一共是十二位族長都要把洪七搶回去成親，她們為了把洪七據為己有，各自餵了他自己部落裡的毒藥，洪七此時已經百毒攻心，各種毒蟲和藥物在五腹六臟作用發酵，攪得他肚子裡翻江倒海，大口狂吐不止。大壯回到一座破敗的草房子裡，幾個小乞丐看到他，哭著上來抱住了他，原來這是幾個患病的小乞丐，大壯去藥舖討的藥渣，就是拿回來為他們治病用的，他把討來的錢交給其中一個孩子讓他為大家去買點吃的，結果還未出門就被矩州分舵龐舵主的手下攔住了，他不由分說搶走了孩子手裡的錢袋子，任憑大壯如何求情都沒有用。

阿興一路跟踪大壯來到這裡，看到大壯被欺負，便狠狠地教訓了那人，隨後帶著大壯找到龐舵主，龐舵主表示自己會好好照顧那些生病的孩子們，他假惺惺地感嘆，現在的丐幫百廢待興，馬上就要舞林大會了，如果能選出一名高手做幫主，就是丐幫的福氣。

聽到要在君山舉辦武林大會，阿興表示自己願意去試一試，龐舵主趁機想拉攏他將來為自己所用，但是被阿興拒絕了，隨後龐舵主就威脅那些生病的孩子們，表示如果他們不把阿興趕出矩州，就不給他們治病，阿興答應離開，他和大壯準備去君山參加武林大會，闖出一番名堂。洪七被烏滿十二個部落的女首領餵下了十二種毒藥，又餵下了十二種解藥，已經神魂錯亂了，依火趁著眾人不防備，帶著洪七逃離眾人的掌控，可是很快就被追上，無奈之下，兩人雙雙跳下懸崖。

依火和洪七跳崖之後，被一個小和尚所救，經過這一番生死波折，兩人頗有些惺惺相惜。在小和尚的悉心照料下，洪七暫時沒有性命之憂，為了幫他解毒，小和尚去山里採藥，洪七和依火度過了幾日美好的時光。與龐舵主結怨之後，大壯和阿興去往君山的路途非常艱難，到處都是丐幫的探子，他們只能偷偷摸摸地趕路，這天，他們來到一個城門口，看到幾個衣著光鮮的淨衣派丐幫弟子又在欺壓弱小，阿興義憤填膺，上去教訓了那幾個人。大壯靈機一動，把對方的衣服脫下來換上，因為丐幫向來都是認衣不認人的。

洪七發現自己身上的毒性發作的間隔越來越短，而且毒脈已經擴散到全身各處經絡，知道自己命不久矣，但是他卻還是掩飾住內心的不安，陪著依火一起玩耍。小和尚回來了，他並沒有找到能治好洪七身上毒藥的方子，經過診脈，小和尚斷言洪七活不過幾個時辰了。洪七求他幫自己辦點事，小和尚立刻答應下來。洪七帶著酒來找依火喝酒，酒量本來很大的依火剛喝了幾口就暈的不省人事。洪七為了讓她對自己死心，說了很多恩斷義絕的絕情話，隨後便找人把依火送回了挪烏部落。

依火被本族人發現救回，她立刻騎著快馬返回尋找洪七。洪七此時已經經脈全失，宛若死人，小和尚就挖了大坑將其埋葬。依火沒有找到洪七，轉身就奔赴君山，因為洪七曾經告訴她，自己確實不是世子，而是來自君山的一個乞丐。大壯扮成一位富家公子，非要阿興打扮成他的跟班，兩人這次可以大搖大擺地從官道去往君山了。這天，他們來到一家飯館吃飯，為了節省費用，只要了八個饅頭。聽到他們也是要去君山，旁邊吃飯的依火主動搭訕，提出和他們一起趕路，並且讓他們想吃什麼都行，自己付賬。

依火無意中碰到大壯的手臂，大壯就異想天開地以為依火喜歡自己，還讓阿興去勸說依火，自己是要干大事的人，不合適談這些兒女私情。正在喝水的依火聽後茶水噴出，啞然失笑。他們好不容易來到君山丐幫總舵，可惜來晚了，錯過了報名時間，就在兩人懊惱之間，洪七父親看到阿興腰間的袋子，就問阿興是怎麼得到的，阿興知道面前的就是洪伯父，立刻向他問好，隨後就來到了洪七家中。

洪七父親還偷偷地藏了一個名額，阿興聽後特別高興。依火也隨後找來，她以為洪七父親把洪七藏起來了，就以要燒掉房子來逼迫他交出洪七，這時她的手下過來禀報，有人親眼見到死去的洪七被小和尚埋掉了。三人聽後都震驚不已，洪七父親失去兒子老淚縱橫，阿興表示自己一定要幫助洪七實現振興丐幫的遺願。依火想起和洪七在一起的時光後鬱鬱寡歡，悲憤難忍。其實洪七沒有死，小和尚把尚存氣息的他埋起來，是想利用土裡的溫熱之氣來為他療傷。

多年前，大理國王段義長掉入大祭司設下的陷阱，危急時刻，洪七父親李將軍及時趕到，力挽狂瀾救出了段義長。小和尚繼續幫助洪七排毒療傷，為他尋來各種補品滋補身體，並傳授他功法合一的養生功力練習，經過不懈的努力，洪七目前身上只剩一種劇毒，這種寒毒一旦發作就會全身驟冷，但是到了最後爆發那一刻，就會五腹六臟具焚，乃至自我毀滅。因此小和尚雖然找到了針灸之法可以根治，但是卻不敢輕舉妄動，因為一旦出現狀況，洪七就會變成一個活死人。而如果置之不理，洪七就只有三日的時間能活著。

洪七倒也想的開，能活三日就三日吧，只要不讓父親看到自己生不如死的樣子就好，所以他不再執著於去往君山了。小和尚用驢車載著洪七趕路，遇到了之前被洪七教訓過的那三個淨衣派丐幫弟子，看到洪七虛弱的樣子，又欺負小和尚單薄，三個人將驢車上裝滿藥物的瓶瓶罐罐統統打爛，而且還將洪七和小和尚都打了一頓，最後擔心事情傳出去，竟然將兩人綁起來扔進了深潭之中。洪七身上的藥力發作，霎那間爆發出驚天的爆發力，崩開了身上捆綁的繩索，小和尚在水中幫助他用針灸扎進穴位，洪七身上的毒物此刻全部排出，而且因為水里寒涼，竟然中和了毒物爆發時產生的灼熱，洪七不但平安地度過了危險期，而且功力大增。

看到洪七橫空而出，三個做壞事的小子嚇得魂飛魄散。把他們一一捆綁吊起之後，洪七和小和尚向君山出發。此時，君山比武現場，龐舵主故意刁難阿興，讓他把堅如磐石的君山令搬下來放到比武現場，阿興為了完成洪七的遺願，當即表示自己願意挑戰，他飛身而上，以洪荒之力扛起了沉重的石牌，龐舵主等人驚訝不已，而大壯和洪伯父則喜出望外。最終在阿興體力不支的關鍵時刻，卻猶如神助般穩穩地放到了長老們指定的位置，並得以參加比武。台上許長老看到阿興武功超群，在比武場上所向披靡，感到特別欣慰，而其他幾位則心懷鬼胎，又急又恨。

阿興已經連續打贏了九場比賽，再贏一場他就可以被選拔去學習降龍十八掌了。第十場比武開始了，依火也來到現場，阿興看到她能來，臉上不覺露出了笑容。第十場比武的選手明知打不過阿興，就卑鄙地使用攝心術，而且控制了依火，阿興看到後心智大亂，最後竟然想用對方的長劍自戕。關鍵時刻，一個蒙面人飛身而至，迅速用功力破了對方的攝心術，阿興也立刻清醒過來，他向蒙面人表示感謝，蒙面人提出切磋武藝，兩人隨即你來我往打斗在一起，蒙面人明顯佔了上風，他卻故意停下來反而為阿興運功傳氣，說阿興已經連續打了九場，自己即使勝了也是勝之不武。

兩人越打越精彩，帶動的四周飛沙走石，枝葉橫飛，令在場觀看的人應接不暇，眼花繚亂。最終，蒙面人一個巴掌推向對面的山崖，懸崖峭壁上立刻出現了一記掌印，來到現場的小和尚看後微微點頭。台上的許長老看到後驚訝萬分，這就是失傳許久的降龍十八掌啊！他立刻率領眾人跪在蒙面人面前，高聲稱頌他為十八代丐幫幫主。這時，蒙面人去掉面具，原來他正是洪七。看到他沒死，洪父激動的淚流滿面。

阿興也和洪七緊緊相擁，而依火則上前二話不說打了洪七兩個耳光，生氣他竟然用假死來欺騙自己。小和尚將一瓶藥物倒入水中，隨後脫衣下水。洪七騎馬趕來尋找，卻只看到一位鬚髮皆白的老和尚從身邊走過，唯獨不見了救他性命，傳授他功力的小和尚。他來到驢車上，看到一張字條，打開後上面寫著：天降大任於他，他應當替天行道。下面，還有一本《打狗棒法》。

當年，洪七父親李宏為了救段義長，不得不將妻子置身於守兵薄弱的寺廟，遭叛軍突然襲擊，段義長口頭答應派兵救援，結果卻把兵力派到大理城爭奪王位，結果等李宏趕到時，妻子和手下的人早已橫屍於茫茫雪野之中，從此，李宏就與段義長恩斷義絕。這次看到阿興在比武中使用了一陽指武功，李宏就知道他是段義長的後人。洪七和父親來到母親墓前祭拜，李宏問他，知道阿興是仇人的兒子他該怎麼辦，洪七遲疑著回答，他只是把阿興當成兄弟，李宏告訴他，當年他也曾把段義長當成兄弟。

今天是洪七接任丐幫幫主信物打狗棍的日子，丐幫眾弟子聚集一堂，卞長老將打狗棍托舉著送到洪七面前，就在洪七將要完成交接時，高長老突然叫停，說自己有話要講。接著他命人抬上一個麻袋，打開之後，裡面竟然是昏迷不醒的依火，洪七和阿興大吃一驚，問高長老怎麼回事。高長老表示這個女人是紅顏禍水，既然是大理世子的世子妃，卻又來勾引洪七，分明是想挑起大理國和丐幫的爭鬥。洪七急忙分辨，依火不是這樣的人，高長老趁機反問，那是不是洪七勾引有婦之夫，這樣道德敗壞的人怎麼可能做丐幫幫主呢？

洪七被高長老說的左右不是，現場氣氛十分尷尬，阿興鎮定之後朗聲回答，這個依火與自己沒有瓜葛，雖然曾經定為未來的世子妃，但是自己未曾下聘，所以依火還是自由之身，高長老說的那些都是不實之詞，經過阿興的解釋，大家的情緒不再亢奮，一場紛爭就此化解。洪七坐在自己的靈位前苦笑，原來人死後可以得到這樣的紀念。他和阿興在自己的牌位前沐浴喝酒，感覺這樣的環境很是獨特。洪七讓阿興把依火帶回大理，因為在這裡，高長老不會善罷甘休，一定會有針對性的行動來加害與她。

阿興問他接下來怎麼辦，洪七表示自己有仇要報，而且仇人就在大理，阿興急忙問是誰，表示他的仇人就是自己的仇人，洪七回答，仇人就是他的父親段義長。高長老偷雞不成蝕把米，氣的七竅生煙，他生氣地叫出大祭司，責問他這個一石二鳥的計謀實在是不怎樣，現在自己已經和洪七當面鬧翻，只能告病修養避避風頭。大祭司佝僂著腰不死心地再次要求他把自己想要的人找到，高長老則表示不能再有什麼行動，就在兩人爭吵中，高長老突然感到身體不適，原來大祭司剛才讓他喝的水里放了毒藥。

他指著大祭司還沒有說出話來，背後就突然被人重重一擊倒在地上。卞長老從後面閃身而出，大祭司露出得意之色，原來這一切都是他和卞長老的合謀，目的就是幫助卞長老清除障礙，而大祭司自己也得到了想要的東西。阿興帶著依火回到大理，依火卻神情陰鷙，在阿興毫不留意的時候突然襲擊了他，段義長來看阿興，阿興直言他和李宏的仇怨，段依義長避而不談，認為也許是重名重姓。

隨後就去太醫殿看望依火，沒想到依火突然起身襲擊了他，段義長發現依火是中了蠱蟲之毒，就在這時，大祭司陰沉的聲音傳來，說他的判斷沒有錯。看到大祭司佝僂著身子站在自己面前，段義長驚訝不已，他以為大祭司早已經死掉了。

二十年前，看到妻子慘死後，李宏來找段義長報仇，但是被他的一陽指打敗，從此就發誓讓洪七學會降龍十八掌，目的就是為了破段義長的一陽指武功。段義長因為被依火襲擊染上蠱蟲，大祭司得意地表示他已經無藥可救了，不日大理將群龍無首，自己掌管烏滿和大理的時機就要到了。沒想到段義長不但用一陽指逼出了蠱蟲，而且還制服了大祭司。他要將大祭司交給高僧點化，大祭司卻不領情，還特意提醒他當年害死了結義兄弟李宏的家人。

段義長聽後心情沉重。他找到阿興，坦率地將當年的事情告訴了兒子，當聽到真相確實如洪七說的一樣時，阿興不禁對父親感到失望。李宏突然遭到不明人士的攻擊，臨走時對方報出高長老的的名號。洪七趕來，李宏讓他不要糾結到底是誰想加害自己，而是盡快趕去大理為娘報仇。高長老被卞長老挾持，手下來報告說洪七馬上進來，卞長老便先下手扭斷了高長老的脖子後悄然退下。

洪七過來詢問高長老，為什麼自己父親遭襲報的是他的名號，結果發現高長老已經氣絕身亡。卞長老帶人進來，故意引導眾人誤解是洪七因為私憤殺死了高長老，並召集眾人要向洪七討要說法，洪七表示自己沒有殺人，許長老讓他調查清楚好給大家一個交代。洪七表示自己當下有一個重要事情要辦，不能留下調查，這似乎更加坐實了他殺了人要逃逸的罪名，在卞長老的鼓動下，大家擺起打狗陣法，但是這點陣法根本難不倒洪七，他輕飄飄幾招就破了陣法，並且對大家毫髮無損，洪七告訴大家，自己沒有做就是沒有做，要殺人根本不會讓他們發現，自己要走也沒有人能攔得住。

洪七把幫中事務託付給許長老代管，自己則收拾行李，帶著父親趕赴大理。段義長當眾宣布自己要將王位禪讓給阿興，認為這樣即使洪七來尋仇，自己也只是一介平民，不會引發天下大亂。阿興堅辭不受，還叮囑父親，洪七已經學會了降龍十八掌，讓父親當心，他不希望雙方任何一方有事。染上蠱蟲的人三日之後，身體就會化成一灘膿水，因此依火的病情萬分危機。阿興來找大祭司拿解藥，大祭司表示根本沒有解藥，能逼出蠱蟲的，只有一陽指。阿興隨後用一陽指幫助依火排毒，但是由於自己功力尚淺，差點反噬了自己。段義長發現後及時趕來製止了他，並且答應幫助依火排毒，但是條件就是阿興要接受王位。

大理王宮舉行了隆重的禪讓儀式，段智興正式登基稱帝。但是大祭司卻逃回烏滿，挑唆烏滿各部與大理開戰，邊界處已經血流成河，雙方死傷無數。為了避免戰事升級，阿興和依火火速趕到烏滿，勸說大家放下成見不要再流血犧牲。但是烏滿各部根本不相信他的話，表示如果雙方要停戰，必須阿興和依火成婚。阿興十分為難，因為他知道依火心有所屬。

段義長已經削髮為僧，他勸說阿興要以家國百姓為重，而不要拘泥於兒女情長。洪七帶著父親一同回到大理，正好遇到阿興和依火大婚，他心里特別難受。晚上，阿興和依火入洞房時，發現了洪七送來的刀，知道他已經到了大理。兩個好兄弟見面後好好喝了一場酒，彼此都吐露了內心的煩惱，洪七表示以後再不相見，依火趕來，把那把刀再次送給了洪七。

當年李宏被段義長用一陽指廢了武功，他為此羞憤不已，發誓要報仇雪恨。如今他和洪七再次來到大理，可惜他已經是殘疾之身，而且自知命不久矣，因此他再三叮囑洪七，段家昔日對他有殺母之仇，今日又有奪妻之恨，所以他千萬不要心慈手軟。洪七對父親的囑託一一記下，然後來到了段義長剃髮修行的白雲寺，段義長如今已經版衣佛門，發號了行。看到洪七找上門來，他已了然是來找自己尋仇的，但是大法師叮囑他繼續抄經不要理會。

洪七走來執意要找段義長報仇，大法師只是輕輕一擋，洪七便倒在地上無法起身。隨後大法師讓他住進寺裡清淨几日，也許就能化解仇怨。洪七醒來，發現自己被困在一間密室裡，他開始運氣想打開石門，但是試了幾次，石門都紋絲不動。阿興內心慌亂，怎麼也靜不下心來參理朝政，他不知道父親這幾十年是怎麼堅持下來的。最終，他還是選擇把洪七如今被困在白雲寺的事情告訴了依火，依火立即找到大祭司，用身上的血作為交換，讓大祭司連夜掘通地道通往白雲寺的密室中。

因為依火是唯一一個中了蠱毒而又痊癒的人，所以大祭祀需要她身上的血為自己療傷。被困密室的洪七見到打開地板進來的依火，不由得又驚又喜，兩人緊緊地擁抱在一起，洪七擔心依火身為王妃這樣做被阿興為難，依火表示正是阿興告訴自己洪七在這裡的，洪七感嘆阿興真是義薄雲天的好兄弟。兩人隨即從地道委迤而出，準備從此遨遊四海，可是迎面卻碰上了依火的母親——挪烏的族長，族長斥責依火不要忘記了烏滿和大理的百姓，如果她這麼不負責任地離開，戰火勢必會重新蔓延，百姓更加生靈塗炭。

依火聽後心內黯然，戀戀不捨地和洪七告別，跟著母親往回走。洪七再次來到白雲寺，他要問問段義長當年為什麼要任叛軍殺死那麼多百姓於不顧，段義長坦率承認當年自己是貪戀權勢才釀成大禍，他為此已經痛苦自責了幾十年。大法師請洪七不要衝動，段義長為了幫助依火排毒，現在功力盡失，根本不是洪七的對手。但是段義長則表示，欠下的債該還就要還，他不會逃避的。李宏也來到了現場，看到段義長，他眼中冒火，恨不得上去撕碎了他。這時，阿興走上前攔住父親，並對在場的大法師等人說，父輩的恩怨就讓他們兄弟兩個了結吧。

洪七向阿興點頭示意，表示同意和他一決高下，大法師也退入寺內。隨後兩人就開始了你來我往的高手過招，一時間打的是飛沙走石，天昏地暗，內力深厚的兩個人每一次發力都驚天動地，連大雄寶殿的牌匾都被震的搖搖欲墜。不知道兩人纏鬥了多長時間，最後都精疲力盡地倒在地上。大祭司卻趁機而來，揚言要放出最毒的蠱蟲，讓在場的所有人都染上，段義長立刻上前阻攔，卻被大祭司重重擊倒在地，如果不是李宏託他一把，當即就要喪命。

關鍵時刻，依火從天而降，攔住了大祭司，雖然最終她拼盡全力打死了大祭司，可是自己也已經奄奄一息了。李宏看到地上躺著的這些人，心裡很是難過，他並沒有感到大仇得報的快意，看著洪七痛苦地躺在地上，李宏說出了一個秘密，洪七並不是他的親生兒子，當年他從死人堆裡抱回洪七，就是為了培養他來報仇的，說完他拔出匕首扎向自己的胸口，隨後就倒在了洪七面前。洪七看到後痛心不已，依火掙扎著爬向洪七，兩人緊緊地拉住手，可惜依火最終還是香消玉損。幾十年的江湖恩怨就此了結，洪七要遨遊四海，阿興來送他，兩人約好：江湖再見！