1937年，崮城縣青年gong產黨員莊埼風在上級領導周密的指導和帶領下開展減租減息，組織農救會，團結力量一致抗日，剷除禍害人民的匪患，組織打擊日偽政府統治的軍事行動。

1937年7月7日的崮城，暑氣蒸騰，街市上卻依舊人聲鼎沸。青石板路兩側擠滿了攤販，油紙傘下堆著鮮亮的瓜果，糖人師傅指尖一挑，糖絲便化作騰躍的鯉魚。說書人拉著胡弦，嗓音混著茶樓裡飄出的茶香，將《長阪坡》的段落甩進喝彩裡。

此刻莊埼風乘坐著黃包車從旁路過，車輪鑽出熙攘的東市，碾過槐樹投下的碎陰，直抵崮城縣師範學校門外，而他目光掃過那些尚且歡笑的臉，師生們根本不曉得今夜將有敵人的砲火襲來。同一時間裡，特務默默觀察著莊埼風的一舉一動，警察局長李明經收到日本人入侵消息，對方命其及時撲滅反日勢力，伺機執行崮城的要人監禁計劃，為入侵崮城做好準備。

而在另一邊，莊自強正要背著包袱出門，卻在開門時猛然剎住，對於莊埼風的出現略感詫異。目前形勢緊張，莊自強猜測莊埼風肯定有緊急任務，但莊埼風笑而不語，得知縣委召集各支部負責人開會，便催促他趕緊去忙。臨走前，莊自強叮囑他等著自己，許久未見要好好敘敘舊。

然而不到片刻，李明經下令抓捕城內gong產黨員，作為崮城青年黨員的莊埼風，自然成為他以儆效尤的靶子。危急之時，莊埼風撕毀信件並用墨水淹沒，從而避免搜查，仍是難以逃脫逃脫被捕命運，遭受非人酷刑折磨。

當天夜裡，日軍在北平盧溝橋附近進行軍事演習，藉口一名士兵“失踪”，要求進入宛平城搜查，遭中國守軍（國民革命軍第29軍）拒絕。隨後日軍炮轟宛平城，並向中國發動全面侵華戰爭，國民黨軍隊抵擋不住日軍的進攻，日軍南下直指山東。

整整一個月，在李明經和縣委部主委陳守正的授意下，警察們將所有抗日誌士押送郊外執行槍決，幸好保安團團長張治平聞訊而來製止，勒令李明經手下立刻放人。李明經現身與張治平對峙，雙方一觸即發，直到縣長劉祖光現身亮出公文，當眾宣布釋放政治犯的決定。

也正因如此，李明經強壓心中不滿放了人，有意隱瞞莊埼風的下落，實則繼續秘密關押，非要讓他簽下悔過書。因為莊埼風的任務是要把消息傳遞給劉祖光，所以他現在是要想辦法脫身，便主動提出先見劉祖光再簽字，結果遭到拒絕。

會議上，劉祖光召集眾人商討是否撤離，張治平堅持抵抗迎擊日軍，李明經則是持有相反意見，雙方再次爭執不下。最終，劉祖光錶態明日會親自前往濟南，聽從省里和韓主席的安排。

1937年10月初，日軍侵入山東逼近濟南，國民黨山東省主席兼第三集團軍總司令的韓復榘卻未組織有效抵抗，最終棄守濟南，導致山東門戶洞開，濟南於12月27日淪陷。中gong崮城縣委書記周密組織群眾建立根據地，籌措糧草，在這種日軍與偽軍的多方限制下，仍要聯合各方力量gong築抗日長城。

如今兵荒馬亂，有窮人無錢賣藥，商會會長夏山明為其賒賬施藥。李明經連夜拜訪神秘人，在其示意下，決定將莊埼風滅口。莊埼風被帶到野外的刑場，即將面臨被活埋的命運，關鍵時刻，張治平未婚妻呂英騎馬經過，命令警察放了莊埼風。

與此同時，游擊隊長彭勇帶領大家埋伏在羊腸小道旁，周密提醒他們千萬別開槍，可是有人因緊張觸碰扳機，引起日軍小隊的注意。短暫交火後，游擊隊握著大刀沖向日軍，雙方展開激烈肉搏，以三打一的損失消滅了這群人。

周密收到信件後，立刻前往中gong地下聯絡站，見到了失聯多日且蓬頭垢面的莊埼風。之前莊埼風被警局特殊對待，令組織懷疑他是叛徒，周密相信莊埼風的為人，單獨和他談話，確認他上級聯絡人是吳銘同志，可偏巧吳銘在數日前犧牲。

李明經完全控制了崮城，更是以張治平和劉祖光的家人威脅，儘管二人內心憤怒，但為保家里人，只能委曲求全。面對這種情況，李明經得意洋洋，當眾宣布成立崮城治安維持會，他親自擔任會長，看似維持崮城的治安，實則壓制抗日分子迎接日軍入城。

面對蓄謀已久的敵人，劉祖光暗示張治平切莫衝動，需得沉著應對，為未婚妻呂英和呂家寨張家莊的萬千百姓著想。很快，李明經帶著一幫士紳和民眾迎接日軍進城，日軍聯隊隊長村田通過李明經了解到城內情況，而他旁邊的日本人令大家覺得頗為眼熟，仔細一瞧竟然是相處十年的會長夏山明，原來他的真實身份是日本特務山下聰。

如今夏山明恢復了身份，當眾解釋日軍的真實目的，並表態會建立大東亞gong榮圈，只要他們不抵抗，日軍就不會傷害他們。隨後山下聰去見被軟禁的劉光祖和張治平，建議讓劉祖光繼續在崮城做事，成立沂州道，由他負責擔任專員，劉祖光以年事已高委婉拒絕。

然而山下聰並未放棄，故意給張治平透露了日軍的作戰計劃，接下來日軍將要攻入大王莊、張家莊、呂家寨，恰好未婚妻呂英家就在呂家寨，其父組織了一個五村聯莊會，若是張治平答應合作就會放過村民。原本張治平強烈抗拒成為漢奸，可他念及呂英及鄉親父老的安危，最終答應留下擔任警備團團長。如此一來，呂英被釋放，誤會未婚夫張治平當了漢奸，怒而離去。

聯絡站人員及時撤離，但因城內局勢徹底失控，所以周密安排莊埼風先回家等待審查結果，千萬不要自行外出。莊埼風回到大王莊的家，父母喜極而泣，但他發現家里為了救自己，賣掉了所有的好地。莊埼風深知村里大戶王向佛故意欺負莊家是小姓，心有不甘欲找王向佛算賬，結果被父母勸阻。

就在這個時候，大王莊村中鑼聲大作，村外來了一撥侵擾的日軍，部分田裡耕作的村民來不及逃跑被當場擊斃。一時間，場面混亂不堪，隊長王智勇帶領自衛隊員準備抵抗日軍，莊埼風積極出謀劃策，眾人嚴陣以待，不料行進到一半，日軍突然在大王莊村外高地停下來，看似要撤退。

原來日軍接到村田讓隊伍改道繞開呂家寨張家莊的命令，導致大王莊遭到血腥屠戮。帶著嬰兒的婦女被日本兵團團包圍，嬰兒被刺刀挑起狠狠摔在地上，更有日本兵想要砍下女人的小腳欣賞，同村男女老少無一存活，血流成河。

與此同時，還有一部分鄉民紛紛逃往大王莊馬蹄崮據點，莊埼風及父母亦在其中。進了城以後，莊埼風迫不及待爬上城頭觀望日軍，日軍則是收到命令暫時撤退，確保向西供應線的暢通。

李明經親自去向山下聰匯報聯隊行動，山下聰為了拉攏張治平和劉祖光，暫時不會動呂家寨張家莊，並認為只有爭取民心的gong產黨，才是他們真正要對付的敵人。因為莊埼風還活著，所以山下聰讓李明經來一出離間，讓莊埼風成為大家眼中的叛徒。

周密親自找來鋤奸隊長莊自強，讓他辨認悔過書上的筆記，儘管確認是他本人簽名，但總覺得有些奇怪，便讓莊自強想辦法將莊埼風帶來問清楚。當天夜裡，一夥人偷襲據點，幸好大家團結將對方擊退。土匪頭目李少堂重新部署，命令手下們再次攻入據點，手無寸鐵的莊埼風把目光盯向了炸彈，自製土炸彈對付土匪。

次日一早，撤退的土匪沒了動作，大家心裡發毛。莊埼風建議找救兵，覺得王家肯定是最好的人選。王智勇帶著莊埼風去找村長王向佛，直接說明來意，王向佛把村里大戶王維昌、王維儉找來商量對策，詢問他們的想法。可是兩人完全不當回事，莊埼風急著說了那些遇害鄉民的慘狀，嚇得王向佛心驚膽跳。

因為擔心日軍會血洗大王莊，王向佛決定花錢請國民黨營長孫毓麟救援，可是孫毓麟當場坐地起價，大戶們無奈只能同意。隨後，孫毓麟的部隊來到據點外面放槍佯裝震懾土匪但其部下金副官只是帶領士兵裝模作樣，並非真正打擊土匪，而是與對方勾結繼續敲詐村民。

等到王智勇意識到這一點，急忙向村民們解釋情況，本來大家都不相信，怎料二黑頭居然帶領人馬又殺了回來，揚言要對村民進行瘋狂報復。面對這種情況，王向佛等人欲哭無淚，只想著多活一日是一日，莊埼風靈機一動，認為當務之急是要找聯莊會出兵對付土匪，好說歹說終於讓王向佛及其餘大戶鬆了口，願暫且放下私仇恩怨，拿出兩百畝的水岸良田作為補償。

莊埼風拿著有王向佛等人簽字的字據前去呂家寨找村長呂世才，對其曉之以理動之以情，遂令呂世才態度不再強硬。反觀二黑頭的土匪們再次夜襲據點，王智勇帶領大家迎擊救火，直到遇見了彭勇的隊伍，最終將二黑頭打散。

待莊埼風領著聯莊會的人馬匆匆趕往據點，恰好和彭勇他們碰了面。王向佛帶領鄉民抬著一整箱銀元要贈予彭勇的隊伍，但彭勇表示gong產黨領導的隊伍抗日打土匪、保護老百姓都是應該做的事，絕不會收老百姓的一絲一毫，王向佛聞言震驚又感動。莊埼風想到據點內已經沒了武器，便向彭勇借來一些，彭勇爽快答應。

彭勇的隊伍離開後沒多久，大王莊和呂家寨在莊埼風的勸說下，化干戈為玉帛，決心gong同抗日。此時莊自強帶著人匆匆而來，謊稱上級派人來保護莊埼風，說著就把他帶走，可走到了半路上，直接將他綁了起來，指控其為叛徒。莊埼風大惑不解，拒絕莊自強暗示自己逃跑的計劃，堅持要見周密親自解釋，沒想到莊自強直接把他推下山坡，大呼莊埼風要逃跑。幾個鋤奸隊員見狀朝著山坡連開數槍，其中一槍打中莊埼風的腿，附近人聽到後追了過來，莊自強只好先帶著隊員撤離。

次日一早，呂英騎馬追來救了莊埼風，可莊埼風堅持要找組織說清楚，便在呂英的護送下見到了周密。看著對方拿出有自己簽字的悔過書，莊埼風發現簽名有偽造的痕跡，斷言是警察局拓上來的筆跡，再加上呂英出面為莊埼風辯護，聲稱親眼目睹警察要殺莊埼風，逐漸打消了周密的疑慮。旁邊的莊自強臉色極差，極力隱瞞放跑莊埼風的事，莊埼風瞧見莊自強警告自己的眼神，索性謊稱是自己不慎摔落山坡。

呂英覺得周密就是好壞不分、忠奸不辯，氣得她準備帶著莊埼風離開，周密趕緊阻攔，決定跟著他們親自去一趟呂家寨了解情況。莊自強找來大夫給莊埼風看腿傷，向他解釋自己絕對沒有開這一槍，莊埼風顧念著過往的情分，願意相信莊自強。

周密跟著呂英來到現場並找到被莊埼風撕毀的悔過書，從而證明了莊埼風的清白。如此一來，周密決定要重用莊埼風，準備將他留在縣里，但莊埼風想要留在村里，等到腿傷養好後再去工作學習槍法、刺刀和騎馬。周密表示作為一個黨員要學會萬人敵，並透露黨的工作重點已經轉向動員全體民眾建立抗日民族統一戰線，所以他接下來就要在基層組織起農民抗日救國會，並建立抗日武裝。除此之外，周密希望莊埼風利用呂英和張治平的關係，爭取得到張治平的支持。

回去的路上，莊埼風旁敲側擊向呂英打聽張治平的情況，得知張治平是個文武全才的青年才俊令呂英心動不已。如今張治平成了警衛團長，呂英以為未婚夫成了漢奸，恨鐵不成鋼，莊埼風希望呂英替自己將張治平約出來，讓張治平重新成為呂英心目中的英雄。

隨後莊埼風回村開展工作，卻遭到大戶們的冷眼旁觀，他們認為莊埼風不自量力，只是想在大王莊說了算。因為李明經事先給王家打過招呼，只要他們不組織抗日，日本人就不會再動大王莊，所以王向佛和其他幾人商量著是否服從一事，天真以為只要照常納糧交稅就能安然無事。

反觀莊埼風找到王智勇成立屬於人民大眾自己的隊伍，王智勇立馬給他推薦了一個曾經當過兵的王鎖柱，對方既不是三家大戶的長工，也不拿固定補貼，完全可以自己給自己做主。莊埼風和王鎖柱商量了成立自衛隊的事，得到王鎖柱的大力支持，並積極幫著莊埼風組織村民參加農民抗日救國會。

然而等到開會之時，村里到場人數屈指可數，大家都不重視這場會議的內容，過程中更陸續有人離開，等莊埼風把話講完，僅剩三兩男人。可即便是這樣，他們仍然只關心自己是否能填飽肚子，完全不在乎國家危亡一事，覺得像是這種大事應該交給大戶決定，他們只管聽從安排就好。

莊埼風垂頭喪氣地回到家裡，當他和老母親聊了一番，忽然茅塞頓開，意識到自己沒有從實際角度去考慮，若是老百姓都吃不飽飯，怎麼可能會有精力打鬼子。之後的日子裡，莊埼風拄著拐棍挨家挨戶了解情況，看到窮苦到沒有糧食下鍋的村民，心裡很不是滋味，每夜在桌前寫救國綱領。

很快，呂義跑來告知莊埼風，呂英已經約了張治平，他們安排在呂家寨見面。另一邊，張治平利用和小野比賽的機會，故意吸引他來到城外，並成功脫逃回到呂家寨見到呂英，遇到了正在此地恭候多時的莊埼風。張治平原本拒不答應再回崮城，但在莊埼風的巧妙安排下，呂英以為張治平是gong產黨為了抗日而安插的臥底，覺得自己誤會委屈了張治平。張治平猶豫著是否要順水推舟坐實此事，內心陷入矛盾。

莊埼風對呂英謊稱張治平是gong產黨，為了組織任務才會忍辱負重當“漢奸”，呂英聞言心疼萬分，對張治平的愛慕更深，揚言這輩子永遠等著他。也正因如此，張治平為了挽回在呂英心中的形象，以及保護恩師劉祖光，最終接受了暫時委身敵寇，暗中為統一戰線輸送情報的臥底任務。

交談中，莊埼風通過張治平得知日軍動向，並獲悉山下聰的詳細住處，更是特務機構的所在地。而他想到當年有一次曾看見莊自強從那裡出來，並和一個神秘女人親暱告別，他當時疑惑但沒有放在心上，現在看來可能是莊自強隱藏的某個秘密。

隨後張治平即將返回崮城，呂英佯裝和他吵了起來，呂家寨鄉親見狀紛紛大罵張治平是漢奸走狗。面對這種情況，呂英只能強忍著心疼，含淚目送張治平離開，但一想到他是為了抗日革命，內心為他感到驕傲。等張治平回到警備團，小野向山下聰報告了張治平去呂家寨找未婚妻，以及他被呂家寨老小當街唾罵的事情，反而讓日軍相信張治平是個為愛情盲目且沒心沒肺的人，更好利用而沒有重罰。

反觀莊埼風在信封上做了標記，測試出莊自強暗自拆開過自己給老周的信，私下找到機會報告給周密。莊埼風在莊自強面前聲稱張治平不肯投gong，緊接偷偷給周密傳紙條，約他單獨見面。周密聽了莊埼風講述的事，因沒有實質性證據，難以定性莊自強的好壞，兩人決定進行一個反向計劃，故意向莊自強透露假的攻打崮城作戰計劃。

莊母在家裡蒸好了窩窩頭，莊埼風想到村里的王滿囤一大家子揭不開鍋，便拿著窩窩頭直奔他家，令王滿囤夫妻倆感動不已。莊埼風知道王滿囤是種地的好手，可是每年有一大半糧食都被地主的租息收走，歸根結底就是大戶和地主的地租利息太重，所以勸說王滿囤參加農救會，遲早有一天會讓農民吃飽飯，過上好日子。王滿囤看著可憐的老婆孩子，當場答應了莊埼風。

周密暗中派人跟踪了莊自強，發現他果然與一個貨郎有聯繫，只見貨郎離開後並非去了黃草谷村，而是去了崮城縣城。跟踪的人尾隨其後，發現那名貨郎進了山下聰在崮城的老巢——榮公館，便急忙匯報給周密。

山下聰命令小野先關張治平十天禁閉，然後再讓他參加警備團軍官的訓練營，暫且不給他團長權力。另一邊，黨組織的真正計劃是趁日軍不備攻打其他兩座縣城，計劃開展得十分順利，而莊自強也敏感地發現不對勁，迅速脫逃控制。

當天夜裡，莊自強匆匆前往山下聰的榮公館，表示gong產黨在黃草谷集結的情報是假的，他被識破了身份。當初莊自強為了讓莊埼風同他為日軍效力，特地找山下聰求助保住莊埼風的命，可如今莊埼風非但沒有脫離黨組織，反而跟著gong產黨繼續對付他們，令山下聰對他恨之入骨，決心要伺機報仇。

1938年，山東人民抗日武裝的建立和游擊戰爭的開展，有效支援了國民黨台兒莊方向正面戰場的作戰，gong產黨游擊隊一舉成功攻占了蒙水和沂山兩座縣城，並成立了抗日縣政府，讓整個崮城為之一振。在群眾形勢向好的情況下，莊埼風繼續動員組織大王莊的農救會工作，吸引了大量村民加入。

隨後王鎖柱帶著大王莊的自衛隊員進行訓練，王滿囤等人對手裡沒真槍感到不滿，忍不住發起了牢騷，緊接王滿囤和王鎖柱當眾爭吵，險些打了起來，氣得王鎖柱舉著槍口對準王鎖柱。幸好莊埼風及時出現阻撓，態度嚴肅地要求王鎖柱道歉，一再強調決不能槍口對準自己人，最終在莊埼風的調解下，王鎖柱和王滿囤相互拱手作揖，一笑泯恩仇。

恰好呂世才帶著呂英來大王莊看到這一幕，更加佩服莊埼風思想工作做得紮實，他知道大王莊村的大戶們不支持自衛隊，索性為其帶來一把盒子槍和閒散子彈，自衛隊員看到後欣喜不已。呂世才告訴莊埼風，gong產黨準備下一步攻打崮城，他們準備聯合幾個村莊出一千人的隊伍和兩三百支槍，莊埼風聞言很是高興，表示會及時匯報給周密。

隨後莊埼風專門拜訪三家大戶，曉之以理動之以情，希望他們加入農救會，但他們根本沒有把農救會放在眼裡。莊埼風解釋農救會是為了抗日救國，絕不是僅僅針對三家大戶，可惜王向佛他們依舊不願放棄祖宗規矩和唾手可得的利益，提出只要莊埼風不搞真正的減租減息，他們可以配合象徵性的給點小錢，但真正執行是不可能的，莊埼風見狀斷然拒絕被他們收買。

崮城縣黨部的陳守正主動拜會孫毓麟，以軍政並舉為名，勸說他協助自己登上縣長寶座，帶著之前的舊部履行縣政府職務。陳守正故意將gong產黨過度渲染成敵人，聲稱“寧亡於日，不亡於gong”，孫毓麟想要從中撈得好處，與陳守正狼狽為奸、

很快，農救會正式成立，莊埼風和王滿囤分別擔任會長、副會長，王維義則是擔任幹事一職，成立現場非常熱鬧，鄉親們紛紛支持莊埼風的減租減息政策。莊母提醒莊埼風，若是大戶們不願藉糧可以找王維義這些中農們商量，莊埼風深受啟發，當即拄著拐棍隻身前往，怎料大戶王維昌對其恨之入骨，派人趁著夜色將他毒打一頓。

王鎖柱聞聲趕來，一方面讓人把莊埼風送回家，另一方面召集自衛隊包圍王向佛家，誓要為莊埼風討說法。村民們一呼百應，里三層外三層堵在王向佛家門外，王智勇只好帶著護院們上了門樓，雙方劍拔弩張，武裝衝突一觸即發。關鍵時刻，莊埼風醒了過來，不顧傷勢讓人用擔架抬著自己去王向佛家，努力安撫村民情緒，表示已經和王維義商量好春荒的問題，由村里有存糧的富戶們先借，等打下糧食再從減掉的租子裡還賬。

而在另一邊，張治平回到崮城，接連被關了禁閉和撤除職務，成為一個大頭兵，便以發洩式地方式參加各項訓練。山下聰知道這種情況後，認為張治平很符合當了漢奸被人恥笑的狀態，說明他就是一個不會隱藏情緒的直性子，直接將張治平喊來恢復警備團長的職務。

隨後，莊埼風在王鎖柱和王滿囤的陪同下，親自登門拜訪大戶王維儉。因為王維儉之前做了虧心事，所以看到王鎖柱手裡拿著槍，不免慌亂，看著莊埼風遞來的租簿，只是草草翻過，未及細核便連聲應承按農會記錄辦理，緊接喚來管家欲送客出門。然而莊埼風轉頭就向管家查證，發現農會賬簿多記了退租數額，當即責令王滿囤據實修正，王維儉倚著影壁怔忡良久，望著三人遠去的背影，暗嘆gong產黨做事竟如此章法分明，莊埼風分明是成大事的器局。

正因莊埼風的公正和努力得到村民認可，三家大戶見大勢已去，最終決定加入農救會。周密深入調研大王莊後，對莊埼風的工作成效頗為讚許。根據上級組織要求，現在必須要擴大抗日統一戰線，亟需凝聚一切可動員的力量抗擊日寇，當務之急便是營救縣長劉祖光。

由於劉祖光拒絕與日本人合作，所以他與夫人正被日軍嚴密監視，困於城中，營救難度極大。好在周密又帶來了一個好消息，那就是劉祖光之女劉竹梅與王向佛之女王彧已自青島返鄉。二人在校期間便追求進步，秘密加入gong青團，此次專程歸來，正是要與莊埼風協力籌劃營救行動。

當天夜裡，周密帶著劉竹梅和王彧前來與莊埼風會面，劉竹梅瞧著莊埼風腿上帶傷，眼中流露出關切，而活潑的王彧則纏著他講述戰鬥經歷。寒暄過後，周密正式下達任務，任命莊埼風為此次營救行動的總策劃。臨行前，周密取出一副嶄新的眼鏡，替莊埼風換下了那條斷腿的舊鏡架。

莊埼風伏案疾書，通宵達旦地設計營救方案。直至次日清晨，眾人已圍坐用餐，他仍沉睡未醒。莊父莊母備好早飯，動靜終於將他驚醒。眾人瞥見他案頭那份寫著“偷爹計劃”的草案，不禁覺得好笑，莊埼風醒來解釋可以改名，王彧卻俏皮地指出，叫爹的未必是兒子，女婿亦可，引得滿屋再次響起歡快的笑聲。

1938年5月，徐州淪陷，山東全境淪為敵後，各大城市和交通要道被日軍佔領，中國軍隊被迫採取正面作戰防禦武漢。李明經向山下聰禀報劉竹梅返鄉消息，山下聰當即指示他藉機策反劉祖光為日軍效力，同時暗中監視劉竹梅的一舉一動。為探明劉竹梅此行真實目的，李明經廣發請帖，邀集崮城各界名流，以接風洗塵之名設宴款待。

與此同時，劉竹梅已與父親密談，將gong產黨營救他們夫婦的計劃和盤托出。劉祖光欣然應允配合行動，決定以假意妥協迷惑敵人。席間父女二人配合默契，劉祖光一改往日固執，言談間流露出鬆動之意，李明經見狀暗自欣喜，更在席間刻意撮合張治平與劉竹梅，企圖通過聯姻進一步籠絡劉家。

等到第二天一早，張治平與劉竹梅交談，沒想到她竟是自己的同志，從而獲悉接下來的計劃。王彧前來崮城找劉竹梅，二人密談行動內容，並從她手裡拿到地形圖帶回大王莊。劉竹梅以陪母親出城燒香還願外出，劉祖光主動配合，假意親近李明經充當人質。這般周旋之下，李明經與日軍均未察覺異樣。

隨著計劃穩步推進，營救時機漸趨成熟。劉竹梅母女再度借趕廟會之名出城，李明經見慣不怪，索性放劉祖光歸家。不料山下聰突然接到青島日軍密報，得知劉竹梅實為gong產黨，急令李明經抓人。此時劉祖光早就翻越院牆潛入鄰家，藏身於運糞車中悄然離去。李明經撲空後慌忙向小野匯報，張治平故作憤懣，向李明經抱怨因他疏忽，致使自己再次被女人戲耍。

劉祖光一家被成功營救後，山下聰暴怒難抑，視此次行動失敗為皇軍莫大恥辱。小野請命率部出城追捕，被山下聰厲聲喝止，因為眼下城內守備空虛，貿然追擊非但難以擒獲目標，更可能危及縣城防務。山下聰強壓怒火，盤算著待前線戰事告捷後騰出手來，定要將劉祖光連同gong產黨游擊隊一網打盡。

除此之外，山下聰非但未追究李明經失職之責，反將其擢升為崮城縣知事，這番恩威並施的手段令李明經感激涕零，死心塌地效忠日軍。緊接著，山下聰意味深長地暗示當前兵力不足的困境，李明經當即會意，主動獻策要收編土匪二黑頭與孫毓麟的武裝力量。

在呂世才等人的幫助下，劉祖光全家終於離開了崮城，並且見到了周密他們。劉祖光十分感激gong產黨的搭救之恩，更感慨於國民政府的腐朽已非一人之力可以抗衡，而gong產黨在如此艱難的環境下卻堅持抗戰，還打出了形勢給百姓以希望，決心與gong產黨一起合作抗戰到底。

得益於與王向佛的世交情誼，劉祖光一家被妥善安置在大王莊的僻靜院落裡，彭勇帶著游擊隊員在四周布下崗哨，確保萬無一失。當天晚上，劉祖光與周密交談，聽聞老同學吳鳴犧牲的噩耗，不禁悲憤難抑，當即向黨組織表明誓死抗日的決心。

在老周的建議下，劉祖光利用自己的影響力公開宣布抗戰，通電全國，並加入由gong產黨成立的沂州五縣抗日救國總會，擔任副會長和下屬抗日武裝總部的副總指揮，劉祖光欣然應允。很快，劉祖光的通電在崮城引起巨大反響，敵人也制定了計劃要消滅他。

二黑頭收下李明經送來的日軍軍服和武器，表面應允投靠日偽成為皇協軍，私下卻叮囑手下不必真心為日本人賣命，撈取實利才是根本。同一時間裡，原國民黨縣黨部主委陳守正卻在打著自己的如意算盤，陳守正為了拉攏劉祖光，特意前往大王莊找劉祖光面談，自稱奉山東省沈主席之命，以國民黨五縣專屬的專員兼保安司令的任命誘惑，邀其前往臨清接受要職。

言談間，陳守正刻意提醒劉祖光應與gong產黨保持距離，但劉祖光聞言正色，直言gong產黨真心抗日、一心為民，反觀國民黨貪污成風、奉行逃跑主義，將大好河山拱手讓與日寇，令人看不到希望。為此，劉祖光請陳守正轉告沈主席，待自己在抗日事業上作出成績後，再行前往匯報。面對劉祖光的拒絕和抗日決心，陳守正悻悻然回到孫毓麟駐地，二人十分不滿，密謀如何在眼下局勢下相互配合，互留後路。

隨著麥子陸續成熟，大王莊迎來減租減息後的第一個豐收季，村民們喜氣洋洋地揮鐮收割，對帶領他們爭取權益的莊埼風滿懷感激，爭先恐後地幫他家收完了麥子。劉祖光攜女兒在一旁觀望，對莊埼風的作為讚歎不已。

當天晚上，劉祖光設宴答謝莊埼風的救命之恩。席間，他敏銳地察覺到女兒與莊埼風之間暗生的情愫，便私下鼓勵劉竹梅勇敢追求幸福。被點破心事的姑娘羞紅了臉，卻也沒有否認，只表示還需時日加深了解。

周密單獨來找劉祖光gong商攻打崮城的軍事部署，並將潛伏在敵營的張治平實為同志的重要情報告知於他。此刻，肩負婦救會會長重任的劉竹梅正為大王莊婦救會遲遲未能組建而憂心，遂與王彧一同尋訪莊埼風求助。莊埼風聽罷當即應允，指派王鎖柱和滿囤協助物色村中婦女骨幹，王滿囤決定給兩人介紹王鎖柱的媳婦姜麗貞。

在王滿囤的介紹下，劉竹梅和王彧親自前往王鎖柱家，見到了對方的媳婦姜麗珍。交談中，劉竹梅敏銳注意到王鎖柱有很強的大男人行為，對自家媳婦吆五喝六，更因一言不合就要擼袖子打人。儘管兩人呵斥令王鐵柱不敢真動手，可是劉竹梅還是發現姜麗珍手腕的淤青，便讓王鐵柱先離開，她們單獨和姜麗珍談話。

臨走前，王鐵柱小聲提醒媳婦不要亂說話，但姜麗珍瞞不住淤青的事實，只好承認自己因肚子不爭氣沒能生下兒子，難免會讓王鐵柱心裡憋著一股火。姜麗珍和王彧聞言故意大喊“種瓜得瓜種豆得豆”，強調是否能生兒子還要看男人。

隨後兩人邀請姜麗珍幫助大王莊成立婦女抗日救國會，姜麗珍爽快答應。當天晚上，王鐵柱因擔心劉竹梅她們會把打媳婦的事告到組織，內心焦慮不安，姜麗珍表示只要他答應三件事就不會再深究，首先是不許動手，其次是不能怨自己沒生兒子，最後就是要他支持自己張羅婦女會的事。

從那以後，王鐵柱從大男人變成了好男人，姜麗珍總算是揚眉吐氣。隔天一早，姜麗珍和劉竹梅、王彧路過喜妞家，忽然聽到喜妞的哭喊聲，當她們聞聲找去，竟見喜妞奶奶強行給喜妞裹腳。在阻止的過程中，喜妞奶奶態度囂張，揚言男人只喜歡小腳女人，結果在拉扯的過程中，喜妞奶奶失手重傷劉竹梅的肩膀。

可即便是這樣，劉竹梅依舊強忍著傷痛安慰喜妞，讓她放棄剁掉雙腳的念頭，答應會好好讀書。就在這個時候，莊埼風等人匆匆而來，劉竹梅終於承受不住昏了過去，待她醒來確認喜妞奶奶不再堅持裹腳，終於鬆了口氣。

反觀莊埼風心裡掛牽著劉竹梅，主動前來探望，並帶來了一袋子紅棗，王彧給二人相處空間。莊埼風想到昨天的事，仍是心有餘悸，但劉竹梅表示自己一想到伶俐可愛的小姑娘被封建舊俗殘害，就像是有人揪走她的心，哪怕是刀山火海也要救了喜妞，莊埼風聽到後非常欣賞她的正義感和同情心。

很快，婦女抗日救國會正式成立，劉竹梅親自上台講話，鼓舞大王莊婦女反封建反纏足的決心。正因劉竹梅、王彧、姜麗珍一番曉之以情動之以理的話，令喜妞奶奶第一個表態支持，在場其他女性們紛紛響應號召放足，婦女工作進入到一個新階段。

得知劉祖光恢復聯合政府的消息，兒子劉柏松提前從南京軍校畢業，回到崮城幫助父親抗戰，被任命為抗日挺進支隊的副支隊長。王彧迫不及待跑來找劉柏松，難掩對他的仰慕之情，劉竹梅明顯看出她喜歡大哥，自然是巴不得她當自己的嫂子，只是當前還要以抗戰為主。

隨後的會議中，周密傳達了上級指示。眾人依據最新情報，對崮城內外敵我兵力部署進行深入剖析。劉祖光綜合研判後斷定，此刻正是攻打崮城的絕佳戰機。其時，劉柏鬆與彭勇所率抗日挺進支隊已發展至千人之眾，孫毓麟部新七師亦擴充至兩千餘人，加之周邊各村自衛隊武裝，可集結的總兵力達七八千人。而崮城守敵僅駐有日軍一個小隊及五百餘人的偽警備團。經此對比，劉祖光成竹在胸，決意揮師破城，一舉光復崮城。

日軍增援無望，崮城已成孤懸之局，上級急電命日偽守軍棄城突圍。然而山下聰深知共黨慣於半路設伏，城裡亦有許多情報人員在監視他們的行動，若貿然撤離，必遭圍殲，遂連夜召集參謀部與偽警備團頭目密議對策。

張治平心中盤算，決意施一出聲東擊西、裡應外合之計，便藉機向山下聰建議固守據點，憑堅城深壘拖延時日，待援軍突破外圍再作打算。此議正中山下聰下懷，當即下令全軍固守，日軍接管警備團防務，實行宵禁。張治平故意抽煙並將煙頭丟下城外，巧妙傳遞了情報。

反觀劉祖光負責擔任總指揮，正開會時收到情報，陳守正誇讚他們的情報太厲害了，剛要提出看一眼紙條上的情報內容，莊埼風見狀趕緊奪去燒毀，表示關乎到情報人員的安危，恕不能對外展示。陳守正和孫毓麟對此心中不滿，尤其孫毓麟認為城東是敵人防守的重點，而他兵力雄厚且彈藥足，自信既能破城又可打援，打算一手包辦戰局。

就在此時，莊埼風提筆在紙上寫了“不能同意”，暗中遞與劉祖光，意在警示其莫要輕信救國軍的話。劉祖光為暫穩孫毓麟，只得佯作應允，下令重新調整防務部署。莊埼風卻已洞悉救國軍居心叵測，再三提醒劉祖光謹防孫毓麟詭計，奈何劉祖光避而不談。果然劉柏松部剛完成換防，孫毓麟立刻命人向日軍密發電報，狼子野心昭然若揭。

與此同時，山下聰暗中遣兩名親信分頭行動，一人攜密令潛往孫毓麟處，另一人則直奔二黑頭駐地傳話。莊埼風眼見局勢危急，忍不住向周密吐露心中憂慮，痛陳劉祖光剛愎自用，若執意調整部署，無異於縱虎歸山，必將放跑山下聰。周密卻以證據不足為由，指出既無實據證明孫毓麟、陳守正通敵，此事便難擺上檯面，眼下唯有服從劉祖光的攻城部署，並給他講了劉祖光作為總指揮的難處。

拂曉時分，劉祖光部正待攻城，營外驟然喧聲大作。原是二黑子趁夜襲破大王莊，王智勇率眾迎敵，血戰至最後一刻。鄉親們聞聽家鄉遭劫，親人危在旦夕，個個心急如焚，紛紛請命回援。劉祖光強壓眾怒，正欲重整軍心，忽接急報，得知城內早已空無一人。莊埼風在東門發現敵人從東邊撤離的證據，孫毓麟卻推諉塞責，堅稱敵軍必是在換防前就已遁走，矢口否認自己貽誤戰機之過。

劉柏松率部馳援大王莊，只見大王莊已經被血洗一番，許多人被殺害，房屋被燒毀，而他從村中老人口中探得噩耗：二黑子已將王向佛、莊埼風雙親及劉祖光妻子等人擄作人質，索要五萬餉銀贖人。

隨後，二黑子故意將九名人質強押至百尺崮城頭，當眾叫囂威脅，妄圖以親人性命亂我軍心。劉祖光之妻見事已至此，不願累及丈夫大業，突然縱身躍下懸崖，臨墜前厲聲疾呼要眾人誅殺漢奸走狗。其餘人質亦被匪徒以繩索拽落山崖，血染崮岩。

經此一事，王彧失去父母，但她找到了王向佛二夫人符花，二人抱頭痛哭，劉竹梅同樣因失去母親傷心難過。數日後，劉祖光、劉柏松、劉竹梅、王彧聚在一起。因當前缺少武器彈藥，所以王彧決定變賣家產支援抗日，投身抗日和革命事業。然而她回家賣田賣地並不順利，此舉被族人嚴厲反對，認為女子無權處置祖產。

王彧變賣家產購買武器，這番行為遭到族人嚴厲反對，認為女子無權處置祖產。關鍵時刻，身懷王家遺腹子的符花挺身而出表態支持，最終劉柏松用王彧籌措的錢買了大批武器裝備，壯大了抗日挺進隊。王彧很是高興，提出要加入挺進隊上陣殺敵，但劉祖光不想王家沒了最後的血脈，並未答應她的請求，劉柏松則是勸說王彧先學會騎馬射擊的本領，而後送給她一把小巧精緻的手槍。

隨後，王彧急匆匆跑去找莊埼風，表示劉祖光和周密都給他請好了假，拉著他就直奔醫館。原來劉竹梅想要給莊埼風看腿，可是莊埼風聽到要斷開重接，一來不想再忍受斷腿之痛，二來沒有錢治療，轉身就要往外走。

就在這個時候，劉竹梅從門外進來，醫館老先生直言他是為抗日受傷，治療無需花錢。本來莊埼風還想拒絕，但他聽到劉竹梅對自己一片真心，再三考慮後，索性躺在手術台上接受治療，王彧見狀摀嘴偷笑，沒想到愛情的力量這麼神奇。

當天晚上，周密從中央開會歸來，帶來了上級指示，準備在山東大地大力發展敵後抗日根據地，並且派來有經驗的干部和老紅軍。大家聽後深受鼓舞，更讓他們高興的是，周密帶回三本mao澤東著的《論持久戰》，莊埼風和劉祖光分別熬夜看完，這本著作如同指路明燈，掃除了他們心中的迷茫和陰霾，更加堅定了中國必勝的信念。

反觀孫毓麟和陳守正正在醞釀一個大陰謀，他和陳守正告別之後就前往蒙水縣城。蒙水縣大隊的吳參謀來找劉祖光匯報工作，表示救國軍司令孫毓麟自稱奉劉祖光命令前去接管蒙水縣城，為了避免發生爭執和摩擦，縣大隊只好先撤出蒙水縣城。

劉祖光聞言震驚，直言自己從未下達這種命令，二話不說就要去找孫毓麟。周密擔心劉祖光的安危，便安排劉柏鬆的騎兵連護送其前往。孫毓麟聽到劉祖光到訪，心中大喜，知曉他已中了圈套，面對劉祖光的質問顧左右而言他，輕飄飄地搪塞過去，當即帶人離開。

與此同時，日軍突然調集部隊進攻華北和山東地區，山下聰和村田一同進占蒙水縣。劉柏松欲要護送劉祖光出城，但劉祖光猜到敵人的目標是自己，所以要留在這裡牽制住敵人，並寫好了兩封信交給劉柏松，讓他帶著信去找縣大隊前來增援。

看到劉柏松猶豫不決的樣子，劉祖光以軍令要求他必須服從。待劉柏鬆快馬加鞭找到縣大隊，隊長看了信之後，發現劉祖光下令不許任何人前去營救，留存實力，盡快撤退並分散部隊到鄉村和山區進行游擊戰，早已做好了犧牲的準備。

在被日軍進一步圍困下，山下聰帶人闖入了劉祖光的房間，只見劉祖光坐在桌前，表示這裡是中國人的土地，他們會用生命和鮮血捍衛土地，說完就拔槍對準日本人，結果被日本人亂槍擊斃。

張治平看著這一幕，不禁悲痛落淚，山下聰命令張治平將屍體送回崮城，不許裝進棺材裡。然而張治平派了幾個認為尚有良知的手下護送，半路重新裝棺入殮，告訴他們把屍體送回崮城就留在當地隊伍裡抗日。為此，眾人給劉祖光舉辦了葬禮。

隨著蒙水縣城淪陷後，日軍計劃清剿游擊隊，並與孫毓麟達成協議，決定將崮城留給他。陳守正被任命為三縣專署的專員，但五縣保安司令一職給了孫毓麟。另一邊，張治平拎著東西去拜訪李明經，詢問他什麼時候可以回到崮城。

李明寬慰張治平，勸誡眾人切莫急躁，言說山下聰自有深謀遠慮，只需靜候時機，何況孫毓麟比他們更為焦灼。未幾，陳守正攜自封縣長的委任狀抵達崮城，然此舉未經公議，莊埼風當即面露難色。他坦言現任縣長周密乃民眾公推而出，若貿然更迭，恐難服眾。

除此之外，莊埼風更點破其中關竅，綢緞行東主靳開明坐擁千畝良田，在鄉里頗具威望，正是此次民選最有力的支持者。正言語間，周密率村民荷鋤而歸，褲管沾滿春泥。陳守正見狀厲聲呵斥其有失官威，周密卻神色坦然，只道公僕本分原在泥淖中，何來高低貴賤之分。

莊埼風取來議員名單遞與陳守正，陳守正見那密密麻麻的名錄，心下不免生出幾分忌憚。恰逢議會眾人齊聚議事，他便隨莊埼風步入會場，當眾亮出委任狀，誰知滿座議員竟無一人買賬，莊埼風表示依著規矩，縣長須經縣議會公選，再呈報上峰核准任命。

陳守正對議長靳開明早有不滿，此刻更欲強行接管縣衙，卻遭眾人連聲詰問。有議員指出gong產黨的隊伍紀律森嚴，買賣公平，孫毓麟那些兵痞子可做得到；更有人掰著指頭數落gong產黨的田賦新政、官員薪俸章程、工商稅則，直指陳守正未必能照章施行，話鋒一轉又戳破他們娶姨太太的混亂私生活。陳守正臉上青紅交加，拂袖而去，終是落得個灰頭土臉的下場。

陳守正突然闖入周密的軍事會議，劉柏松見他貿然打斷軍務，臉色陰沉。周密單獨和陳守正交談，不動聲色地透露日軍即將進攻崮城的消息，話中暗藏深意。果然陳守正聞言驚懼，當即撤銷對自己的任命，仍令周密繼續擔任縣長。

隨後軍事會議繼續，彭勇沉著分析戰局，指出以現有的兵力裝備，固守崮城將面臨極大風險，建議暫避鋒芒，保存實力。劉柏鬆一腔怒意，誓要為父報仇，聽了彭勇的話，當即拍案而起，厲聲質問彭勇是否懼怕村田聯隊。彭勇毫不退讓，擲地有聲地回應gong產黨軍隊向來以弱勝強，但絕非魯莽硬拼，而是講究戰略戰術。兩人針鋒相對，會場氣氛劍拔弩張。

山下聰深知國gong兩黨積怨已久，此刻正是挑撥離間的絕佳時機。若能藉機激化雙方矛盾，必能打亂他們的部署，使其措手不及。另一邊，張治平設宴招待小野，席間頻頻勸酒，意圖套話。小野醉後狂妄，揚言三日之內必能攻下崮城，並要與張治平打賭。

很快，劉柏松接到緊急情報，得知村田聯隊正調集兵力，準備大舉進攻崮城。因為周密等人都暫時不在，所以莊埼風急忙跑來與他商議應對之策，劉柏松作為最高指揮決定要做防守準備，緊急做出了詳細部署，並安排莊埼風、劉竹梅、王彧三人撤離。三人守在林子裡，等著與周密會合，跟他說了敵人要攻打崮城的事，周密表示上級要讓他們盡快轉移農村，不能再和日本鬼子打消耗戰。

劉柏松立於城頭，目光掃過日軍炮陣，察覺兩門火砲不知去向，心中頓生疑慮。日軍炮火驟起，城門處激戰正酣，他卻遲遲未下軍令，直覺敵情有詐。眾將再三催促，他才勉強派出騎兵出擊。殊不知，那兩門消失的火砲已悄然轟塌偷工減料的城牆，日軍小股部隊趁機突入。村田見勢，當即調兵三面合圍。

面對敵人的狡詐戰術和絕對火力優勢，劉柏鬆在慘烈交戰後終於認清敵我懸殊的現實。然而他依舊強令部隊死守陣地，致使傷亡過半。正當劉柏松集結殘部準備殊死一搏時，城外突然響起密集槍聲，彭勇率領挺進隊突破重圍殺入城內，嚴令劉柏松立即率部突圍，自己則執意留下斷後。

原本劉柏松不想離開，但在彭勇強硬態度下，最終留下警衛排，帶著殘部隱入夜色。陣地上，彭勇率領三十餘名戰士與數倍於己的敵軍展開慘烈白刃戰。至破曉時分，整個警衛排僅剩他一人拄著卷刃的大刀。當日軍軍曹挺槍刺來時，曹勇用最後力氣揮刀相迎，最終與敵人同歸於盡。待硝煙散儘後，打掃戰場的日軍在屍堆中發現了佩帶手槍的遺體，山下聰一眼認出對方就是挺進支隊長彭勇。

日軍徹底佔領崮城，以此為據點展開瘋狂掃蕩。周密率領縣政府和挺進支隊殘部撤入山區，在總結戰鬥經驗教訓後，決定重整旗鼓開展游擊戰爭。此時國民政府已成立魯甦戰區，戰區聯絡官韓剛前來收編，希望挺進支隊加入蘇魯戰區的序列。

莊埼風詢問韓剛是否帶來了足夠的糧餉和彈藥，邯鋼無言以對，表示戰區目前力量有限，無法提供太大的軍事力量支持，但可以給予他們高級軍銜。最終，周密以“必須接受八路軍山東縱隊指揮”為由拒絕。韓剛臨走時特意與劉柏松敘舊話別。

李明經重返崮城後迎娶三姨太，張治平雖備禮卻未赴宴。隨後，李明經親自登門，執意要為張治平說媒，透露外界都在議論張治平成了光桿司令遲早要跑。與此同時，呂世才正為女兒婚事輾轉難眠，登門商議退婚時竟被親生女兒推出門外。大王莊內，衣錦還鄉的莊自強趾高氣揚，王維昌滿臉堆笑地迎來送往，低聲下氣地懇求對方幫忙討回祝老闆強買的王向佛家產，許諾事成後以三百畝良田和一座深宅大院相謝。

不久後，周密從專署帶回劉祖光烈士生前囑託。根據劉祖光的遺願，劉竹梅和劉松柏兄妹倆被安排去延安抗大學習，可劉竹梅欣然接受，劉柏松卻認為這是因崮城戰鬥失利而遭變相調離。儘管周密反复解釋，這位曾在南京接受德國軍事訓練的年輕指揮官仍堅持認為，當前最迫切的任務是留在前線抗擊日寇。

臨行前，劉竹梅找到莊埼風坦露心意。莊埼風雖也心生愛慕，卻因她即將赴延安深造而自感配不上。劉竹梅目光堅定，直言他是不可多得的人才。王彧察覺劉柏松情緒低落前來開解，劉柏松坦言並非因受批評而沮喪，崮城之戰讓他深刻認識到敵我差距，抗日之路任重道遠。

劉柏松主動提出教王彧騎馬，私下向妹妹表露了對王彧的情意。面對延安之行的勸說，劉柏松態度堅決，表示只願投身抗戰，對政黨紛爭毫無興趣。沒過多久，呂英帶著父親呂世才前來找莊埼風，執拗地要求莊埼風幫她找回張治平。

當初周密與莊埼風布下暗棋，將張治平安置在崮城充作內應，豈料日本人見他形單影只，疑竇叢生，執意要為他牽線做媒。張治平無奈，只得搬出與呂英尚有婚約的由頭暫且推脫。如今消息傳到呂英耳中，她急得火燒眉毛，畢竟張治平是她認定的男人，若是娶了別人，自己就成了孤家寡人。

為此，呂英非要讓莊埼風和周密想個法子，周密無奈勸說呂英要支持張治平的潛伏工作，而莊埼風則是靈機一動，給她出了一個主意，那就是讓她假意應下日本人的說媒，再與張治平里應外合。儘管呂英不願當漢奸，可如果不依計行事，只怕今生與良人緣慳一面，最終只能默認了這個法子。

張治平進城採買點心，鋪子裡的伙計特意塞給他一包綠豆糕，揭開油紙，糕點上赫然用硃砂寫著“普會寺行動”四個小字。他不動聲色，藉著巡查城防的由頭，順道往普會寺去吃素齋。那邊廂呂英正鬧著要去寺裡給亡母上香，跟班呂義攔她不住，只得牽馬隨行。

兩撥人在香煙繚繞的佛殿前撞個正著，張治平突然發難，當眾喝令呂英隨他回去完婚。呂英自然不從，當場撕扯起來。幾個回合下來，張治平一把扣住她的手腕，三兩下捆作一團，橫架在馬背上絕塵而去。呂義呆立原地毫髮未損，眼睜睜看著自家小姐被擄走，四周圍觀的香客們嚇得噤若寒蟬，誰也不敢出聲，只當是警備團長搶了親。

回到警備團駐地，張治平解開呂英身上的繩索，喝退左右。呂英見張治平手上被自己咬出的傷口還在滲血，心疼拿出隨身藥粉給他敷上。為了避免引起日本人的懷疑，張治平決定做戲做全套，故意厲聲罵她是漢奸婆娘，果然呂英聞言勃然大怒，揮拳直搗他面門，打得他眼眶烏青。

另一邊，劉竹梅即將奔赴延安，莊埼風送行時千言萬語哽在喉頭，最後只化作一句“等你回來”的約定。為適應鬥爭需要，上級決定在崮城設立五個區委，莊埼風出任一區區長，王彧任副區長，負責爭取已被日偽控制的十九個村莊。

區委駐地設在呂家寨，呂世才熱情安置了他們。據他反映，大王莊村已淪陷，王維昌當上偽村長後，勾結莊自強強佔王彧家產，又將王向佛的宅院據為己有。如今村里建起了鬼子崗樓，駐有小隊日軍和中隊偽軍。

麥收時節，符花背著襁褓中的幼子下地，發現麥子早已收割整齊，回家才知是王滿囤帶著兒子幫忙收拾。看著王滿囤兒子腳上破爛的布鞋，符花取出針線籮準備納雙新鞋，這個沒了娘的孩子，自從上回土匪血洗村子奪走他母親後，就再沒人給他做鞋穿。

符花正彎腰丈量王滿囤父子的腳印，兩個日本兵嬉皮笑臉地湊上來動手動腳。莊自強聞聲趕來，點頭哈腰地稱符花是自家人，連哄帶騙將鬼子引去喝酒。符花趁機脫身，頭也不回地往家跑。

張治平設宴成親，山下聰對突然出現的呂英心存疑慮，卻被她滴水不漏的說辭搪塞過去。席間，一個醉酒的日本兵對呂英無禮，反被她利落地繳了械。山下聰面色陰沉，張治平趕忙賠笑，表示媳婦自小嬌慣，回頭定好好管教。

夜幕降臨，莊埼風帶人潛入王維昌家，逼他立下三不原則：不害抗屬、不助徵糧、及時通風報信。王維昌冷汗涔涔，只得唯唯諾諾應承。此時莊自強滿腦子都是白日里符花的身影，聽聞王維昌曾要納了符花，便按捺不住帶人闖進王家。

因莊自強不請自來，莊埼風等人挾持王維昌妻子隱入內室，以槍管抵住婦人太陽穴，警告王維昌若是敢妄動，第一個死的就是他媳婦。莊自強踏進堂屋便覺異樣，只見王維昌額角沁汗，指節發白，分明是驚弓之鳥的模樣。

在莊自強的逼問之下，王維昌說是夜半砸門誤以為匪患，從而打消了莊自強的懷疑，勒令其限期籌措皇軍糧餉，並從此以後不要再打符花的主意。王維昌聞言急忙辯解他與符花傳聞純屬構陷，王維昌妻子更是在內室大罵王維昌敢納妾就死給他看。

正說話間，偽軍匆匆而來告訴莊自強有急事，莊自強收到呂家寨的密報，聽說莊埼風的區政府到了呂家寨，連夜拍馬回城面見山下聰，不料對方聽完竟只是冷笑，表示此事到此為止。另一邊，莊埼風和王彧在曬穀場匯合，王彧已經摸清了偽軍隊長郉宗茂的情況，透露其雖沾大煙癮，骨子裡卻存著血性，胞弟郉宗盛更是在八路軍當差，或許可以爭取策反。

張治平的副官馮冀攜夫人前來拜訪，言談間不經意說出約定暗語，令張治平心頭一震。原來馮冀夫婦皆是潛伏在警備團多年的gong產黨員。因地下聯絡點糕點鋪暴露，交通員緊急撤離，組織遂命馮冀與張治平接上關係。二人商定日後藉夫人往來之名頻繁會面，馮冀更表示要多向張治平宣傳革命主張，爭取早日發展他入黨。

而在另一邊，山下聰正召集日偽軍官密謀，宣稱崮城守軍實力充足，應當清剿抗日力量，此次行動目標直指gong產黨五區區政府及抗日小隊駐紮的周村，行動時間已經決定就在五日之後。

張治平的情報火速送達，莊埼風立即向周密匯報。二人對山下聰突然提前軍事行動的部署頗感蹊蹺，卻不敢有絲毫懈怠。周密當即下令各區加強戒備，嚴陣以待。談話間，周密透露一一五師決定派遣一個獨立營開闢新的根據地，營長就是原來的紅軍團長項前，莊埼風聞言欣喜萬分。

回到呂家寨，儘管呂世才已做好周全布防，莊埼風仍對山下聰的軍事意圖反复推敲，難以釋懷。此刻，山下聰正率部星夜兼程，直撲呂家寨。得知真實作戰目標後，張治平心頭沉重。山下聰察覺其遲疑，嚴令他率領警備團充當先鋒。日軍主力緊隨其後，山下聰下達死令：臨陣退縮者，格殺勿論。

也正因如此，張治平被迫率部衝鋒，寨牆上的呂世才見狀怒不可遏，當即喝令射擊這個“漢奸走狗”。莊埼風凝神觀察後急忙制止。只見張治平策馬疾馳，專往明處的陷阱裡闖，突然連人帶馬栽進深坑，當場昏厥。

警備團見主官遇險，頓時陣腳大亂，日軍見狀蜂擁而上，莊埼風與呂世才這才下令村民據險阻擊。馮冀帶人搶回昏迷的張治平，山下聰對警備團的潰退大為光火。各村的進攻均遭頑強抵抗，為速戰速決，山下聰下令炮火覆蓋呂家寨，組織波浪式衝鋒。最終，寨牆被炸開缺口，日軍如潮水般湧入，呂世才帶領鄉親們浴血奮戰，因武器懸殊，呂家寨死傷枕藉。

日軍大舉進攻呂家寨，莊埼風等人頑強抵抗，但終究寡不敵眾，被迫撤入村中展開巷戰。鬼子進村後，燒殺搶掠，老弱婦孺無一倖免，慘狀令人不忍卒睹。白髮蒼蒼的老嫗用身軀護住年幼的孫子，年輕的姐姐將妹妹藏在身後，更有壯士抱著炸藥與敵人同歸於盡。

面對日寇的暴行，呂家寨村民同仇敵愾，全民皆兵。他們利用熟悉的地形，在狹窄的巷道間神出鬼沒。有人從屋頂擲下石塊，有人從暗處刺出長矛，還有人設下陷阱誘敵深入。村民們默契配合，以各種土辦法打擊日軍，逐個殲滅來犯之敵。經過慘烈搏殺，日軍最終潰退。然而勝利的代價極為慘重，村中處處斷壁殘垣，屍橫遍野，呂世才望著滿目瘡痍的村莊，悲從中來，老淚縱橫。

很快，一隊人馬疾馳而來，呂家寨的村民們心頭一緊，以為日軍去而復返。待隊伍漸近，為首軍官高聲表明身份，喊話之人正是八路軍115師獨立營營長項前。待莊埼風仔細辨認後確認無誤，立即帶領村民們熱情相迎。事後，他們清點戰果，呂家寨村民在保衛戰中殲滅日軍百餘人，這個戰績即便對正規部隊而言也實屬不易。

張治平帶著滿身傷痕回到住處，向呂英坦白了日軍進攻呂家寨的軍情。他解釋自己為避免與岳父正面交鋒，不得已採用了苦肉計脫身。呂英看著他身上的傷口，既心疼又無奈，當得知呂家寨成功擊退日軍的消息後，更加擔憂父親的安危。張治平見狀，寬慰呂英不必過分憂慮，以他對此戰局勢的判斷，岳父應當平安無事。

115師在呂家寨駐紮期間，全體官兵嚴格遵守“三大紀律八項注意”，用實際行動贏得了村民們的信任。戰士們每天天不亮就起來幫老鄉挑水劈柴，婦女們洗衣做飯時總能看到八路軍戰士主動幫忙的身影，即便是藉用老鄉家的一根針線、一盞油燈，他們也必定按價付錢，分毫不差。部隊領導更是三令五申，強調群眾紀律的重要性，明令違反者必將受到軍法嚴懲。

衛生員趙有成為搶救重傷員，未經許可就從杜神醫診所取用了部分藥材。等到杜神醫外出歸來，發現藥櫃裡的幾味名貴藥材不翼而飛，經村民告知是八路軍衛生員所為。杜神醫當即找到呂世才，要求給個說法。

呂世才本想私下調解此事，但呂世清堅持要公事公辦，認為這是檢驗八路軍軍紀的關鍵時刻。兩人帶著杜神醫來到獨立營駐地，當面向營長項前提出調查要求。項前立即下令全營徹查，很快衛生員趙有成就主動承認取藥一事，堅稱當時留下了借條。杜神醫卻表示從未見過任何借條，雙方各執一詞。

面對信任危機，趙有成慷慨陳詞，表示願意以死明志，用生命捍衛八路軍聲譽。項前強忍悲痛，依照軍紀宣判趙有成犯盜竊罪，當眾判處死刑立即執行。就在行刑前一刻，莊埼風匆匆趕到，手中攥著在藥舖櫃檯縫中找到的借條，證實了趙有成的清白。

經此一事，八路軍嚴明的軍紀在呂家寨村民心中樹立了崇高形象，村里青壯年紛紛踴躍報名參軍，領取軍裝的隊伍排成長龍。營長項前親自登門向莊埼風辭行，說明115師另有作戰任務，部隊即將開拔。莊埼風雖有不捨，但深明大義，理解部隊的調動需要。

臨別之際，他建議獨立營可考慮在青山口建立新的駐地，項前表示會認真考慮這個提議，並為莊埼風做了周密安排，特地將一位懂軍事的干部留在當地協助工作，而且留下一批繳獲的日軍軍服和武器裝備。

在項前的介紹下，莊埼風獲悉年輕幹部名叫邱家盛，雖然看著年紀不大，但已是身經百戰的老紅軍，經歷過長征的嚴峻考驗，對紅軍的戰略戰術有著深刻理解。莊埼風對項前的支持深表感激，當即表示要以此為契機，將地方武裝力量培養成能打硬仗的主力部隊。

另一邊，呂英懷孕的消息讓張治平陷入矛盾之中，他既為即將為人父而欣喜，又為時局動盪憂心忡忡。張治平想到自己仍背負著漢奸的罵名，無法給妻兒安穩的生活保障，內心充滿自責，但呂英堅定地表示要生下這個孩子。也正因如此，張治平決定盡快向組織表明態度，爭取早日擺脫偽職身份，堂堂正正地擔起丈夫和父親的責任。

待獨立營剛離開，莊埼風便迫不及待實施奇襲劉村的計劃，結果遭到邱家盛的反對，認為區小隊剛剛組建，無論是武器裝備亦或戰鬥經驗都不足以支撐行動。莊埼風認為可以智取而非強攻，通過巧妙的戰術安排避免正面衝突，因為多數成員都支持莊埼風的方案，在大家的堅持下，邱家盛不得不勉強答應。

很快，邱家盛與莊埼風換上日軍軍服，假扮成軍官順利混入劉村據點。就在行動即將得手之際，意外突發，因為小隊隊員缺乏正規軍事訓練，未能嚴格執行作戰紀律，更因判斷失誤貿然現身，打亂了整個行動計劃。也正因如此，這次行動犧牲了三名同志，邱家盛也同樣負傷，令莊埼風心裡很不好受。

戰鬥結束，莊埼風意識到自身錯誤，主動找邱家盛檢討，並對提升區小隊戰力毫無把握。邱家盛給出三條建議：首先是讓莊埼風兼任政治指導員和支部書記，加強區小隊思想教育；其次是發展勇敢守紀的積極分子入黨，樹立榜樣；最後要係統開展軍事訓練，提升單兵和協同作戰能力。莊埼風聽完茅塞頓開，對邱家盛稱讚不絕。

王滿囤因表現出眾，被王鐵柱告知批准入黨，喜不自勝。反觀莊埼風立即著手整頓區小隊，開展系統化訓練。王彧則將目光投向大王莊偽軍頭目邢宗茂，經人引薦與之會面。邢宗茂表露抗日意願，但仍有顧慮，王彧耐心講解八路軍政策，雙方商定後續行動方案。與此同時，莊自強聽聞符花院中有陌生人出入，誤以為其行為不檢，當即帶人前去。

王彧來到符花家中看望她和年幼的兒子，屋內嬰孩正熟睡，稚嫩的小臉令王彧心中湧起久違的溫情。正當二人低聲交談時，院外突然傳來嘈雜聲響，原來是莊自強以為符花與男人私會，帶著手下翻牆入院，高聲叫嚷著要捉拿姦夫。

面對這種情況，王彧立即拔槍戒備，符花則是讓她先藏起來，獨自拿著菜刀開門擋在門口​​。莊自強見狀心中一驚，緊接就要往裡闖，但符花毫不退讓，使他不得不停下來，仍叫囂著要她交出野男人。然而符花聞言冷笑，直言不屑與漢奸為伍，決定明日與他在前院交談。

看到符花以死相脅，莊自強不敢過分逼迫，只得暫且退去，暗中命家丁潛伏監視，誓要揪出那所謂的奸夫。家丁原是王宅舊僕，與王彧素有交情，待莊自強離去後，立刻通風報信，王彧確認安全方從符花家中閃出。隨後，家丁回去禀報實情，稱屋內並非奸夫而是王家大小姐，更提及當時窗後那支槍始終瞄著莊自強的腦袋，嚇得莊自強脊背發涼，冷汗浸透衣衫。

次日清晨，符花踏入莊家宅院，面無懼色直面莊自強，表明莊自強在城裡已有妻子，自己絕無嫁他之意。莊自強惱羞成怒欲施強暴，但見符花唇角噙著冷笑，提醒他打聽村頭那個企圖霸占她的二流子如何成了獨眼龍，又冷森森暗示，若他膽敢用強，難保某個月黑風高夜不會遭人斷根。莊自強終究沒敢對符花用強，待符花轉身出院，突然追了出去，當街對她強吻，村里人對符花閒言碎語更甚。

自從劉村炮樓被游擊隊端掉後，日軍立即派兵重建，留下兩名日本兵督率偽軍小隊駐守。劉增祥將情況匯報給莊埼風，請求再次行動，莊埼風仔細偵察，率領區小隊在砲樓附近設伏。隨著兩發精準子彈撂倒了日本兵，莊埼風立刻向偽軍小隊長馬少傑喊話勸降，馬少傑心知返回日軍處難逃懲處，索性帶著整支偽軍小隊投奔了八路軍。

很快，莊埼風和王彧秘密來到邢宗茂家中，三人仔細謀劃起義事宜。得知大王莊炮樓駐守著十餘名裝備精良的日本兵，強攻風險太大。經過商議，決定由邢宗茂設法將日軍誘出炮樓。邢宗茂靈機一動，當夜便以給老母親祝壽為名，將炮樓裡的日軍全部請到家中赴宴。酒過三巡，日軍喝得東倒西歪之際，埋伏多時的區小隊隊員突然殺出，把這群毫無防備的侵略者盡數殲滅。

消息傳到日軍指揮部，小野勃然大怒，當即率領精銳部隊於凌晨包圍劉村。天剛濛濛亮，日軍就衝進村子開始瘋狂報復，他們把全村老少都趕到打穀場上，村長劉增祥被捆縛示眾。日軍宣稱要以二十條人命抵償兩名士兵之死，隨即開始了慘無人道的大屠殺，連懷抱中的嬰兒都不放過。

全村人見父子慘死的畫面，紛紛不忍且憤怒，欲與日軍血拼。可當日軍再次宣布若他們輕舉妄動，全都機槍掃射屠殺，村里的老者哭著勸說大家忍下來。劉富生僥倖逃脫，一路狂奔找到莊埼風，聲淚俱下地控訴日軍的暴行，請求游擊隊一定要為慘死的鄉親們討回血債。

日軍強逼劉村百姓重建炮樓，監工揮舞皮鞭，稍有怠慢便拳腳相加。村郊新墳林立，白幡飄搖，整個村莊籠罩在悲愴之中。入夜後，莊埼風率領區小隊前來探望，當眾立誓要為鄉親們報仇雪恨，殺盡盤踞在劉村的日寇。

不料村民們聞言紛紛跪地哀求，哭訴若再發生襲擊事件，村里的年輕人必將被日軍屠戮殆盡。王鎖柱和王彧對村民的怯懦深感失望，莊埼風則是默默扶起鄉親，當場承諾今夜不在劉村行動。回到區委駐地，王彧對莊埼風的妥協表示不解。莊埼風耐心解釋，革命工作必須立足群眾實際，一切行動都要以百姓切身利益為出發點。

日軍派出以黑木為首的宣撫隊，在莊自強的引領下進駐劉村。漢奸劉復禮重掌村長職權後，立即脅迫村民列隊歡迎。黑木假仁假義地發表演說，宣稱此行旨在建設“大東亞gong榮圈”，要與村民gong同耕作、經商，過上好日子，並當場分發糖果和良民證。

村民壯著膽子要求釋放被捕的劉增祥，黑木起初斷然拒絕，經莊自強附耳低語後態度驟變，不僅承諾回城後立即放人，還特意安排村民三日後進城接應。劉廣福將劉村向莊埼風詳細匯報近況，莊埼風識破日軍企圖麻痺群眾的陰謀，決定按原計劃實施營救，同時要求密切監視敵人動向。

三日後，日軍果然釋放了劉增祥，還假惺惺地為他療傷。黑木故作大度地讓劉增祥回去反省，卻遭到劉增祥的斷然拒絕。待劉增祥乘馬車離去，莊自強立即向黑木邀功，聲稱早就斷定劉增祥是gong產黨。黑木陰險一笑，暗示好戲還在後頭。莊自強心領神會，主動請纓處理此事。

劉廣福護送劉增祥途中，告知莊埼風已做好營救安排，準備將他們全家送往根據地避難。此時莊埼風正帶區小隊埋伏在附近，確認後方無追兵後剛要現身，三名蒙面騎兵突然衝出，自稱土匪向劉增祥連開數槍。邱家盛迅速還擊，一槍擊落為首者。經審問，三人供認是莊自強指使，奉命假扮土匪執行日軍暗殺計劃。莊埼風當即命人押解三名刺客遊村示眾，沿途揭露日軍與漢奸的陰謀，聞訊趕來的劉村百姓群情激憤。

自從王滿囤擔任大王莊村村長後，工作勤懇負責，村中各項事務均有顯著改善。王彧聽取匯報後表示滿意，隨即提及他與符花的婚事。得知符花屬意於自己，王滿囤欣然應允，但又擔心家裡拖家帶口五個孩子，會連累符花跟著他吃苦受罪，但符花心甘情願。

而在另一邊，劉村村民前來向莊埼風求助。原來日軍背信棄義殺害劉增祥後，又指使劉復禮誘騙村民前往東北做苦工，村民識破陰謀拒絕前往，反被關押在日軍據點。莊埼風立即派邱家盛聯絡挺進隊。經過休整的挺進隊在劉柏松指揮下迅速出擊，一舉攻占炮樓解救被困村民。此事使劉村百姓深受教育，莊埼風藉機開展宣傳，強調對日寇決不能抱幻想，唯有團結抗爭才能收復河山。

山下聰緊急召集小野等軍官部署作戰計劃，決定從皇軍警備隊抽調百人，另調兩個步兵中隊和一個機砲中隊，交由小野統一指揮，趁夜突襲崔村營救被困日軍。會上特別強調行動必須嚴格保密，僅通知張治平做好接應準備，不得透露具體作戰方案。張治平察覺異常，立即找來馮驥研判日軍動向，二人商定將情報秘密送出。莊埼風接到消息後迅速聯絡周密和劉柏松，恰逢劉柏松已構思出殲敵妙計。當夜小野率部潛入崔村，剛進入預定區域便遭伏擊，部隊損失慘重。

崔村戰鬥失利後，山下聰對崮城內潛伏的gong產黨情報網產生強烈懷疑，暗中展開秘密調查，張治平始終在其重點懷疑名單之列。此時，張治平已秘密加入gong產黨。山下聰為試探虛實，指使警備團中隊長劉鵬舉假扮進步分子，主動接觸張治平，謊稱與八路軍115師有聯繫，企圖誘使張治平策劃起義。張治平識破陰謀，表面嚴詞拒絕並警告劉鵬舉，私下立即向莊埼風匯報這一異常情況。

莊埼風接到張治平的情報後，立即秘密聯繫周密核實劉鵬舉的底細。經過縝密調查，確認此人從未與黨組織有過任何联系，由此斷定這是日軍精心設計的試探。面對這種情況，莊埼風迅速制定反制策略，指示張治平巧妙周旋，不僅要全身而退，更要藉機將漢奸莊自強拖下水，讓敵人自食其果。

在莊埼風的精心策劃下，張治平主動找到莊自強，故意透露劉鵬舉的可疑行徑。這一招使得莊自強與劉鵬舉互相懷疑對方是gong產黨，各自暗中部署抓捕行動，在日軍內部製造了嚴重混亂。急於立功的莊自強假意投誠八路軍接近劉鵬舉，不料反被日軍當場抓獲。黑木將二人分別囚禁，嚴刑拷問。莊自強不堪酷刑，開始胡亂攀咬，導致偽軍內部人人自危，風聲鶴唳。

山下聰會議歸來，立即識破這是gong產黨實施的反間計，當即下令釋放莊自強，轉而逮捕張治平嚴加審訊。呂英聞訊後決意劫獄救夫，被馮驥夫婦及時勸阻。馮驥以黨組織紀律為由制止其魯莽行動，同時出謀劃策，建議她發動警備團軍官太太們集體到縣政府請願，向縣長李明經施壓要求釋放張治平。

馮驥將情況匯報給莊埼風後，莊埼風深刻反省了自己的判斷失誤，意識到嚴重低估了山下聰的老謀深算。眼見日軍遲遲不肯釋放張治平，又無法獲取敵人的掃蕩計劃，馮驥在焦慮中萌生了一個極其危險的計劃，而這個計劃很可能要付出生命的代價。妻子得知馮驥的想法，決意與丈夫gong同面對生死考驗。

另一邊，張治平在獄中面對日軍的嚴刑拷打和利誘，始終面不改色，堅決否認與gong產黨有任何联系。李明經得知呂英正帶領一群軍官太太在縣政府鬧事，為避免事態擴大不敢露面。因他隨身攜帶著會議文件不便帶回家中，只好前往警備團暫避，卻不知此舉正中馮驥下懷。

李明經來到警備團駐地辦公後，便命人傳喚馮冀前來，待馮冀奉命而至，故作親熱地與他寒暄，隨即切入正題，詢問參與縣政府鬧事的人員名單。馮冀早有準備，當即呈上詳細名錄，可李明經神色一凜，下令要馮冀即刻派人勸說那些鬧事的軍官太太們回家，否則將革除他們丈夫職務。

馮冀唯唯諾諾應承著，眼角余光卻瞥見秘書將行動方案鎖入牆角的保險櫃，等到李明經離開找山下聰匯報工作，立刻提著酒菜折返李明經辦公室，殷勤招待留守的警衛人員。酒過三巡，守衛們不勝酒力，紛紛伏案昏睡。馮冀見狀，迅速拿出鑰匙準備打開保險櫃。反觀李明經被山下聰訓斥，對方警告他若不能妥善解決呂英等人的鬧事問題，皇軍將親自出馬鎮壓。

此刻馮冀剛將行動計劃收入懷中，行跡便已敗露，他與敵人互相開槍被擊中而壯烈犧牲。馮妻聞聲強忍悲痛，立刻返回燒毀全部資料，李明經。李明經立刻帶人趕來，開槍擊斃了馮妻，搶回殘缺不全的紙張，稍微拼湊就能看出幾次洩密事件皆是馮驥所為，而且他還準備要策反張治平，但因事情敗露沒能來得及。

隨後，山下聰對李明經的治理警備團能力產生質疑，李明經除去張治平即可掌控警備團。也正因如此，山下聰指派黑木處置張治平，同時命令李明經​​前往縣政府驅離駐軍家屬。李明經奉命抵達縣政府後，當眾宣稱張治平gong產黨身份已被日方查實，雖經自己多方斡旋仍難逃一死，此刻怕是已遭槍決。呂英聞言怒不可遏，掙脫阻攔撲向李明經，混亂中奪過警員配槍。

而在另一邊，黑木將張治平押赴刑場，槍口抵額逼問其gong產黨身份。張治平面對死亡威脅仍堅稱效忠皇軍，至死不改其志。反觀縣政府前的騷亂尚未平息，山下聰押著張治平突然現身。呂英見丈夫安然歸來，不顧一切衝上前緊緊相擁。山下聰當眾宣布張治平已通過日方審查，將繼續擔任警備團團長，能力不足的李明經則被貶回執事原職。

回到警備團後，張治平得知馮冀為救自己壯烈犧牲的消息，內心翻湧難平。他深知若非馮冀以命相護，自己斷無生還可能，遂朝著烈士殉難處深深鞠躬，並嚴令部屬務必尋回馮冀夫人的遺體，使這對忠烈夫婦得以合葬。

同一時間裡，山下聰正部署新一輪掃蕩計劃，目標直指劉村、崔村和大王莊村，在抗戰進入相持階段後，日軍調整對華戰略方向，將主力轉向gong產黨根據地及大後方，開始實施慘無人道的“三光”政策。

日軍調集重兵突襲劉村，密集炮火將村莊炸成廢墟。面對突如其來的襲擊，村民們雖傷亡慘重卻毫不退縮，用簡陋武器與敵周旋。危急關頭，莊埼風率領增援部隊及時趕到，日軍攻勢受挫，被迫暫時撤退。另一路，日軍在莊自強的指揮下直撲大王莊村，早有防備的村民們在王彧和王滿囤帶領下已提前撤往深山，僅剩偽村長王維昌一家留守。發現人去村空後，莊自強立即率部追擊。行進途中，滿囤和王彧發現符花失踪，毅然折返尋找，不料與追擊日軍正面遭遇。王滿囤當機立斷，指揮自衛進行伏擊。

莊自強帶人引領日軍沿山間小道追擊轉移的村民，落在隊伍最後的符花發現追兵後，毅然將懷中幼子安置在隱蔽處，獨自奔向山頂高聲示警，並故意朝相反方向奔逃引開敵軍。果不其然，日軍中計調轉方向追擊，王彧和王滿囤強忍悲痛，待確保群眾安全轉移後，立即返回尋獲符花的孩子。

反觀符花被逼至懸崖絕境，面對莊自強的勸降，痛斥其賣國求榮的可恥行徑，誓死不屈，縱身躍下萬丈深淵。待王滿囤尋回孩子，發現旁邊的包袱裡還整齊疊放著對方縫製的新褂子，終是忍不住悲痛落淚，抱著孩子當眾發誓定將其視如己出，縱使只剩一口糧也要保他周全。與此同時，王維昌家中正遭受非人浩劫，其妻女慘遭日軍蹂躪，而他悲憤交加，決然拔槍反抗，卻與幼子同被擊殺。隨後日軍縱火焚村，沖天烈焰吞噬了整座大王莊。

劉村方向，莊埼風率領區小隊頑強阻擊日軍多次進攻，連夜搶修防禦工事。接到上級會議通知後，村長劉廣福堅稱村民可以固守陣地，促其安心赴會。莊埼風在指揮部見到周密時，意外發現獨立營的項前也在場，如今對方已升任獨立團團長。更令他驚喜的是，久未謀面的劉竹梅忽然回來。兩人尋得片刻獨處，莊埼風激動得手足無措，半晌才憋出一句關於月亮的笨拙情話，字裡行間透著對劉竹梅的深切思念。

另一邊，劉柏鬆與王彧重逢。聽聞符花捨身救人的壯舉後，劉柏松終於正視感情，向王彧吐露了深藏已久的愛意。王彧雖以同樣熾熱的情感回應，但隱約感到兩人之間始終橫亙著某種無形的隔閡。

軍事會議上，項前提出獨立團將採用“翻邊戰術”，突破敵軍包圍圈轉至敵後開展游擊作戰。劉柏松敏銳地察覺到王彧心中芥蒂，坦言自己雖未加入gong產黨，卻立志要走出一條比父輩更為光輝的革命道路。

此刻，孫毓麟聯合縣長陳守正率部包圍孫家寨，以“反對抗日”相威脅，勒令呂世才打開寨門。呂世清在一旁反复勸說，強調對方代表國民黨政府權威，呂世才最終勉強同意放行。進入寨內後，呂世清陪同孫毓麟召集自衛隊訓話，孫毓麟以更新裝備為由，要求自衛隊員上交手中舊式武器，聲稱將統一發放新式鋼槍。

自衛隊員們遲遲不見呂世才現身，心中疑慮漸生。呂世清安撫眾人，謊稱村長正與陳縣長商議要事，催促大家速速領槍。隊員們半信半疑接過槍支，發現的確是嶄新鋼槍，彈匣裡壓滿子彈。正當眾人欣喜之際，孫毓麟突然變臉，揭露槍中撞針已被拆除，宣稱抗日作戰自有國軍擔當，勒令村民安心務農。

陳守正將呂世才五花大綁，威逼其臣服。但因呂世才怒斥不從，陳守正當場殺害兩名一區幹部示威，隨後將其囚禁。為徹底控制局面，他又派人拘押莊埼風母親作為人質。一區某幹部冒死突圍，將呂家寨變故詳細報知莊埼風。

山下聰部隊在黃沙河兩岸掃蕩村莊的同時，加緊搜尋八路軍主力部隊的踪跡。呂思清趁夜摸上寨牆，手起刀落解決了兩名哨兵。待寨門洞開，二黑頭率領的隊伍如潮水般湧入，直撲孫毓麟部隊的宿營地。

霎那間，槍聲震天，整個村落陷入混戰。莊埼風聞訊率領區小隊與六村聯莊會的援兵火速趕來，與八路軍形成合圍之勢。然而孫毓麟忽然挾持莊母作為人質，企圖逼退圍剿部隊。正當雙方僵持之際，潛伏在山頭的二黑頭冷槍驟發，莊母應聲倒地，莊埼風悲痛欲絕，與孫毓麟結下了血海深仇。

也正因如此，莊埼風抄起手槍就要追去拼命，周密見狀及時攔住莊埼風，表示已經有人追了，讓他先冷靜點。此時八路軍已展開追擊，子彈如雨點般傾瀉，孫毓麟的隨行士兵接連倒下，血染黃土。唯有孫毓麟與陳守正藉著山林掩護，倉皇逃入日偽軍的地界。

莊埼風草草安葬母親，強忍悲痛參加軍事會議。情報顯示，孫毓麟與山下聰通過密電往來，達成了骯髒交易，那就是日軍承諾不越過黃沙河，將南岸地盤盡數劃歸孫毓麟部。眾人識破這是山下聰的詭計，明面上讓出呂家寨周邊村莊，暗地裡卻指使皇協軍不斷蠶食孫毓麟的地盤。

呂家寨混戰過後，呂世清徑直投靠了山下聰，並將行動失敗歸咎於孫毓麟的優柔寡斷，若他當時果斷處決呂世才和自衛隊骨幹，皇協軍李少堂部便不會腹背受敵。如今挺進支隊與聯莊會援軍迅速集結，李少堂孤軍陷入三面夾擊，山下聰卻視此為良機，企圖藉機摸清八路軍主力的動向。

劉柏松判斷日軍極可能當日便強渡黃沙河，直撲呂家寨而來，當即制定了周密的防禦部署。他主張分兵據守要隘，各部互為犄角，既可分散敵軍攻勢，又能使機動部隊尋隙出擊。莊埼風深以為然，指出當前日偽軍掃蕩兵力並不充裕，應當以伏擊戰術分割敵軍，令其首尾難顧。最終，大家達成gong識，決定以靈活機動的戰術應對來犯之敵。

山下聰將呂世清安插進便衣隊任副隊長，命其專司情報蒐集與監視偽軍中的中國人員。呂世清憑藉觀察所得，向山下聰密報張治平行跡可疑，極可能是gong產黨安插的暗樁。山下聰聞言深以為然，當即授意呂世清設法試探張治平虛實。

另一邊，張治平急切地將115師即將攻打崮城的消息告知呂英，原計劃隨部隊撤回呂家寨。呂英聽聞故土即將光復，不禁潸然淚下。當張治平整理行裝時，目光觸及馮驥犧牲時留下的遺物，心頭驟然絞痛，當即吩咐大利推遲出發會議。他再度找到呂英，提出留守崮城繼續地下工作的想法，誓要完成馮驥夫婦未竟的事業。呂英雖歸心似箭，但念及烈士鮮血，終是紅著眼眶點頭應允。兩人在沉默中達成了這個浸透血淚的抉擇。

很快，呂世清帶著調令面見黑木，並以探望舊主為由請求在赴便衣隊就職前見呂英一面。黑木未起疑心，當即安排其前往張治平住所。而在另一邊，山下聰與村田正部署進攻呂家寨的作戰計劃：先遣騎兵偵察八路軍主力動向，發現目標立即實施包圍，同時調集重砲戰車支援攻堅。恰好日軍旅團部傳來通報，稱115師獨立團已進入其圍剿區域，遂命令所部立即搜索殲滅，村田得令後即刻展開行動。

周密向劉柏松提出作戰方案，部隊休整至下午四點後，由二、三中隊將敵軍誘至松山峪山區，一中隊則偽裝成獨立團向白石村方向佯動。劉柏松認為部隊需要更充分的休整，未予採納。恰在此時，前線急報日軍已對呂家寨、張家莊等村發起進攻，劉柏松當即下令全體緊急集合，火速開赴戰場。

此刻，呂世清突然造訪張治平住所，假稱受張父與呂世才之託前來探望，言語間試探性地勸說呂英隨張治平返回呂家寨。正當呂英猶豫不決之際，張治平適時推門而入，佯裝熱絡地招呼呂世清，借遞煙之機敏銳地註意到對方腰間配槍與證件。

張治平故意將話題引向抗日話題，呂世清果然中計，假意勸誘張治平投共。張治平當即拔槍將其擊斃，隨後命人將屍體抬至黑木與小野處，怒斥呂世清以策反為名行試探之實，直至擊斃後才發現其便衣隊身份。黑木等人並不知曉呂世清實為山下聰所派，被張治平逼真的表演所震懾，只得連連致歉，並設宴賠罪以平息事態。

當夜，八路軍按預定計劃發起突襲，以迅雷之勢攻占城樓與城門，同時分兵襲擊警備團駐地、警察局、日軍營房及軍火庫。張治平趁機施展連環計，佯裝拼死保護小野等日軍軍官，成功博取其信任。激戰過後，城內日偽軍幾近全殲，八路軍繳獲大批軍火，滿載十餘輛大車的武器彈藥與軍用物資凱旋而歸。

黑木匆忙趕到日軍指揮部，向山下聰和村田匯報前線戰況，請求增援。山下聰不甘心就這麼放過挺進支隊，決定集中現有兵力發動最後一次總攻。隨後，日軍砲兵向八路軍陣地發射毒氣彈，黃色毒霧在山間瀰漫。劉柏松和周密指揮部隊堅守陣地，繼續作戰。

劉柏松率領預備隊沖入前線陣地，刺刀在硝煙中閃著寒光，敵我雙方在狹窄的戰壕里展開慘烈白刃戰，鮮血浸透了黃土。同一時間裡，周密指揮衛生員搶救中毒倒地的戰士，因為將面罩給了一名重傷員，導致他肺部受損，在劇烈咳嗽中，仍堅持組織傷員轉移。

村田見久攻不下，下令部隊撤退，轉而調集兵力圍剿崮城縣附近的八路軍主力。山下聰提議以少量精銳部隊實施迂迴突襲，得到村田的同意。反觀四中隊突破了圍剿，劉柏松看著屍橫遍野的戰場，心中不甘武器裝備永遠落後日軍。國民黨二十七師師長齊夢龍率領殘部來見周密等人，開門見山地說明了他們防區被日軍侵占，損失慘重，不得已才來到八路軍的防區暫作調整，其中隊伍裡有很多女人和孩子。周密知道後，決定讓齊夢龍暫時安頓在松山峪，他們則是回白石村進行防禦。

莊埼風組織區小隊籌備物資，準備慰問周密率領的挺進支隊，因為部隊剛經歷惡戰，他與王彧籌集了充足的糧食和草藥。杜神醫主動捐出珍藏的治療槍傷藥材，權作對先前過錯的彌補。

另一邊，山下聰已完成作戰部署，分別派一個小隊秘密埋伏在松山峪，同時兩個中隊的主力部隊悄然完成對白石村的合圍，只待午夜發動總攻，企圖一舉殲滅挺進支隊。待莊埼風率領大家抵達松山峪，意外發現日軍踪跡，宗家盛識破日軍意圖，判斷松山峪並非主攻方向。

考慮周邊抗日武裝除齊夢龍部外，僅剩gong產黨的挺進支隊，斷定日軍真正目標必是駐紮在白石村的挺進支隊，所以他們猜測松山峪的小股日軍顯然是為牽制齊夢龍部，阻撓其增援白石村。宗家盛當機立斷，派莊埼風和王彧前往說服齊夢龍，建議其派兵內外夾擊消滅村外日軍小隊，而後火速馳援白石村的挺進支隊。

齊夢龍率領國軍進駐地勢險要的松山峪，仍感此地不宜久留。參謀長試探性提議與日軍暫時談判，齊夢龍聞言震怒，嚴詞拒絕當漢奸，並警告再有此議必以軍法處置。就在這個時候，莊埼風和王彧前來拜訪，向齊夢龍詳細說明松山峪外圍發現的日軍動向，並分析了敵人的作戰意圖，懇請齊夢龍立即出兵，與區小隊裡應外合殲滅村外日軍，再馳援白石村。然而旁邊的參謀長提出異議，認為國軍僅八百餘人兵力單薄，在敵情不明的情況下，應當固守現有陣地，同時掩護後勤人員和隨軍家屬向山區轉移。

見齊夢龍遲遲不表態，王彧怒不可遏，表示周密將根據地拱手讓給齊夢龍，如今國軍卻只顧自保。為此，王彧不願再強求，當即就要趕回前線參戰，莊埼風仍不放棄，向齊夢龍剖析利害，指出挺進支隊若被殲滅，日軍下一個目標必是齊夢龍部。最終，齊夢龍喊住欲離去的二人，感嘆王彧一介女流尚能挺身而出，堂堂七尺男兒豈能畏縮，他決定親自率部馳援周密和劉柏松，誓要向大家證明自己絕非忘恩負義之徒。

很快，國gong兩軍前後夾擊，徹底打亂了山下聰的作戰部署，迫使他啟用備用方案。勝利在望的劉柏松不願錯失戰機，請求齊夢龍協同追擊，意圖全殲日軍。齊夢龍應允後便護送周密撤離，奈何周密咳血不止，眾人皆憂心忡忡。

同一時間，孫毓麟接到日軍下達的作戰命令，要求其率部攻占松山峪，徹底殲滅齊夢龍部，而他迫於形勢，不得不繼續為日軍效力。陳守正為留後路，趁機向孫毓麟索要七百人的隊伍和獨立番號，意圖藉此脫離日軍控制，避免兩人同背漢奸罵名。孫毓麟權衡再三，應允了陳守正的要求。

宗家盛探明山下聰的行軍路線後，迅速作出部署，決定親自帶著大部分士兵下山，埋伏在道路兩側的樹林中，計劃趁日軍快速部隊下車整隊之際發起突襲，為大部隊轉移爭取時間。莊埼風則奉命帶領剩餘人員固守山上陣地，形成掎角之勢，並派王彧勸阻劉柏松及時撤退。劉柏松知曉王彧來意，執意按原計劃進攻，拒不聽從建議。

隨後，孫毓麟和李少堂分別合圍齊夢龍部，向他喊話勸降。陷入絕境的齊夢龍考慮家眷安危，欲假意合作，向周密保證絕不會當漢奸，周密提議可利用孫、李二人之間的矛盾來破解當前困局，齊夢龍依言照做。

根據周密的建議，齊夢龍分別派出談判代表前往李少堂和孫毓麟處，兩路代表各自傳達了合作意向。李少堂心知齊夢龍作為蔣介石親授的少將，絕不可能真心與其合作，心中已暗自定計。而孫毓麟則表現出合作誠意，同意聯手對付李少堂。不料李少堂在談判後迅速率部撤離，消失得無影無踪。面對兵力不足、家眷後勤拖累的困境，齊夢龍只得與周密作別，暫時接受孫毓麟的改編以求自保。

為讓周密安心，齊夢龍向周密表明心跡，聲明自己寧死不當漢奸，更不會與孫毓麟沆瀣一氣殘害同胞，只待時機成熟便率部起義繼續抗日。對於留在劉柏松處配合作戰的戰團長，他表示尊重其個人選擇，若其自願加入八路軍也絕不阻攔。

宗家盛佔據曾馬崮制高點，果然發現日軍增援部隊在裝甲車掩護下沿平津線公路推進，便立即派王彧通知劉柏松敵情，承諾設法牽制日軍一個時辰，為劉柏松爭取部署時間。劉柏松聽完王彧的匯報，洞悉了日軍圍殲的意圖，憑藉宗家盛佔據制高點的優勢，決定將計就計。

隨後，宗家盛在山上指揮部隊步步狙擊，劉柏松則在山下巧妙設伏，使日軍不知不覺陷入包圍圈。宗家盛率部用集束手榴彈炸毀敵軍坦克後，劉柏松抓住戰機，指揮部隊依託有利地形發起猛攻。突如其來的戰術打得日軍措手不及，最終倉皇潰逃。在八路軍圍追堵截下，僅少數日軍逃脫，其餘百餘人被全殲。山下聰惱羞成怒，撤離時命令砲兵轟擊莊埼風所在的陣地。莊埼風為掩護戰友，身負重傷陷入昏迷。

周密率領挺進支隊與主力會合，項前也帶著獨立團前來。劉竹梅聞訊趕來，守在病床前急切呼喚，莊埼風甦醒後見到劉竹梅，難掩激動之情。劉竹梅已決定留在蒙水開展地方工作，雖不在崮城，但想到今後相見機會增多，莊埼風仍感欣慰。

戰團長聽聞齊夢龍接受孫毓麟改編的消息後深感失望，而他本人十分欽佩八路軍的戰鬥力和嚴明紀律，決心留下來參加革命隊伍。但因家眷仍在齊夢龍處，周密建議戰團長先妥善安置家事再作打算，戰團長立馬答應。

莊自強突然來找張治平，為之前的事情向他道歉，並透露山下聰定制“竭澤作戰”計劃，準備對抗日堅決的幾個村莊實施三光政策，他希望張治平通過小野的關係將大王莊村從名單中剔除，以保全自己在那裡的三百畝田產和宅院。

張治平獲悉這一情報後，表面答應幫莊自強，佯裝貪財要入股他的產業，並從其口中獲悉一些更多的信息，從而迅速將信息傳遞出去。周密召集幹部緊急商議對策，認為當前不宜與日軍正面衝突，決定採取表面合作、暗中堅持黨的領導的策略。此次會議中，周密決定立刻轉移挺進支隊和已暴露身份的黨員骨幹，避免無謂犧牲。另一邊，山下聰找來大家分派任務，張治平請求不讓警備團參加，結果遭到了山下聰的拒絕。

莊埼風因傷勢過重不便隨軍行動，被臨時安置在山中老鄉賀大山家中。賀大山夫婦為人淳朴善良，每日借採藥之機為莊埼風等人送飯照料，拿出家裡珍貴的糧食，並再三叮囑他們切勿外出，以防日軍巡查。

另一邊，王彧耐心勸說呂世才，曉以利害。呂世才最終為保全眾人性命，忍痛決定撤離世代居住的呂家寨。臨行前，他鄭重託付王彧兩件事：一是將呂家寨自衛隊全體武裝編入八路軍；二是捐出全部積蓄，一半充作軍餉，一半分發給鄉親作為逃難費用，懇請政府協助分發安置。

賀大山如常為莊埼風和呂義送飯，守在洞口放哨時發現附近巡邏的日軍小隊。為保護莊埼風等人的安全，他故意暴露行踪引開敵人，在逃跑途中雙腿中彈，最終慘遭殺害。當夜，賀大娘帶著兒子賀小山含淚掩埋了丈夫，囑咐兒子要繼續照料八路軍傷員，但絕不能透露賀大山遇害的實情，若傷員問起，就說賀大山外出做藥材生意。

莊埼風遲遲等不到賀大山，心中漸生憂慮，唯恐對方出事。山下聰得知多數村民已逃離村落，僅餘零星百姓滯留，當即下令實施“三關”政策。隨著槍聲驟起，日軍對周邊村莊展開血腥掃蕩，所過之處生靈塗炭，婦孺老幼盡遭屠戮，家禽牲畜與存糧皆被洗劫一空。

王彧攜劉竹梅前來探視，向莊埼風詳述日軍暴行：黃沙河以南一區十村盡毀，二區數村亦遭荼毒，連聞名遐邇的沙河棗樹林亦被夷為平地。日軍在gong產黨管轄村落搜捕民眾未果，轉而將怒火傾瀉於原屬陳守正治下的村莊，威逼百姓北遷過河，抗命者立遭焚屋殺戮。莊埼風聞訊悲憤填膺，發誓要帶領鄉親們重整河山，誓死奪回被敵人佔領的故土家園。

呂英在家中坐立難安，直到丈夫張治平帶回父親安全撤離的消息，才稍稍放下心來。然而聽聞呂家寨等村莊遭劫的噩耗，呂英心如刀絞，悲痛萬分。張治平表示自己今天特意帶著兩名尚存良知的中隊長親臨慘案現場，二人目睹滿目瘡痍後痛哭流涕，此舉為日後策反埋下伏筆。為更好迷惑敵人，他遵照上級指示，採用拜把子、歃血為盟等傳統方式與警備團兄弟們結為生死之交，同進同退。

賀小山接替父親的工作，每日為莊埼風等人送飯。一日途中，他瞥見林間竄出一頭野豬，當即舉起獵槍準備射擊。就在扣動扳機前，余光掃見一隊日軍巡邏兵正朝這邊走來。他立即調轉槍口，故意朝樹梢上的飛鳥開槍。

果然，槍聲引來日軍注意，對方厲聲盤問賀小山是否見過採藥人。聽聞日軍親口承認殺害了父親賀大山，賀小山怒不可遏，舉槍便射向為首的日軍軍官。最終寡不敵眾，慘遭殺害。賀大娘強忍喪夫、喪子之痛，如常前來取飯食，謊稱賀小山隨父親外出做藥材生意。莊埼風見她神色有異，再三追問，卻始終未能從她口中探得實情。

自從警備團軍官們目睹日軍屠村慘狀後，胸中鬱積的仇恨無處宣洩，便將怒火傾瀉在曾出賣同胞的劉鵬舉身上，將其毆打得遍體鱗傷。劉鵬舉不堪凌辱，倉皇逃至張治平處乞求生路。張治平審時度勢，見其確有悔過之意，便授意他借傷作苦肉計，主動向黑木告狀。

張治平告訴劉鵬舉，日本人樂於見警備團內部有矛盾，所以他是幫劉鵬舉重獲黑木信任。除此之外，張治平提醒劉鵬舉今後須先向自己匯報，並暗中查訪團內其他私通日寇者。劉鵬舉激動不已，再三保證必將此事辦妥。

莊埼風傷勢痊癒之際，王彧率領騎兵班前來接應。啟程前，莊埼風心頭縈繞著對賀家的疑慮，執意前往探望。踏入賀家院落，赫然望見堂前供奉著賀大山父子的靈位，方知這對忠勇父子已雙雙殉國。

此情此景令莊埼風悲從中來，雙膝跪地，在賀大娘面前慟哭失聲。眼見昔日熱鬧的院落如今只剩賀大娘形單影只，莊埼風當即認作親娘，暗自發誓要將賀家父子的壯烈事蹟傳遍八路軍，激勵將士們奮勇殺敵。臨別時分，賀大娘捧出精心準備的花生大棗，包袱裡還整整齊齊裹著當初莊埼風留下的七塊大洋。老人家倚門而立，目送隊伍漸行漸遠。

回到縣委駐地，莊埼風見到病容憔悴的周密，得知根據地正面臨嚴重的糧食危機，飢荒蔓延之下，百姓們已開始剝樹皮充飢，便當即下令縮減部隊口糧配額，將節省下的糧食優先救濟群眾。周密強撐病體宣布組織決定：調莊埼風擔任縣委副書記，同時兼任挺進支隊副政委。面對組織的信任與重托，莊埼風鄭重接受了這一任命。

另一邊，劉柏松即將啟程返回重慶，準備進入中央軍校特別班深造，等他畢業後就有機會指揮一支裝備精良的現代化部隊，與眼下艱苦的八路軍游擊生活截然不同。臨行前夕，劉柏松精心準備了鮮花和家傳戒指，鄭重向王彧表明心跡，期望她能隨同前往重慶。然而王彧早已看透國民黨內部的腐朽本質，雖心中萬分不捨，卻始終將革命理想置於兒女情長之上，更不會為了感情脫離組織，毅然斬斷情絲，繼續堅守在革命崗位。

劉竹梅見王彧紅著眼眶歸來，得知兄長執意前往重慶，便想以雙親犧牲的往事挽留。然而劉柏松去意已決，揚鞭策馬絕塵而去。周密深知強留無益，轉而安排王彧全面負責一區工作。望著劉竹梅獨自歸來的身影，王彧心中泛起一絲悵惘，卻早對此結局有所準備。

王彧想到這裡，不禁羨慕劉竹梅與莊埼風雖聚少離多，至少志同道合，革命信仰一致，並勸說劉竹梅早點考慮與莊埼風完婚。隨後，二人在岔路口作別，忽然有戰士替人送來一束鮮花，王彧捧著這不知何人所贈的花束，在晚風中佇立片刻後繼續趕路。

莊埼風接任縣委工作後，立即展開周密部署，首先派出偵察員深入敵占區摸清敵情，同時與張治平取得聯繫，gong同尋找戰機。為保障春耕生產，莊埼風多方奔走籌措種子糧，解決群眾的燃眉之急。

隨後，莊埼風向周密詳細匯報了縣委與支隊黨委的聯合決議：計劃將挺進支隊官兵分散派駐各個村莊，全力支援春耕；同時組建騎兵連，利用戰馬提升耕種效率，更提出要集中力量突擊耕種無人區的荒蕪土地，幫助流離失所的群眾重返故園、恢復生產。

等到第二天，莊埼風召集全體戰士商議春耕事宜。當提出要讓戰馬參與農耕時，戰士們面露難色，這些與他們在戰場上生死與gong的戰友，實在令人難以割捨。莊埼風深切體諒大家的心情，卻以賀大山一家舍生忘死支援革命的事蹟為例，娓娓講述百姓如何節衣縮食支持八路軍，甚至不惜付出生命的代價。這番深情講述讓戰士們無不動容，彷彿看到了老鄉們期盼的眼神和乾裂的土地，最終大家再無猶豫，紛紛牽起心愛的戰馬，毅然走向田間地頭。

在魯店據點，日軍軍官小林遠遠望見百姓在城門外耕種，暗中盤算待麥熟時便可直接收割，以解軍糧之困。潛伏在側的邱家盛目睹此景，不由鬆了口氣，暗自佩服莊埼風的預判。莊埼風表示他並非拿百姓性命作賭注，而是深知駐守魯店的日軍中隊與偽軍大隊人數眾多，糧草緊缺，絕不會拒絕送上門來的收成。當夜天降甘霖，莊埼風欣喜若狂，這場及時雨既滋潤了麥苗，更澆灌了整個計劃的生機。

1041年12月，日本偷襲珍珠港，太平洋戰爭爆發。國民黨頑固派誤判形勢，以為可藉美英之力抗衡日軍，繼續加緊製造反gong摩擦。陳守正將此消息帶給孫毓麟，直言蔣介石早已半場開香檳慶祝，認定日本必敗於美國之手，抗日戰爭馬上結束，當務之急就是轉頭對付gong產黨。

時值青黃不接，麥穗尚未灌漿，飢荒日益嚴峻。許多村民不得不以樹皮草根果腹，戰士們士氣低落，部分乾部對莊埼風制定的策略產生疑慮。劉竹梅前來探望時，見莊埼風桌上放著榆樹葉，立即明白糧食危機已迫在眉睫，連忙取出自己帶來的窩窩頭。莊埼風掛念臥病在床的周密，當即帶著劉竹梅前去探望。起初周密不肯接受食物，經再三勸說才掰下一小塊窩窩頭細細咀嚼。

就在這個時候，聯絡員送來緊急情報：偽軍運輸隊正押送糧車前往魯店，莊埼風立即部署截糧行動。公路上，一百多名偽軍押著八輛糧車緩緩行進，挺進支隊奉命出擊時，莊埼風特別嚴令不得向糧車附近投彈掃射。然而敵人的子彈擊穿糧袋，金黃的麥粒從破洞傾瀉而出，一名戰士猛地撲向糧袋，用身軀堵住破洞，卻被流彈擊中，鮮血染紅了麥粒。

戰鬥結束後，莊埼安撫戰士們情緒，特意取了些大米準備為病重的周密熬粥。然而此時周密生命垂危，彌留之際凝望著窗外盛開的槐花，用盡最後氣力囑咐警衛員大劉通知鄉親們採摘槐花充飢，緊接就閉上了雙眼。

當莊埼風帶著糧食匆匆趕回時，發現周密已然離世，他頓時悲從中來，淚如雨下，當場高呼要以周密為榜樣，繼承其精神，並吩咐大劉立即聯繫周密的愛人。然而大劉早已泣不成聲，原來周密的愛人與孩子在大掃蕩期間不幸被捕，母子二人均已遇害。這一噩耗如同重錘擊打在每個人的心上，在場人無不悲憤交織。當莊埼風周密之子名叫“黎明”，表示將來自己若有孩子，也必取名“黎明”，願此名照亮長夜、驅散黑暗，使他們腳下的河山永遠陽光普照。

隨後，莊埼風帶領眾人迅速返回，順利將糧食運抵根據地。糧食被分發給飽受飢困的村民，莊埼風囑託他們堅持到夏收之後，再歸還八路軍。暫時渡過糧荒，莊埼風又率八路軍戰士幫助村民修繕房屋、搶耕土地，並組織起自衛隊、兒童團、婦救會等群眾團體。部分剛剛返回呂家寨的村民，眼見此情此景，紛紛熱淚盈眶，激動難言。

會上，莊埼風詳細介紹了於大王莊推行減租減息的經驗，指出唯有切實改善群眾生活，方能贏得真心擁護，各類組織與工作才能真正紮根落實。此後，崮城地區的各項工作迅速推進，通過組織破襲戰、宣傳點名戰等多種鬥爭形式，有效打擊並驅逐了眾多敵人。同樣，減租減息運動亦穩步開展，廣大農民生活有所改善，繳納公糧的熱情日益高漲。

為確保糧食安全，莊埼風帶領村民展開搶收麥子的行動。起初，偽軍見麥熟開城搶收，卻接連遭遇地雷與冷槍襲擊，小林只得下令暫停收割，計劃夜間再行動。莊埼風靜待偽軍將麥割畢，隨即一聲令下，軍民協同出擊，以煙火迷障封鎖敵軍視線，戰士奮勇掩護群眾全力搶收運糧，終將城門外糧食盡數奪回運抵安全之地。

次日清晨，小林望見城外一片空蕩，頓時怒不可遏，只能向山下聰申請撤離。由於糧食補給線已被切斷，城中日軍與偽軍陷入缺糧困境。山下聰獲悉實情后，下令撤退須嚴密進行，並指派小野率兩個小隊前往接應。眼下正是太平洋戰爭爆發，村田部亦自顧不暇，山下聰未將此事上報，以免增添其壓力。

面對當前取得的成果，莊埼風深感欣慰，並當即決定將超額繳納的公糧悉數退還百姓。幹部們對此頗感困惑，但經莊埼風一番解釋，逐漸領會其深意，明白了這一舉措對鞏固群眾信任、凝聚民心的深遠意義。

隨後一段時間，莊埼風指揮戰士對日軍佔據的村莊展開頻繁襲擾。每到深夜，便在據點四周燃放鞭炮模擬槍聲，致使日偽軍風聲鶴唳、寢食難安。久而久之，日軍對夜半鞭炮聲漸覺習慣，戒備之心日益鬆懈。

此外，他們又在日軍據點的飲用水源中投下瀉藥，迫使偽軍不得不冒險出城尋水，卻屢屢觸發埋在水源周圍的地雷，甚至連傾倒糞桶時也被襲擊。當天夜裡，戰士們再於據點城牆外點燃柴草，烈火濃煙滾滾而起，熏得偽軍難以忍受，只得強行沖出。如此連日襲擾、多方圍困，他們在短時間內接連端掉敵人五處據點，戰果顯著。

轉眼時間進入1943年，崮城內外接連發生日軍遇襲事件，被暗殺者達四十餘人。山下聰聞訊震怒，嚴令各部官兵不得擅自離開營房，若需外出或進入危險地帶，必須至少以整隊規模行動。

不久，蘇聯在斯大林格勒戰役中取得勝利後轉入全面反攻，意大利宣布投降，德、意、日法西斯軸心趨於瓦解。日軍在太平洋戰場節節敗退。同時，在敵後解放區的多個戰場上，中國gong產黨領導的抗日武裝力量開始向日偽軍發起大規模反攻。

陳守正閱讀蔣介石所著之書後，暗下決心欲有所作為，隨即致函莊埼風等人並附寄書籍，勒令崮城地區gong產黨取消縣、區兩級政府，要求由他所代表的國府沂州專署統一行使人事任命權，並強調軍隊必須服從其指揮，否則即為破壞抗日、違背國家。莊埼風召集幹部傳達來信內容，此時又接到齊夢龍密信，獲悉陳守正正與孫毓麟暗中策劃針對他們的行動。莊埼風遂提高警惕，嚴密監視陳守正的一切動向。

果不其然，陳守正與孫毓麟密謀進攻青山口根據地，但被莊埼風提前識破。莊埼風立即通知各區單位避免在附近行動，然而已提前出發至莊家堡召開武工隊隊長會議的王彧未能接到通知，邱家盛得知後火速率部趕往支援。

在莊家堡一帶，王彧察覺敵情，果斷中止會議組織抵抗，但終因兵力懸殊陷入苦戰。她身負重傷，仍頑強指揮作戰。就在陳守正與孫毓麟下令合圍強攻的危急時刻，騎兵營及時趕到，協同一區奮勇反擊，最終扭轉戰局，取得勝利。

陳守正見狀，憤而指責孫毓麟指揮不力、貽誤戰機，二人激烈爭執之際，齊夢龍率部突入城中，擊斃孫毓麟，生擒陳守正。與此同時，王彧傷勢漸重，因地處偏遠、距醫院路途漫長，邱家盛親自護送，途中安慰她不要自責，更為她輸血維持生命，終使手術得以順利完成。

待王彧醒來後，看到床頭的鮮花，瞬間明白之前送自己鮮花的人就是邱家盛。隨後邱家盛返回復命，莊埼風得知王彧無恙，稍微放心些，瞧著邱家盛對王彧有意思，便主動提出為他牽線說媒。邱家盛略作遲疑，最終鄭重應允。

陳守正被押至莊埼風面前，因畏死而戰栗不已。莊埼風認為簡單處決未免便宜了他，遂命人將其關押，要讓他親眼目睹自己如何一步步身敗名裂，在政治與軍事上徹底潰敗，直至心服口服。

當天深夜，陳守正試圖偷偷逃走，被看守人員逮個正著。然而八路軍並未對他施加懲罰，反而依舊以禮相待，供應飲食如常。次日，陳守正在戰士陪同下在村中行走，目睹了村民們祥和的生活景象：婦女兒童認真學習識字，老少積極參與革命活動，一派生機勃勃、同心向黨的氛圍，令他內心深受震動。

遵照上級指示，崮城縣的選舉工作全面展開。根據地與游擊區紛紛踴躍推行，敵占區內符合條件的村莊也以隱蔽方式悄然進行民主選舉。全縣三百餘鄉村中，有二百多個成功完成選舉，產生的村長中八成是gong產黨員或gong產黨培養的積極分子，其餘也均為傾向進步、擁護黨的政策的人士。

區長選舉結果公佈後，莊埼風與靳開明被推選為縣長候選人。縣長選舉當日，陳守正終於盼來靳開明探望自己，然而對方卻無奈告知，因其昔日行事過於決絕，如今已陷入孤立無援之境，唯有向gong產黨幹部坦誠過錯、爭取寬大處理方為出路。經過漫長的等待，莊埼風以壓倒性優勢當選縣長，陳守正自知難逃審判，心中最後一絲幻想徹底破滅，最終在房中自縊而亡。

邱家盛向莊埼風匯報了兵工廠的近況，並提及項前已調至軍區擔任副參謀長，分管裝備事務，他此行正是專程前來向老首長申請調配一批砲彈。莊埼風聽聞後深感欣慰，但他心中仍有一樁未了之事，那就是剿滅土匪頭目二黑子，這既是他對崮城百姓的莊嚴承諾，也是鞏固地方安寧的關鍵一戰。

就在此時，王彧傷愈歸隊，向莊埼風報到。莊埼風先讓邱家盛避入里屋，隨後向王彧介紹了近期工作與下一步任務，並詢問她與劉柏鬆的關係是否已徹底了斷。王彧明確表示此事已然結束，莊埼風便順勢提出要為她介紹一位同志，不料王彧坦言自己心中早已有人。原本在里屋暗自失落的邱家盛，聽到王彧心中所屬竟是自己，頓時欣喜萬分，莊埼風也未曾料到，無意間竟促成了這段良緣。

如今劉竹梅將蒙水地區的經濟工作治理得井井有條，成效顯著，被任命為貿稅局局長。而她一貫作風嚴謹，堅持原則，在年底的專署經濟會議上，毫不避諱地批評了崮城經濟工作中存在的問題，令莊埼風頗感難堪。會後，莊埼風主動找到劉竹梅，坦誠向她提出結婚的請求，表達了gong同生活的真誠願望，劉竹梅含笑應允。

不久，兵工廠運來一批狙擊砲，莊埼風也見到了邢宗茂的弟弟刑宗盛——兄弟二人皆在部隊中建功立業。此時，呂義主動請纓加入火砲連隊，立誌上前線殺敵。莊埼風雖心有不捨，最終還是批准了他的請求。

劉竹梅專程來探望王彧，順便將劉柏鬆的來信轉交予對方。信中，劉柏松詳細陳述自己即將從軍校畢業，並將調往中央軍擔任軍官，正積極爭取指揮美械裝備的主力部隊。除此之外，劉柏松直言自己放不下王彧，再度懇請王彧前往重慶成婚。

然而看完信件內容，默默將信推還劉竹梅，表示自己不適合再留著這封信。劉竹梅心中了然，詢問王彧和邱家盛的進展，王彧立馬跑去找邱家盛詢問結婚報告的進度。邱家盛見她神情急切，只含笑靜待她將心中話語全然傾吐。

王彧在房間裡等著邱家盛，直到他遞上結婚申請書，又取出用子彈頭精心打製的項鍊相贈，以此作為定情信物。為此，王彧轉怒為喜，執意要與邱家盛親吻。邱家盛無奈應允，許諾日後定當百倍補償，二人相視而笑，深情相擁。

莊埼風見挺進支隊訓練成效卓著，當即下令圍剿土匪頭目“二黑頭”李少堂。然而二黑頭耳目靈通，竟在合圍前一刻帶著親信從暗渠遁走，自恃熟悉地形，滿以為已脫險境，豈料王彧早率王滿囤、王鐵柱等精干隊員埋伏在必經之路上。

一番激烈槍戰，王鐵柱腹部中彈，臨終前將槍交予王滿囤，囑其轉交莊埼風。與此同時，騎兵排成功截住二黑頭退路，王滿囤憤怒掄起槍托暴揍二黑頭，並向莊埼​​風匯報王鐵柱犧牲消息。戰士們群情激憤，恨不得當場處決匪首，但莊埼風堅持紀律，必須將二黑頭押回公審。就在此時，黑二頭欲偷襲莊埼風，最終被莊埼風反殺。

1944年，蘇聯紅軍攻入東歐，徹底摧毀了德國法西斯的暴政；美英盟軍成功登陸諾曼底，開闢歐洲第二戰場。中國gong產黨領導下的各根據地軍民一致發起對日偽軍的局部反攻，自此崮城的根據地徹底連成一片。

戰鬥結束後，王彧與劉竹梅相約同日成婚。邱家盛與莊埼風雖竭力封鎖消息，婚訊仍不脛而走，傳遍鄉野。二人策馬行至村口，便被聞訊趕來的鄉親們團團圍住，只得下馬換乘花轎，在眾人簇擁下被抬入縣府大院。

莊埼風當眾闡明新人著戎裝成婚的深意，此番結合非為安居，乃為並肩作戰驅逐日寇。婚禮上，新人依禮跪拜天地，又向毛主席、朱總司令畫像及在場鄉親莊嚴敬禮。莊埼風特意強調須拜謝百姓，言明父老鄉親才是革命者應當孝敬的父母。

為奪取崮城掃清最後障礙，挺進支隊將目光鎖定在東集鎮據點，這是日軍在崮城外圍最大的一處堡壘。該據點碉堡林立，工事堅固，堪稱易守難攻的天塹。戰前，戰士們紛紛在紙條上寫下姓名，抱定必死決心，邱家盛心如刀絞，強忍悲痛，嚴​​令每個戰士都必須活著凱旋。

夜半時分，隨著進攻信號響起，戰士們如猛虎般撲向“鐵壁”據點。他們匍匐穿越火線，剪斷層層鐵絲網，在槍林彈雨中向碉堡群突進。衝鋒路上，不斷有人倒下——有的懷抱炸藥與敵堡同歸於盡，有的以血肉之軀為戰友擋下子彈。呂義身中數彈仍堅持作戰，最終在狙擊砲的巨大後坐力下傷重殉國。經過慘烈廝殺，戰士們終於攻陷主堡，成功打下了東集鎮，為崮城光復戰吹響了勝利前夕的號角。

山下聰久未收到東集鎮據點的聯絡，心中頓生不祥預感。小野當即提議率部馳援，卻被張治平勸阻，若主力盡出，崮城恐遭八路軍趁虛而入。權衡再三，山下聰只得按兵不動，決定待天明後再派兵增援。

天亮以後，山下聰與村田來到已成廢墟的東集鎮清點傷亡。村田出於全盤的作戰計劃，目前崮城已經沒有堅守下去的必要。但山下聰不甘放棄多年經營的據點，強烈要求再給予他一定支援。經過權衡，村田決定撤走自己的部隊，僅調撥三門火砲留給山下聰。

張治平與警備團的人在一旁聽聞此事，未能探得更詳盡的消息，順勢邀小野和黑木共飲。席間，黑木情緒低落，直言身為帝國軍人，終局無非戰死或切腹，說罷便看著妻兒的照片黯然神傷。小野對黑木的悲觀態度頗為不滿，二人言語間火藥味漸濃，眼看就要爭執起來，張治平見狀連忙從中調停。

黑木向山下聰詳細匯報了莊自強等人的動向。山下聰聽罷，認為張治平此人始終不可輕信，必須加強監視。黑木隨即補充，根據劉鵬舉的反映得知，張治平已計劃將妻兒送往外地，似是擔心八路軍日後清算。聽聞此言，山下聰緊繃的神色略微舒展，心中稍安。

夜幕降臨，警備團三名隊長親自登門拜訪張治平。他們提議先將槍支交由呂英保管，藉機私下商議要事。呂英起初心存疑慮，但在隊長們的再三保證下勉強應允。酒過三巡，隊長們直言不諱地指出日軍敗局已定，要想活命，投靠國軍或落草為寇都非良策，唯有投誠八路軍才是出路。張治平洞悉幾人已有棄暗投明的決心，見時機成熟，便順勢表明立場，與眾人密謀在崮城光復戰中策應八路軍，裡應外合牽制日軍。

邱家盛帶回軍區批准攻打崮城的作戰計劃，莊埼風聞訊大喜。起初軍區顧慮兵力不足，準備增派援軍，但邱家盛詳細匯報了作戰部署，莊埼風也收到張治平傳來的接應消息，確認可以配合，要給山下聰來一個以其人之道還治其人之身。

張治平得知日軍調集重兵和火砲增援後，立即帶著劉鵬舉前去偵察。然而日軍營地戒備森嚴，外人無法靠近。他轉而以飲酒為由約見小野，藉機打探虛實。酒酣耳熱之際，小野向張治平透露村田聯隊遲早要撤離，但此次帶來的重型火砲將大大增強崮城的防禦火力。

劉鵬舉成功摸清了日軍火砲位置和陣地部署情況，張治平讓他設法破壞一處火砲陣地，迫使日軍調整防禦佈局。劉鵬舉當即領命，表示堅決完成任務。在隨後的軍事會議上，小野向眾人公佈了針對八路軍進攻的防禦方案。會後，山下聰單獨留下小野、李明經、莊自強和蔣局長等親信，向他們展示自己籌備多年的殺手鐧——位於榮公館地下一處巨大隱秘的地下工事。

邱家盛完成準備工作後，催促莊埼風盡快將消息傳遞給張治平，莊埼風決定採用最原始卻最可靠的方式。當張治平帶著劉鵬舉巡視城樓防禦工事時，在城頭遠眺間，忽然望見一個帶著特殊標記的風箏，頓時心潮澎湃。他立即趕回住處告知呂英，八路軍將於次日發起總攻，他們馬上就能回家。同時，張治平交給呂英一項關鍵任務。

張治平交給呂英一個重要任務，那便是以飲酒打牌為名，將警備團所有軍官的妻兒聚集至家中保護起來。為確保安全，他特意調遣中隊兵力負責警戒守衛。臨別之際，呂英緊緊擁抱張治平，再三囑咐他務必平安歸來，二人相約待戰事平息後團聚。

八路軍圍攻崮城的戰鬥打響後，莊埼風故意虛張聲勢，為張治平的行動創造有利條件。然而山下聰將日軍主力收縮至城內軍營，並派遣黑木率領一個小隊日軍分散到警備團各防守陣地督戰。張治平在確認三門關鍵火砲的具體位置後，在指揮所內與黑木正面交鋒。

儘管黑木竭力掌控局勢，但張治平始終保持著驚人的冷靜，暗中通過電話指揮警備團發動起義。一中隊隊長李德明接到指令後，當即率領全體隊員摘下象徵屈辱的漢奸帽，與駐守日軍展開殊死搏殺。

同一時間裡，二中隊隊長趙興等人帶領精銳小隊迂迴突襲，成功摧毀了日軍陣地上僅存的重型火砲，徹底粉碎了敵人的火力優勢。指揮所內，張治平的臥底身份徹底暴露，黑木與殘餘日軍瘋狂撲來，雙方在狹小空間內展開慘烈的白刃廝殺。

副手張大利以血肉之軀死死抵住門板，硬生生擋住蜂擁而至的鬼子援兵，最終在敵人投擲的手榴彈爆炸中壯烈犧牲。張治平抓住最後時機，冒著槍林彈雨發出關鍵指令，使得城外的八路軍主力接到信號後立即發起總攻，順利突破城門防線。

山下聰聽到警備團反叛消息，當即下令啟動二號預案，嚴令李明經和蔣局長立即抓捕張治平的家眷。李明經審時度勢，看出日軍大勢已去，暗中收拾細軟趁亂潛逃。莊自強與蔣局長企圖突襲呂英，反遭早有防備的呂英率眾伏擊，二人損兵折將狼狽逃竄，最終淪為山下聰計劃失敗的犧牲品。

李德明率領隊伍火速趕往警衛部馳援，卻終究遲了一步。張治平身負重傷，在生命最後一刻向李德明轉達了對呂英的牽掛，嘆息無緣與她共度餘生。待呂英趕到時，只見張治平已經咽了氣，而她只能強忍著悲痛，當即率領餘部戰士向日軍發起復仇之戰。

八路軍主力部隊順利攻破城門後，莊埼風敏銳地發現城內日軍傷亡數字與預期嚴重不符，立即警覺到山下聰可能暗藏後手。正當他思索對策之際，李德明與趙興火速前來復命，原來二人都是莊埼風單線聯繫的地下黨。

莊埼風聽聞張治平犧牲的噩耗，不禁悲從中來。在張治平的葬禮上，劉鵬舉哭著跪在靈前，他知道若是沒有張治平，就沒有自己今日的棄暗投明。同樣，呂世才等各村寨百姓才終於知道張治平不是漢奸，而是臥薪嘗膽、忍辱負重的抗日英雄，內心既悲痛又欣慰。眾人眼含熱淚送別英靈，誓要繼承他的遺願，將日寇驅逐出中國人的河山。

山下聰自以為很聰明，精心策劃了一場虛假的“玉碎”戲碼，故意製造出引爆政府公館踐行武士道的假象，妄圖蒙蔽八路軍。莊埼風識破其詭計卻不點破，索性將計就計，反向懵逼敵人，高調籌備崮城光復大會。

除此之外，莊埼風以不擾亂民心的方式，將城裡的居民巧妙轉移到城外，並清查城門，防止日軍混入。在呂英的強烈要求下，莊埼風破例任命她為第四大隊隊長，與李德明gong同指揮作戰。與此同時，山下聰正與手下軍官設宴慶功，為次日戰事提前祝捷。

翌日拂曉，山下聰通過監聽設備聽到城外傳來莊埼風帶領部隊高唱革命歌曲的喧鬧聲，暗自得意計謀成功，卻不知這恰是莊埼風精心佈置的空城計。待山下聰一聲令下，三架日軍轟炸機呼嘯掠過天際，地面部隊兵分多路展開攻勢。

邱家盛率領的伏擊部隊早已嚴陣以待，等到日軍主力完全進入包圍圈後突然發起猛攻，打得敵軍陣腳大亂。山下聰剛要親自出馬督戰，就見潰敗的士兵倉皇回報遭遇八路軍伏擊，只得狼狽撤回據點。

而在另一邊，呂英率領李德明等人追擊小野，令小野無路可退。為此，小野厲聲質問呂英和張治平背叛日軍，呂英冷然回應他們本就是八路軍戰士。為報殺夫之仇，呂英親手將小野生擒。

很快，八路軍借助煙霧迅速鎖定地下工事通風口，山下聰見大勢已去，召集殘部軍官舉行最後的宴席。酒過三巡之際，他突然拔槍射殺所有部下，獨自癱坐在指揮所內，百思不得其解為何會遇上莊埼風、張治平這樣的對手，最終在癲狂的咆哮中引爆了預埋的炸藥。

崮城戰役勝利告終，這座飽經戰火的城市終於重歸中國人民懷抱。在抗日民主政府成立大會上，莊埼風莊嚴宣告：絕不容許任何侵略者染指祖國山河。他號召軍民繼續戰鬥，不僅要解放沂蒙、收復山東，更要徹底驅逐日寇，光復整個中國。

隨著山東一個又一個縣城被八路軍收復，1945年8月13日，中國gong產黨領導下的山東省政府成立，這是第一個以省命名的gong產黨領導下的省政府。8月15日，日本無條件投降，山東日偽軍以國民黨政府的命令為由拒絕向八路軍投降，山東軍區以山東jie放軍的名義向拒不投降的日偽軍發起猛烈進攻。

1945年9月，臨沂解放，gong產黨山東省政府遷入臨沂，八年全民族抗戰中，山東軍民對日作戰78000餘次，斃傷俘日、偽軍53萬餘人。山東八路軍發展到27萬人，民兵50萬人，自衛團150萬人，解放區面積12.5萬平方公里，成為魯南地區穩固的抗日根據地。

在隨後的軍事會議上，莊埼風分析了國gong戰爭形勢，指出雖然國民黨軍隊裝備精良，但gong產黨擁有正確的方針路線這一根本優勢。會後，挺進支隊奉命整編分兵，主力部隊由邱家盛率領北上東北，接受新的戰鬥任務；小部分兵力由莊埼風統率留守崮城，保衛革命根據地。臨別之際，懷有身孕的王彧親自為邱家盛送行，莊埼風目送遠去的隊伍，想起毛主席“兵民是勝利之本”的教導，深刻體會到民心所向才是克敵制勝的關鍵。