故事倒敘法呈現，選秀節目《STAR RISE》第三回合演出正要開始，劉振宇卻臨陣脫逃，姜秀賢在屋頂上找到他，什麼也沒說就握住他的手把他拉回去。上台後，劉振宇腦中所想的，是自己和姜秀賢的對話。「姜代表，我可以相信你嗎？」劉振宇流著淚問，姜秀賢點頭。

事情回到認識之初，原本姜秀賢是潘朵拉創辦人兼現任代表之一，卻被旗下愛豆男團成員及前同事張賢哲（李賢俊 飾）陷害，一夕間被解僱。潘朵拉高層出現動盪，劉振宇等長期練習生也被逐出，劉振宇還被追討媽媽之前向公司借的兩億。和姜秀賢並肩作戰多年的金代表（樸真宇 飾）看不下去兩人都被逼到絕境，靈機一動問姜秀賢要不要接手栽培劉振宇。

姜秀賢研究劉振宇的資料許久，也試圖調查他的身家背景，在聽見他街頭自彈自唱的實力，並明了他的家庭多麼不堪後，決定和他簽約。姜秀賢心裡盤算著讓劉振宇拿下《STAR RISE》冠軍後再將他賣給其他公司，丈夫沈俊錫（尹相鉉 飾）無法理解她要賣別人的孩子投資自己的孩子沈鎮祐（李津宇 飾）。