二十世紀四十年代，成都。大學生鄭笑南是個血性青年，目睹無辜民眾死於日機轟炸、在大學黨員同學的影響下，棄筆從戎、投身疆場。與日軍一次惡戰中，川軍小分隊全軍覆沒，鄭笑南被八路軍搭救並成為其中一員。

在這個大熔爐中，他磨練了意志、堅定了信仰，成長為黨員。解放戰爭時期，鄭笑南肩負黨的使命重返川軍回到成都，一場鬥智的戰鬥由此展開。憑藉著抗日英雄的身份，他策動將領起義、保護進步人士，在緊要關頭成功化解了危機，瓦解敵人陰謀，為成都的和平解放貢獻出青春熱血。

黎明到來。鄭笑南完成了使命，收穫了愛情。