南北朝時期，中國北方小國分立。為了不被強鄰北魏侵吞，北燕王把女兒馮娷獻給了拓跋燾為妃。但這並不能阻擋拓跋燾開疆拓土的野心，他先後攻滅大夏、北燕、北涼，統一北方。

身懷家仇國恨的馮娷，暗下決心要滅魏復燕。拓跋燾死後，王室歷經紛亂後由拓跋濬繼承王位，他對馮娷的侄女馮湮兒一往情深，力排眾議將其立為皇后。受馮娷的影響，馮湮兒帶著復國的想法接近拓跋濬，卻被拓跋濬的卓越見識和寬闊胸懷所感染，最終放下復國的執念。

可惜拓跋濬英年早逝，朝局動盪之中，馮湮兒成為丈夫政治遺產的堅定繼承者。她排除了拓跋王室保守勢力和舊燕復國組織的左右夾擊，堅定推行民族和解政策，主動接受漢文明，並對促進北方各民族大融合產生重要影響。