講述了對他人漠不關心的優等生·水無瀨仁（本島純政飾），破天荒地為了不與班上的問題兒童·蛭川晴喜（上村謙信飾）扯上關係而過著學生生活。但是有一天，水無瀨在學校外面偶然看到了被父親打得遍體鱗傷的蛭川。

意外地知道了秘密的水無瀨，為了不讓關係進一步深入而與蛭川保持距離，但是和在學校時完全不同的蛭川的樣子在腦海中揮之不去。

他們的相遇發生在高中一年級的秋天。對他人漠不關心的優等生水無瀨仁（本島純政），偶然間目睹了年級裡的問題學生蛭​​川晴喜（上村謙信）在教學樓後勒住老師脖子的畫面。他下定決心要和那樣的人保持距離，絕不產生瓜葛。

升上二年級的水無瀨與蛭川分到了同一個班級，他與性格相投的朋友柴（今井悠貴）和根本（宮地樹）一起度過快樂的校園時光，盡量避免與蛭川產生交集。

然而，某一天，在從補習班回家的路上，水無瀨聽到路邊的男性怒吼聲，他小心翼翼地靠近，卻發現是蛭川被父親毆打後倒下的身影。「別告訴任何人」——水無瀨意外得知了這個秘密，變得無法專心學習，他試圖像之前一樣與蛭川保持距離，但相反，蛭川卻在學校不斷拉近與水無瀨的距離。

兩個共享了秘密的人，他們本來就不該有交集的世界開始悄悄改變──。

水無瀨（本島純政）得知蛭川（上村謙信）的秘密，即使和柴（今井悠貴）、根本（宮地樹）他們在一起學習，只要話題涉及到蛭川，就總是忍不住有所反應。柴告誡他說，“最好別接近蛭川”，從海外出差回來的母親沙貴（加藤貴子）也對他說，“要選擇交往的朋友”，可他的腦海中還是浮現出蛭川的身影。

某天放學後，水無瀨本想對擦肩而過的蛭川視而不見，但蛭川卻主動向他打招呼，結果兩人一起回家。讓人意外的是蛭川居然也喜歡電影，他對水無瀨無意中說出的《水之音》這個電影標題感到驚訝，並第一次邀請水無瀨去他家做客。原來蛭川也非常喜歡執導那部作品的導演，而那位導演就是水無瀨的父親。兩人正在蛭川的房間一起看《水之音》時，蛭川的父親正彥（奧居士郎）怒吼著回到家中－。

蛭川（上村謙信）渾身是傷、無處可去的，水無瀨（本島純政）看不下去，把他帶回家。然而，水無瀨突然被蛭川親吻，慌亂不已，之後也無法專心投入考試複習。

在學校見面時蛭川卻表現得毫不在意。自那天起，蛭川開始頻繁地在補習班下課後等候水無瀨，並跟著他回家。兩人形成了一種奇妙的關係：水無瀨在房間裡學習，而蛭川則在客廳看電影。

有一天，水無瀨罕見地接到了電影導演父親·義人（結城貴史）的電話，邀請他參加新作的試映會。父親說可以帶朋友一起去，水無瀨腦海中浮現出了蛭川的臉龐——因為蛭川是他的父親的大粉絲。