江慈在漫長的等待後,終得與一老婦接頭。師父擔憂江湖路險,特授一小泥貓為信物,以防不測。然江慈自製的小泥貓不慎落入衛昭之手,待至裕洲島,她設法取回真品。接合之時,老婦一眼識破贗品,江慈無奈亮出真貓,老婦卻謊稱師父已赴月落城尋她,江慈不疑有他。實則是衛昭佈局,老婦早已得他指點,辨物之術精湛,成功誤導江慈。
事後,江慈將自製泥貓贈予衛昭,以求其助往月落。殊不知,衛昭身負大樑帝密令,監視盧瑜於椋州,遂暗中調包泥貓,並將江慈所贈之物毀壞。一日,衛昭攜江慈外出,故意製造碰撞,使包袱落地,泥貓碎裂。衛昭溫言撫慰,而另一邊,裴琰為探容玉蝶秘密,跪求一夜方得見。容玉蝶展露家族犧牲,力勸裴琰奪位,裴琰心系忠義,不為所動。
盧瑜邊境布防,心憂長子安危,更因帳冊之事受大樑帝牽制。他暗布棋子於月落,圖謀深遠。衛昭與江慈抵月落,平叔迎之,告以城內暗流湧動。二人換裝潛入,得阿樂款待,然阿樂對大椋恨意難消,拒江慈於門外。幸得奶奶勸阻,江慈方得安坐。飯後,奶奶為江慈卜算,預言佳緣將至。
月落城內,盧瑜勢力蠢蠢欲動,阿樂不慎落入陷阱,遭官兵圍毆。衛昭怒不可遏,欲救之,江慈卻以智取勝,利用束心草嚇退官兵,救下阿樂。衛昭深感江慈機敏,遂令平叔加緊排查內姦,同時命玉蓮監視江慈,以防燕喬霜之事再生波瀾。